Salcomp Oyj Pörssitiedote 6.11.2007 klo 08.15 Salcomp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007 KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI Heinä-syyskuu 2007: -Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 70,5 milj. euroon. -Toimitettujen latureiden määrä nousi 2 prosenttia 61,8 milj. kappaleeseen. -Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli noin 22 prosenttia. -Liiketulos kasvoi 40 prosenttia 6,3 milj. euroon. -Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroerää oli 0,13 euroa. -Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 milj. euroa. -Tilikauden näkymät ennallaan: Vuoden 2007 liikevaihdon odotetaan kasvavan matkapuhelinlaturimarkkinoiden keskimääräistä arvolla mitattua kasvua jonkin verran nopeammin. Liiketuloksen ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan nousevan selvästi edellisvuotta suuremmiksi. Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi: ”Liiketoimintamme jatkoi myönteisestä kehitystä vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä, vaikka liikevaihdon kasvu jäikin melko maltilliseen neljään prosenttiin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Edellisvuoden valuuttakurssein liikevaihdon kasvu olisi ollut 13 prosenttia. Kannattavuus sen sijaan kehittyi suotuisammin, ja liiketulos kasvoi 40 prosenttia. Kannattavuutta paransivat erityisesti vertailukautta korkeampi bruttokate ja kustannusten hallinta. Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroerää parani 0,13 euroon. Markkinatutkimuslaitosten ja Salcompin arvioiden mukaan vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä myytiin noin 280 miljoonaa matkapuhelinta, mikä on noin 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Salcompin markkinaosuus laski noin 22 prosenttiin. Markkinaosuuden lasku johtui pääosin Intian tehtaan käynnistämiseen liittyvistä muutoksista logistiikkajärjestelyissä. Uusi laturitehtaamme Intian Chennaissa vihittiin virallisesti käyttöön syyskuussa. Tavoitteena on nostaa Intian tehtaan kapasiteetti noin 50 miljoonaan laturiin tämän vuoden aikana. Yhdessä Kiinan ja Brasilian tehtaiden kanssa Salcompin kokonaiskapasiteetti kasvaa vuodenvaihteeseen mennessä yli 330 miljoonaan laturiin. Lokakuussa Salcompin historian aikana valmistettujen laturien määrä ylitti jo miljardin kappaleen rajapyykin. Matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna 2007 kasvavan edelleen noin 13 prosenttia eli yltävän kappalemääräisesti noin 1,1 miljardiin matkapuhelimeen ja samalla matkapuhelinlaturiin. Markkinoiden kasvu antaa hyvän lähtökohdan liiketoimintamme suotuisalle kehitykselle loppuvuoden aikana. Ruotsalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö Nordstjernan osti kolmannella neljänneksellä loputkin EQT:n osakkeet ja nosti omistusosuutensa Salcompista 52,3 prosenttiin. Lokakuussa päättyneen pakollisen ostotarjouksen myötä Nordstjernanin omistusosuus kasvoi 54,5 prosenttiin. Olemme tyytyväisiä, kun saimme uuden, pitkäjänteistä omistajuutta suosivan merkittävän omistajan. Uusi omistaja antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet jatkaa Salcompin kasvustrategian toteuttamista niin matkapuhelinlatureissa kuin myös muissa uusissa valituissa laturisegmenteissä.” Heinä-syyskuun 2007 taloudellinen kehitys Salcompin liikevaihto heinä-syyskuussa 2007 kasvoi 4 prosenttia ja oli 70,5 milj. euroa (67,4 milj. euroa heinä-syyskuussa 2006). Liikevaihdon kasvu johtui laturien kappalemääräisen myynnin kasvusta 2 prosentilla 61,8 milj. kappaleeseen (60,5 milj. kpl). Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa laski hieman verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen ja oli noin 22 prosenttia. Liiketulos kasvoi 6,3 milj. euroon (4,5 milj. euroa). Liiketulosta paransivat vertailukautta korkeampi bruttokate, joka johtui tuotejakauman muutoksista, sekä tiukka kustannushallinta. Liiketulosprosentti oli 8,9 prosenttia (6,7 %). Kauden tulos kolmannella neljänneksellä oli 4,3 milj. euroa (2,5 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroerää 0,13 euroa (0,09 euroa). Laskennallinen veroerä johtuu emoyhtiössä tehtävästä verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,09 euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 milj. euroa positiivinen (2,1 milj. euroa positiivinen) johtuen pääosin myönteisestä tuloskehityksestä. Rahavirtaa heikensi myytyjen myyntisaatavien määrän pieneneminen 6,4 milj. eurolla kolmannella vuosineljänneksellä. Ilman myytyjen myyntisaatavien pienenemistä rahaavirta olisi ollut 7,9 milj. euroa. Tammi-syyskuun 2007 taloudellinen kehitys Liikevaihto tammi-syyskuussa 2007 kasvoi 12 prosenttia ja oli 202,2 milj. euroa (180,4 milj. euroa tammi-syyskuussa 2006). Edellisvuoden valuuttakurssein liikevaihdon kasvu olisi ollut 21 prosenttia. Laturien kappalemääräinen myynti kasvoi 12 prosenttia 180,8 milj. kappaleeseen (160,9 milj. kappaletta). Konsernin liiketulos oli tammi-syyskuussa 17,5 milj. euroa (8,8 milj. euroa). Parantuneeseen kannattavuuteen vaikuttivat liikevaihdon kasvun lisäksi muun muassa korkeampi bruttokate ja jatkuva kustannushallinta. Liiketulosprosentti oli 8,6 prosenttia (4,9 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,1 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Kauden rahoituskuluja pienensi nettovelkamäärän vähentyminen 8,9 milj. eurolla. Rahoitustuottoja nostivat konsernin sisäisten lainojen kurssierot. Kauden verot olivat 3,0 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Veroihin sisältyy 2,2 milj. euron laskennallinen erä, joka johtuu emoyhtiössä tehtävästä verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta. Laskennallisella veroerällä ei ole vaikutusta konsernin kassavirtaan. Salcompin nettotulos oli 12,4 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroerää oli 0,37 euroa (0,14 euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,08 euroa). Tuotekehitys ja investoinnit Konsernin tuotekehityskulut tammi-syyskuussa 2007 olivat 3,6 milj. euroa (4,1 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia liikevaihdosta (2,3 %). Tuotekehityksen painopiste oli uusien tuotteiden kehittämisessä nykyisille ja uusille asiakkaille sekä nykyisten tuotteiden kustannusrakenteen jatkuvassa parantamisessa. Investoinnit olivat tammi-syyskuussa 9,1 milj. euroa (4,6 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat lähinnä Intian tehtaan viimeistelyyn sekä kapasiteetin nostoon Intian lisäksi Kiinassa ja Brasiliassa. Chennaissa sijaitsevan tehtaan asiakastoimitukset aloitettiin kesäkuussa, ja virallisesti tehdas vihittiin käyttöön syyskuussa. Rahoitus Tammi-syyskuun 2007 liiketoiminnan rahavirta oli 18,6 milj. euroa positiivinen (4,0 milj. euroa negatiivinen) pääosin myönteisen tuloskehityksen ansiosta. Myyntisaatavien myyntiohjelman perusteella myytyjen saatavien määrä laski kolmannella neljänneksellä ja oli syyskuun lopussa 4,5 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 34,6 prosenttia (28,7 %) ja velkaantumisaste 61,8 prosenttia (98,3 %). Kauden lopussa korollista nettovelkaa oli 38,8 milj. euroa (47,7 milj. euroa). Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Salcomp Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 4.9.2007 yhtiön hallitukseen vanhoista hallituksen jäsenistä Kari Vuorialhon, Andreas Tallbergin ja Jorma Terentjeffin sekä uusina Mats Heimanin ja Peter Hofvenstamin. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Salcompin hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mats Heimanin ja varapuheenjohtajaksi Kari Vuorialhon. Yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 15 osakasta, jotka edustivat 15 979 402 osaketta eli 41,0 prosenttia koko osakekannasta. Henkilöstö Syyskuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 9 241 (7 630). Kiinassa työskenteli 6 931 henkilöä, Brasiliassa 1 330 henkilöä ja Intiassa 914 henkilöä. Salcompin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 19.10.2007 alkaen Niilo Oksa. Osakkeet ja osakkeenomistajat Salcompin osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 2,63 ja 4,89 euron välillä. Syyskuun lopun päätöskurssi oli 4,13 euroa. Osakkeen vaihto oli 56,0 milj. euroa ja 15,0 milj. kappaletta. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan Salcompilla oli 1 150 osakasta kauden lopussa. Markkina-arvo oli syyskuun lopussa 161 milj. euroa ja ulkomaalaisomistuksen määrä 59,4 prosenttia. EQT II B.V.:n hallinnoima Swedish Non-Registered Partnership ja Nordstjernan AB ilmoittivat 25.6.2007, että he ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jonka nojalla EQT myi 11 653 581 Salcompin osaketta Nordstjernan AB:lle. Nordstjernan AB:lla oli optio hankkia lisäksi loput EQT:n omistamat osakkeet ja Nordstjernan käytti tämän option 16.8.2007. Tarvittavien kilpailuviranomaisten hyväksyntöjen jälkeen osakekauppa toteutettiin 12.9.2007. Tämän jälkeen Nordstjernan omisti 20 382 131 Salcompin osaketta, joka oikeuttaa 52,3 prosentin osuuteen Salcompin kaikista osakkeista ja äänistä ja EQT:n osakemäärä laski nollaan. Arvopaperimarkkinalain mukaan Nordstjernanille syntyi velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista korkeimpaan hintaan, jonka Nordstjernan on maksanut Salcompin osakkeista viimeisten kuuden kuukauden aikana eli 4,01 euroon per osake ja 0,98 euroa per optio-oikeus. Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 14.9.2007 ja päättyi 5.10.2007. Ostotarjouksen hyväksyi 70 osakkeenomistajaa, jotka omistivat 850 622 Salcompin osaketta ja edustivat 2,2 prosenttia osakkeista ja äänistä. Nordstjernanin omistus Salcompissa nousi 21 232 753 osakkeeseen eli 54,5 prosenttiin ulkona olevista osakkeista. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa osakeantivaltuutusta ei ole käytetty. Varsinaisen yhtiökokouksen tekemä päätös siirtää ylikurssirahaston kokonaismäärä osakeyhtiölain 14 luvun mukaisesti yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan on saatettu loppuun elokuussa 2007. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Salcompin liiketoimintaan liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla vaikutuksia yhtiön lähiajan taloudelliseen kehitykseen. Näitä ovat muun muassa tuleva matkapuhelinmarkkinoiden yleinen kehitys, merkittävät muutokset latureissa käytettävien komponenttien hankintahinnoissa sekä merkittävät muutokset matkapuhelinlaturimarkkinoiden kilpailutilanteessa. Riskejä pyritään hallitsemaan niiltä osin kuin ne ovat yhtiön vaikutettavissa. Riskien hallinnasta on kerrottu tarkemmin vuosikertomuksessa vuodelta 2006. Tilikauden näkymät Salcompin pääasiakkaiden julkisuudessa esittämien arvioiden ja eri markkinatutkimuslaitosten mukaan matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna 2007 kasvavan noin 13 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Kappalemääräisesti tämä tarkoittaa kuluvalle vuodelle noin 1,1 miljardin matkapuhelimen ja samalla matkapuhelinlaturin myyntiä. Markkinoiden kasvu antaa hyvän lähtökohdan Salcompin liiketoiminnan suotuisalle kehitykselle loppuvuoden aikana. Aiemman ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2007 liikevaihdon odotetaan kasvavan matkapuhelinlaturimarkkinoiden keskimääräistä arvolla mitattua kasvua jonkin verran nopeammin. Liiketuloksen ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan edelleen nousevan selvästi edellisvuotta suuremmiksi. Helsingissä 6.11.2007 Salcomp Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, p. 040 7310 114 talousjohtaja Antti Salminen, p. 040 535 1216 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja median edustajille pidetään 6.11.2007 klo 12.00 hotelli Vaakunassa, osoitteessa Kaivokatu 3, Helsinki. Salcompin tilinpäätöstiedote vuodelta 2007 julkaistaan 7.2.2008. Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITULOSLASKELMA | | | | | | (tEUR) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/ | 1-9/ | Muutos- | 1-12/ | | | 2007 | 2006 | % | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 202 226 | 180 407 | 12,1 % | 259 049 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjä suoritteita | -173 270 | -161 196 | 7,5 % | -228 794 | | vastaavat kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttokate | 28 956 | 19 211 | 50,7 % | 30 255 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 396 | 279 | 41,9 % | 363 | | tuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnin ja | -1 816 | -1 410 | 28,8 % | -1 981 | | markkinoinnin kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hallinnon kulut | -6 480 | -5 110 | 26,8 % | -7 503 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tutkimuksen ja | -3 575 | -4 136 | -13,6 % | -5 421 | | tuotekehityksen kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -11 | -55 | -80,0 % | -240 | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 17 470 | 8 779 | 99,0 % | 15 473 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 958 | 244 | 292,6 % | 276 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -3 070 | -3 432 | -10,5 % | -4 547 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 15 358 | 5 591 | 174,7 % | 11 202 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -2 980 | -2 607 | 14,3 % | -3 573 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | 12 378 | 2 984 | 314,8 % | 7 629 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,32 | 0,08 | 289,8 % | 0,20 | | laimentamattomana, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,32 | | | | | laimennettuna, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITULOSLASKELMA | | | | | (tEUR) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 7-9/2007 | 7-9/2006 | Muutos-% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 70 478 | 67 445 | 4,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjä suoritteita vastaavat | -60 098 | -59 373 | 1,2 % | | kulut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttokate | 10 380 | 8 072 | 28,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 102 | 44 | 131,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnin ja markkinoinnin kulut | -642 | -478 | 34,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Hallinnon kulut | -2 305 | -1 797 | 28,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tutkimuksen ja tuotekehityksen | -1 232 | -1 319 | -6,6 % | | kulut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | -3 | -17 | -82,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 6 300 | 4 505 | 39,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 67 | 5 | 1 240,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -962 | -943 | 2,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 5 405 | 3 567 | 51,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -1 075 | -1 041 | 3,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | 4 330 | 2 526 | 71,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,11 | 0,07 | 64,6 % | | laimentamattomana, EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,11 | | | | laimennettuna, EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITASE | | (tEUR) | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2007 | 30.9.2006 | Muutos-% | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 25 320 | 16 845 | 50,3 % | 20 139 | | käyttöomaisuus- | | | | | | hyödykkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 66 412 | 66 412 | 0,0 % | 66 412 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat | 495 | 266 | 86,2 % | 229 | | hyödykkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 3 147 | 3 078 | 2,2 % | 3 023 | | verosaamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 95 375 | 86 601 | 10,1 % | 89 803 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 30 411 | 26 953 | 12,8 % | 21 918 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 49 819 | 50 891 | -2,1 % | 54 923 | | saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 6 213 | 5 352 | 16,1 % | 7 845 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 86 443 | 83 196 | 3,9 % | 84 686 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 181 818 | 169 797 | 7,1 % | 174 489 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 9 833 | 9 833 | 0,0 % | 9 833 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 0 | 22 035 | -100,0 % | 22 035 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan | 22 035 | 0 | | 0 | | pääoman rahasto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 30 889 | 16 655 | 85,5 % | 21 113 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 62 757 | 48 523 | 29,3 % | 52 981 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 11 157 | 8 197 | 36,1 % | 8 915 | | verovelat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 33 173 | 43 647 | -24,0 % | 43 797 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 40 | 40 | 0,0 % | 40 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 44 370 | 51 884 | -14,5 % | 52 752 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut | 62 894 | 59 981 | 4,9 % | 60 351 | | velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 11 797 | 9 409 | 25,4 % | 8 405 | | korolliset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 74 691 | 69 390 | 7,6 % | 68 756 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 181 818 | 169 797 | 7,1 % | 174 489 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | | (tEUR) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | | Osake | Osake- | Yli- | Sijoi- | Muunto | Kerty- | Oma | | | | - | anti | kurssi- | tetun | - | neet | pääoma | | | | pääom | | rahasto | vapaan | erot | voitto | yht. | | | | a | | | pääoma | | - | | | | | | | | n | | varat | | | | | | | | rahast | | | | | | | | | | o | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 8 285 | 105 | 5 934 | | 618 | 13 258 | 28 200 | | 1.1.2006 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muuntoer | 0 | 0 | 0 | | -204 | 0 | -204 | | | ot | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Tilikaud | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 983 | 2 983 | | | en | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Kaudella | 0 | 0 | 0 | | -204 | 2 983 | 2 779 | | | kirjatut | | | | | | | | | | tuotot | | | | | | | | | | ja kulut | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakeant | 1 548 | -105 | 16 101 | | 0 | 0 | 17 544 | | | i | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 9 833 | 0 | 22 035 | | 414 | 16 241 | 48 523 | | 30.9.2006 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 9 833 | 0 | 22 035 | | 226 | 20 887 | 52 981 | | 1.1.2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muuntoer | 0 | 0 | 0 | | -376 | 0 | -376 | | | ot | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Tilikaud | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12 378 | 12 378 | | | en | | | | | | | | | | voitto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Kaudella | 0 | 0 | 0 | | -376 | 12 378 | 12 002 | | | kirjatut | | | | | | | | | | tuotot | | | | | | | | | | ja kulut | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Optiokul | 0 | 0 | 0 | | 0 | 113 | 113 | | | ut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Siirto | | | -22 035 | 22 035 | | | 0 | | | sijoitet | | | | | | | | | | un | | | | | | | | | | vapaan | | | | | | | | | | pääoman | | | | | | | | | | rahastoo | | | | | | | | | | n | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osingonj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 339 | -2 339 | | | ako | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 9 833 | 0 | 0 | 22 035 | -150 | 31 039 | 62 757 | | 30.9.2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | | | | (tEUR) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ | | | 2007 | 2006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirta ennen käyttöpääoman | 21 126 | 12 610 | 20 618 | | muutosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | 220 | -11 901 | -10 765 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituserät ja verot | -2 750 | -4 704 | -6 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 18 596 | -3 995 | 3 853 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnat | -8 782 | -5 751 | -8 893 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luovutukset | 70 | 45 | 319 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | -8 712 | -5 706 | -8 574 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirta ennen rahoitusta | 9 884 | -9 701 | -4 721 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 7 392 | 70 000 | 68 993 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -14 861 | -77 559 | -77 615 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonmaksu | -2 339 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut maksut | 0 | 16 962 | 16 962 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -9 808 | 9 403 | 8 340 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 76 | -298 | 3 619 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 7 845 | 5 726 | 5 726 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero-oikaisu rahavaroihin | -1 708 | -76 | -1 500 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 6 213 | 5 352 | 7 845 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/ | 1-9/ | Muutos- | 1-12/ | | | 2007 | 2006 | % | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt laturit, | 180,8 | 160,9 | 12,4 % | 230,5 | | milj, kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskimääräinen | 1,12 | 1,12 | -0,1 % | 1,12 | | myyntihinta, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, MEUR | 202,2 | 180,4 | 12,1 % | 259,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate, MEUR | 21,1 | 12,8 | 64,6 % | 20,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökateprosentti, | 10,4 % | 7,1 % | 46,9 % | 8,0 % | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos, MEUR | 17,5 | 8,8 | 98,5 % | 15,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulosprosentti, | 8,6 % | 4,9 % | 77,1 % | 6,0 % | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,32 | 0,08 | 300,0 % | 0,20 | | laimentamattomana, | | | | | | EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,32 | | | | | laimennettuna, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,37 | 0,14 | 164,3 % | 0,28 | | ilman laskennallista | | | | | | veroerää, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen oma | 1,61 | 1,30 | 23,8 % | 1,36 | | pääoma, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, | 28,5 % | 10,4 % | 174,0 % | 18,8 % | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 23,1 % | 12,6 % | 83,3 % | 16,2 % | | tuotto, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarallisuuden | 58,2 % | 42,3 % | 37,6 % | 54,1 % | | tuotto, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 34,6 % | 28,7 % | 20,6 % | 30,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 61,8 % | 98,3 % | -37,1 % | 83,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, | 9,1 | 4,6 | 97,8 % | 9,4 | | MEUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, | 4,5 % | 2,5 % | 80,0 % | 3,6 % | | % liikevaihdosta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö | 7 958 | 7 392 | 7,7 % | 7 567 | | keskimäärin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | 9 241 | 7 630 | 21,1 % | 7 910 | | lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | 38 975 190 | 37 414 750 | | 37 808 067 | | keskimäärin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | 38 975 190 | 38 975 190 | | 38 975 190 | | kauden lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | 39 036 340 | | | | | laimennettu | | | | | | lukumäärä | | | | | | keskimäärin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden ylin kurssi, | 4,89 | 3,69 | | 3,69 | | EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden alin kurssi, | 2,63 | 2,13 | | 2,13 | | EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden keskikurssi, | 3,72 | 2,97 | | 2,88 | | EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakevaihto, milj, | 15,1 | 26,5 | | 29,2 | | kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakevaihto, MEUR | 56,0 | 81,9 | | 88,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VASTUUSITOUMUKSET | | (tEUR) | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/ | 1-9/ | Muutos- | 1-12/ | | | 2007 | 2006 | % | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Yritys- ja | 170 000 | 170 00 | 0,0 % | 170 00 | | | kiinteistö-kiinnit | | | | | | | ykset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut | 364 | 364 | 0,0 % | 254 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokra- ja leasingvastuut | 8 350 | 7 052 | 18,4 % | 5 291 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 178 714 | 177 416 | 0,7 % | 175 545 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KVARTAALITIEDOT | -------------------------------------------------------------------------------- | | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 10/06- | | | 07 | 07 | 07 | 06 | 06 | 9/07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt | 61 827 | 63 363 | 55 632 | 69 587 | 60 464 | 250 409 | | laturit, | | | | | | | | tuhatta kpl | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, | 70 478 | 69 475 | 62 273 | 78 642 | 67 445 | 280 868 | | tEUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos, | 6 300 | 6 048 | 5 122 | 6 694 | 4 405 | 24 164 | | tEUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-pro | 8,9 % | 8,7 % | 8,2 % | 8,5 % | 6,7 % | 8,6 % | | sentti, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskimääräinen | 1,14 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | | myyntihinta, | | | | | | | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- OPTIO-OIKEUDET Tilikauden aikana yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen optio-ohjelman, jossa optio-oikeuksia on yhteensä 2 047 500 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän yhtiön uusia osakkeita. Optio-ohjelma jakaantuu tunnuksiin 2007A, 2007B ja 2007 C. Yhtiön hallitus myönsi toukokuun alussa 587 500 kappaletta optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Osakeperusteiset kannustimet ovat ehdollisia. Oikeuden syntymisehtona on (tunnuksen 2007A osalta) yhtiön osakkeelle asetettu 8 % vuotuinen arvonnousu. Optiot menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden saaja saa pitää tarjotut optiot tai osan niistä. Optioiden arvostuksessa on käytetty Cox-Ross-Rubinstein -binomiaalimallia. -------------------------------------------------------------------------------- | Optio-ohjelmi | 2007A | 2007B | 2007C | | en tunnukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaettavien | 657 500 | 682 500 | 707 500 | | optioiden | | | | | määrä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikeuden | 1.4.2007-31.3.2010 | 1.4.2008-31.3.2011 | 1.4.2009-31.3.2012 | | syntymisajan- | | | | | jakso | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennen kuluvaa | 0 | 0 | 0 | | tilikautta | | | | | jaettu määrä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaudella | 587 500 | 0 | 0 | | myönnetyt | | | | | optiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaudella | -7 500 | 0 | 0 | | merkityt | | | | | optiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Merkintä | 1 | 1 | 1 | | (osaketta/ | | | | | optio) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Merkintäaika | 1.4.2010-31.3.2012 | 1.4.2011-31.3.2013 | 1.4.2012-31.3.2014 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myöntämis-päi | 02.05.07 | | | | vämäärä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toteutushinta | 3,03 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakehinta | 3,51 | | | | myöntämis-het | | | | | kellä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myöntämis-päi | 1,43 | | | | vänä | | | | | määritelty | | | | | instrumentin | | | | | arvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Henkilöstö keskimäärin: Kuukausien lopun henkilömäärien keskiarvo Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto x 100 : Taseen oma pääoma (keskimäärin kauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Voitto ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100 : (Taseen loppusumma - korottomat velat(keskimäärin kauden aikana)) Nettovarallisuuden tuotto (%) = Liikevoitto x 100 : (Pitkäaikaiset varat - laskennallinen verosaaminen - liikearvo + vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset - korolliset lyhytaikaiset velat (keskimäärin kauden aikana)) Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 : (Taseen loppusumma - saadut ennakot) Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat - rahavarat) x 100 : Oma pääoma Osakekohtainen tulos = Kauden voitto : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä (keskimäärin) Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä Osakekohtainen tulos, laimennettu = Kauden tulos : Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen kappalemäärä