LITE-ON TECHNOLOGY PÖRSSITIEDOTE 13.8.2007 KLO 10.00 EI LEVITYKSEEN YHDYSVALLOISSA 13.8.2007, Taipei; Lite-On Technology Corporation (2301.TW) (Lite-On) julkistaa tekevänsä julkisen ostotarjouksen käteisvastiketta vastaan (Ostotarjous) maailman suurimmasta matkapuhelinten kuoria valmistavasta yrityksestä, Perlos Oyj:stä (POS1V: FH) (Perlos). Perloksen pääkonttori sijaitsee Suomessa. Perloksen osakkeet ovat listattuna ja kaupankäynnin kohteena OMX Nordic Exchange Helsingissä. Ostotarjous lyhyesti: - Tarjoushinta on käteisenä 5,20 euroa Perloksen osakkeelta - Tarjoushinta sisältää 40,5 prosentin preemion verrattuna Perloksen osakkeen 3,70 euron päätöskurssiin 10.8.2007, viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, sekä 23,4 prosentin preemion verrattuna Perloksen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kolmen kuukauden aikana ennen Ostotarjouksen julkistamista (4,21 euroa). - Ostotarjouksen kokonaisarvo on 277 miljoonaa euroa, tai 12,5 miljardia Taiwanin dollaria - Ostotarjous kattaa Perloksen vuoden 2002 ja 2005 optio-ohjelmat; katso kohta Tarjoushinta Liitteessä 1 - Tarjousaika alkaa arviolta 3.9.2007 ja kestää noin viisi viikkoa Lite-On ja Perlos ovat tänään solmineet sopimuksen Ostotarjouksesta (Yhdistymissopimus). Perloksen hallitus tukee Ostotarjousta ja tulee julkistamaan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukaisen lausunnon Ostotarjouksesta. Ostotarjouksen loppuunsaattamisen yhteydessä Perlos poistetaan pörssilistalta, ja se tulee toimimaan itsenäisenä yhtiönä osana Lite-On -konsernia. Ostotarjouksella ei arvioida olevan välittömiä vaikutuksia Perloksen työntekijöiden asemaan. Lite-On on saanut Oy G.W. Sohlberg Ab:lta (GWS) peruuttamattoman sitoumuksen hyväksyä ostotarjous omistamiensa osakkeiden osalta. GWS:n osakkeet edustavat 29,14 prosenttia Perloksen äänivallasta ja osakepääomasta. Ehdotetun kaupan taustoista Perlos on maailman suurin matkapuhelinten kuorien toimittaja ja sillä oli 16 prosentin markkinaosuus vuonna 2006. Perlos on erikoistunut muoviosien valmistustyöhön ja pintakäsittelyyn sekä vahvistanut osaamistaan myös kevyiden metallien käsittelyssä. Matkapuhelimien kuorien lisäksi Perlos on onnistuneesti laajentanut tuotevalikoimaansa ja monipuolistanut osaamistaan matkapuhelinten muihin komponentteihin ja palveluihin, kuten antenneihin sekä esivalmistuspalveluihin. Vakaan teknologisen osaamisensa ja tuotevalikoimansa lisäksi Perlos on perustanut tuotantolaitoksia Meksikoon, Brasiliaan, Unkariin, Kiinaan sekä Intiaan. Perlos ei ainoastaan edistä asiakkaidensa maailmanlaajuisia logistisia ratkaisuja, vaan Perloksen voimakas ja kasvava merkitys kehittyvillä markkinoilla tukee samalla asiakkaita, jotka aggressiivisesti raivaavat jalansijaa uusilla ja nopeasti kasvavilla markkinoilla. - Vuonna 2007 Lite-On käynnisti asiakaskeskeisen kasvustrategian, jonka mukaisesti Lite-On tarjoaa one-stop-shopping -ratkaisuja asiakkailleen laajan komponenttitarjontansa tukemana. Perloksen hankinta antaa Lite-Onille lisää valmiuksia mekaniikassa ja tukee Lite-Onin jo ennestään vahvaa elektroniikan komponenttiosaamista, sanoo Davin Lin, Lite-On -konsernin toimitusjohtaja. Lite-On tarjoaa tällä hetkellä matkapuhelinasiakkailleen kameramoduuleja, LEDejä, LED-taskulamppuja, näppäimistöjä, GPS -moduuleja sekä erilaisia sensoreita. Perlos täydentää tätä tuotevalikoimaa matkapuhelimien kuorilla, antenneilla sekä moduulien esivalmistuksella. Lite-Onin ja Perloksen yhdistäminen vahvistaa merkittävästi molempien yhtiöiden matkapuhelinkomponenttitoimintoja kokoamalla nämä liiketoiminnot yhteen ja mahdollistamalla laajemmman tuotevalikoiman sekä parempien palveluiden tarjoamisen matkapuhelinasiakkaille. - Tämä on todella mielenkiintoinen tilaisuus. Lite-Onin kattava teknologiaportfolio yhdistettynä Perloksen erinomaiseen osaamiseen matkapuhelimien mekaniikassa toisi välittömästi etuja asiakkaillemme. Lisäksi Lite-Onin syvällinen kokemus ja taloudelliset resurssit mahdollistaisivat arvotarjonnan jatkokehityksen, toteaa Perloksen toimitusjohtaja Matti Virtanen. Tuotetarjonnasta saatavien synergiaetujen lisäksi Lite-On ja Perlos täydentävät toisiaan useilla eri tavoilla. Perloksen maailmanlaajuinen tuotantoverkosto, käsittäen Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Euroopan ja Aasian, yhdistettynä Lite-Onin vahvoihin suhteisiin Taiwanin ja Kiinan markkinoiden matkapuhelintoimituksissa hyödyntää molempia yhtiöitä. Tämä tulee avaamaan myös uusia mahdollisuuksia myydä yhtiöiden tuotteita toistensa asiakkaille, koska asiakaskunnissa on vain vähän päällekkäisyyttä. Yhteenliittymä tulee saamaan välittömiä synergiaetuja ja sen arvioidaan saavuttavan merkittävämmän aseman yhä enemmän kilpailluilla matkapuhelinmarkkinoilla. Tiedotustilaisuus Taiwan: Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus tänään 13.8.2007 klo 14:00 (Taipein aikaa) Taiwanin pörssissä sekä tämän jälkeen Lite-On Technology Corporationin pääkonttorissa klo 15:00 (Taipein aikaa). Suomi: Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus tänään 13.8.2007 klo 12:30 (Suomen aikaa) osoitteessa Perlos Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa. Esittelijöinä ovat Andreas Tallberg, Perloksen hallituksen puheenjohtaja, Matti Virtanen, Perloksen toimitusjohtaja ja pääjohtaja sekä Warren Chen, Lite-On Core-Investment -yhtiön toimitusjohtaja. Lite-On Technology Corporation Hallitus Tiedustelut: Andrew Lin Chief Financial Officer Lite-On Technology Corporation +886-2-8798-2888 liteontechpr@liteon.com Lite-On Lite-On on maailman johtava optoelektronisten komponenttien toimittaja, jonka pääkonttori sijaitsee Taiwanissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1975, jolloin se aloitti ensimmäisenä LED-liiketoiminnan Taiwanissa. Lite-On listautui vuonna 1983 ensimmäisenä teknologia-alan yrityksenä Taiwanin pörssiin. Vuonna 2002 neljä yritystä mukaan lukien Lite-On Electronics, Lite-On Technology, Silitek ja GVC sulautuivat ja muodostivat nykyisen Lite-Onin. Viimeisten vuosikymmenten aikana Lite-On on kasvattanut voimakkaasti LED-liiketoimintaansa laajentaen samalla toimintaansa muihin optoelektroniikan alan komponentteihin mukaan lukien virtalähteet, LCD-monitorit sekä valokuvaustuotteet. Nykyisin yli 90 prosenttia Lite-Onin liiketoiminnasta koostuu tuotteista, jotka on arvostettu kolmen parhaimman joukkoon maailmassa. Tarkempia tietoja Lite-Onista löytyy osoitteesta www.liteon.com. Perlos Perlos on maailmanlaajuinen tuotesuunnittelu- ja valmistuskumppani telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudelle. Palvelut kattavat tuotteen koko elinkaaren tuotesuunnittelusta valmistukseen ja logistiikkaan. Perlos toimii Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Perloksen liikevaihto oli 673,6 miljoonaa euroa vuonna 2006. Yhtiön palveluksessa oli kesäkuun 2007 lopussa kaikkiaan noin 8.800 henkilöä ympäri maailmaa. Perloksen osake (POS1V) on noteerattu OMX Nordic Exchange Helsingissä. Tarkempia tietoja löytyy osoitteesta www.perlos.com. Tarjouksen rajoitukset Tarjousta ei saa tehdä suoraan tai epäsuoraan alueilla, joilla tarjous rikkoisi kyseisen valtion lainsäädäntöä. Tarjousta tai siihen liittyvää hyväksymismateriaalia ei saa jakaa, lähettää tai toimittaa millään tavoin, kuten postilla, faksilla, sähköpostin välityksellä tai puhelimitse, tai millään muulla tavoin alueille tai alueilta, jossa ne rikkoisivat kyseisen alueen lakia. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa eikä Tarjoukseen liittyvää dokumentaatiota tai siihen liittyvää informaatiota saa lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin. LIITE 1 - OSTOTARJOUKSEN KESKEISET SEIKAT Ostotarjous Lite-On tekee Ostotarjouksen kaikista Perloksen liikkeeseen laskemista osakkeista sekä optioista Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Lite-On tulee tekemään Ostotarjouksen suomalaisen osakeyhtiön kautta, joka on Lite-Onin täysin omistama tytäryhtiö Ostotarjouksen tekoajankohtana. Tarjoushinta Tarjoushinta jokaiselta Perloksen osakkeelta on 5,20 euroa käteisenä. Tarjoushinta sisältää 40,5 prosentin preemion verrattuna Perloksen osakkeen 3,70 euron päätöskurssiin 10.8.2007, viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, sekä 23,4 prosentin preemion verrattuna Perloksen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kolmen kuukauden aikana ennen Ostotarjouksen julkistamista (4,21 euroa). Tarjoushinta käteisenä jokaisesta Perloksen optiosta on seuraava: - 1,07 euroa jokaiselta 2002A-optio-ohjelman optiolta - 0,80 euroa jokaiselta 2002B-optio-ohjelman optiolta - 0,04 euroa jokaiselta 2002C-optio-ohjelman optiolta - 1,03 euroa jokaiselta 2005A-optio-ohjelman optiolta - 1,09 euroa jokaiselta 2005B-optio-ohjelman optiolta - 1,67 euroa jokaiselta 2005C-optio-ohjelman optiolta Tarjouksen toteuttamisen ehdot Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraaville seikoille: 1. ostotarjous on hyväksytty siten, että Lite-On saa omistukseensa yli 90 prosenttia kaikista Perloksen osakkeista laskettuna ennen ja Perloksen optioiden lunastamisen jälkeen seuraavaa osakeomistuksen laimentumista; 2. ostotarjouksen loppuunsaattamiseen liittyvät kilpailuviranomaisten tai vastaavien viranomaisten odotusajat (mahdollisine jatkoaikoineen) ovat umpeutuneet tai päättyneet; 3. kaikki tarvittavat luvat, viranomaishyväksynnät ja rekisteröinnit on saatu; ja 4. kumpikaan osapuoli ei ole purkanut Yhdistymissopimusta. Lite-On varaa oikeuden luopua kokonaan tai osittain mistä tahansa edellä mainituista ehdoista, jos soveltuva laki niin sallii. Yhdistymissopimus Perloksen ja Lite-Onin välinen Yhdistymissopimus määrittelee ne Ostotarjouksen keskeiset ehdot, joiden nojalla Lite-On tulee toteuttamaan Ostotarjouksen. Yhdistymissopimuksessa mainitaan myös suositus, jonka Perloksen hallitus tulee antamaan. Lisäksi Yhdistymissopimus sisältää ehtoja osapuolten yhteistyöhön sellaisten tarvittavien lupien hakemisessa ja asiakirjojen allekirjoittamisessa, jotka tarvitaan Ostotarjouksen täytäntöönpanemiseksi sekä yrityskaupan läpiviemiseksi. Yhdistymissopimuksessa Perlos ja Lite-On ovat sopineet, että Yhdistymissopimuksen allekirjoittamispäivästä Ostotarjouksen loppuunsaattamiseen saakka Perlos jatkaa liiketoimintaansa ainoastaan tavanomaiseen tapaan. Osakkeiden hankkiminen pääosakkeenomistajalta Perloksen suurin osakkeenomistaja GWS on 13.8.2007 antanut Lite-Onille peruuttamattoman sitoumuksen, jonka mukaan GWS on sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen kaikkien 15.425.000 Perloksen osakkeensa osalta. Nämä osakkeet edustavat 29,14 prosenttia Perloksen osakepääomasta sekä äänivallasta. Lite-On maksaa saman tarjoushinnan, 5,20 euroa osakkeelta, niin GWS:lle kuin kaikille muille osakkeenomistajille. GWS on sopinut tukevansa Ostotarjouksen toteutumista asemassaan Perloksen osakkeenomistajana. Muutoin Lite-On ei omista mitään muita Perloksen osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia oikeuksia. Ostotarjouksen rahoitus Lite-On rahoittaa Ostotarjouksen käytössään olevilla käteisvaroillaan. Tarjousaika Tarjousajan odotetaan alkavan 3.9.2007 tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. Ostotarjousta koskeva tarjousasiakirja julkistetaan ennen tarjousajan alkamista sekä annetaan Perloksen osakkeenomistajien saataville. Tarjousajan arvioidaan alustavasti kestävän noin viisi (5) viikkoa. Lite-On varaa oikeuden pidentää tai lyhentää tarjousaikaa sovellettavan lainsäädännön puitteissa. Ostotarjouksen mukaisten kauppojen toteuttamisen arvioidaan tapahtuvan noin viikko tarjousajan päättymisen jälkeen. Lite-On varaa oikeuden pidentää tarjousaikaa sekä lykätä toteuttamispäivää. Viranomaisluvat Ostotarjous on ehdollinen asiaan liittyville viranomaisten hyväksynnöille. Yrityskauppa tulee hyväksyttää tietyillä kilpailuviranomaisilla, kuten EU:n komissiolla sekä eräillä kansallisilla kilpailuviranomaisilla. Tämän lisäksi Lite-Onin täytyy saada hyväksyntä Taiwanin Talousministeriön investointikomitealta. Lite-On ei tällä hetkellä kuitenkaan odota, että viranomaislupaprosesseissa tulisi olemaan ongelmia, ja on valmistautunut vastaamaan viranomaisten esittämiin mahdollisiin kysymyksiin hankkiakseen ajoissa tarvittavat luvat. Neuvonantajat Lite-Onin taloudellisena neuvonantajana toimii Citigroup Global Markets Limited ja oikeudellisena neuvonantajana Dittmar & Indrenius.
LITE-ON TECHNOLOGY JULKISTAA KÄTEISOSTOTARJOUKSEN PERLOKSESTA
| Source: Perlos