* Nyemission om 66,7 mkr med företrädesrätt för Borevinds aktieägare * Varje aktieägare erbjuds att teckna fem (5) nya aktier för fyra (4) innehavda aktier på avstämningsdagen * Emissionskursen har fastställts till 4,75 SEK per aktie * Anmälningsperioden löper 1 - 15 december 2008 * Nyemissionen är garanterad i dess helhet genom tecknings- och garantiförbindelser Bakgrund och motiv Per den 14 januari 2008 förvärvade Borevind 65 procent av Gällivare PhotoVoltaic AB ("GPV"), en ledande aktör i Norden inom solcellspaneltillverkning, från SolarWorld AG ("SolarWorld") som fortsatt äger 35 procent av aktierna i GPV. GPV prognostiseras under 2008 uppvisa en nettoomsättning om 631 MSEK med EBITDA om 56,8 MSEK och resultat efter skatt om 36,1 MSEK. Under 2009 prognostiseras GPV omsätta 850 MSEK med EBITDA om 77,4 och ett resultat efter skatt om 47,7 MSEK. Köpeskillingen för GPV uppgick till totalt 194,4 mkr varav 140,6 mkr har erlagts kontant av Borevind och resterande 53,8 mkr, skall erläggas senast den 14 januari 2009. Vidare har Borevind valt att utnyttjat sin option om att teckna 20 procent av aktierna i vindkraftsparken Storrun Vindkraft. Det totala finansieringsbehovet för Borevind i samband med investeringen i Storrun Vindkraft förväntas bli ca 82 mkr, vilket kommer att finansieras dels med eget kapital om 22 mkr och resterande del med säkerställt banklån om 60 mkr. Borevinds investering i Storrun Vindkraft beräknas under en period av tjugo år ge Bolaget ett genomsnittligt positivt kassaflöde om 5 mkr per år efter räntor och amorteringar med början under det första kvartalet 2011. Nyemissionen om 66,7 mkr, före emissionskostnader, skall användas till att finansiera resterande köpeskilling avseende förvärvet av GPV om 53,8 mkr och tillsammans med befintliga likvida medel delfinansiera investeringen i Storrun Vindkraft. Emissionsvillkor Styrelsen för Borevind har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 14 043 978 aktier. Fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Emissionskursen har fastställts till 4,75 SEK per aktie. Anmälningsperioden löper under perioden den 1 december - 15 december 2008. Vid full teckning i den garanterade företrädesemissionen kommer Borevinds aktiekapital att öka till högst 5 055 832,2 SEK. Borevinds antal aktier kommer efter emissionen att högst uppgå till 25 279 161. Garanti- och teckningsåtagande För att säkerställa emissionens genomgörande har Borevind från ett antal investerare omfattande såväl utomstående investerare som befintliga aktieägare erhållit teckningförbindelse och garantiförbindelser om totalt 66,7 mkr motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet i föreliggande nyemission. Preliminär tidplan för företrädesemissionen Aktien handlas inklusive rätt att delta i emissionen 24 november 2008 Aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen 25 november 2008 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 27 november 2008 Prospektet offentliggörs omkring den 25 november 2008 Handel i teckningsrätter 1 december - 10 december 2008 Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 1 december 2008 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket Teckningstid i emissionen 1 december - 15 december 2008 I övrigt hänvisar Borevind till det kommande prospektet rörande den garanterade företrädesemissionen. Ladda ner hela pressreleasen frän länken nedan.
Borevind genomför garanterad företrädesemission om 67 MSEK
| Source: Bore Tech AB