eQ OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.6. 2007 kello 16.36 eQ Oyj:n hallituksen lausunto Straumur-Burdaras Investment Bank hf:n pakollisesta ostotarjouksesta eQ Oyj:n hallitus on antanut arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukaisen lausuntonsa Straumur-Burdaras Investment Bank hf:n pakollisesta ostotarjouksesta seuraavasti: Straumur-Burdaras Investment Bank hf ("Staumur-Burdaras") on hankkinut omistukseensa noin 81 prosenttia eQ Oyj:n ("eQ") osakkeista. Straumur-Burdaras on ilmoittanut 22.5.2007 tekevänsä pakollisen ostotarjouksen kaikista eQ:n osakkeista ja osakkeiden merkintään oikeuttavista optio-oikeuksista. eQ:n hallitus ("hallitus") antaa tämän arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukaisen lausuntonsa Straumur-Burdaraksen tarjouksesta saatuaan Straumur-Burdaraksen laatiman tarjousasiakirjan ja perustuen tarjousasiakirjassa esitettyihin tietoihin. Straumur-Burdaras on ilmoittanut tarjoavansa eQ:n osakkeenomistajille 7,60 euroa per osake käteisenä sekä osakkeiden merkintään oikeuttavien optio-oikeuksien haltijoille 5,40 euroa per optio-oikeus käteisenä. Osakkeiden tarjousvastike on noin 41% korkeampi kuin kolmen ja noin 77% korkeampi kuin kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi ajanjaksolta ennen päätöstä tehdä pakollinen julkinen ostotarjous. Optio-oikeuksien osakekohtainen merkintähinta on 2,20 euroa ja optio-oikeuksien tarjousvastike yhteenlaskettuna merkintähinnan kanssa vastaa osakkeista maksettavaa tarjousvastiketta. Straumur-Burdaras on islantilainen investointipankki, jolla on toimintaa Islannin lisäksi Englannissa, Tanskassa ja Hollannissa. Straumur-Burdaraksen strategisena tavoitteena on olla pohjoismainen johtava investointipankki. Straumur-Burdaraksen tarkoituksena on saavuttaa tämä tavoite laajentamalla liiketoimintojaan erityisesti Pohjoismaissa ja Iso-Britanniassa monipuolistamalla samalla Straumur-Burdaraksen tulolähteitä. eQ:n hankinta on osa tämän strategian toteuttamista. Straumur-Burdaraksen tarkoituksena on, että eQ jatkaa itsenäisenä osana Straumur-Burdaraksen konsernia nykyisellä toiminimellään ja ilman olennaisia muutoksia eQ:n toimintaan. eQ:n toimitusjohtaja, varainhoitopalveluiden johtaja sekä corporate finance-palveluiden johtaja tulevat jatkamaan eQ:n palveluksessa vähintään kaksi vuotta. Straumur-Burdaras on saanut tarvittavat luvat kaupan toteuttamiselle islantilaisilta ja suomalaisilta viranomaisilta eikä pakollisen ostotarjouksen toteuttamiselle ole asetettu ehtoja. Straumur-Burdaras on ilmoittanut pakollisen ostotarjouksen tarjousajan alkavan 11.6.2007 ja päättyvän 3.7.2007. Hallitus ei ole ollut yhteydessä muihin potentiaalisiin ostajiin. Hallitus ei ole tietoinen siitä, että kolmas osapuoli olisi tekemässä vastaavaa tai parempaa tarjousta. eQ:n hallitus on käsitellyt tarjousta. Straumur-Burdarakselta saatujen tietojen perusteella hallitus toteaa, ettei ostotarjouksen odoteta johtavan muutoksiin eQ:n nykyisissä työehdoissa tai henkilöstön vähennyksiin. Teettämänsä arvonmäärityksen perusteella hallituksen käsitys on, että tarjous on taloudellisessa mielessä kohtuullinen eQ:n osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden kannalta. Ottaen lisäksi huomioon, että Straumur-Burdaras on ostanut enemmistön eQ:n osakkeista hallitus suosittaa eQ:n osakkeenomistajia ja optionhaltijoita hyväksymään tarjouksen. Suositus on annettu sillä edellytyksellä, että parempaa tarjousta ei tehdä tarjousajan puitteissa. Hallitus kuitenkin toteaa, että kunkin osakkeenomistajan ja optionhaltijan tulee itsenäisesti arvioida ja ratkaista hyväksyykö Straumur-Burdaraksen tarjouksen tarjousasiakirjassa esitetyt sekä muut tarjoukseen mahdollisesti vaikuttavat seikat huomioon ottaen. Hallituksen puheenjohtaja Georg Ehrnrooth ei 22.5.2007 ilmoitettuun osakekauppaan liittyvästä mahdollisesta eturistiriidasta johtuen ole osallistunut hallituksen päätökseen tässä asiassa. Jos Straumur-Burdaras saa omistukseensa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) eQ Oyj:n osakkeista ja äänistä, Straumur-Burdaras aikoo käynnistää osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. eQ Oyj Lisätietoja: Antti Mäkinen Toimitusjohtaja puh. 09 681 781 gsm 050 561 1501 s-posti antti.makinen@eQ.fi Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä tätä tiedotetta saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista.
eQ Oyj:n hallituksen lausunto Straumur-Burdaras Investment Bank hf:n pakollisesta ostotarjouksesta
| Source: eQ