LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.1.2007 klo 9.10 LÄNNEN TEHTAAT KESKITTYY ELINTARVIKKEISIIN JA MYY SUOMEN REHU OY:N JA AVENA NORDIC GRAIN OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN HANKKIJA-MAATALOUS OY:LLE Lännen Tehtaat Oyj ja SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy ovat tänään allekirjoittaneet osakekauppasopimuksen, jolla 51 % Suomen Rehu Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osakkeista siirtyy Hankkija-Maatalous Oy:n omistukseen. Kaupan lopullinen toteuttaminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Suomen Rehun ja Avenan koko liiketoiminnan velattomaksi arvoksi on sovittu 81 miljoonaa euroa. Osakekauppahinta 51 %:sta myytävien yhtiöiden osakkeita on noin 28 miljoonaa euroa. Lisäksi ostaja ottaa vastatakseen Suomen Rehulle ja Avenalle kaupan toteuttamishetkellä kuuluvat nettovelat. Osakkeiden tarkka kauppahinta määritellään myytävien yhtiöiden kaupan toteuttamishetken varojen ja velkojen perusteella. Kauppaan eivät sisälly kasviöljypuristamo Mildola Oy:n osakkeet, jotka ovat siirtyneet Lännen Tehtaat Oyj:n omistukseen. Enemmistökaupan toteuttamisen arvioidaan ajoittuvan vuoden 2007 toiselle neljännekselle. Enemmistökaupasta arvioidaan syntyvän noin 7-8 miljoonan euron verovapaa myyntivoitto. Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus esittää myyntivoiton osalta poikkeusta osingonjakopolitiikkaan tarkoituksena käyttää osakekaupasta syntyvä voitto yhtiön kehittämiseen. Enemmistökaupan yhteydessä on sovittu lisäksi optiojärjestelystä, jonka mukaisesti Lännen Tehtailla on oikeus halutessaan myydä loput 49 % Suomen Rehu Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osakkeista Hankkija-Maataloudelle. Hankkija- Maataloudella puolestaan on loppuihin osakkeisiin osto-optio, jonka toteuttaminen on mahdollista aikaisintaan 15 kuukautta enemmistökaupan toteuttamisen jälkeen. Enemmistökaupan kohteena olevien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli 272 miljoonaa euroa ja IFRS:n mukainen liiketulos 7,4 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut tammi-syyskuussa 2006 olivat 198 miljoonaa euroa ja 7,0 miljoonaa euroa. Suomen Rehun ja Avenan palveluksessa on noin 330 henkilöä. Kaupan jälkeen Lännen Tehtaat -konserniin kuuluvat elintarvikeryhmä, kasviöljypuristamo Mildola Oy ja osakkuusyhtiöinä raportoitavat 49 %:n osuudet myydyistä Suomen Rehusta ja Avenasta. Elintarvikeryhmän muodostavat pakaste- ja hilloliiketoimintaa harjoittava Apetit Pakaste Oy, kalanjalostusta ja -kauppaa harjoittava Apetit Kala Oy sekä palveluyhtiö Apetit Suomi Oy. Lännen Tehtaat Oyj omistaa lisäksi 20 % Suomessa sokerinjalostusta ja -kauppaa harjoittavasta Sucros Oy:stä ja 50 % suurkeittiömyyntiä harjoittavasta Ateriamestarit Oy:stä. Lännen Tehtaat -konsernin keskimääräinen henkilömäärä on kaupan toteuttamisen jälkeen noin 590 henkilöä. "Lännen Tehtaat Oyj:n tavoitteena on olla yksi johtavista elintarvikeyhtiöistä Suomessa. Yhtiö hakee aktiivisesti kasvumahdollisuuksia elintarvikeliiketoiminnoilleen pohjoisen Itämeren alueelta. Mahdollistaakseen vision mukaisen keskittymisen elintarvikkeisiin Lännen Tehtaat on päättänyt myydä enemmistön konsernin rehu- ja viljakauppaliiketoiminnoista. Järjestely vahvistaa Lännen Tehtaiden taloudellista liikkumavaraa ja parantaa yhtiön elintarviketoimialan kehittämismahdollisuuksia joko yritysostojen tai muiden yritysjärjestelyjen kautta", kertoo toimitusjohtaja Matti Karppinen. LÄNNEN TEHTAAT OYJ Matti Karppinen toimitusjohtaja Lisätietoja: Matti Karppinen, puh. 010 402 4001 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.lannen.fi Kutsu tiedotustilaisuuteen! Tiedotustilaisuus pidetään tänään perjantaina 19. päivänä tammikuuta 2007 klo 11.00 Helsingissä Sokos Hotel Presidentin Urho-kabinetissa, Eteläinen Rautatienkatu 4. SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo, Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtaja Matti Karppinen ja Hankkija-Maatalous Oy:n toimitusjohtaja, maanviljelysneuvos Ensio Hytönen esittelevät tehtyä yrityskauppaa. Tervetuloa! Lännen Tehtaat Oyj Hankkija-Maatalous Oy