KALVEBOD PLC
Serie 1: DKK 850,000,000 Fixed/Floating Rate Secured Notes due 2013
(ISIN: DK0030014667)
Serie 2: DKK 928,450,000 Fixed/Floating Rate Secured Notes due 2106
(ISIN: DK0030029269)
(samlet benævnt "Kapitalbeviserne" og enkeltvis en "Serie Kapitalbeviser" og
en "Serie")
I pressemeddelelser af 24. august 2008 har Roskilde Bank A/S og Danmarks
Nationalbank ("Nationalbanken") meddelt, at Roskilde Bank A/S og en nyetableret
bank stiftet af Nationalbanken og Det Private Beredskab til Afvikling af
Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser har indgået en aftale om salg,
ifølge hvilken alle Roskilde Bank A/S' aktiver vil blive solgt, og al gæld og
andre forpligtelser bortset fra hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital
vil blive overtaget af den nyetablerede bank. Salgsaftalen er betinget af: (i)
Finanstilsynets godkendelse og (ii)
vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S. For
yderligere oplysninger henvises til ovennævnte pressemeddelelser.
Pressemeddelelsen af 24. august 2008 udsendt af Roskilde Bank A/S kan findes
her:
www.roskildebank.dk/filarkiv/meddelelse_28_2008.pdf.
Obligationer i form af ansvarlig kapital udstedt af Roskilde Bank A/S indgår i
sikkerhedsgrundlaget bag hver Serie Kapitalbeviser. De obligationer i form af
ansvarlig
kapital udstedt af Roskilde Bank A/S, som indgår i sikkerhedsgrundlaget bag
Serie 1, er ansvarlig lånekapital. De obligationer i form af ansvarlig kapital
udstedt af Roskilde Bank A/S, som indgår i sikkerhedsgrundlaget bag Serie 2, er
hybrid kernekapital.
De forhold, som er beskrevet i pressemeddelelserne, og de dispositioner, som er
beskrevet i salgsaftalen (de "Relevante Forhold") kan påvirke de obligationer i
form af ansvarlig kapital udstedt af Roskilde Bank A/S, der indgår i
sikkerhedsgrundlaget bag hver Serie Kapitalbeviser. Nykredit Bank A/S og
Kalvebod plc indhenter i øjeblikket yderligere rådgivning og oplysninger
vedrørende Roskilde Bank
A/S og de Relevante Forhold med henblik på at fastslå, hvilken eventuel effekt
disse måtte have på hver Serie Kapitalbeviser. Kalvebod plc oplyser, at
effekten af de
Relevante Forhold kan være misligholdelse af obligationernes underliggende
sikkerhed ["Bond Collateral Default"] (som defineret i vilkårene for de
relevante Serier Kapitalbeviser).
Nykredit Bank A/S og Kalvebod plc udsender yderligere oplysninger om de
Relevante Forhold og effekten heraf på hver Serie Kapitalbeviser så hurtigt som
muligt efter, at yderligere rådgivning og oplysninger er modtaget.
For en nærmere beskrivelse af opbygningen af hver Serie Kapitalbeviser henvises
til
prospekterne for hver Serie Kapitalbeviser, som kan rekvireres ved henvendelse
til
Nykredit Bank A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 12 90.
På vegne af Kalvebod plc
Nykredit Bank A/S som Noteringsagent
