MYYNNIN KASVU JATKUU - Liikevaihto 30,3 Meur kasvoi vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen nähden 21 %, liiketulos oli 0,9 Meur (vertailukaudella 1,2 Meur). - Trukkien tuotantokapasiteetti saatiin nostettua lähes tavoitetasolle. Toimitusviivästymät vähenivät merkittävästi. - Vuoden 2006 jälkimmäisen puoliskon toimintaa erityisesti rasittaneet alihankintapuutteet vähenivät ja liiketulos 0,9 Meur parani vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen verrattuna (0,4 Meur). - Tuotteiden markkinamenestys jatkui ja tilauskanta vahvistui edelleen. - Rocla ja VR-konserniin kuuluva Transpoint solmivat pitkäaikaisen vuokra- ja palvelusopimuksen, jolla Transpoint ulkoistaa trukkikalustonsa Roclalle. Kyseessä on Roclan yksi tähän asti suurimmista palvelusopimuksista. - Roclan Humanic-työntömastotrukki palkittiin Fennia- muotoilukilpailun pääpalkinnolla Fennia Grand Prizella helmikuussa 2007. LIIKETOIMINTAORGANISAATIO JA RAPORTOINTI Roclan varastotrukki- ja automaattitrukkitoimintojen integrointiprosessi saadaan päätökseen vuoden 2007 kuluessa. Automaattitrukkien räätälöinnistä siirrytään standardoitujen automaattitrukkien toimituksiin ja toimintakonsepti yhtenäistyy varastotrukkien tilaus-toimitusprosessin kanssa. Yhtiötä johdetaan yhtenä toimialana ja konserni raportoi vuoden 2007 alusta liiketoiminnastaan yhdellä segmentillä. Automaattitrukkiyhtiö Rocla Robotruck Oy fuusioitiin vuodenvaihteessa emoyhtiöön Rocla Oyj:hin. YLEISKEHITYS Rocla aloitti uuden tilivuoden ennätyksellisellä tilauskannalla. Toimituksia edellisenä vuonna haitanneet alihankintavaikeudet ja komponenttien saatavuusongelmat saatiin neljänneksen loppua kohti suurelta osalta hallintaan. Trukkien tuotantokapasiteetin nostaminen nopeutti läpimenoa ja lyhensi toimitusaikoja. Vuonna 2006 syntyneiden toimitusjättämien kiinni kurominen vaati panostuksia, jotka yhdessä alan kustannus- ja hintakehityksen kanssa pitivät tuloksen epätyydyttävällä tasolla, vaikka tulos kohentui edellisen tilikauden viimeisen neljänneksen tasosta. LIIKEVAIHTO, LIIKETULOS JA TILAUSKANTA Roclan liiketoiminnan avainluvut kehittyivät seuraavasti: Meur 1-3 1-3 Muutos 1-12 2007 2006 2006 Liikevaihto 30,3 25,1 20,8% 104,4 Liiketulos 0,9 1,3 -31,2% 1,5 Saadut tilaukset 25,2 22,7 11,2% 87,6 Tilauskanta kauden päättyessä 27,8 17,8 56,1% 26,8 MARKKINAT Vuonna 2006 vallinnut varastotrukkien hyvä markkinakysyntä jatkui tilikauden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Roclan myynti kehittyi odotusten mukaisesti kaikissa jakelukanavissa eli oman asiakaspalveluorganisaation ja jälleenmyyjäverkoston kautta sekä sopimusvalmistuksessa. Ensimmäisellä neljänneksellä Rocla solmi yhden tähän mennessä suurimmista vuokra- ja palvelusopimuksistaan VR-konserniin kuuluvan Transpoint Oy Ab:n kanssa. Vastaavia sopimuksia on aiemmin tehty muun muassa Hartwallin, DHL:n ja Metsä Tissuen kanssa. Transpointin trukit vaihdetaan Roclan ylläpitämiksi vuokratrukeiksi. Toimitus sisältää Rocla-varastotrukkeja ja CAT- vastapainotrukkeja sekä kuljettajakoulutusta. Pitkäkestoisen sopimuksen arvo on useita miljoonia euroja. Moskovan Sklad-messuilla syksyllä 2006 vaikuttavimpana tuotteena palkittu Humanic-trukki sai Suomessa järjestetyn Fennia Prize- muotoilukilpailun pääpalkinnon Fennia Grand Prizen helmikuussa 2007. Samassa kilpailussa, johon osallistui noin 70 tuotetta, Roclalle myönnettiin myös kunniamaininta TP20ac-trukkimallista. TULOS Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto, 30,3 Meur, oli viidenneksen edellisvuoden vastaava jaksoa suurempi (25,1 Meur). Liiketulos sen sijaan heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 0,9 Meur (1,3 Meur). Markkinoilla vallitseva kova hintakilpailu rajoittaa liikkumavaraa myyntihintojen nostamisessa. Alkuvuodesta 2007 tehdyt korotukset vaikuttavat tulokseen vasta viiveellä kertyvän uuden tilauskannan kautta. Myös kustannuskehitys on hyvässä markkinatilanteessa ollut nouseva. Raaka-aineiden ja alihankintojen hinnat ovat kohonneet selvästi. Materiaalikuluja nostivat myös vaihtoehtoiset hankintalähteet, joihin turvauduttiin toimitusviiveiden paikkaamiseksi. Aineiden ja tarvikkeiden käyttökulut kasvoivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 24 % kun liikevaihdon kasvu oli 21 %. Lähialueiden palvelustrategia on muuttanut Rocla-konsernin ansaintamallia aiempiin vuosiin nähden. Rental- ja ylläpitosopimusten osuus liiketoiminnasta on merkittävää ja kasvaa jatkuvasti. Tässä toiminnassa ammattitaitoisten huoltomekaanikkojen merkitys on suuri. Rocla on hankkinut lisää huoltohenkilöstöä ja panostaa jatkuvasti heidän koulutukseensa sekä kehittää palveluprosessia tietojärjestelmien avulla. Konsernin tulos ennen veroja oli 0,5 Meur (1,2 Meur) ja tilikauden nettotulos 0,3 Meur (0,8 Meur). KANNATTAVUUS Rocla-konsernin sijoitetun pääoman tuotto, ROI, oli vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 6,3 % p.a. (10.9 %). Oman pääoman tuotto, ROE, oli 6,0 % p.a. (14,2 %). Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos osaketta kohden, EPS, oli 0,09 euroa (0,22 euroa). Optioiden laimennusvaikutus huomioon ottaen tulos osaketta kohden ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,09 euroa (0,21 euroa). TASE JA RAHOITUS Maaliskuun 2007 lopun konsernitaseen loppusumma oli 82,0 Meur (72,2 Meur). Vuodenvaihteessa taseen loppusumma oli 82,3 Meur. Vuoden aikana tapahtuneen taseen kasvun päätekijä on liikevaihdon kasvun myötä noussut käyttöpääoman ja erityisesti myyntisaamisten määrä. Käyttöpääoman tarve on rahoitettu vieraalla pääomalla, mikä näkyy velkaantumisen kasvuna. Maaliskuun 2007 lopussa Rocla- konsernin korolliset nettovelat olivat 37,5 Meur (maaliskuun 2006 lopussa 30,6 Meur), nettovelkaantumisaste 160,8 % (127,5 %) ja omavaraisuusaste 28,8 % (33,6 %). TUOTANTO, INVESTOINNIT JA KEHITYSTOIMINTA Järvenpään tehtaan kapasiteetin nostaminen MP10000-ohjelman mukaisesti on edennyt suunnitellusti. Tuotantokapasiteettia lisätään edelleen kuluvalla tilikaudella mastotuotantoa tehostavalla hitsausrobottilinjalla. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 Meur (1,9 Meur), josta IFRS- käytännön mukaisesti aktivoidut tuotekehitysmenot olivat 0,5 Meur (0,3 Meur). Rocla jatkaa älykkäiden trukkiratkaisujen tuotekehitystä. Varastotrukkimalliston teknologiaa uudistetaan vuoden 2007 aikana. Ensimmäisenä uudistuneista trukeista lanseerattiin seisten ajettava lavansiirtotrukki T20ac, joka varustettiin vaihtovirtatekniikalla. Varastotrukkiteknologiaan perustuva automaattitrukkikonsepti tuodaan markkinoille kuluvan vuoden lopulla. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli ensimmäisen vuosineljänneksellä 2007 keskimäärin 493 henkilöä (450). Ensimmäisen neljänneksen päättyessä henkilöstövahvuus oli 499 henkilöä (451 henkilöä), josta 93 (80) Suomen ulkopuolella. YHTIÖKOKOUS Tilinpäätös Huhtikuun 3, päivänä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa päätettiin jakaa 0,20 euroa osakkeelta (0,20 euroa). Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 10.4.2007 ja maksupäivä 17.4.2007. Hallitus ja tilintarkastajat Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Hakala, Eero Karvonen, Frans Maarse ja Niilo Pellonmaa sekä uusiksi jäseniksi Jay N. Gusler ja Vesa Puttonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa Niilo Pellonmaa ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hakala. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Valtuutukset Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään 194 535 oman osakkeen hankkimisesta ja uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 565 000 kappaletta. Osakeannin sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Valtuutus koskee maksullista osakeantia ja on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. OSAKKEET, OPTIOT JA OSAKEPÄÄOMA Osakkeet Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin Pörssissä vaihdettiin 106 130 Rocla Oyj:n osaketta, eli noin 2,7 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen ylin noteeraus ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 12,49 euroa ja alin 10,75 euroa. Keskikurssi oli 11,62 euroa ja päätöskurssi maaliskuun 2007 lopussa 11,45 euroa. Rocla Oyj:n koko osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopun pörssikurssin mukaan ilman yhtiön omistamia omia osakkeita oli 44,8 Meur (50,3 Meur). Rocla Oyj omistaa 30 789 omaa osakettaan, mikä vastaa 0,8 % koko osakemäärästä. Määrä on sama kuin vuoden vaihteessa. Optiot Rocla Oyj:n optio-oikeuksia vaihdettiin ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 108 725. Keskimääräinen vaihtohinta oli 3,54 euroa. Yksi optio oikeutti merkitsemään yhden Rocla Oyj:n osakkeen 24.4.2002-24.4.2007 välisenä aikana. Merkintähinta oli vuoden 2007 osingonjaon jälkeen 7,60 euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana osakevaihtoja ei ollut. Rocla Oyj:n optio-oikeuksien noteeraus päättyi Helsingin Pörssissä 17.4.2007 ja optio-oikeuksien nojalla tehtävien osakemerkintöjen merkintäaika päättyi 24.4.2007. Huhtikuussa merkittiin optioilla 325 310 Roclan osaketta. Osakemerkinnät lisäävät Roclan omaa pääomaa 2,5 Meur. Vuoden 1998 optiolainaan, jonka yhtiö maksoi takaisin vuonna 2001, liittyi yhteensä 400 000 optio-oikeutta. Vuonna 2007 merkityillä uusilla osakkeilla on samat oikeudet kuin vanhoilla osakkeilla ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä näiden kanssa välittömästi rekisteröinnin jälkeen. OMISTUSSUHTEET Rocla Oyj:n omistussuhteissa ei tilikauden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä tapahtunut merkittäviä muutoksia. TILAUSKANTA Vuoden 2007 alkaessa Rocla Oyj:n tilauskanta oli ennätyksellisen suuri, 26,8 Meur. Se oli tuolloin noin kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tilauskantaan nähden. Tilauskanta on vuoden 2007 edetessä edelleen vahvistunut. Ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä tilauskanta oli 27,8 Meur. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 17,8 Meur. Lisäys on 56,1 %. NÄKYMÄT Trukkien ja logistiikkapalveluiden kysyntä näyttää jatkuvan hyvänä Roclan keskeisillä markkinoilla. Yhtiön haasteena on toiminnan kannattavuuden selkeä parantaminen. Kohoavat raaka-aine- ja valmistuskustannukset vaativat lyhyellä aikavälillä lisää hinnankorotuksia, prosessien jatkuvaa virtaviivaistamista ja kustannusten hallintaa. Vuositasolla konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan viime vuodesta yli 10 % ja tuloksen paranevan viime vuoteen nähden. Konsernin tuloksen merkittävä parantaminen edellyttää ydinliiketoimintaan strategisia muutoksia, jotka ovat käynnissä mutta joiden tulokset näkyvät viiveellä. Muutosprosessin elementtejä ovat mm. palveluliiketoiminnan laajentaminen, hankinnan ja pääoman käytön tehostaminen sekä älykkäät tuote- ja ratkaisuinnovaatiot, kuten loppuvuonna markkinoille tuleva uusi automaattitrukkikonsepti. TALOUSTIEDOT LASKENTAKÄYTÄNTÖ Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardeja mutta kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia ei ole vielä tässä katsauksessa noudatettu. TULOSLASKELMA (Meur) 1-3/2007 1-3/2006 Muutos % 1-12/2006 LIIKEVAIHTO 30,3 25,1 20,8 104,4 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -0,3 0,4 2,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -18,7 -15,0 24,5 -65,9 Henkilöstökulut -5,8 -5,1 12,3 -21,2 Poistot ja arvon- alentumiset -1,8 -1,5 17,7 -6,6 Liiketoiminnan muut kulut -2,9 -2,7 7,9 -12,0 LIIKETULOS 0,9 1,3 -31,2 1,5 Rahoituskulut (netto) -0,4 -0,1 284,4 -1,1 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 0,5 1,2 -59,3 0,4 Tuloverot -0,1 -0,3 -61,7 -0,1 TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 0,3 0,8 -58,4 0,3 Tulos osaketta kohden, euroa 0,09 0,22 0,07 Tulos osaketta kohden, euroa (laimennettu) 0,09 0,21 0,07 TASE (Meur) 3/2007 3/2006 12/2006 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyö- dykkeet 7,1 6,8 7,2 Liikearvo 2,1 2,1 2,1 Aineelliset hyö- dykkeet 27,2 24,9 26,7 Saamiset 0,2 0,4 0,1 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 36,6 34,3 36,2 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 21,7 19,5 21,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 23,0 17,3 22,0 Rahavarat 0,6 0,9 2,7 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 45,3 37,9 46,2 VARAT YHTEENSÄ 82,0 72,2 82,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 3,9 3,9 3,9 Ylikurssirahasto 4,6 4,2 4,6 Kertyneet voitto- varat 14,4 14,9 14,1 Tilikauden tulos 0,3 0,8 0,3 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 23,3 24,0 23,0 PITKÄAIKAISET VELAT Korolliset velat 19,1 13,4 19,2 Laskennalliset verovelat 1,2 1,3 1,1 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 20,3 14,7 20,3 LYHYTAIKAISET VELAT Korolliset velat 18,9 18,1 17,1 Varaukset 0,4 0,4 0,4 Korottomat velat 19,0 14,9 21,5 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 38,4 33,4 39,0 VELAT YHTEENSÄ 58,6 48,2 59,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 82,0 72,2 82,3 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET A=Osakepääoma, B=ylikurssirahasto, C=Muuntoerot D=käyvän arvon rahasto, E=kertyneet voittovarat, F=kauden tulos, G=yhteensä 1-3/2007 A B C D E F G Alussa 3,9 4,6 0,0 0,0 14,4 - 23,0 Kauden tulos 0,3 0,3 Muut muutokset -0,0 0,0 0,0 Lopussa 3,9 4,6 0,0 0,1 14,4 0,3 23,3 1-3/2006 A B C D E F G Alussa 3,9 4,2 0,1 0,1 14,9 - 23,1 Kauden tulos 0,8 0,8 Muut muutokset -0,0 0,0 0,0 Lopussa 3,9 4,2 0,0 0,1 14,9 0,8 24,0 1-12/2006 A B C D E F G Alussa 3,9 4,2 0,1 0,1 14,9 - 23,1 Osakemerkinnät optioilla 0,0 0,3 0,4 Osingonmaksu -0,8 -0,8 Kauden tulos 0,3 0,3 Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,0 0,0 Muut muutokset -0,1 -0,0 0,0 Lopussa 3,9 4,6 0,0 0,0 14,1 0,3 23,0 RAHOITUSLASKELMA 1-3/07 1-3/06 1-12/06 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 0,3 0,8 0,3 Oikaisut: -Poistot 1,8 1,5 6,6 -Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,1 1,1 -Verot 0,1 0,3 0,1 -Muut oikaisut -0,0 -0,1 0,0 Käyttöpääoman muutokset -4,0 -0,3 0,2 Maksetut korot -0,4 -0,3 -1,5 Saadut korot 0,1 0,0 0,0 Maksetut verot -0,1 -0,0 -0,3 LIIKETOIMINNAN NETTO- RAHAVIRTA -1,7 2,2 6,5 INVESTOINTIEN NETTO- RAHAVIRTA -1,2 -1,5 -9,8 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 2,7 1,0 11,6 Lainojen takaisinmaksut -1,2 -0,6 -2,8 Oman pääoman lisäys 0,0 0,0 0,4 Omien osakkeiden myynti 0,0 0,0 0,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,7 -0,6 -3,0 Maksetut osingot 0,0 0,0 -0,8 RAHOITUKSEN NETTORAHA- VIRTA 0,7 -0,3 5,5 RAHAVAROJEN MUUTOS -2,2 0,3 2,2 Rahavarat kauden alussa 2,7 0,6 0,6 Rahavarat kauden lopussa 0,6 0,9 2,7 VASTUUSITOUMUKSET (Meur) 03/07 03/06 12/06 Omasta velasta: Kiinteistö- kiinnitykset 0,5 0,5 0,5 Yrityskiinnitykset 9,4 9,4 9,4 Muut omat vastuut: Leasingvastuut 0,9 0,8 0,8 Vuokravastuu 0,0 0,3 0,0 Takaisinostovastuu 0,7 0,3 0,7 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 2007 2006 2006 2006 2006 LIIKEVAIHTO 30,3 30,8 22,5 26,0 25,1 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -0,3 0,6 0,5 0,8 0,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -18,7 -20,0 -14,5 -16,4 -15,0 Henkilöstökulut -5,8 -5,9 -4,8 -5,4 -5,1 Poistot ja arvon- alentumiset -1,8 -1,7 -1,8 -1,6 -1,5 Liiketoiminnan muut kulut -2,9 -3,4 -2,7 -3,2 -2,7 LIIKETULOS 0,9 0,4 -0,6 0,5 1,3 Rahoituskulut (netto) -0,4 -0,2 -0,6 -0,2 -0,1 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 0,5 0,2 -1,2 0,2 1,2 Tuloverot -0,1 0,0 0,3 -0,1 -0,3 TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 0,3 0,2 -0,9 0,1 0,8 TULOS OSAKETTA KOHDEN, euroa 0,09 0,06 -0,24 0,03 0,22 TULOS OSAKETTA KOHDEN, laimenn. 0,09 0,06 -0,23 0,03 0,21 TUNNUSLUKUJA 3/2007 3/2006 12/2006 Liikevaihto, Meur 30,3 25,1 104,4 Liiketulos, Meur 0,9 1,3 1,5 % liikevaihdosta 2,9 5,1 1,4 Tulos ennen veroja, Meur 0,5 1,2 0,4 % liikevaihdosta 1,6 4,6 0,4 Oma pääoma/osake, eur 5,97 6,22 5,88 Omavaraisuusaste, % 28,8 33,6 28,4 Oman pääoman tuotto, % p.a. 6,0 14,2 1,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 6,3 10,9 3,3 Bruttoinvestoinnit, Meur 1,1 1,9 5,9 Henkilöstö, keskimäärin 493 450 467 Henkilöstö, kauden lopussa 499 451 489 MUITA TIETOJA Tilauskanta, Meur 27,8 17,8 26,8 Osakkeet, 1000 kpl, keskimäärin 3909 3857 3860 Osakkeet, 1000 kpl, laimennettu, km. 4024 4014 4014 Osakkeet, 1000 kpl, kauden lopussa 3909 3860 3909 Yhtiön omistamat omat osakkeet on eliminoitu osakemääristä. (Luvut ovat tilintarkastamattomia) TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 17.7.2007. Järvenpäässä 26.4.2007 ROCLA OYJ Hallitus Jussi Muikku toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Jussi Muikku, puh. 020 778 1370 Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. 020 778 1316 Jakelu: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedot