Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, eller Sydafrika. Lindex klar med villkor för finansieringen av den föreslagna rekapitaliseringen Fördelningen mellan kontanter och obligationer i den av Lindex styrelse förslagna rekapitaliseringen har fastslagits till SEK 2 miljarder i kontanter och SEK 1 miljard i ett efterställt obligationslån, motsvarade cirka 44 kronor per aktie, i form av 29 kronor kontant och 15 kronor i marknadsnoterade obligationer. Som ett led i rekapitaliseringen av AB Lindex (publ) har bolaget den 7 september erhållit kreditbeslut för en bankfinansiering om SEK 2 miljarder. Som tidigare meddelats har styrelsen i Lindex rekommenderat aktieägarna att tacka nej till KappAhls bud på SEK 102 kronor per aktie. Styrelsen avser föreslå en extra bolagsstämma att i stället genomföra en omkapitalisering, varigenom Lindex aktieägare erhåller 3 miljarder. Styrelsens rekommendation baseras i första hand på en analys av bolagets kapitalbehov och de förändrade förutsättningar som den nya aktiebolagslagen givit. I samband med rekapitaliseringen kommer även ett efterställt obligationslån om SEK 1 miljard emitteras till Lindex aktieägare i rekapitaliseringen. Obligationen kommer enligt förslaget att marknadsnoteras och löpa med marknadsmässig ränta. Bankfinansieringen löper på fem år och beräknas under löptiden ha en genomsnittlig ränta på 5,5 %. ”I och med att vi nu kan presentera en färdig finansiering kan marknaden beräkna värdet av den föreslagna rekapitaliseringen utan osäkerhet kring fördelningen mellan kontanter och obligationer”., säger Lindex styrelseordförande Conny Karlsson. För ytterligare information: Conny Karlsson, styrelseordförande AB Lindex, 0705 21 19 18 Göran Bille, vd och koncernchef AB Lindex, 0703 44 43 04 Peter Andersson, ekonomidirektör AB Lindex, 0705 84 44 37 Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande om att förvärva eller sälja aktier eller andra finansiella instrument utgivna av AB Lindex eller Lindex Holding AB. Pressmeddelandet skall inte sändas till eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Japan, eller Sydafrika med post eller annat kommunikationsmedel, på börs eller handelsplats, eller spridas där på annat sätt (t. ex. med fax, e-mail, telex, telefon eller internet). Envar som får detta pressmeddelande skall iaktta dessa restriktioner och skall inte, annat än i vissa undantagsfall, distribuera, vidarebefordra eller översända pressmeddelandet i, till eller från ovan angivna länder. Denna pressrelease innehåller framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”skall”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna”, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om Lindex framtida affärsverksamhet. Denna framtidsinriktade information speglar Lindex styrelses och lednings nuvarande förväntningar, baserade på för närvarande för ledningen tillgänglig information, och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför ledningens kontroll. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttrycks eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Lindex har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler.
Lindex klar med villkor för finansieringen av den föreslagna rekapitaliseringen
| Source: Lindex, AB
Attachments
