Annehem - försäljning, utdelning och notering av Victoria Park

PRESSMEDDELANDE 1 oktober 2007

Annehem - försäljning, utdelning och notering av Victoria Park

• Försäljning av 33,3% av aktierna i Victoria Park med företräde för Annehems
aktieägare
• Pris per aktie i Victoria Park i försäljningen uppgår till SEK 15
• Försäljningen är säkerställd genom köpförbindelser och garantier från större
befintliga aktieägare
• Utdelning (1:1) av 66,7% av aktierna i Victoria Park till Annehems aktieägare
• Kassan i Annehem ökar med cirka MSEK 60 
• Eget kapital för Annehem blir oförändrat

Styrelsen i fastighetsbolaget Annehem, noterat på First North, har beslutat att
knoppa av det helägda dotterbolaget Victoria Park genom dels en försäljning där
Annehems aktieägare har företräde till köp, dels en utdelning enligt Lex ASEA.
Styrelsen i Annehem kommer med anledning av detta att kalla till extra
bolagsstämma den 29 oktober 2007. Victoria Park avser att ansöka om notering på
First North, med den 14 november 2007 som bedömd tidigast första dag för handel.


Styrelsen i Annehem har fattat beslut om att med företräde för Annehems
aktieägare sälja 
33,3 procent av aktierna i Victoria Park. Vidare har styrelsen beslutat att
förslå den extra bolagsstämman att dela ut resterande 66,7 procent (1:1) av
aktierna i dotterbolaget Victoria Park till Annehems aktieägare. Utdelningen
omfattar 12 373 330 aktier och försäljningen totalt 6 186 665 aktier.
Försäljningen av aktier i Victoria Park sker till ett pris om SEK 15 per aktie.
Genom försäljningen beräknas Annehem tillföras MSEK 92,8, före
transaktionskostnader. Syftet med försäljningen och utdelningen av Victoria Park
är att skapa en såväl finansiellt som verksamhetsmässig fristående koncern kring
boendekonceptet Victoria Park med egen organisation, styrelse och ledning. Detta
bedöms skapa bättre utvecklingsmöjligheter och starkare fokus på Victoria Parks
produkt- och tjänsteutbud. För Annehem innebär försäljningen och utdelningen att
kassan ökar med cirka MSEK 60 samtidigt som eget kapital förblir oförändrat, som
per den 30 juni 2007 var cirka SEK 39 per aktie.

Försäljning av aktier i Victoria Park med företrädesrätt för Annehems aktieägare
Den som är aktieägare i Annehem den 5 oktober 2007 kommer att erhålla
företrädesrätt att köpa aktier i Victoria Park. Externa investerare kommer
endast att ha rätt att köpa aktier i Victoria Park om aktieägarna i Annehem inte
köper samtliga de aktier som erbjuds till försäljning. Om en aktieägare i
Annehem önskar köpa fler aktier än de som erbjuds till försäljning kommer
aktierna att fördelas proportionerligt utifrån respektive aktieägares innehav
per den 5 oktober 2007. Försäljningen är villkorad av att den extra
bolagsstämman i Annehem fattar beslut om utdelning.

Ett antal större aktieägare i Annehem, däribland MCJ Holding AB (Marcus
Jönsson), Grotton Holding AB (Greg Dingizian), Mellby Gård AB (Rune Andersson),
Östersjöstiftelsen, Peab AB, Bjäre Invest och AB Possessor, har genom
köpförbindelser förbundit sig att köpa samtliga de aktier som de har rätt att
köpa med företrädesrätt, motsvarande cirka MSEK 64 och cirka 68 procent av det
totala erbjudandet. Härutöver har några av dessa ställt ut garantier avseende
köp av samtliga de aktier som inte köps med eller utan stöd av företrädesrätt,
och som inte omfattas av köpförbindelser, motsvarande cirka 32 procent av det
totala erbjudandet. Således har köpförbindelser och garantier motsvarande 100
procent av de aktier som erbjuds till försäljning, erhållits från befintliga
aktieägare.

Utdelning och notering av Victoria Park
Styrelsens förslag om utdelning innebär att den som på avstämningsdagen den 2
november 2007 är aktieägare i Annehem erhåller en (1) aktie i Victoria Park för
varje en (1) aktie i Annehem. 
Styrelsens förslag är villkorat dels av att Annehem före utdelningen sålt
samtliga de aktier som erbjuds till försäljning, dels av att den extra
bolagsstämman i Annehem den 29 oktober 2007 beslutar om utdelning i enlighet med
styrelsens förslag. Aktierna i Victoria Park delas ut i enlighet med Lex ASEA,
vilket innebär att utdelningen är skattefri i Sverige för såväl Annehem som för
Annehems aktieägare. Styrelsens fullständiga förslag till utdelning kommer att
finnas tillgängligt senast två veckor före den extra bolagsstämman.


Preliminär tidplan
o 5 oktober 2007	Utsökningsdag för företrädesrätt till köp  
o 15 oktober - 26 oktober 2007	Anmälningsperiod för köp av aktier i Victoria
Park
o 29 oktober 2007 kl. 16.00	Extra bolagsstämma i Annehem med beslut om utdelning
o 2 november 2007	Avstämningsdag för rätt till utdelning i form av aktier i
Victoria Park 
o 14 november 2007	Bedömd första dag för handel i Victoria Park-aktien på First
North

Tidplanen är beroende dels av prospekt avseende erbjudande om köp och notering
registreras hos Finansinspektionen enligt plan, dels av att ansökan om notering
på First North godkänns enligt plan. 
Prospektet beräknas finnas tillgängligt från och med den 12 oktober på Annehems
och Victoria Parks hemsidor.

Ny styrelse för Victoria Park
Greg Dingizian är ordförande i Victoria Parks styrelse. Övriga ledamöter är
Christer Jönsson, Meg Tivéus, Gun-Britt Mårtensson, Mats Leifland, Mats O.
Paulsson och Sten Libell. Sedan juni 2007 är Unni Åström verkställande direktör,
som har över 20-års erfarenhet från hotell- och servicebranschen via bland annat
ledande positioner i Scandic/Hilton och Silja Line. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Strand, VD Annehem Fastigheter AB (publ)
Tel: +46 40 16 77 75
Mobil: +46 705 88 16 61
peter.strand@annehem.se
Besök även vår hemsida www.annehem.se

Victoria Park
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av
livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park,
bestående av bostadsrätter med tillgång till stora gemensamhetslokaler och där
hög standard, aktiviteter och service prioriteras av de boende. 
Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av
bostadsrätter inom ramen för boendekonceptet. 

Den första Victoria Park-enheten, som byggs i Malmöstadsdelen Limhamn, omfattar 
395 bostadsrättslägenheter med tillhörande gemensamhetslokaler om cirka 3 500
kvm. Härutöver planeras en vårdenhet om cirka 4 500 kvm. Försäljningsstarten är
planerad till slutet av oktober 2007 och första inflyttning beräknas ske
sommaren 2009.
Victoria Park avser att växa dels genom egna markförvärv, dels genom partners.
Bolaget för diskussioner om förvärv av mark för ytterligare Victoria
Park-enheter i Köpenhamn och i Mälardalen.


Annehem
Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de
mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Bland de pågående projekten märks
livsstilsboendet Victoria Park och fastighetsprojektet på torget i Hyllie.
Annehem bygger också upp en omfattande portfölj av förvaltningsfastigheter i
Skåne, med tonvikt på bostäder, butiker och vårdfastigheter, till ett sammanlagt
värde av cirka 1,1 miljarder kronor. Annehems senaste satsning är en
genomgripande utveckling av Landskronas cityhandel och stadskärna.

Bolagens Certified Adviser är Stockholm Corporate Finance, www.stockholmcorp.se.