ROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2008 ROCLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2007 LIIKEVAIHTO KASVOI VIIDENNEKSEN JA TULOS PARANI - Liikevaihto kasvoi viidenneksen 124,9 miljoonaan euroon. Liiketulos parani 4,9 Meur:oon (2006: 1,5 Meur). - Osakekohtainen tulos oli 0,57 eur (0,07 eur) - Vuoden tilauskertymä oli 98,2 Meur (+12,2 %) ja vuoden lopun tilauskanta 24,2 Meur (26,8 Meur). - Tuotantokapasiteetti saavutti 10.000 trukin vuosituotannon tason, joka on joustavasti käytettävissä volyymikehityksen mukaisesti. - Rocla toi markkinoille automaattisen varastotrukin joulukuussa 2007. Kyseessä on tuote, joka helpottaa logistiikkatoimintojen työvoimapulaa ja tehostaa materiaalinkäsittelyä. - Hallitus esittää tilikauden 2007 osingoksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä vastaa 43,7 %:n osinkosuhdetta. LIIKETOIMINTA, RAPORTOINTI JA JOHTAMINEN Tilikauden 2007 kestänyt Roclan varastotrukki- ja automaattitrukkitoimintojen integrointiprosessi sujui suunnitelmien mukaisesti ja saatiin pääosin toteutettua vuoden vaihteeseen mennessä. Räätälöityjen automaattitrukkien toimintamallista siirryttiin standardoituun malliin ja toimintakonsepti yhtenäistyi varastotrukkien tilaus- toimitusprosessin kanssa. Yhtiötä johdetaan yhtenä toimialana ja konserni raportoi liiketoiminnastaan yhdellä segmentillä. YLEISKEHITYS Rocla-konsernin toiminta tilikautena 2007 oli selvästi edellistä vuotta tuloksekkaampaa. Vuoden alun toimitusjättämät kurottiin umpeen tuotannon uudelleenjärjestelyjen ja lisääntyneen automaation ansiosta. Materiaali- ja komponenttipula saatiin pääosin hallintaan. Vuoden tuotelanseeraukset onnistuivat hyvin ja vahvistivat Roclan valmiutta älykkäiden tavarankäsittelyratkaisujen toimittamiseen. Automaation lisääminen tuotteissa palvelee asiakkaiden tavarankäsittelyn tehokkuutta nousevien henkilö- ja materiaalikulujen sekä työvoimapulan vastapainona. Tästä esimerkkinä on uusi automaattinen varastotrukki, jota käytetään mm. lavojen, paperirullien ja muiden kuormien siirtoihin varaston ja tuotannon välillä tai osana tuotantoprosessia. Automaation ansiosta kuormat liikkuvat täsmällisesti, turvallisesti ja ilman taukoja. LIIKEVAIHTO, LIIKETULOS JA TILAUSKANTA Roclan liiketoiminnan avainluvut kehittyivät seuraavasti: 1-12 1-12 Meur 2007 2006 Muutos % Liikevaihto 124,9 104,4 19,6 Liiketulos 4,9 1,5 232,3 Saadut tilaukset 98,2 87,6 12,2 Tilauskanta kauden päättyessä 24,2 26,8 -7,8 Konsernin liikevaihdosta 76,9 % syntyi viennistä ja ulkomaantoiminnasta (70,3 %). MARKKINAT Trukkien kysyntä kasvoi Roclan päämarkkinoilla Euroopassa poikkeuksellisen voimakkaasti erityisesti tilikauden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Länsi-Euroopassa markkinoiden kasvu oli vuositasolla noin kymmenen prosentin luokkaa mutta Venäjällä ja uusissa EU-maissa selvästi tätä vahvempaa. Roclan varastotrukkitilausten kasvu oli keskimäärin markkinakysynnän suuruista, kun taas toimitusmäärien kasvu ylitti selvästi alan keskimääräisen kehityksen. Kasvua saatiin kaikista jakelukanavista, niin lähialueiden palveluliiketoiminnasta, Rocla- jälleenmyyjäverkostosta kuin sopimusvalmistuskumppaneiltakin. Roclalla on Suomessa useita merkittäviä palvelusopimuksia. Aiemmin tehdyt laajat sopimukset Hartwallin, DHL:n ja Transpointin kanssa saivat jatkoa, kun Tokmanni päätti hankkia Mäntsälään rakennettavan uuden logistiikkakeskuksensa koko trukkikannan, noin 150 trukkia, Roclalta. Kokonaisuutena kotimaan palveluliiketoiminta kasvoi tilikaudella 2007 uuteen ennätykseen. Venäjällä, jossa markkinakasvun arvioidaan jatkuvan voimakkaana, Rocla on panostanut tytäryhtiönsä asiakaspalveluresurssien tuntuvaan lisäämiseen. TULOS Konsernin liikevaihto, 124,9 Meur, oli 19,6 % edellisvuotta suurempi (104,4 Meur). Liiketulos oli 4,9 Meur (1,5 Meur). Tuloksen paraneminen johtui toiminnan tehostumisesta, toimitusmäärien kasvusta ja tehdyistä myyntihintojen tarkistuksista. Liikevaihdon viidenneksen kasvu ylitti myös selvästi kulujen kasvun. Toteutetut tehostamistoimet yhdessä uusien tuote- ja palvelukonseptien kanssa antavat edellytyksiä kannattavuuden parantamiselle myös jatkossa. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,2 Meur (0,4 Meur) ja tilikauden nettotulos 2,4 Meur (0,3 Meur). Tilikauden viimeisellä neljänneksellä tulos ei täysin vastannut liikevaihdon kasvua vaikka operatiivinen kannattavuus oli edellisen vuosineljänneksen tasoa. Tämä johtui eräistä kuluvarauksista, joita kirjattiin viimeisellä vuosineljänneksellä. KANNATTAVUUS Sijoitetun pääoman tuotto, ROI, oli 8,6 % p.a. (3,3 %). Oman pääoman tuotto, ROE, oli 9,4 % p.a. (1,2 %). Tulos osaketta kohden, EPS, oli 0,57 euroa (0,07 euroa). Vuoden päättyessä oma pääoma osaketta kohden oli 6,38 euroa (5,88 euroa). TASE JA RAHOITUS Vuoden 2007 lopussa konsernitaseen loppusumma oli 85,5 Meur (82,3 Meur). Pääoman käyttö tehostui ja taseen kasvu oli liikevaihdon lähes 20 %:in lisäyksestä huolimatta maltillinen, vajaat 4 %. Korolliset nettovelat olivat 36,8 Meur (33,5 Meur), nettovelkaantumisaste 136,2 % (145,9 %) ja omavaraisuusaste 32,0 % (28,4 %). Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 6,0 Meur (6,5 Meur) ja ennen rahoitusta 1,1 Meur (-3,3 Meur). KEHITYSTOIMINTA, TUOTANTO JA INVESTOINNIT Tuotteet ja kehitystoiminta Joulukuussa 2007 Rocla toi markkinoille sarjavalmisteisen automaattisen varastotrukin. Se rakentuu pitkälle standardoiduista vakiokomponenteista. Uuden automaattitrukkikonseptin ohella Rocla on vuonna 2007 julkistanut myös useita perustuoteperheiden uudistuksia. Markkinoille tuotiin mm. seisten ajettava lavansiirtotrukki T20ac, joka varustettiin vaihtovirtamoottorilla. Kaikkia aisaohjattuja varastotrukkeja koskeva uudistus oli uuden Rocla h2-ohjausaisan kehittäminen, joka on erityisen käyttäjäystävällinen. Ergonomian ja muotoilun merkitys korostuu materiaalinkäsittelyn hektisessä työympäristössä. Roclan osaamisesta tällä alueella kertoo yhtiön Humanic-trukin saama Fennia Prize -muotoilukilpailun pääpalkinto Fennia Grand Prizessa helmikuussa 2007. Kilpailuun osallistui noin 70 suomalaisen muotoilun huipputuotetta. Kasvava osa Roclan kehitystyöstä kohdistuu palvelutuotteiden kehittämiseen. Päättyneenä vuonna jatkettiin palvelukonseptien jalostamista ja tuotiin markkinoille uutena tuotteena mm. sisälogistiikan analysointipalvelu. Rocla bruttomääräinen panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen oli päättyneenä vuonna yhteensä 4,5 Meur eli 3,6 % liikevaihdosta (vuonna 2006 4,4 Meur ja 4,2 %). Tuotanto Järvenpään tehtaan MP-10000-suunnitelma on toteutunut ja johti loppuvuoden 2007 aikana tehtaan vuosikapasiteetin kasvuun tavoiteltuun 10 000 trukin määrään. Tähän on päästy investoinnein ja tuotannon uudelleenjärjestelyin sekä automaatiota lisäämällä. Kokoonpanoa muutettiin yksittäispaikkatuotannosta linjavalmistukseen. Investoinnit Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,8 Meur (5,9 Meur), josta IFRS-käytännön mukaisesti aktivoidut tuotekehitysmenot olivat 2,1 Meur (1,6 Meur). JOHTO Rocla Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi insinööri Tapio Rummukaisen 1.1.2008 alkaen. Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Jussi Muikku on sitoutunut palvelemaan yhtiötä 31.3.2008 asti häiriöttömän siirtymäkauden varmistamiseksi. Toimitusjohtaja Tapio Rummukaista avustaa operatiivisessa päätöksenteossa viisihenkinen johtoryhmä, johon kuuluvat Tuotteet- yksikön johtaja Pentti Salonen, Suomen asiakaspalvelusta vastaava johtaja Jukka Viinikainen, Projekteista vastaava johtaja Anselmi Immonen sekä konsernin tukitoiminnoista vastaavat johtajat Juha Mikkonen, liiketoiminnan tuki, ja Hilkka Webb, talous. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Tanskan maajohtaja Peter Möller, Venäjän maajohtaja Konstantin Titov sekä johtajat Kyösti Sarkkinen, mentorointi, ja Maija Karhusaari, markkinointi. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli vuonna 2007 keskimäärin 505 henkilöä (467). Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 521 henkilöä (489), joista 106 (87) Suomen ulkopuolella. Pääosa henkilöstömäärän kasvusta johtui lähialueiden asiakaspalveluorganisaatioiden vahvistamisesta. Yhtiön voimassa olevan voittopalkkiojärjestelmän mukaiset edellytykset käteisen voittopalkkion maksamiseksi täyttyivät tilikaudella 2007. Maksettava palkkio on ehdotuksen mukaan noin tuhat euroa henkilöä kohti ja siitä päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa maaliskuussa 2008. YHTIÖKOKOUS Tilinpäätös Huhtikuun 3. päivänä 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa päätettiin jakaa 0,20 euroa osakkeelta (0,20 euroa). Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 10.4.2007 ja maksupäivä 17.4.2007. Hallitus ja tilintarkastajat Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Hakala, Eero Karvonen, Frans Maarse ja Niilo Pellonmaa sekä uusiksi jäseniksi Jay N. Gusler ja Vesa Puttonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa Niilo Pellonmaa ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hakala. Niilo Pellonmaa, Ilkka Hakala, Eero Karvonen ja Vesa Puttonen ovat yhtiöstä ja sen pääomistajista riippumattomia jäseniä Helsingin Pörssin (OMXH), Keskuskauppakamarin sekä Teollisuus ja Työnantajain Keskusliiton listayhtiöiden hallinnointisuosituksen tarkoittamassa mielessä. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Valtuutukset Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään 194 535 oman osakkeen hankkimisesta ja uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 565.000 kappaletta. Osakeannin sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Valtuutus koskee maksullista osakeantia ja on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutusta ei ole käytetty. OSAKKEET, OPTIOT JA OSAKEPÄÄOMA Vuoden 2007 aikana Helsingin Pörssissä vaihdettiin 511 860 Rocla Oyj:n osaketta eli n. 12 % keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä ilman yhtiön omistamia osakkeita. Arvoltaan Rocla Oyj:n osakkeiden vaihto oli 5 728 106 euroa. Tilikauden 2007 ylin kurssinoteeraus oli 12,5 euroa ja alin 10,0 euroa. Keskikurssi oli 11,19 euroa ja vuoden päätöskurssi 11,10 euroa. Tilikauden päättyessä koko osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön omistamia omia osakkeita oli 47,0 Meur (45,6 Meur). Rocla Oyj omistaa 30 789 omaa osakettaan, mikä vastaa 0,7 % koko osake- ja äänimäärästä. Kappalemäärä on sama kuin edellisvuoden vaihteessa. Optiojärjestelmän perusteella merkityt uudet osakkeet Rocla Oyj:n vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optio-oikeuksilla tehtiin osakemerkintöjä yhteensä 325 310 kappaletta ajalla 10.4.- 24.4.2007. Merkintähinta oli 7,60 euroa. Merkintöjen seurauksena osakepääoma kasvoi 325 310,00 eurolla ja ylikurssirahasto 2 147 046,00 euroa. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 9.5.2007. Merkityillä uusilla osakkeilla on samat oikeudet kuin vanhoilla ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Helsingin Pörssissä 10.5.2007. Roclan osakepääoma on korotuksen jälkeen 4 264 788 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 4 264 788 kappaletta. Vuoden 1998 järjestelmän merkintäajan päätyttyä Roclalla ei ole voimassaolevia optio-ohjelmia. OMISTUSSUHTEET Rocla Oyj:n omistussuhteissa ei vuoden 2007 aikana tapahtunut muita merkittäviä muutoksia. Rocla Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat 31.12.2007: Omistaja Osakkeiden määrä % % osakkeista äänistä 1. Etra-Invest Oy Ab 1 000 000 23,5 23,5 2. Mitsubishi Caterpillar 600 000 14,1 14,1 Forklift Europe B.V. 3. Mitsubishi Caterpillar 600 000 14,1 14,1 Forklift America Inc. 4. Sijoitusrahasto Aktia Capital 190 000 4,5 4,5 5. EVK-Capital Oy 180 000 4,2 4,2 6. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 171 200 4,0 4,0 7. Turun Kaupungin Vahinkorahasto 83 559 2,0 2,0 8. Sr Arvo Finland Value 60 209 1,4 1,4 9. Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia 47 000 1,1 1,1 10. Niilo Pellonmaa 41 500 1,0 1,0 Yhteensä 10 suurinta 2 973 468 69,7 69,7 Hallintarekisteröidyt 533 895 12,5 12,5 Kaikki yhteensä 4 264 788 100,0 100,0 Hallituksen osakkeenomistus Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja lähipiireineen ja määräysvaltayhteisöineen omistivat vuoden vaihteessa yhteensä 245 155 kpl Rocla Oyj:n osakkeita, mikä edustaa noin 5,7 % osakepääomasta. TILAUSKANTA Konsernin tilauskanta oli vuoden vaihteessa 24,2 Meur (26,8 Meur). Tilauskanta on 7,8 prosenttia vuoden alun ennätystasoa alhaisempi mutta edelleen hyvä. Vuoden aikana saatujen tilausten määrä kasvoi 12,2 % lähes 100 miljoonan euroon. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Konsernin liiketoiminnan suurimmat strategiset ja operatiiviset riskit liittyvät kumppanuuksien johtamiseen, uusien tuotteiden lanseeraukseen ja kilpailukyvyn arviointiin, tuotannontekijöiden hintakehitykseen sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin liittyviin velvoitteisiin ja arvioihin. Materiaalikustannuksiin ja komponenttien saatavuuteen liittyvät riskit riippuvat suurelta osin suhdanteiden kehittymisestä. Näiden riskien hallintaan vaikutetaan hankintatoimen kehittämisellä, mihin Roclassa panostettiin päättyneenä vuonna mm. resursseja lisäämällä. Valuuttariskien merkitys ei ole Roclan toiminnassa keskeistä johtuen euron laajasta käytöstä laskutusvaluuttana, mikä koskee myös Pohjois-Amerikan toimituksia. NÄKYMÄT Trukkien kysynnän kasvu tasaantui vuoden viimeisinä kuukausina Roclan päämarkkinoilla. Alan näkymien kehittyminen riippuu jatkossa kansainvälisen talouskehityksen yleisestä suunnasta. Tilikauden 2008 alussa Rocla-konsernin tilauskanta on hyvällä tasolla ja trukkien kysyntä on Venäjällä ja muilla kehittyvillä markkinoilla vahvaa. Roclan perustuotteiden kokonaiskysynnän arvioidaan edellä sanotun perusteella kasvavan edelleen. Viime vuosina saatujen merkittävien pitkäaikaisten palvelusopimusten määrä merkitsee puolestaan lähialueilla kasvavaa palvelumyynnin volyymiä. Vuoden vaihteessa lanseeratun automaattitrukkikonseptin saaman vastaanoton nojalla yhtiössä uskotaan automaatioratkaisujen kysynnän voimistuvan lähivuosina. Tätä näkemystä tukee myös työvoiman saatavuuteen liittyvät ennusteet kehittyneillä markkinoilla. Vuonna 2008 Rocla-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja yhtiön tuloksen paranevan päättyneen vuoden tasoon verrattuna. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSESTA Hallitus esittää vuoden 2008 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,25 eur (0,20 eur) osaketta kohti eli noin 1,1 Meur laskettuna tilinpäätöspäivänä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille. Yhtiön omistamille omille osakkeille ei jaeta osinkoa. Hallituksen esitys vastaa 43,7 %:n osinkosuhdetta. TALOUSTIEDOT LASKENTAKÄYTÄNTÖ Tilinpäätöstiedote katsauskaudelta tammi-joulukuu 2007 on laadittu IAS 34 -osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Rocla Oyj on noudattanut samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Tiedotteessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla periaatteilla kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä esitetyt vastaavat tunnusluvut. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2006 vuosikertomuksen tilinpäätösosan sivulta 22. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. TULOSLASKELMA (Meur) 1-12/2007 1-12/2006 Muutos % LIIKEVAIHTO 124,9 104,4 19,6 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -1,6 2,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -74,6 -65,9 13,2 Henkilöstökulut -24,1 -21,2 13,8 Poistot ja arvon- alentumiset -7,2 -6,6 9,8 Liiketoiminnan muut kulut -12,7 -12,0 6,1 LIIKETULOS 4,9 1,5 232,3 Rahoituskulut (netto) -1,7 -1,1 58,1 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 3,2 0,4 697,7 Tuloverot -0,8 -0,1 539,9 TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2,4 0,3 774,2 TULOS OSAKETTA KOHDEN, euroa 0,57 0,07 Tulos osaketta kohden euroa (laimennettu) - 0,07 TASE (Meur) 12/2007 12/2006 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyö- dykkeet 7,6 7,2 Liikearvo 2,1 2,1 Aineelliset hyö- dykkeet 30,5 26,7 Saamiset 0,1 0,1 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 40,3 36,1 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 23,9 21,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 20,3 22,0 Rahavarat 1,0 2,7 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 45,2 46,2 VARAT YHTEENSÄ 85,5 82,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 4,3 3,9 Ylikurssirahasto 6,8 4,6 Kertyneet voitto- varat 13,6 14,1 Tilikauden tulos 2,4 0,3 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 27,0 23,0 PITKÄAIKAISET VELAT Korolliset velat 20,9 19,2 Laskennalliset verovelat 2,0 1,1 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 22,9 20,3 LYHYTAIKAISET VELAT Korolliset velat 16,9 17,1 Varaukset 0,4 0,4 Korottomat velat 18,3 21,5 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 35,6 39,0 VELAT YHTEENSÄ 58,5 59,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 85,5 82,3 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET A=Osakepääoma, B=ylikurssirahasto, C=Muuntoerot D=käyvän arvon rahasto, E=kertyneet voittovarat, F=kauden tulos, G=yhteensä 1-12/2007 A B C D E F G Alussa 3,9 4,6 0,0 0,0 14,4 - 23,0 Osakemerkinnät optioilla 0,3 2,1 2,5 Osingonmaksu -0,8 -0,8 Kauden tulos 2,4 2,4 Omien osakkeiden luovutus Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 Lopussa 4,3 6,8 0,0 0,0 13,6 2,4 27,0 1-12/2006 A B C D E F G Alussa 3,9 4,2 0,1 0,1 14,9 - 23,1 Osakemerkinnät optioilla 0,0 0,3 0,4 Osingonmaksu -0,8 -0,8 Kauden tulos 0,3 0,3 Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,0 0,0 Muut muutokset -0,1 -0,0 0,0 Lopussa 3,9 4,6 0,0 0,0 14,1 0,3 23,0 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1-12/07 1-12/06 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 2,4 0,3 Oikaisut: -Poistot 7,2 6,6 -Rahoitustuotot ja -kulut 1,7 1,1 -Verot 0,8 0,1 -Muut oikaisut 0,0 0,0 Käyttöpääoman muutokset 4,1 0,2 Maksetut korot -2,0 -1,5 Saadut korot 0,1 0,0 Maksetut verot -0,0 -0,3 LIIKETOIMINNAN NETTO- RAHAVIRTA 6,0 6,5 INVESTOINTIEN NETTO- RAHAVIRTA -4,9 -9,8 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 5,3 11,6 Lainojen takaisinmaksut -7,4 -2,8 Oman pääoman lisäys 2,5 0,4 Omien osakkeiden myynti 0,0 0,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,5 -3,0 Maksetut osingot -0,8 -0,8 RAHOITUKSEN NETTORAHA- VIRTA -2,9 5,5 RAHAVAROJEN MUUTOS -1,8 2,2 Rahavarat kauden alussa 2,7 0,6 Rahavarat kauden lopussa 1,0 2,7 LÄHIPIIRI-INFORMAATIO Liiketoimet huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien omistajayhtiöiden kanssa (Meur) 1-12/2007 1-12/2006 Myynti lähipiirille 55,8 38,6 Ostot lähipiiriltä 11,7 9,0 Hallitus päätti jatkaa vuonna 2006 voimassa olleen osakepalkkioperusteisen johdon palkitsemisjärjestelmän voimassaoloa vuodelle 2007. Vuonna 2008 järjestelmä korvataan muilla palkkio-ohjelmilla. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Meur) 12/07 12/06 Omasta velasta: Kiinteistö- kiinnitykset 0,5 0,5 Yrityskiinnitykset 9,4 9,4 Muut omat vastuut: Leasingvastuut 0,7 0,8 Vuokravastuu 0,0 0,0 Takaisinostovastuu 1,5 0,7 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 LIIKEVAIHTO 35,4 28,4 30,9 30,3 30,8 22,5 26,0 25,1 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -1,7 0,6 -0,3 -0,3 0,6 0,5 0,8 0,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -19,3-17,8 -18,8 -18,7 -20,0 -14,5 -16,4 -15,0 Henkilöstökulut -7,1 -5,2 -6,1 -5,8 -5,9 -4,8 -5,4 -5,1 Poistot ja arvon- alentumiset -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,7 -1,8 1,6 -1,5 Liiketoiminnan muut kulut -4,0 -2,9 -2,9 -2,9 -3,4 -2,7 -3,2 -2,7 LIIKETULOS 1,5 1,4 1,1 0,9 0,4 -0,6 0,5 1,3 Rahoituskulut (netto) -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,2 -0,6 -0,2 0,1 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 1,0 0,9 0,8 0,5 0,2 -1,2 0,2 1,2 Tuloverot -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,3 -0,1 -0,3 TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 0,8 0,7 0,6 0,3 0,2 -0,9 0,1 0,8 TULOS OSAKETTA KOHDEN, euroa 0,19 0,16 0,14 0,09 0,06 -0,24 0,03 0,22 TULOS OSAKETTA KOHDEN, laimenn. - - - 0,09 0,06 -0,23 0,03 0,21 TUNNUSLUKUJA 12/2007 12/2006 Liikevaihto, Meur 124,9 104,4 Liiketulos, Meur 4,9 1,5 % liikevaihdosta 3,9 1,4 Tulos ennen veroja, Meur 3,2 0,4 % liikevaihdosta 2,6 0,4 Oma pääoma/osake, eur 6,38 5,88 Omavaraisuusaste, % 32,0 28,4 Oman pääoman tuotto,% p.a. 9,4 1,2 Bruttoinvestoinnit, Meur 4,8 5,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 8,6 3,3 Osinko/osake, eur *) 0,25 0,20 Osinko/tulos, % *) 43,7 286,1 Efektiivinen osinko- tuotto, % *) 2,3 1,7 Tuotekehitysmenot brutto yhteensä, Meur 4,5 4,4 yht., % liikevaihdosta 3,6 4,2 Henkilöstö, keskimäärin 505 467 Henkilöstö, kauden lopussa 521 489 *) Hallituksen ehdotus MUITA TIETOJA Tilauskanta, Meur 24,2 26,8 Osakkeet, 1000 kpl, keskimäärin 4119 3860 Osakkeet, 1000 kpl, laimennettu, km. - 4014 Osakkeet, 1000 kpl, kauden lopussa 4234 3909 Yhtiön omistamat omat osakkeet on eliminoitu osakemääristä. TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2008 Rocla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.3.2008 kello 17.00 Järvenpäässä koulutuskeskus Adulta Oy:n tiloissa. Vuoden 2007 vuosikertomus julkaistaan viikolla 11. Osavuosikatsaukset tilikaudella 2008 julkaistaan seuraavasti: 24.4. Ensimmäinen vuosineljännes 16.7. Kaksi ensimmäistä vuosineljännestä ja 23.10. Kolme ensimmäistä vuosineljännestä Osavuosikatsaukset julkaistaan pörssitiedotteina suomeksi ja englanniksi Helsingin Pörssin (www.omx.com) ja Rocla Oyj:n (www.rocla.com) internet-sivuilla. Järvenpäässä 7.2.2008 ROCLA OYJ Hallitus Tapio Rummukainen Toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Tapio Rummukainen, puh. 020 778 1370 Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. 020 778 1316 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet