Denne meddelelse må ikke frigives, offentliggøres eller distribueres i USA,
Canada, Australien eller Japan. Denne meddelelse er ikke et udbud af
værdipapirer til salg i USA eller noget andet sted.
Meddelelse nr. 16/2007
Til OMX Københavns Fondsbørs
København, 21. juni 2007
God interesse for tegning af aktier i Curalogic A/S
Curalogic har i samråd med Global Co-ordinator & Bookrunner, Danske Markets
(division af Danske Bank A/S), og Co-Lead Manager, Piper Jaffray Ltd.,
besluttet at gennemføre udbuddet ved at udstede 18.000.000 aktier a nominelt
DKK 0,50 samt at fastsætte udbudskursen til DKK 17 pr. udbudt aktie a nominelt
DKK 0,50.
Udbuddet af 18.000.000 aktier a nominelt DKK 0,50 i Curalogic er blevet mødt
med god investorinteresse i såvel Danmark som udlandet. Ca. 35% af udbuddet er
tegnet af investorer uden for Danmark.
Baseret på den fastsatte udbudskurs og den tegnede aktiekapital udgør
bruttoprovenuet i forbindelse med udbuddet DKK 306 mio.
Curalogic har givet Global Co-ordinator & Bookrunner og Co-Lead Manager en
overallokeringsret på op til 2.000.000 aktier a nominelt DKK 0,50, der helt
eller delvist kan udnyttes i indtil 30 dage fra første noteringsdag for de
udbudte aktier. Såfremt overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, vil det
samlede udbud bestå af i alt 20.000.000 aktier a nominelt DKK 0,50.
Tildeling af aktier
Da efterspørgslen overstiger det udbudte antal aktier, er der foretaget en
reduktion af de indkomne ordrer.
Tildeling af aktier til ordrer på mere end DKK 2 mio. er foretaget individuelt.
Tildeling af aktier til ordrer til og med DKK 2 mio. er fastsat på følgende
måde:
• Ordrer til og med 5.900 aktier tildeles fuldt ud.
• Ordrer større end 5.900 aktier tildeles 5.900 aktier samt 35% af den
resterende ordreafgivelse oprundet til nærmeste hele antal aktier.
Tidsplan
Første noteringsdag i midlertidig fondskode (DK0060085264) 25. juni 2007
Betaling for de udbudte aktier 26. juni 2007
Den midlertidige fondskode for de udbudte aktier forventes sammenlagt med
fondskoden for de eksisterende aktier hurtigst muligt efter kapitalforhøjelsens
registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Stabilisering
Danske Markets fungerer som stabiliseringsagent. Stabiliseringsaktiviteter med
henblik på at støtte aktiernes markedskurs kan begynde den 25. juni 2007 og
vare i en periode på op til 30 dage efter den 25. juni 2007. Såfremt
stabilisering indledes kan den til enhver tid afbrydes uden varsel og vil
senest ophøre 30 dage efter den 25. juni 2007.
Efter afslutningen af udbuddet udtaler administrerende direktør Peter Moldt:
"Vi er meget glade for den opbakning, investorerne har vist os i forbindelse
med denne kapitalforhøjelse. Vi glæder os tillige over, at vi har fået mange
nye investorer i selskabet, hvilket har givet os mulighed for at opnå en
bredere aktionærbase med en større vægt på internationale investorer. Nu ser vi
frem til at honorere tilliden og komme i gang med arbejdet med blandt andet at
bringe vores ragweedprodukt frem mod en europæisk registreringsansøgning i 2008
samt at accelerere udviklingen af vores græsprodukt."
Med venlig hilsen
Curalogic A/S
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Administrerende direktør Peter Moldt Tlf. +45 33 11 41 01, mobil +45 26 25 04 22
Økonomidirektør Helle Busck Fensvig Tlf. +45 33 11 41 01, mobil +45 20 70 55 37
Om Curalogic
Curalogic er en dansk biofarmaceutisk virksomhed noteret på OMX Den Nordiske
Børs København A/S (CUR.CO). Curalogic udvikler innovative lægemidler til
behandling af allergi. Ved at tage det bedste fra to verdener - immunoterapiens
effektivitet kombineret med de symptomatiske behandlingers sikkerhed og
patientvenlighed - vil Curalogic udvikle en helt ny og brugervenlig form for
allergibehandling, og gøre den til patienternes foretrukne behandlingsform mod
allergi. Curalogic har en bred og moden pipeline med et produkt til behandling
af ragweedallergi i fase III, et produkt til behandling af græsallergi klar til
fase III, et produkt til behandling af katteallergi i fase II og et produkt til
behandling af husstøvmideallergi, der forberedes til kliniske forsøg.
DISCLAIMER
Distribution af denne meddelelse kan være ulovligt i visse retsområder. Denne
meddelelse må ikke distribueres i USA Canada, Australien og Japan.
Oplysningerne i denne meddelelse udgør ikke et tilbud om salg af værdipapirer i
USA, Canada, Australien eller Japan.
Selskabet agter ikke at registrere værdipapirer i USA eller at gennemføre et
offentligt udbud af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke udbydes eller
sælges i USA uden registrering eller fritagelse herfra.
