FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2007 klo 19.00
FIM GROUPIN OSAKKEISTA JA OPTIOISTA TEHTÄVÄN OSTOTARJOUKSEN AIKATAULU JA EHDOT
FIM Group Oyj on vastaanottanut tänään seuraavan tiedotteen:
GLITNIR BANKI HF PÖRSSITIEDOTE 13.4.2007 klo 19.00
FIM GROUPIN OSAKKEISTA JA OPTIOISTA TEHTÄVÄN OSTOTARJOUKSEN AIKATAULU JA EHDOT
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai
Australiaan.
Glitnir banki hf:lle on 16.3.2007 toteutettujen FIM Group Oyj:n osakkeita
koskeneiden kauppojen jälkeen syntynyt velvollisuus tehdä FIM Group Oyj:n
osakkeista ja optioista julkinen ostotarjous. Ostotarjous koskee kaikkia FIMin
osakkeita ja optioita, jotka eivät ole FIMin tai sen kanssa samaan konserniin
kuuluvien yhtiöiden hallinnassa.
Arvopaperimarkkinalain mukainen tarjousasiakirja on tänään jätetty
Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi ja tarjousasiakirja julkistetaan arviolta
23.4.2007, jolloin tarjousaika alkaa 25.4.2007 ja päättyy 16.5.2007.
Seuraavassa on kuvattu ostotarjousta ja sen keskeisiä ehtoja. Tarjouksen ehdot
julkaistaan kokonaisuudessaan Rahoitustarkastuksen hyväksymässä
tarjousasiakirjassa.
Tarjouksen sisältö pääpiirteissään
Tarjouksentekijä ja tarjouksen kohde
Glitnir banki h.f. (jäljempänä Glitnir tai Tarjouksentekijä) (tai
Tarjouksentekijän täysin omistama tytäryhtiö) tekee jäljempänä esitetyin ehdoin
ostotarjouksen kaikista FIM Group Oyj:n (jäljempänä FIM tai Yhtiö) liikkeeseen
laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole FIMin tai sen
konserniyhtiön hallussa.
Tarjoushinta
Osakkeet
Tarjoushinta jokaiselta osakkeelta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi
hyväksytty eikä hyväksyntää ole ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi
peruutettu, on 8,00 euroa. FIMin osakkeenomistajat voivat valita seuraavien
vaihtoehtojen kesken:
a) yhdistetty käteis- ja osakevastike (Yhdistetty vastike), joka käsittää 4,00
euron käteismaksuosuuden ja 14,75 Glitnirin osaketta (Vastikeosake) jokaista
Osaketta kohden. Yhdistetyn tarjouksen laskennallinen arvo on 8,00 euroa
perustuen Kursseihin(ks. määritelmä jäljempänä) tai
b) käteisvastike, joka on 8,00 euroa osakkeelta.
Optio-oikeudet
Tarjoushinta 2006 A ja 2006H optio-oikeuksien osalta on 2,95 euroa.
Optio-oikeuksien nojalla ei ole mahdollisuutta saada Yhdistettyä vastiketta.
Optiot 2006B ja 2006C ovat FIM-konsernin hallinnassa, ja ne eivät ole
ostotarjouksen kohteena.
Kurssit: Tarjouksentekijä on määritellyt ostotarjouksen tarjoushinnan siten,
että Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, mikä
vastaa Glitnirin osakkeen päivän päätösarvoa Islannin pörssissä 15.1.2007.
Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, mikä vastaa Islannin
Keskuspankin 16.1.2007 julkaisemaa keskikurssia.
Tarjousaika
Ostotarjous on voimassa 25.4.2007 klo 10.00 (Suomen aikaa) - 16.5.2007 klo 16.30
(Suomen aikaa), jona aikana FIMin osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat
voivat hyväksyä ostotarjouksen, ellei ostotarjousaikaa jatketa tai jatkettua
tarjousaikaa keskeytetä jäljempänä esitetyn mukaisesti (Tarjousaika). Mikäli
Tarjousaikaa jatketaan, Tarjousaika voi olla yhteensä enintään 10 viikkoa.
Tarjouksentekijä varaa oikeuden pidentää Tarjousaikaa arvopaperimarkkinalain
sallimin tavoin.
Ostotarjouksen hyväksymismenettely
FIM Pankkiiriliike Oy toimii ostotarjouksen järjestäjänä ja huolehtii osakkeiden
osalta Glitnirin toimeksiannosta ostotarjouksen toteuttamisesta ja sen
yhteydessä tehtävistä kaupoista. Optioiden osalta ostotarjouksen hoitaa Glitnir
tai sen määräämä. Tarjousasiakirjassa olevissa tarjouksen lopullisissa ehdoissa
kuvataan yksityiskohtaisesti hyväksymismenettely.
Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova eikä sitä voi peruuttaa. Ostotarjouksen
hyväksyminen on kuitenkin peruutettavissa jatkettuna Tarjousaikana ennen
jatketun Tarjousajan päättymistä ja muissa lain sallimissa tapauksissa.
Maksuehdot ja selvitys
Osakkeiden ja optioiden, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä
hyväksyntää ole pätevästi peruutettu ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, kauppa
toteutetaan ja vastike maksetaan Tarjousajan päättymisen jälkeen
tarjousasiakirjassa julkaistavien tarjouksen lopullisten ehtojen kuvaamalla
tavalla.
Tarjouksentekijä varaa oikeuden lykätä ostotarjouksen toteuttamista ja
selvitystä, jos siihen on Tarjouksentekijästä riippumaton tekninen tai muu
vastaava syy.
Kaupankäynti Vastikeosakkeilla
Tarjouksentekijän aikomuksena on listata Vastikeosakkeet Islannin pörssissä
(ICEX) samalla tavoin kuin yhtiön muut osakkeet on listattu. Vastikeosakkeet
otetaan kaupankäynnin kohteeksi ICEX:ssä Tarjousajan päättymisen jälkeen
tarjousasiakirjassa julkaistavien tarjouksen lopullisten ehtojen kuvaamalla
tavalla.
Varainsiirtovero ja muut maksut
Tarjouksentekijä maksaa ostotarjouksen mukaisesti tehdyn Osakkeiden ja
Optio-oikeuksien myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän
varainsiirtoveron.
Ostotarjouksen tekemistä koskevat rajoitukset
Tarjousta ei saa tehdä suoraan tai epäsuoraan alueilla, joilla tarjous rikkoisi
kyseisen valtion lainsäädäntöä. Tarjousta tai siihen liittyvää
hyväksymismateriaalia ei saa jakaa, lähettää tai toimittaa millään tavoin, kuten
postilla, faksilla, sähköpostin välityksellä tai puhelimitse, tai millään muulla
tavoin alueille tai alueilta, jossa ne rikkoisivat kyseisen alueen lakia.
Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa tai Japanissa eikä Tarjoukseen liittyvää dokumentaatiota tai siihen
liittyvää informaatiota saa lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai
Japaniin.
Glitnir banki hf.
Hallitus
Lisätietoja:
Bjarni Ármansson, toimitusjohtaja, Glitnir banki hf.
Puhelin: +354 440 4005
Bjorn Richard Johansen, tiedotuspäällikkö, Glitnir banki hf.
Puhelin: +47 2282 5693
bjr@glitnir.no
Glitnir banki hf.
Puhelin: +354 440 4500
Risto Perttunen, toimitusjohtaja, FIM Group Oyj
Puhelin: +358 9 6134 6303
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä
koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S.
Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole
rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta
Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.
Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole esite,
eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien
tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai
hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn
tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko
tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen
lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista,
rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön
nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä
hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa
toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta
maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei
tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden
välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai
Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa,
Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida
hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli
ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista tai
Australiasta.