Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller Amerikas Förenta Stater. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa jurisdiktioner eller till personer i någon annan jurisdiktion vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Exemplifiering av rekapitaliseringserbjudande Med anledning av ett antal frågor rörande dagens pressmeddelande om rekapitaliserings¬erbjudande vill Carl Lamm AB beskriva innebörden av erbjudandet med ett exempel. Aktieägarna i Carl Lamm AB har idag erhållit ett erbjudande från Carl Lamm Holding AB som avser samtliga utestående aktier i Carl Lamm (10 212 321 aktier). Sammanfattningsvis innebär erbjudandet dels en kontant betalning om sammanlagt cirka 255 miljoner kronor, dels erhållande av nya aktier i Carl Lamm Holding AB. Följande exempel illustrerar erbjudandets innebörd för den enskilde aktieägaren. I exemplet har aktieägaren antagits äga en börspost om 200 Carl Lamm-aktier. Erbjudandet innebär då att: - 114 Carl Lamm-aktier säljs mot likvid bestående av 228 stamaktier i Carl Lamm Holding, och - 86 Carl Lamm-aktier säljs mot kontant likvid om 4 988 kronor. Anmälningsperioden för erbjudandet beräknas inledas omkring den 22 maj 2008 och avslutas omkring den 12 juni 2008. Carl Lamm Holding AB beräknas noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm omkring den 26 juni 2008. För ytterligare information om erbjudandets utformning, se dagens pressmeddelande med rubriken ”Carl Lamm initierar rekapitalisering - Carl Lamm Holding AB erbjuder att förvärva samtliga aktier i Carl Lamm AB”. ”Vi har arbetat med att se över kapitalstrukturen ända sedan Carl Lamm skiftades ut från Scribona under 2006 och styrelsen för Carl Lamm är mycket nöjd med lösningen med det nu föreslagna erbjudandet. Vår uppfattning är att den föreslagna strukturen är en mycket bra lösning som skapar betydande bestående värden för Carl Lamms aktieägare. Vi har inom styrelsen aldrig varit intresserade av en extern försäljning av bolaget eftersom vi bedömt att aktieägarna inte skulle ha fått ut det fulla värdet av Carl Lamm vid en försäljning, vilket möjliggörs genom den föreslagna transaktionen.”, säger Theodor Dalenson, styrelseordförande i Carl Lamm Holding och Carl Lamm. Carl Lamm AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Theodor Dalenson, styrelseordförande Carl Lamm Holding AB och Carl Lamm AB, tel 08-545 017 50 Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som gäller enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Carl Lamm Holding kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bl.a. förstås telefax, e-post, telex, telefon eller Internet) i eller till Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller Amerikas Förenta Stater, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller Amerikas Förenta Stater. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller Amerikas Förenta Stater och får inte heller distribueras på liknande sätt. Carl Lamm Holding kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller Amerikas Förenta Stater. Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”skall”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna”, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om Carl Lamm Holdings och/eller Carl Lamms framtida affärsverksamhet. Denna framtidsinriktade information speglar Carl Lamm Holdings och/eller Carl Lamms styrelses och lednings nuvarande förväntningar, baserade på för närvarande för dem tillgänglig information, och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför ledningens kontroll. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttrycks eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Carl Lamm Holding eller Carl Lamm har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler. It-företaget Carl Lamm AB är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 25 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare är bolaget HP Preferred Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.
Exemplifiering av rekapitaliseringserbjudande
| Source: Carl Lamm AB