KPN, Sonera og TDC har avtalt med Telenor Mobile å selge sine andeler på henholdsvis 44,7 prosent, 23,0 prosent og 6,5 prosent i Pannon GSM for til sammen Euro 1002 millioner. Basert på denne kjøpesummen vil 100 prosent av aksjene ha en verdi på Euro 1350 millioner. Selskapet har en netto gjeld på om lag Euro 250 millioner. Transaksjonen forutsetter blant annet endelig godkjenning i de involverte selskapenes interne organer, godkjenning av regulatoriske myndigheter og en endelig avtale mellom partene. Kjøpet vil bli gjort opp i kontanter og vil bli finansiert gjennom låneopptak.
"Vi har fulgt Pannon GSM fra oppstarten i 1993/94. Selskapet er i en vekstfase, og med eiermessig kontroll ønsker vi å bidra til videre vekst og gode resultater for Pannon GSM, som allerede er nest størst på det ungarske markedet. Kjøpet er i tråd med vår strategi om å øke vårt eierskap i mobilselskapene i den internasjonale porteføljen", sier Arve Johansen, administrerende direktør i Telenor Mobile og visekonsernsjef i Telenor ASA.
"Kjøpet av alle aksjene i Pannon GSM forsterker vår solide portefølje av mobilselskaper utenfor Norge. Pannon GSM er et særdeles attraktivt selskap, og befinner seg i et marked med meget gode vekstmuligheter", sier stedfortredende konsernsjef i Telenor ASA, Jon Fredrik Baksaas.
Pannon GSM var den første internasjonale mobiloperasjonen Telenor deltok i. Pannon GSM startet sin kommersielle virksomhet i Ungarn i 1993/1994. I juni i år hadde selskapet passert 1,5 millioner abonnenter - en netto økning på nærmere 300.000 abonnenter siden årsskiftet 2000/2001. Pannon GSM har en markedsandel på om lag 40 prosent i det ungarske markedet. Selskapet hadde en omsetning på Euro 236,9 millioner i de seks første månedene av 2001 og en EBITDA på Euro 81,6 millioner - en EBITDA margin på 34 prosent.
Ungarn har en befolkning på 10,1 millioner mennesker og en mobilpenetrasjon på nær 38 prosent. Siden juni 2001 er mobilpenetrasjonen høyere enn penetrasjonen for fasttelefoni i Ungarn.
Telenor har brukt Goldman Sachs International som finansiell rådgiver.
Pressekonferanse kl. 1200:
Det vil bli holdt en pressekonferanse i Budapest kl. 1200 i dag, torsdag 26. juni. Pressekonferansen blir satellittoverført til Telenor Expo, Universitetsgt. 7 i Oslo.
I Budapest vil adm. direktør for Telenor Mobile, Arve Johansen, E.V.P i Telenor Mobile, Bjørn M. Kopperud, CEO i Pannon GSM, Bjørn J. Flakstad og COO i Pannon GSM, Dr. Gyözö Drozdy være til stede. I Oslo vil stedfortredende konsernsjef i Telenor ASA, Jon Fredrik Baksaas og COO i Telenor Mobile, Morten Karlsen Sørby være til stede.
Pressekonferansen blir overført via Intelsat 707 i en grad vest, downlink 11062/V.
Pressekonferansen blir også overført direkte over Internet på: www.tmc.telenor.com, www.telenor.com og www.telenor.no.
Ytterligere pressemateriell er også tilgjengelig på www.telenor.no
Analytikerkonferanse kl 1500:
En telefonisk analytikerkonferanse blir avholdt kl 1500 norsk tid (CET). For å delta, ring +44 208 400 6327. Title: Telenor, Chairperson: Stacey Hoelsaether.
Konferansen kan høres i reprise ved å ringe +44 208 797 2499. Adgangskode: 006618#. Reprise-tjenesten er tilgjengelig en uke.