Principöverenskommelse att skapa Sveriges största utbildningsbolag

Principöverenskommelse att skapa Sveriges största utbildningsbolag 

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) och AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”) har
tecknat en principöverenskommelse om att AcadeMedia och Bure-ägda Anew Learning
AB (”Anew Learning”) ska gå samman. Företagen ingår redan i dag i samma struktur
genom att Bure äger 49,8% av rösterna i AcadeMedia. 

Genom den planerade sammanslagningen skapas Sveriges största utbildningsbolag.

- Det är med stor tillfredsställelse vi nu fullföljer vår strategi att bilda
Sveriges största börsnoterade utbildningsbolag. Samgåendet mellan Anew Learning
och AcadeMedia skapar utmärkta förutsättningar att fortsatt driva och stimulera
den pedagogiska utvecklingen och samtidigt säkerställa såväl kvaliteten som
effektiviteten i verksamheten, vilket är värdeskapande för såväl våra elever och
medarbetare som för våra aktieägare, säger Martin Henricson, VD på Bure Equity.

- Det nya AcadeMedia blir ett utbildningsbolag med verksamhet i hela det
allmänna utbildningsväsendet, från förskolan till högskolan. Vi tror att det
ligger rätt i tiden att göra den här satsningen nu. Vi befinner oss mitt i en
spännande utvecklingsfas med många möjligheter till att fortsätta växa, säger
Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

Bure äger i dag 49,8% av rösterna och 38,3% av kapitalet i AcadeMedia. Affären
planeras genomföras under hösten och görs genom att AcadeMedia köper samtliga
aktier i Anew Learning från Bure. Köpeskillingen beräknas bli cirka 818[1]
miljoner kronor, där 225 miljoner kronor är tänkt att betalas kontant och resten
med 6,31 miljoner nyemitterade B-aktier i AcadeMedia. AcadeMedia ska också
kompensera Bure för Anew Learnings nettokassa och förlustavdrag. AcadeMedia
avser finansiera kontantdelen av köpeskillingen genom banklån.

När affären genomförs kommer Bures styrelse att kalla till en extra bolagsstämma
där Bures aktieägare föreslås besluta att dela ut de nyemitterade
AcadeMedia-aktierna tillsammans med Bures övriga AcadeMedia-aktier till sina
aktieägare. På så sätt förväntas likviditeten i AcadeMedias aktie öka avsevärt
och bolaget får en attraktiv ägarbas på över 19 000 privatinvesterare och ett
flertal institutioner.

Det sammanslagna företaget ska heta AcadeMedia AB (publ) och Marcus Strömberg,
som är AcadeMedias VD idag, kommer att bli det sammanslagna bolagets VD.
Huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm. De varumärken som idag ingår i
AcadeMedia och Anew Learning, kommer att finnas kvar.

Det planerade samgåendet kommer att stärka den pedagogiska mångfalden i
erbjudandet samt skapa goda möjligheter till såväl intäkts- som
kostnadssynergier.

Ägare till aktier motsvarande 87,0% av kapitalet med 91,6% av rösterna i
AcadeMedia samt 42,9% av kapitalet och rösterna i Bure stödjer den planerade
sammanslagningen och har för avsikt att rösta för styrelsernas förslag på
kommande bolagsstämmor.

- Både AcadeMedia och Anew Learning har lång erfarenhet av utbildningsbranschen
och det är två väl fungerande verksamheter som slås ihop. Vi tar tillvara
styrkorna hos båda bolagen och kommer i och med detta att kunna utveckla det nya
AcadeMedia till ett ännu bättre företag. Det kommer att bli ett spännande
företag att både äga aktier och arbeta i, säger Marcus Strömberg.

Avsikten är att den icke bindande principöverenskommelsen ska leda till ett
definitivt överlåtelseavtal under september 2008, villkorat av bland annat due
diligence och säkerställande av finansiering. Genomförande av transaktionen
förväntas vara villkorat av bland annat att nödvändiga myndighetstillstånd
erhålles, att AcadeMedias bolagsstämma beslutar om apportemission samt att Bures
styrelse fattar beslut om att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om
utdelning av Bures AcadeMedia-aktier. Det formella samgåendet samt extra
bolagsstämmor i AcadeMedia och Bure bedöms kunna genomföras under fjärde
kvartalet 2008. 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Nilsson, Styrelseordförande AcadeMedia, tel. 070 - 666 19 15
Marcus Strömberg, VD AcadeMedia, tel. 070 - 440 40 64
Patrik Tigerschiöld, Styrelseordförande Bure Equity, tel. 070 - 777 71 90
Martin Henricson, VD Bure Equity och Styrelseordförande Anew Learning, tel. 070
- 995 08 73

Kalendarium

12 augusti 2008: AcadeMedia delårsrapport januari - juni 2008
27 augusti 2008: Bure/Anew Learning delårsrapport januari - juni 2008 

Rådgivare

Lenner & Partners är finansiell rådgivare och Cederquist är juridisk rådgivare
till AcadeMedia. Access Partners är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge
är juridisk rådgivare till Bure.

Om bolagen

AcadeMedia är en av Sveriges ledande aktörer inom utbildningsbranschen för såväl
privat som offentlig verksamhet, med fokus på gymnasieskolor, kvalificerad
yrkesutbildning och vuxenutbildning. Företagets utbildningar baseras på modern
pedagogik och teknik vilket stärker kunders och elevers inlärning, utveckling
och konkurrenskraft. AcadeMedia bedriver verksamhet på över 30 orter i Sverige,
under väletablerade och välrenommerade varumärken som NTI-skolan, NTI-gymnasiet,
Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Ljud & Bildskolan, Drottning Blankas
Gymnasium, AcadeMedia Eductus och AcadeMedia Learning Consulting. AcadeMedia är
noterat på Stockholmsbörsen, Small Cap-listan. www.academedia.se

Anew Learning är ett av Sveriges ledande friskoleföretag inom förskola,
grundskola och gymnasium med rötter som sträcker sig tillbaka till
friskolereformen 1992. Bolaget har under mer än 15 år skapat en gedigen
infrastruktur och ovärderlig kunskap kring att driva skolor med högsta kvalitet.
Totalt driver Anew Learning för närvarande 52 skolor med över 13 000 barn och
elever. Bolaget bedriver sin verksamhet under starka och väl kända varumärken. I
Anew Learning ingår Vittra, IT-Gymnasiet, Framtidsgymnasiet, Fenestra, Didaktus
och Rytmus. www.anewlearning.se

                      AcadeMedia              Anew Learning
Resultaträkning (Mkr) Helår 2007 Kv. 1 2008   Helår 2007 Kv. 1 2008
Nettoomsättning       489        142          841        260
Resultat före
avskrivningar         51         17           91         32
Resultat efter
avskrivningar         44         14           70         26
Nettoresultat         27         8            51         20
Totala tillgångar     561        546          418        396
Eget kapital          254        262          175        196
Nettolåneskuld (-) /
Nettolånekassa (+)    - 124      - 122        70         71
Medelantal anställda  561        557          1 099      1 180

------------------------------------------------------------------------
[1] Baserat på AcadeMedia-aktiens senaste betalkurs om 94,00 kr den 1
augusti 2008.