Rekonstruktionen i VKG garanteras - nyemissioner tillför 50 Mkr

Rekonstruktionen i VKG garanteras - nyemissioner tillför 50 Mkr 

• GTM Holding A/S tecknar en riktad nyemission och garanterar företrädesemission
för aktieägare i VKG till motsvarande villkor - villkorat av att de
oprioriterade borgenärerna accepterar ett 50-procentigt ackord. Genom
emissionerna blir GTM Holding ny huvudägare.

• Till ny arbetande styrelseordförande föreslås Ole Oftedal. Till nya
styrelseledamöter föreslås dessutom Gunnar Mannerheim, Fredrik Mannerheim,
Patrik Gransäter samt Bertil Persson. 


GTM Holding A/S har idag den 12 februari lämnat en förbindelse om att teckna en
riktad emission om 23 022 500 aktier i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (VKG),
motsvarande 57,6% av det totala antalet aktier efter emissionen, till en kurs om
1,25 kr per aktie. Genom emissionen tillförs VKG ca 28 Mkr. 

GTM har också förbundit sig att garantera en senare emission med företrädesrätt
för aktieägare till motsvarande villkor. Totalt kommer de båda emissionerna
tillföra VKG ca 50 Mkr. 

GTM:s teckningsförbindelse är villkorad av att VKG:s oprioriterade borgenärer
accepterar 50% ackord enligt rekonstruktionsplanen samt att bolagets huvudbank
SEB accepterar villkoren för fortsatt finansiering. SEB har accepterat
villkoren. 

GTM Holding A/S är ett av Gunnar Mannerheim helägt bolag. Gunnar Mannerheim är
grundare av det internationella klimatanläggningsföretaget Mobile Climate
Control, MCC. 

Gunnar Mannerheim har under drygt 20 år byggt upp MCC, ett av världens ledande
bolag inom klimatsystem med bas i Toronto, Kanada, och verksamhet i Nordamerika
och Europa. MCC förvärvades under 2007 till 60% av Ratos. Sedan ett år tillbaka
bedriver Gunnar Mannerheim egen investeringsverksamhet baserad i Sverige. Gunnar
Mannerheim har en bakgrund som VVS-ingenjör och har lång erfarenhet av
branschen. 

För att lyckas med den pågående rekonstruktionen och tillföra VKG ytterligare
kompetens har GTM Holding A/S inlett samarbete med Ole Oftedal, Patrik Gransäter
och Bertil Persson. Ole Oftedal föreslås bli arbetande styrelseordförande i VKG.
Patrik Gransäter, Bertil Persson, Gunnar Mannerheim och Fredrik Mannerheim
föreslås bli nya styrelseledamöter. 

Mikael Kubu, VD för Ackordcentralen i Stockholm, är förordnad rekonstruktör för
VKG. Han har i nära samarbete med VKG:s VD Tom Ekevall Larsen och Gunnar Esbo
från SEB arbetat intensivt för att hitta en lösning på bolagets finansiella
problem.

”Jag är mycket nöjd med den lösning som nu offentliggörs. Bolaget tillförs såväl
kapital som stor kompetens och erfarenhet i form av ny styrelse. Det är min
förhoppning att VD Tom Ekevall Larsen, som har både den nye huvudägarens,
bankens och mitt förtroende, nu ska få arbetsro att genomföra det
omstruktureringspaket som redan initierats”, säger Mikael Kubu. 

”VKG har haft stora lönsamhetsproblem under 2007 och det kommer att krävas
mycket arbete för att verksamheten ska visa positivt resultat. Samtidigt ser vi
stora möjligheter för bolaget på sikt. Energisparbranschen har mycket stor
potential och vi har stort förtroende för ledning och den samlade kompetens som
finns inom VKG”, säger Ole Oftedal. ”Det finns en stark kärna av kompetenta
medarbetare med goda relationer till kunder och leverantörer att bygga vidare
utifrån.”

”Med GTM Holding får VKG en ny huvudägare som har stora erfarenheter från en
närliggande bransch och som framgångsrikt byggt upp en internationell verksamhet
från grunden. Därigenom tillförs VKG både finansiella resurser och stor
industriell kompetens, vilken ytterligare förstärks genom den föreslagna nya
styrelsen”, säger Tom Ekevall Larsen, VD för VKG. 


Föreslagna att ingå i ny styrelse:

Ole Oftedal, 53 år, arbetar med egna investeringar, är styrelseledamot i ett
flertal företag och har en bred industriell erfarenhet bland annat från ett
antal omstruktureringsprojekt. Under 17 års tid har han varit VD för flera
svenska publika företag som Adcore, Klövern, Linjebuss och Fritidsresor. 
Han har även bl.a. varit styrelseordförande för Wedins Skor och Accessoarer AB,
samt är idag styrelseordförande i flera riskkapitalbolag, bl.a. Televentures,
NorrWin och TicMate.

Gunnar Mannerheim, 61 år, är VVS-ingenjör och har 35 års erfarenhet av värme-
och kylsystem. 1981 grundade bolaget Mobile Climate Control, MCC, ett av
världens ledande företag inom klimatteknik. Gunnar Mannerheim bedriver egen
investeringsverksamhet.

Patrik Gransäter, 45 år, har 20 års erfarenhet från finansmarknaden. Han är en
av grundarna till 
Hagströmer & Qviberg AB och har ansvarat för etableringen av Öhman Luxemburg. 
Bertil Persson, 58 år, har under de senaste 25 åren arbetat som CFO och CEO i
stora företag i olika branscher, bland annat inom Volvo, Procordia, Sjätte
AP-Fonden och Intrum Justitia. 

Fredrik Mannerheim, 30 år, är civilingenjör inom energisektorn. Han arbetar som
utvecklingschef inom MCC-koncernen. 


För frågor rörande pressreleasen vänligen kontakta:

Tom Ekevall Larsen
VD och koncernchef
+46 (0)76 13 52 125


Ole Oftedal 
+46 070 592 7599