Til First North og pressen København, 7. maj 2007 First North meddelelse nr. 1/2007 Resumé: PhaseOneTrials offentliggør i morgen prospekt for selskabets introduktion på First North og udbud af aktier. Udbuddet består af mellem 1.300.000 og 1.685.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 til en fast kurs på DKK 38,50 pr. aktie. Tegningsperioden starter den 10. maj. PhaseOneTrials offentliggør prospekt PhaseOneTrials offentliggør i morgen prospektet for selskabets udbud af aktier og optagelse til handel på First North, Københavns Fondsbørs' markedsplads for mindre og mellemstore selskaber. PhaseOneTrials udbyder mellem 1.300.000 og 1.560.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til en fast kurs på DKK 38,50 pr. aktie. Det giver selskabet et nettoprovenu på mellem DKK 45 mio. og DKK 54 mio. Efterspørges der mere end 1.560.000 stk. nye aktier, udbyder Hvidovre Hospital op til 125.000 stk. eksisterende aktier. Der udbydes således i alt op til 1.685.000 stk. aktier. Udbuddet gennemføres under forudsætning af, at der tegnes minimum 1.300.000 stk. aktier. Tegningsperioden løber fra den 10. maj til og med den 23. maj 2007, kl. 16.00. Udbudet kan lukkes ved fuldtegning, dog tidligst den 10. maj, kl. 16.00. Aktierne ventes optaget til handel på First North den 30. maj. Hvis udbuddet lukkes før den 23. maj, vil første dag for handel med aktierne blive rykket tilsvarende frem. PhaseOneTrials PhaseOneTrials blev etableret i 2003 med det formål at tilbyde den bioteknologiske og farmaceutiske industri en højt specialiseret gennemførelse af kliniske fase I og tidlige fase II afprøvninger af nye lægemiddelkandidater. Den bioteknologiske og farmaceutiske industri outsourcer i stigende omfang gennemførelsen af kliniske forsøg til Contract Research Organisations (CRO'er). Dette sker for at reducere udviklingstiden for nye lægemidler og for at effektivisere anvendelsen af virksomhedernes forsknings- og udviklings-omkostninger. Siden etableringen har selskabet indgået kontrakter med anerkendte bioteknologiske og farmaceutiske selskaber såvel nationalt som internationalt, herunder Novo Nordisk A/S, H. Lundbeck A/S, Zymenex A/S, Fertin A/S, GlaxoSmithKline og Schering-Plough Research Institute. Målsætning og strategi Selskabets målsætning er indenfor to år at være foretrukken samarbejdspartner for tre af de største regionale bioteknologiske og farmaceutiske selskaber og inden for fire år at være foretrukken samarbejdspartner for tre af de største internationale farmaceutiske selskaber inden for selskabets fokusområder, som er stofskiftesygdomme, hjerne- og nervesygdomme samt kræftsygdomme. Selskabets kernekompetencer PhaseOneTrials har opbygget en række kernekompetencer, der differentierer selskabet fra det øvrige CRO-marked. Selskabets adgang til et netværk af viden, særlige kompetencer, særlige undersøgelser og adgang til patienter medfører, at selskabet kan håndtere meget komplicerede processer, som kan skræddersyes til kundens behov. Selskabets arbejdsproces Selskabets arbejdsproces er opdelt i rådgivning om forsøgsdesign, statistisk planlægning, udarbejdelse af forsøgsprotokol, praktisk planlægning, ansøgning til relevante myndigheder (Lægemiddelstyrelsen, Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet), rekruttering og screening af forsøgspersoner eller patienter, klinisk gennemførelse af forsøg i henhold til forsøgsprotokol, behandling af udtagne prøver, logistisk håndtering af prøvematerialer samt indsamling af data, databehandling, og udfærdigelse af rapport over forsøget. Erhvervelse af Larix ApS Som led i implementeringen af selskabets strategi har PhaseOneTrials indgået aftale om at erhverve Larix ApS, som tilbyder ydelser inden for databehandling og biostatistik (biometri) til den bioteknologiske og farmaceutiske industri. Larix ApS har bl.a. leveret ydelser til Novo Nordisk A/S, Ferring Pharmaceuticals A/S, Nycomed A/S og ALK-Abelló A/S. PhaseOneTrials erhverver Larix ApS med henblik på at udvide selskabets serviceudbud og dermed at kunne tilbyde det fulde serviceudbud, som efter ledelsens vurdering i stadigt stigende omfang vil blive efterspurgt af især den bioteknologiske industri. Larix ApS erhverves af PhaseOneTrials på datoen for første dag for handel med aktierne på First North for DKK 11,50 mio. Beløbet finansieres med 50% kontant og 50% aktier i PhaseOneTrials. Selskabets væsentlige aftaler Selskabets aftaler med Hvidovre Hospital Selskabet har siden 1. august 2003 lejet lokaler på Hvidovre Hospital. Lejeaftalen omfatter bl.a. to sengestuer (forsøgsrum), fem kontorer og laboratorium. Det lejede areal udgør i alt 550 kvm. Hensigtserklæring med Hvidovre Hospital Selskabet har i forbindelse med den forestående ekspansion og vækst indgået en hensigtserklæring med Hvidovre Hospital. Det er hensigten, at den oprindelige lejeaftale vil blive afløst af en ny lejeaftale med løbende 5 års opsigelse fra udlejers side og uændret 6-måneders opsigelse fra lejers side. Den nye aftale vil sikre uændret adgang til hospitalets akutte beredskab, hjertestopberedskab samt adgang til intensivafdelingen. Den nye aftale vil omfatte et samlet areal på i alt ca. 1.300 kvm. Hensigtserklæring med Lund Universitetssygehus Selskabet har indgået en hensigtserklæring med Lunds Universitetssygehus om at etablere en onkologisk fase I/II enhed på sygehuset. Det er hensigten, at den onkologiske fase I/II enhed skal indplaceres på den onkologiske afdeling på Lunds Universitetssygehus og at enheden ved etableringen får fire sengepladser med mulighed for udvidelse til otte sengepladser. Anvendelse af provenu PhaseOneTrials skal være foretrukken samarbejdspartner for den regionale og den internationale bioteknologiske og farmaceutiske industri. Selskabet udvider derfor aktiekapitalen for at finansiere udvidelse af faciliteterne på Hvidovre Hospital og erhvervelse af nyt udstyr (DKK 20 mio.), udvidelse af selskabets serviceudbud (DKK 6 mio.), etablering af op til tre onkologiske enheder (DKK 15 mio.) samt til arbejdskapital (DKK 13 mio.). Bruttoprovenuet til selskabet vil maksimalt andrage DKK 60 mio. Udbuddet tilrettelægges og gennemføres af HSH Corporate Finance A/S, der ligeledes er selskabets Godkendte Rådgiver. Prospekt Prospektet kan downloades fra selskabets hjemmeside www.phaseonetrials.com og kan ligeledes rekvireres hos HSH Corporate Finance A/S ved henvendelse på telefon 32 72 94 00. Pressemøde PhaseOneTrials inviterer herved til pressemøde den 8. maj kl. 12.00-13.00 hos: Gudme Raaschou Bank Kalvebod Brygge 43 København Tilmelding kan ske til Annette Rundstrøm, telefon 33 44 90 60. Yderligere oplysninger Adm. direktør Kim Krogsgaard, PhaseOneTrials, telefon: 20 14 83 84 Director Morten Kjærulff, HSH Corporate Finance, telefon: 32 72 94 31. PhaseOneTrials A/S blev etableret i 2003 med det formål at tilbyde bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder en højt specialiseret gennemførelse af kliniske fase I og tidlige fase II afprøvninger af nye lægemiddelkandidater. Selskabet har i dag to terapeutiske fokusområder: Stofskiftesygdomme samt hjerne- og nervesygdomme. Det er Selskabets hensigt at etablere et tredje fokusområde indenfor behandling af kræftsygdomme. Selskabet placerer sine klinikker i umiddelbar tilknytning til hospitaler som har et behandlings - og undersøgelsesmæssigt fokus der kan understøtte Selskabets aktiviteter.
PhaseOneTrials offentliggør i morgen prospekt for selskabets introduktion på First North og udbud af aktier. Tegningsperioden starter den 10. maj.
| Source: PhaseOneTrials