ROCLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.4.2008 KLO 8.30
ROCLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008
ROCLALLA MYÖNTEINEN ALKUVUOSI
- Rocla-konsernin tammi-maaliskuun 2008 liikevaihto oli 31,6 Meur, jossa oli
kasvua 4,1 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon nähden. Liiketulos oli 1,4 Meur
(0,9 Meur).
- Maaliskuun 2008 lopun tilauskanta oli 24,4 Meur (vuoden 2007 päättyessä 24,2
Meur, maaliskuun 2007 lopussa 27,8 Meur). Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden
tilauskertymä oli 25,1 Meur (25,2 Meur).
- Osakekohtainen tulos oli 0,11 eur (0,09 eur).
YLEISKEHITYS
Trukkimarkkinoiden kasvu tasaantui konsernin päämarkkina-alueella Euroopassa
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peilaten osittain yleistä epävarmuutta
talouskehityksen suunnasta. Pohjois-Amerikan markkinoilla kysynnän heikkeneminen
jatkui. Rocla-konserni aloitti uuden tilikauden hyvällä tilauskannalla. Vuoden
2008 ensimmäisellä neljänneksellä tilausmäärät ja tilauskanta kehittyivät
tyydyttävästi ja alan kehityksen mukaisesti. Toimitusrytmin ajoittumisen ja mm.
katsauskaudelle osuneiden lomakausien johdosta vuoden ensimmäisen kolmen
kuukauden liikevaihdon kasvu jäi vaatimattomaksi. Roclan toimituskyky on
vuositasolla myyntiä vastaava. Nykyinen tuotantokapasiteetti on 10.000 trukin
vuositasolla, joten kapasiteetti mahdollistaa tarvittaessa suuremmankin kasvun.
Konsernin suurimmat kasvuodotukset liittyvät Venäjän nopeasti kehittyviin
markkinoihin. Roclan Pietarissa sijaitsevan oman organisaation kasvu jatkuu.
Vuoden 2008 alussa Rocla laajensi toimintaansa Venäjällä avaamalla toimipisteen
Moskovaan. Helmikuun alussa toimintansa aloittanut Moskovan yksikkö koostuu noin
viidentoista hengen myynti- ja huoltotiimistä, jolla on vahva kokemus
trukkialalta.
Rocla-konsernin kotimaan asiakaspalvelu on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.
Alkuvuoden merkittävin yksittäinen tilaus saatiin Tokmanni-konsernin päätettyä
hankkia Mäntsälään keväällä 2008 valmistuvan logistiikkakeskuksensa koko
trukkikannan Roclalta. Sopimus kattaa noin 150 trukkia sekä niihin liittyvät
ylläpitopalvelut.
LIIKEVAIHTO, LIIKETULOS JA TILAUSKANTA
Roclan liiketoiminnan avainluvut kehittyivät seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur | 1-3 | 1-3 | Muutos % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2008 | 2007 | | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 31,6 | 30,3 | 4,1 % | 124,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 1,4 | 0,9 | 54,6 % | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset | 25,1 | 25,2 | -0,5 % | 98,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| päättyessä | 24,4 | 27,8 | -12,1 % | 24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
TULOS
Rocla-konsernin tammi-maaliskuun 2008 liikevaihto, 31,6 Meur, on 4,1 %
edellisvuoden vastaava jaksoa suurempi (30,3 Meur). Liikevaihdon kasvu jäi melko
vaatimattomaksi mm. toimitusten ja palvelujen ajoittumisesta johtuen. Liiketulos
kasvoi 1,4 Meur:oon (0,9 Meur). Rahoituskulujen kasvu 0,4 Meur:sta 0,7 Meur:oon
heijastaa rental-liiketoiminnan kasvua ja koronvaihtosopimusten arvon muutoksen
vaikutusta. Tulos ennen veroja parani hieman ja oli 0,7 Meur (0,5 Meur). Kolmen
kuukauden nettotulos oli 0,5 Meur (0,3 Meur).
KANNATTAVUUS
Rocla-konsernin sijoitetun pääoman tuotto, ROI, oli vuoden 2008 kolmelta
ensimmäiseltä kuukaudelta 9,0 % p.a. (6,3 %). Oman pääoman tuotto, ROE, oli 7,3
% p.a. (6,0 %).
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos osaketta kohden, EPS, oli 0,11 euroa (0,09
euroa).
TASE JA RAHOITUS
Maaliskuun 2008 lopun konsernitaseen loppusumma oli 87,6 Meur (82,0 Meur).
Vuodenvaihteessa taseen loppusumma oli 85,5 Meur. Taseen kasvu johtuu pääosin
vaihto-omaisuuden kasvuna näkyvästä toimitusta odottavien tuotteiden määrän
kasvusta.
Maaliskuun 2008 lopussa Rocla-konsernin korolliset nettovelat olivat 37,3 Meur
(37,5 Meur), nettovelkaantumisaste 140,9 % (160,8 %) ja omavaraisuusaste 30,7 %
(28,8 %).
TUOTANTO JA KEHITYSTOIMINTA
Rocla jatkaa tuotteidensa ja palvelujensa kehittämistä ja uudistamista.
Joulukuussa 2007 lanseerattu sarjavalmisteinen automaattinen varastotrukki on
herättänyt suurta kiinnostusta. Ensimmäiset asiakastoimitukset tapahtuivat
tammikuussa 2008. Rocla SPac -pinoamistrukki uudistettiin
vaihtovirtamoottorilla, Integral-näköalamastolla ja useilla muilla uusilla
ominaisuuksilla. Tuotannon ja hankintatoimen tehostamishankkeita jatkettiin.
Roclan tuotteet ovat saaneet useita palkintoja ja kunniamainintoja teollisen
muotoilun alueelta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Rocla Oyj sai
kunniamaininnan yhdessä maailman arvostetuimmista muotoilukilpailuista.
Kansainväliseen red dot -tuotemuotoilukilpailuun osallistui yli 3 200 tuotetta
51 eri maasta. Varastotrukkeihin suunniteltu h2-aisa sai kunniamaininnan
erinomaisesta käytettävyydestään ja tyylikkäästä muotoilusta.
INVESTOINNIT
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat vuoden 2008 kolmen ensimmäisen
kuukauden aikana 1,0 Meur (1,1 Meur), josta IFRS-käytännön mukaisesti aktivoidut
tuotekehitysmenot olivat 0,5 Meur (0,5 Meur).
JOHTO JA HENKILÖSTÖ
Rocla Oyj:n ylin johto vaihtui vuoden 2008 alusta, kun Tapio Rummukaisen otti
vastaan toimitusjohtajan tehtävät 1.1.2008.
Konsernin palveluksessa oli vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana
keskimäärin 537 henkilöä (493). Kauden päättyessä henkilöstövahvuus oli 544
henkilöä (499), josta 119 (93) Suomen ulkopuolella. Venäjällä Rocla-konsernin
henkilöstövahvuus on nyt 57 (32).
YHTIÖKOKOUS 2008
Tilinpäätös
Rocla Oyj:n 26. maaliskuuta 2008 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2007 ja myönnettiin vastuuvapaus
tilivelvollisille. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa päätettiin jakaa
0,25 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2008 ja maksupäivä
7.4.2008.
Voittopalkkio
Yhtiökokous päätti käteisen voittopalkkion maksamisesta konsernin henkilöstölle.
Palkkio oli 1 056 euroa ja se jaettiin kaikille henkilöille, jotka ovat
palvelleet Rocla-konsernia koko vuoden 2007.
Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka
Hakala, Eero Karvonen ja Vesa Puttonen. Uusiksi jäseniksi valittiin Gregory E.
King, Naoyuki Matsumura ja Christian Ramm-Schmidt. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin järjestäytymiskokouksessa Vesa Puttonen ja varapuheenjohtajaksi Ilkka
Hakala. Hallituksen jäsenistä Vesa Puttonen, Ilkka Hakala, Eero Karvonen ja
Christian Ramm-Schmidt ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä
osakkeenomistajista.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tarkastajana Lasse Holopainen, KHT.
Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 194 535 oman osakkeen hankkimisesta
ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että
valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa
osakkeita korkeintaan 230 000 kappaletta. Valtuutus koskee maksullista
osakeantia.
Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa
Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet
hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken
käypään arvoon.
Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus uusien osakkeiden antamiseen oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin
edellytyksin. Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta
merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös
kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.
Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Optio-oikeudet
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille ja
hallituksen jäsenille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 300.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 300.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa
osaketta.
Optio-oikeuksista 100.000 merkitään tunnuksella 2008A, 100.000 tunnuksella 2008B
ja 100.000 tunnuksella 2008C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2008A
1.4.2011 - 31.3.2013, optio-oikeudella 2008B 1.4.2012 - 31.3.2014 ja
optio-oikeudella 2008C 1.4.2013 - 31.3.2015.
Osakkeiden merkintähinta on optio-oikeudella 2008A osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi huhtikuussa 2008 lisättynä 10 %:lla, optio-oikeudella 2008B osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi huhtikuussa 2009 lisättynä 10 %:lla, ja
optio-oikeudella 2008C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
huhtikuussa 2010 lisättynä 10 %:lla.
Mikäli osakemerkintöihin käytetään pelkästään uusia osakkeita, vuoden 2008
optio-ohjelman perusteella merkittävät osakkeet edustavat enintään 6,6
prosenttia yhtiön kokonaisosakemäärästä merkinnän jälkeen.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Osakkeet
Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana Helsingin Pörssissä vaihdettiin 44
201 Rocla Oyj:n osaketta, eli noin 1 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen
ylin noteeraus katsauskauden aikana oli 11,22 euroa ja alin 9,15 euroa.
Keskikurssi oli 10,31 euroa ja päätöskurssi maaliskuun 2008 lopussa 10,40 euroa.
Rocla Oyj:n koko osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopun pörssikurssin mukaan
ilman yhtiön omistamia omia osakkeita oli 44,1 Meur (44,8 Meur).
Rocla Oyj omistaa 29 066 omaa osakettaan, mikä vastaa 0,7 % koko osake- ja
äänimäärästä. Kauden aikana yhtiö luovutti 1 723 osaketta johdolle vuoden 2007
osakepalkkiona.
Roclan osakepääoma on 4 264 788 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 4 264 788
kappaletta.
OMISTUSSUHTEET
Rocla Oyj:n omistussuhteissa ei ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut
merkittäviä muutoksia.
Rocla Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat 31.03.2008:
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistaja | Omistus % | Osakemäärä |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Etra-Invest Oy Ab | 23,45% | 1 000 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. Mitsubishi Caterpillar Forklift America | 14,07% | 600 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B | 14,07% | 600 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. Sijoitusrahasto Aktia Capital | 4,46% | 190 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5. EVK-Capital Oy | 4,22% | 180 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6. Hs/Sampo Private Ss | 4,01% | 171 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 2,02% | 86 059 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8. Sr Arvo Finland Value | 1,34% | 57 209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9. Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia | 1,1% | 47 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10. Pellonmaa Niilo Nikolai | 0,97% | 41 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä 10 suurinta | 69,71% | 2 972 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt | 12,73% | 542 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 17,56% | 749 069 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaikki yhteensä | 100,0% | 4 264 788 |
--------------------------------------------------------------------------------
TILAUKSET JA TILAUSKANTA
Tilauskanta oli maaliskuun 2008 lopussa 24,4 Meur. Vastaava luku vuotta aiemmin
oli 27,8 Meur ja tilikauden 2008 alkaessa 24,2 Meur. Muutos edellisvuoteen
nähden on - 12,1 % ja vuodenvaihteen tilanteeseen nähden + 0,9 %.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Konsernin liiketoiminnan suurimmat strategiset ja operatiiviset riskit liittyvät
kumppanuuksien johtamiseen, uusien tuotteiden lanseeraukseen ja kilpailukyvyn
arviointiin, tuotannontekijöiden hintakehitykseen sekä pitkäaikaisiin
sopimuksiin liittyviin velvoitteisiin ja arvioihin.
Vuoden 2008 kehitykseen ja Roclan taloudelliseen asemaan liittyvien riskien
osalta erityisesti materiaalikustannusten hallinnan vaikutus on merkittävä.
Teräksen hinnannousun hallinta on eri raaka-aineiden osalta merkittävin riski.
Raaka-aineiden mahdollisen hinnannousun siirtäminen tuotehintoihin onnistuu
yleensä viiveellä ja pääosin markkinahintojen puitteissa. Tätä riskiä pyritään
hallitsemaan konsernin hankintatointa kehittämällä.
Markkinanäkymät tilikauden 2008 alussa sisältävät myös epävarmuutta. Yleisen
taloudellisen suhdanteen muutoksilla saattaa olla vaikutusta toimialan ja Roclan
loppuvuoden kehitykseen.
Konsernin rahoitusriskien osalta ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden
2007 tilinpäätöksessä esitettyyn tilanteeseen.
NÄKYMÄT
Tilikauden 2008 alkaessa Rocla-konsernin tilauskanta oli hyvä. Toimituskykyä on
nostettu tuotannossa tehtyjen automaatioinvestointien ja toiminnallisten
muutosten seurauksena. Markkinoilla ilmenevä kiinnostus edistyksellisiin
tuotteisiin ja ratkaisuihin tukee Roclan kasvutavoitteita. Toisaalta yleisistä
suhdannenäkymistä esiintyy vaihtelevia arvioita ja epävarmuus kehityksen
suunnasta on kasvanut edellisvuodesta. Erityisesti trukkialalla raaka-aineiden
hinnan kehityksen hallinta aiheuttaa epävarmuutta. Käytettävissä olevien
suhdannetietojen perusteella Roclan näkymät ovat melko positiivisia, mutta niitä
saattaa loppuvuonna heikentää rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta syntyvä
investointihalukkuuden väheneminen.
Mikäli suhdannekuvassa ei ilmene oleellista muutosta, Rocla-konsernin
liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen paranevan tilikaudella 2008. Arvio
perustuu alkuvuoden kohtuulliseen kysyntätilanteeseen sekä Roclan tyydyttävään
tilauskertymään ja tilauskannan kehitykseen.
TALOUSTIEDOT
Laskentakäytäntö
Osavuosikatsaus katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2008 on laadittu IAS 34
-osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Rocla Oyj on noudattanut samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla periaatteilla
kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä esitetyt vastaavat tunnusluvut.
Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen tilinpäätösosan sivulta
24.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA (Meur) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-3/2008 | 1-3/2007 | Muutos% | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 31,6 | 30,3 | 4,1 % | 124,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen muutos | 1,8 | -0,3 | | -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot | 0,0 | 0,0 | | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttö | -20,2 | -18,7 | 8,3 % | -74,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -6,5 | -5,8 | 12,3 % | -24,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvon- | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| alentumiset | -1,9 | -1,8 | 6,4 % | -7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut | -3,4 | -2,9 | 17,4 % | -12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 1,4 | 0,9 | 54,6 % | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (netto) | -0,7 | -0,4 | 65,9 % | -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VEROJA | 0,7 | 0,5 | 45,1 % | 3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -0,2 | -0,1 | 60,5 % | -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO/ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAPPIO | 0,5 | 0,3 | 39,6 % | 2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos osaketta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kohden, euroa | 0,11 | 0,09 | | 0,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos osaketta kohden, | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa (laimennettu) | | 0,09 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE (Meur) | 3/2008 | 3/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyö- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| dykkeet | 7,6 | 7,2 | 7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyö- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| dykkeet | 30,5 | 27,2 | 30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 40,7 | 36,6 | 40,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 25,9 | 21,7 | 23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut saamiset | 19,7 | 23,0 | 20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 1,3 | 0,6 | 1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 46,8 | 45,3 | 45,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 87,6 | 82,0 | 85,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 4,3 | 3,9 | 4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 6,8 | 4,6 | 6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voitto- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| varat | 14,9 | 14,4 | 13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 0,5 | 0,3 | 2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 26,4 | 23,3 | 27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 21,6 | 19,1 | 20,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verovelat | 2,1 | 1,2 | 1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 23,7 | 20,3 | 22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 17,0 | 18,9 | 16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | 19,9 | 19,0 | 18,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 37,4 | 38,4 | 35,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 61,1 | 58,6 | 58,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 87,6 | 82,0 | 85,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
A=Osakepääoma, B=ylikurssirahasto, C=Muuntoerot
D=käyvän arvon rahasto, E=kertyneet voittovarat, F=kauden tulos, G=yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2008 | A | B | C | D | E | F | G |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alussa | 4,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | - | 27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonmaksu | | | | | -1,1 | | -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | | | | | | 0,5 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopussa | 4,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 0,5 | 26,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2007 | A | B | C | D | E | F | G |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alussa | 3,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | - | 23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | | | | | | 0,3 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | | | -0,1 | 0,0 | | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopussa | 3,9 | 4,6 | 0,0 | 0,1 | 14,4 | 0,3 | 23,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2007 | A | B | C | D | E | F | G |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alussa | 3,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | - | 23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemerkinnät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| optioilla | 0,3 | 2,1 | | | | | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonmaksu | | | | | -0,8 | | -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | | | | | | 2,4 | 2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopussa | 4,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 2,4 | 27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 0,5 | 0,3 | 2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Poistot | 1,9 | 1,8 | 7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Rahoitustuotot ja -kulut | 0,7 | 0,4 | 1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Verot | 0,2 | 0,1 | 0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Muut oikaisut | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset | -0,9 | -4,0 | -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -0,7 | -0,4 | -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN NETTO- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA | 1,7 | -1,7 | 6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN NETTO- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA | -1,0 | -1,2 | -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 1,6 | 2,7 | 5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -1,5 | -1,2 | -7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman lisäys | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden myynti | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksut | -0,6 | -0,7 | -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | 0,0 | 0,0 | -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN NETTORAHA- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VIRTA | -0,4 | 0,7 | -2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 0,3 | -2,2 | -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 1,0 | 2,7 | 2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 1,3 | 0,6 | 1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
LÄHIPIIRI-INFORMAATIO
Liiketoimet huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien omistajayhtiöiden kanssa
--------------------------------------------------------------------------------
| (Meur) | 1-3/08 | 1-3/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti lähipiirille | 14,4 | 14,0 | 55,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot lähipiiriltä | 3,5 | 1,9 | 11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Meur)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 3/08 | 3/07 | 12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiinnitykset | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuu | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisinostovastuu | 1,8 | 0,7 | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja
tai muita vastuusitoumuksia.
TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-3 | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 31,6 | 35,4 | 28,4 | 30,9 | 30,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja kesken- | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| eräisten varastojen muutos | 1,8 | -1,7 | 0,6 | -0,3 | -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttö | -20,2 | -19,3 | -17,8 | -18,8 | -18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -6,5 | -7,1 | -5,2 | -6,1 | -5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvon- | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| alentumiset | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut | -3,4 | -4,0 | -2,9 | -2,9 | -2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (netto) | -0,7 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VEROJA | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO/ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAPPIO | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS OSAKETTA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHDEN, euroa | 0,11 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS OSAKETTA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHDEN, laimenn. | - | - | - | - | 0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA | 3/2008 | 3/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Meur | 31,6 | 30,3 | 124,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Meur | 1,4 | 0,9 | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 4,3 | 2,9 | 3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Meur | 0,7 | 0,5 | 3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,2 | 1,6 | 2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, eur | 6,25 | 5,97 | 6,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 30,7 | 28,8 | 32,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % p.a. | 7,3 | 6,0 | 9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotto, % p.a. | 9,0 | 6,3 | 8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, Meur | 1,0 | 1,1 | 4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimäärin | 537 | 493 | 505 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kauden lopussa | 544 | 499 | 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUITA TIETOJA | 3/08 | 3/07 | 12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Meur | 24,4 | 27,8 | 24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet, 1000 kpl, | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimäärin | 4234 | 3909 | 4119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet, 1000 kpl, | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu, km. | - | 4024 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet, 1000 kpl, | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kauden lopussa | 4236 | 3909 | 4234 |
--------------------------------------------------------------------------------
Yhtiön omistamat omat osakkeet on eliminoitu osakemääristä.
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 16.07.2008.
Järvenpäässä 24.4.2008
ROCLA OYJ
Hallitus
Tapio Rummukainen
toimitusjohtaja
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Tapio Rummukainen, puh. 020 778 1370
Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. 020 778 1316
Jakelu:
Helsingin Pörssi, Keskeiset mediat