TEGEVUSE VAHEARUANNE ÜLDINFO Eesti Telekom Grupi, mille emaettevõtja on AS Eesti Telekom (registreerimisnumber 10234957; aadress: Valge 16, 19095 Tallinn), peamiseks tegevusalaks on telekommunikatsiooniteenuste osutamine. AS-i Eesti Telekom aktsiad on alates 1999. aastast noteeritud Tallinna ja Londoni väärtpaberibörsidel (OMX: ETLAT / LSE: EETD). Muudatused Eesti Telekom Grupi struktuuris AS MicroLink Eesti omandas oktoobris 2008.a. enamusosaluse IT Koolituskeskuse OÜ-s. Koolitusfirma omamine annab MicroLinkile võimaluse kvaliteetse koolitus- ja konsultatsiooniteenuste pakkumiseks nii klientidele kui ka erinevate koostööprojektide partneritele kõigis kolmes Balti riigis. AS-i Eesti Telekom omanike struktuur 2008. aasta neljanda kvartali jooksul ei ole olulisi muudatusi AS-i Eesti Telekom suuraktsionäride struktuuris aset leidnud. AS-i Eesti Telekom enamusosanik, TeliaSonera AB (läbi Baltic Tele AB), omab jätkuvalt 60,12% ettevõtte aktsiatest. Neljanda kvartali lõpu seisuga oli vabalt kaubeldavate aktsiate osakaal 12,71% aktsiate koguarvust. Neist 12,91% oli konverteeritud Londoni Börsil kaubeldavateks GDR-ideks. AS-i Eesti Telekom 10 suuremat aktsionäri 31. detsembri 2008. aasta seisuga olid: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31. detsember 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Väärtpaberite arv | Osalus | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muutus | | | võrreldes 30. | | | september 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Baltic Tele AB | 82 936 299 | 60,12% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahandusministeerium | 33 346 464 | 24,17% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Arengufond | 4 138 636 | 3,00% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | SEB kliendid | 2 864 734 | 2,08% | 1 477 025 | -------------------------------------------------------------------------------- | Deutsche Bank (GDR-ide kontod) | 2 264 220 | 1,64% | -767 577 | -------------------------------------------------------------------------------- | ING Luxembourg S.A. | 2 055 783 | 1,49% | 40 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Clearstream Banking Luxembourg | 584 976 | 0,42% | -26 860 | | S.A. kliendid | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | UniCredit Bank Austria AG | 496 386 | 0,36% | -224 984 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mellon Treaty Omnibus | 392 152 | 0,28% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | State Street Bank and Trust | 335 945 | 0,24% | 335 945 | | Omnibus Account | | | | -------------------------------------------------------------------------------- AS-i Eesti Telekom aktsia AS-i Eesti Telekom aktsia hind langes 2008. aasta neljandas kvartalis 38,10%. Aktsia hind kvartali alguses oli 6,30 eurot ning kvartali lõpus 3,90 eurot. Kõrgeim ja madalaim aktsia hind aruandeperioodi jooksul olid vastavalt 6,50 eurot ning 3,84 eurot. Aruandeperioodi käibeks kujunes 21 miljonit eurot. AS-i Eesti Telekom aktsia hind on 2008. aasta neljandas kvartalis liikunud kõrgematel tasemetel kui OMX Tallinn indeks ja OMX Baltic 10 kaubeldavama aktsia indeks. ÄRITEGEVUS Juhatuse kommentaar: 2008. aasta neljanda kvartali tulemused olid ootuspärased. Ka aasta lõikes võib tulemustega rahule jääda, kuna võrreldes eelmise aastaga kasvas põhivara kulumieelne ärikasum. Aasta lõikes on turuosad olnud stabiilsed ning nii mobiilside lepinguliste klientide arv, mobiilsete andmeside ühenduste arv, kolmikpakettide arv kui ka DigiTV klientide arv on hästi kasvanud. Olulisemad finantsnäitajad Eesti Telekom Grupp -------------------------------------------------------------------------------- | | IV kv. | IV | Muutus | 12 | 12 | Muutus | | | 2008 | kv. | , % | kuud | kuud | , % | | | | 2007 | | 2008 | 2007 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EUR | 100,5 | 100,3 | 0,2 | 395,6 | 400,2 | -1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne põhivara | 33,9 | 36,8 | -7,9 | 150,1 | 149,3 | 0,5 | | kulumit, mln EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 33,8 | 36,7 | | 37,9 | 37,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EUR | 24,7 | 28,4 | -12,9 | 113,3 | 117,6 | -3,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 24,6 | 28,3 | | 28,6 | 29,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 25,6 | 29,1 | -12,1 | 116,6 | 120,3 | -3,1 | | tulumaksustamist, mln | | | | | | | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum, mln | 25,5 | 29,1 | -12,1 | 91,9 | 96,6 | -4,8 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Baasaktsiakasum, EUR | 0,18 | 0,21 | -11,9 | 0,66 | 0,70 | -4,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln | 18,0 | 22,4 | -20,0 | 48,2 | 55,1 | -12,5 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Netovõla suhe | -19,9 | -25,2 | | | | | | omakapitali, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | 29,7 | 31,7 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | 44,6 | 46,8 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Mobiilside teenuste segment -------------------------------------------------------------------------------- | | IV kv. | IV | Muutus, | 12 | 12 | Muutus, | | | 2008 | kv. | % | kuud | kuud | % | | | | 2007 | | 2008 | 2007 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EUR | 57,8 | 63,3 | -8,7 | 235,3 | 249,5 | -5,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne põhivara | 21,6 | 18,7 | 15,4 | 90,4 | 88,7 | 1,9 | | kulumit, mln EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 37,4 | 29,6 | | 38,4 | 35,5 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EUR | 17,8 | 15,0 | 18,1 | 74,1 | 74,7 | -0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 30,7 | 23,7 | | 31,5 | 30,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 18,3 | 15,3 | 20,1 | 75,8 | 75,7 | 0,2 | | tulumaksustamist, mln | | | | | | | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum, | 18,3 | 15,3 | 20,1 | 61,7 | 59,8 | 3,2 | | mln EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln | 6,3 | 8,5 | -25,5 | 19,0 | 21,1 | -9,9 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | 45,8 | 46,8 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | 76,0 | 80,6 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Lairiba teenuste segment -------------------------------------------------------------------------------- | | IV kv. | IV | Muutus | 12 | 12 | Muutus, | | | 2008 | kv. | , % | kuud | kuud | % | | | | 2007 | | 2008 | 2007 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EUR | 52,8 | 49,9 | 5,8 | 209,6 | 190,7 | 9,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne põhivara | 12,0 | 13,6 | -11,8 | 59,3 | 56,3 | 5,3 | | kulumit, mln EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 22,8 | 27,3 | | 28,3 | 29,6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EUR | 7,1 | 9,3 | -23,9 | 40,5 | 40,2 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 13,4 | 18,6 | | 19,3 | 21,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 7,0 | 9,3 | -25,3 | 40,4 | 46,0 | -12,2 | | tulumaksustamist, mln | | | | | | | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum, | 7,0 | 9,3 | -25,3 | 31,9 | 38,3 | -16,7 | | mln EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln | 10,6 | 13,7 | -23,0 | 27,3 | 32,8 | -16,6 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | 18,6 | 22,6 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | 31,6 | 37,2 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- IT-teenuste segment -------------------------------------------------------------------------------- | | IV kv. | IV | Muutus, | 12 | 12 | Muutus, | | | 2008 | kv. | % | kuud | kuud | % | | | | 2007 | | 2008 | 2007 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EUR | 8,4 | 5,9 | 43,3 | 23,7 | 23,4 | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne põhivara | 0,5 | 0,6 | -22,2 | 1,3 | 1,5 | -12,9 | | kulumit, mln EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 5,9 | 11,0 | | 5,6 | 6,5 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EUR | 0,1 | 0,2 | -58,2 | -0,3 | 0,1 | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 1,2 | 4,0 | | -1,1 | 0,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 0,1 | 0,2 | -57,5 | -0,3 | 0,5 | N/A | | tulumaksustamist, mln | | | | | | | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum, | 0,1 | 0,2 | -62,7 | -0,3 | 0,5 | N/A | | mln EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln | 1,1 | 0,2 | N/A | 1,9 | 2,1 | -7,6 | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | -4,2 | 2,5 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | -9,9 | 3,5 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Müügitulud, tegevuskulud ja kasum Eesti Telekom Grupi 2008. aasta neljanda kvartali tulemused vastasid juhatuse ootustele. Grupi müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2% ulatudes 2008. aasta neljandas kvartalis 100,5 miljoni euroni (4. kvartal 2007: 100,3 miljonit eurot). Tagasihoidlik müügitulu kasv oli peamiselt mõjutatud sidumistasude alanemisest (perioodiks 01.07.2008-30.06.2009 fikseeriti riikliku regulaatori poolt mobiiltelefonivõrkudes sidumistasuks 0,09 eurot endise 0,11 eurot asemel) ning telekommunikatsiooni- ja IT-kaupade müügist saadavate tulude vähenemisest. Mobiilside teenuste segmendi 2008. aasta neljanda kvartali konsolideeritud käive ulatus 57,8 miljoni euroni, kahanedes 2007. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 9% (4. kvartal 2007: 63,3 miljonit eurot). Kogutulude languse taga oli sidumishindade langusest tingitud sidumistulude vähenemine, mida kompenseeris osaliselt võrku sisenevate kõneminutite arvu mõningane kasv, mobiilse andmeside kasv ja allhanketeenuste mahu kasv. Lisaks on neljandas kvartalis võrreldes aastataguse ajaga vähenenud telekommunikatsioonikaupade jae- ja hulgimüügist saadavad tulud, mis on tingitud tarbijakäitumise muutusest tarbimisel. AS-i EMT kliendibaas oli 2008. aasta lõpus 14 tuhande võrra suurem võrreldes aasta varasemaga, ulatudes 779 tuhande aktiivse SIM-kaardini (detsember 2007: 765 tuhat kaarti). Võrreldes aastatagusega on lepinguliste klientide arv kasvanud 18 tuhande võrra, ulatudes 2008. aasta lõpu seisuga 487 tuhandeni, samal ajal kui aktiivsete ettemaksega kaartide kasutajate arv on vähenenud aastaga üle nelja tuhande võrra, jäädes 2008. aasta lõpuks 292 tuhande tasemele. EMT hindab oma turuosa aktiivsete SIM-kaartide põhjal stabiilseks, 47%-le. Hinnanguline aktiivsete kaartide penetratsioon Eestis on 121%. EMT klientide poolt algatatud kõneminutite arvu kasv jäi 1% tasemele võrreldes 2007. aasta viimase kvartaliga. Vastavalt Sideameti otsustele fikseeriti AS EMT-le, Elisa Eesti AS-ile ja Tele2 Eesti AS-ile perioodiks 01.07.2006-30.06.2007 mobiiltelefonivõrkudes häälkõne lõpetamise tasuks (sidumistasuks) 0,13 eurot minut ning perioodiks 01.07.2007-30.06.2008 sidumistasuks 0,11 eurot. Kuna Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS vaidlustasid otsused kohtus ning esialgse õiguskaitse korras vastavate haldusaktide kehtivus peatati, püsisid kõigi kolme mobiilioperaatori sidumistasud kuni 05.11.2007.a. endisel, 0,16 eurot minut tasemel. 05.11.2007.a. jõustus Tallinna Ringkonnakohtu määrus, millega esialgne õiguskaitse tühistati ning nimetatud kuupäevast kohustusid kõik kolm mobiilioperaatorit rakendama sidumishinda tasemel 0,11 eurot. Tele2-e kohtuvaidlus Konkurentsiametiga lõppes detsembri lõpul viimase kasuks. Elisa Eesti AS-i kohtuvaidlus jätkub, AS EMT osaleb selles kolmanda isikuna. Perioodiks 01.07.2008-30.06.2009 kehtestas Sideameti õigusjärglane Konkurentsiamet AS-ile EMT, Elisa Eesti AS-ile ja Tele2 Eesti AS-ile oma mobiiltelefonivõrkudes häälkõne lõpetamise tasuks 0,09 eurot minut. 05.12.2008 a. tegi Konkurentsiamet teatavaks uue turuanalüüsi tulemused, mille kohaselt kavandatakse tunnistada olulise turujõuga ettevõtjaks oma mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul lisaks AS-ile EMT, Elisa Eesti AS-ile ja Tele2 Eesti AS-ile ka ProGroup Holding OÜ. Otsuse kavandi kohaselt kohustatakse viidatud ettevõtjaid hinnakontrolli kohustuse raames rakendama järgmise kolme aasta jooksul benchmark´il põhinevat Euroopa riikide keskmist sidumistasu, mis teeb alates 01.07.2009.a. rakendatavaks maksimaalseks tariifiks 0,09 eurot minut. Mobiilsest internetist saadavad tulud näitasid jätkuvalt kiiret kasvu. 2008. aasta viimases kvartalis ületasid AS EMT mobiilse andmeside tulud 2007. aasta sama perioodi tulusid ligi kolmandiku võrra. Samal ajal mitmekordistus edastatud andmemaht. AS-i EMT mobiilse andmeside kasutajate arv oli 2008. aasta detsembris 168 tuhat, mis on aastatagusega võrreldes 7 tuhande kasutaja võrra enam. Mobiilse andmeside populaarsuse kasvu on tinginud 3G leviala kiire laienemine. Enamus andmeside kasutusest tehakse täna juba 3G võrgus, mis võimaldab klientidel kasutada kvaliteetset ja kiiret ADSLi lähedase kiirusega internetiühendust mugavamalt kontrollitavate kuludega. Kuna EMT-l töötab ainsana Eestis EDGE andmeside kogu GSM levialas, siis uued tugijaamade investeeringud olid aasta viimastel kuudel suunatud põhiliselt 3G välis- ja siselevi laiendamiseks linnades. Samas endiselt jätkus pidev GSM võrgu täiustamine. AS EMT, nagu ka teiste Euroopa Ühenduse mobiilioperaatorite suhtes, kehtib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mille kohaselt alates 2007. aasta septembrikuust ei tohi Euroopa Ühenduse piires tehtavate ning vastuvõetavate kõnede minutitariifid ületada määrusega kehtestatud piirhindu. Lisaks jõustusid kolmandas kvartalis rändlusteenuse allahindluslepingud, mis vähendavad roaming-tasusid nii tuludes kui kuludes. Seetõttu on aasta kokkuvõttes ligi 13% langenud roaming-klientidelt saadav tulu. Lairiba teenuste segmendi müügitulud kasvasid neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6%, ulatudes 52,8 miljoni euroni (4. kvartal 2007: 49,9 miljonit eurot). Enim kasvasid tulud rahvusvaheliste sidumisteenuste ja allhanketeenuste müügist, mis suurenesid vastavalt 105% ja 53% võrra. Rahvusvaheliste sidumisteenuste tulude kasv tulenes peamiselt rahvusvaheliste sisenevate kõnede minutimahu olulisest suurenemisest. Ka allhanketeenuste müügitulu kasv oli seotud minutimahu kasvuga ning vahendatavate allteenuste mahu suurenemisega. Samas langesid lõpp-klientidelt teenitavad kõneteenuste tulud minutimahu vähenemise tõttu 11% võrra. Tulenevalt komplekslahenduste mahu ja tulude osakaalu olulisest kasvust langesid kõneühenduste ja internetiühenduste kuutasude tulud lõppenud kvartalis vastavalt 11% ja 13% võrra. Samas ületab komplekslahenduste müügist teenitud tulu nimetatud languse märkimisväärselt. Lairiba teenuste segmendi tulud kompleksteenuste ühendustasudest suurenesid neljandas kvartalis 51% võrra. Lisaks suurenesid grupi muud äritulud tasuta saadud võrkude ümberhindamise tulemusena 0,3 miljoni euro võrra. Elioni interneti püsiühenduse klientide koguarv kasvas neljandas kvartalis 3500 ühenduse võrra, ulatudes detsembri lõpuks 175,4 tuhandeni (31. detsember 2007: 163,1 tuhat). Ettevõtja hinnangul Elioni turuosa eraklientide püsiühenduse põhjal ei muutunud, olles jätkuvalt 54%. Aktiivsete turunduskampaaniate tulemusena kasvas Elioni kolmikpakettide kasutajate arv kvartaliga 5800 võrra, ulatudes 31. detsembri seisuga 76,1 tuhandeni (31. detsember 2007: 53,5 tuhat). Neljanda kvartali lõpuks oli Elionil 82,5 tuhat IP- ja kaabeltelevisiooni klienti (31. detsember 2007: 57,7 tuhat). Elioni hinnangul suurenes ettevõtja turuosa Eesti kaabelleviturul aasta lõpuks 26%-ni (31.detsember 2007: 19%), mis annab nimetatud turul absoluutväärtuses suurima kasvu 2008. aastal. Detsembris allkirjastas Elion MTÜ-ga Balti Autorite ja Leviliit lepingu, millega tagatakse klientidele 10 vene telekanali, sealhulgas kohaliku elanikkonna seas populaarseima kanali Pervõi Baltiiski Kanal edastusõigused Elioni DigiTV-s. Alates detsembri keskpaigast pakub Elion esimesena Eestis oma internetipõhises digiTV-s uue sisuteenusena ajaviitemänge. Mänge on võimalik tellida igaüht eraldi või teemapaketina. 2009.aasta esimese kolme kuu jooksul toob Elion turule kolm mängude teemapaketti - väikelastele, suurematele lastele ja vanemale sihtrühmale. Neljanda kvartali lõpuks ulatus Elioni aktiivsete kõneliideste arv 469 tuhandeni (31. detsember 2007: 482 tuhat liidest), püsides aasta jooksul stabiilselt samal tasemel. Elion hindab oma turuosa fikseeritud võrgus algatatud kõneminutitest 80,5%-liseks (detsember 2007: 81%). Turuosa kohalike kõnede minutitest on 82% (detsember 2007: 83%), rahvusvaheliste kõnede minutitest 66% (detsember 2007: 64%) ning mobiiltelefonidele tehtavate kõnede minutitest 71% (detsember 2007: 72%). Detsembris otsustas Riigikohus mitte menetleda Tele2 Eesti AS kassatsioonikaebust mobiiliosakute hinnakontrolli kehtestamise kohta. Otsusest tulenevalt uuendas Elion oma nõuet Tele2 Eesti AS-le perioodil 2006-2007.aasta enammakstud sidumistasude tagasimaksmiseks kogusummas 2,2 miljonit eurot. Lähtudes 2007.aasta kuluandmetest ja Konkurentsiameti nõuetest alandas Elion alates 1. detsembrist 2008 vaskpaari rendi ja valitud vaskpaari rendi kuutasu keskmiselt 0,19 euro võrra ning lairiba juurdepääsu tasusid sõltuvalt kiirusest 9-16% võrra. Hinnamuudatused ei oma olulist majanduslikku mõju Elioni tulemustele. Eesti majanduse üldise jaemüügi aeglustumise tulemusena kahanes Elion grupi telekommunikatsiooni- ja IT-kaupade jaemüük neljandas kvartalis möödunud aastaga võrreldes 18% võrra. IT-teenuste segmendi 2008. aasta neljanda kvartali andmed sisaldavad oktoobris 2008 omandatud IT Koolituskeskuse OÜ grupi ettevõtete konsolideeritud andmeid. IT-teenuste segmendi müügitulu ulatus 2008. aasta neljandas kvartalis 8,4 miljoni euroni (4. kvartal 2007: 5,9 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 43%, seejuures IT teenuste (sh. IT koolitus) osas kasvas müügitulu 6% ja IT-kaupade osas 89% võrra. Infrastruktuurilahenduste müügikäive oli neljandas kvartalis oluliselt suurem kui eelmisel aasta samal perioodil (4,3 miljonit eurot vs 2,3 miljonit eurot). Põhjuseks on Tiigrihüppe projekt. Nimetatud projekti raames tarniti rohkem kui neljale tuhandele kooliõpetajale HP toodetud sülearvutid. Tehingu maht oli kokku 2,2 miljonit eurot. Projektiäris lõpetati neljandas kvartalis tööd e-tervise digiretsepti ning Statistikaameti KUNDE infosüsteemi edasiarenduse projektides. Jätkuvad tööd Eesti Posti dokumendihalduse, Põhja-Eesti Regionaalhaigla identiteedi halduse ning Ergo Kindlustuse arhiveerimislahenduse projektides. Püsiteenuste valdkonnas võitis AS MicroLink Eesti neljandas kvartalis kolm Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud infosüsteemide majutuse hanget. Nende hangete raames majutab ja haldab MicroLink Eesti Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi, töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ja tööturuteenuste osutamise registrit ning ravimikäsitlejate registrit. Eesti Telekom Grupi tegevuskulud suurenesid 2008. aasta neljandas kvartalis 2007. aasta sama perioodiga võrreldes 5%, ulatudes 67,1 miljoni euroni (4. kvartal 2007: 64,2 miljonit eurot). Mobiilside teenuste segmendi tegevuskulud vähenesid eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes 11%, ulatudes 36,3 miljoni euroni (4. kvartal 2007: 40,8 miljonit eurot). Enim on vähenenud sidumishindade langusest tingitud sidumiskulud. Samuti on vähenenud jae- ja hulgikaubandusega seotud tegevuskulud, mis on kooskõlas kaubanduse müügikäibe langusega. Lairiba teenuste segmendi tegevuskulud kasvasid lõppenud kvartalis 2007. aasta sama perioodiga võrreldes 12%, ulatudes 41,1 miljoni euroni (4. kvartal 2007: 36,8 miljonit eurot). Tegevuskulude kasvust 45% tulenes otseselt teenuste müügimahu suurenemisest põhjustatud otsemüügikulude kasvust. 37% kulude kasvust (1,7 miljonit eurot) oli seotud efektiivsusprojektide ning võrguressursi ja teenuste kvaliteedi parendamiseks tehtud muude ühekordsete kulutustega. Kolmandaks peamiseks tegevuskulude kasvuteguriks olid personalikulud, mis suurenesid eelmise aastaga võrreldes 9%. Ligi pool personalikulude kasvust (0,3 miljonit eurot) oli samuti ühekordset laadi ning seotud efektiivsusprojektidega ja tööde ümberkorraldamisega. IT-teenuste segmendi tegevuskulud kasvasid neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 51%, ulatudes 7,9 miljoni euroni (4. kvartal 2007: 5,3 miljonit eurot). Kvartali tegevuskulusid mõjutas IT Koolituskeskuse konsolideerimisega kaasnenud kulude lisandumine, eraldiseisva ettevõttena kasvasid AS MicroLink Eesti tegevuskulud 9%. Eesti Telekom Grupi kulumieelne ärikasum vähenes 2008. aasta neljandas kvartalis 8%, ulatudes 33,9 miljoni euroni (4. kvartal 2007: 36,8 miljonit eurot). Grupi kulumieelse ärikasumi marginaal oli 2008. aasta neljandas kvartalis 34%, mis on veidi madalam 2007. aasta vastava perioodi marginaalist. Mobiilside teenuste segmendi ärikasum enne põhivara kulumit oli 2008. aasta neljandas kvartalis 21,6 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15% võrra (4. kvartal 2007: 18,7 miljonit eurot) seoses telekommunikatsioonioperaatorite vahelise sidumishindade langusega ja madalama kasumlikkusega kaubanduse osatähtsuse vähenemisega. Samal ajal oli 2007. aasta neljanda kvartali mobiilside teenuste segmendi kasumi marginaal negatiivselt mõjutatud ühekordsest provisjonist summas 4,0 miljonit eurot. Lairiba teenuste segmendi kulumieelne ärikasum vähenes 2008. aasta neljandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12% võrra, ulatudes 12,0 miljoni euroni (4. kvartal 2007: 13,6 miljonit eurot) seoses efektiivsusprojektide ühekordsete kuludega. IT-teenuste segmendi ärikasum enne põhivara kulumit oli 2008. aasta neljandas kvartalis 0,5 miljonit eurot (4. kvartal 2007: 0,6 miljonit eurot). Grupi amortisatsioonikulu ulatus 2008. aasta neljandas kvartalis 9,2 miljoni euroni, suurenedes 2007. aasta sama perioodiga võrreldes 9% (4. kvartal 2007: 8,4 miljonit eurot). Mobiilside teenuste segmendi amortisatsioonikulu kasvas 2008. aasta neljandas kvartalis võrreldes 2007. aasta sama perioodiga 0,2 miljoni euro võrra (4. kvartal 2007: 3,7 miljonit eurot). Lairiba teenuste segmendi kulum on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 0,6 miljoni euro võrra ulatudes 5,0 miljoni euroni (4. kvartal 2007: 4,3 miljonit eurot). IT-teenuste segmendi amortisatsioonikulu ulatus 2008. aasta neljandas kvartalis 0,4 miljoni euroni, vähenedes 2007. aasta sama perioodiga võrreldes 1%. Eesti Telekom Grupp teenis neljandas kvartalis ärikasumit 24,7 miljonit eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13% (4. kvartal 2007: 28,4 miljonit eurot). Eesti Telekom Grupp teenis neljandas kvartalis maksustamiseelset kasumit 25,6 miljonit eurot (4. kvartal 2007: 29,1 miljonit eurot). Eesti Telekom Grupi 2008. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 25,5 miljonit eurot (4. kvartal 2007: 29,1 miljonit eurot). Tulu aktsia kohta teeniti 0,18 eurot (4. kvartal 2007: 0,21 eurot). Eesti Telekom grupi 2008. aasta konsolideeritud müügitulu ulatus 395,6 miljoni euroni, kahanedes 2007. aastaga võrreldes 1% (2007: 400,2 miljonit eurot). Oluliselt kasvas 2008. aastal lairiba teenuste segmendi müügitulu ulatudes 209,6 miljoni euroni (2007. aasta: 190,7 miljonit eurot). Mobiilside teenuste segmendi müügitulu oli 2008. aastal 235,3 miljonit eurot (2007. aasta: 249,5 miljonit eurot). IT-teenuste segmendi müügitulud kasvasid aastaga 2% ning ulatusid 23,7 miljoni euroni (2007. aasta: 23,4 miljonit eurot). Grupi tegevuskulud ulatusid 2008. aastal 247,0 miljoni euroni vähenedes eelmise aastaga võrreldes 2% võrra (2007: 252,2 miljonit eurot). 2008. aasta konsolideeritud kulumieelne ärikasum moodustas 150,1 miljonit eurot kasvades eelmise aastaga võrreldes 1% (2007: 149,3 miljonit eurot). Kulumieelse ärikasumi marginaal veidi tõusis, ulatudes 2008. aastal 37,9%-ni (2007: 37,3%). 2008. aasta kulum oli 36,8 miljonit eurot (2007: 31,7 miljonit eurot). Eesti Telekom grupp teenis lõppenud aastal ärikasumit 113,3 miljonit eurot (2007: 117,6 miljonit eurot). AS Microlink müüs 1. juulil 2007. aastal AS MicroLink Eesti aktsiad AS-ile Eesti Telekom. Grupi sisene realiseerimata kasum aktsiate müügist moodustas 6,0 miljonit eurot. Eesti Telekom grupp teenis 2008. aastal puhaskasumit 91,9 miljonit eurot ehk 0,66 eurot aktsia kohta (2007: 96,6 miljonit eurot ehk 0,70 eurot aktsia kohta). Bilanss ja rahavood Eesti Telekom Grupi bilansimaht oli 31. detsembri 2008. aasta seisuga 319,6 miljonit eurot (31. detsember 2007: 321,0 miljonit eurot). Aasta algusega võrreldes on 11,4 miljoni euro võrra kasvanud põhivara, mille jääk aasta lõpus ulatus 187,1 miljoni euroni (31. detsember 2007: 175,7 miljonit eurot). Grupi käibevara on aastaga kahanenud 12,8 miljoni euro võrra, ulatudes detsembrikuu lõpus 132,5 miljoni euroni (31. detsember 2007: 145,3 miljonit eurot). Raha ja raha ekvivalentide ning lühiajaliste finantsinvesteeringute jääk on kahanenud 14,6 miljoni euro võrra ja seda seoses juunikuus väljamakstud dividendidega ja juulikuus tasutud dividendide tulumaksuga. Eesti Telekom Grupi omakapital oli 31. detsembri 2008. aasta seisuga 274,6 miljonit eurot, mis on 1,1 miljonit eurot vähem kui 2007. aasta lõpus (31. detsember 2007: 275,7 miljonit eurot). Omakapital on vähenenud seoses dividendide väljamaksmisega. Grupil oli detsembri lõpu seisuga pikaajalisi kohustusi 2,1 miljonit eurot (31. detsember 2007: 1,6 miljonit eurot) ja lühiajalisi võlakohustusi 42,9 miljonit eurot (31. detsember 2007: 43,7 miljonit eurot). Eesti Telekom Grupi netovõlg oli aasta lõpus -54,5 miljonit eurot ja netovõla suhe omakapitali -20% (31. detsember 2007: -69,5 miljonit eurot ja -25%). Eesti Telekom Grupi 2008. aasta äritegevuse rahavoog oli 126,7 miljonit eurot (2007: 121,6 miljonit eurot). Grupi rahavoog investeerimistegevusse oli 36,3 miljonit eurot (2007: 33,1 miljonit eurot). Rahavoog materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisse oli 2008. aastal 48,2 miljonit eurot (2007: 55,1 miljonit eurot). Mobiilside teenuste segment on 2008. aastal investeerinud 19,0 miljonit eurot (2007: 21,1 miljonit eurot). Mobiilsides oli lisaks pidevale GSM-võrgu arendusele arenguprioriteediks kiiret mobiilset andmesidet toetavate tehnoloogiate rakendamine. Lairiba teenuste segmendi 2008. aasta investeeringud ulatusid 27,3 miljoni euroni (2007: 32,8 miljonit eurot). Valdav osa kapitalimahutustest tehti vajaliku võrguressursi arendamiseks (IP tuumik- ja valguskaablivõrgu) arendamiseks ning kolmikteenuse kvaliteedi parandamiseks ja kättesaadavuse suurendamiseks. IT-teenuste segment investeeris 2008. aastal põhivarasse 1,9 miljonit eurot (2007: 2,1 miljonit eurot). Eesti Telekom Grupi finantseerimistegevuse rahavoog oli 2008. aastal 92,6 miljonit eurot, sellest dividendide maksmiseks kasutati 93,1 miljonit eurot (2007 vastavalt 83,8 miljonit eurot ja 83,8 miljonit eurot). Definitsioonid Netovõlg - pika- ja lühiajalised intressikandvad laenud ja võlakohustused, miinus raha ja raha ekvivalendid ning lühiajalised investeeringud ROA - nelja viimase kvartali puhaskasumi suhe sama perioodi keskmisesse aktivate arvu ROE - nelja viimase kvartali maksustamiseelse kasumi suhe sama perioodi keskmisesse omakapitali IV KVARTALI KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE Tuhandetes eurodes (EUR) -------------------------------------------------------------------------------- | | IV kvartal | IV kvartal | | | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 100 512 | 100 316 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulud | (60 349) | (59 201) | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 40 163 | 41 115 | -------------------------------------------------------------------------------- | Turustus-, üldhalduskulud ning uurimis- | (15 944) | (13 402) | | ja arendusväljaminekud | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 744 | 849 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | (230) | (171) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 24 733 | 28 391 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud | 791 | 799 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantskulud | 43 | (34) | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud, neto | 834 | 765 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud / (-kulud) sidusettevõtjate | (6) | (89) | | aktsiatelt | | | | ja osadelt, neto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist | 25 561 | 29 067 | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendide ja kasumi tulumaks | (12) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 25 549 | 29 067 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus kasumis | 25 506 | 28 961 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosa osalus kasumis | 43 | 106 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 25 549 | 29 067 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsia puhaskasum, arvestatud | | | | emaettevõtja osalusest aruandeperioodi | | | | kasumis (eurodes) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava puhaskasum aktsia kohta | 0,18 | 0,21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lahustatud puhaskasum aktsia kohta | 0,18 | 0,21 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne kulumit | 33 918 | 36 837 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulum ja väärtuse langus | (9 185) | (8 446) | -------------------------------------------------------------------------------- AASTA KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE Tuhandetes eurodes (EUR) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 395 588 | 400 151 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulud | (225 777) | (226 426) | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 169 811 | 173 725 | -------------------------------------------------------------------------------- | Turustus-, üldhalduskulud ning uurimis- ja | (57 972) | (57 521) | | arendusväljaminekud | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 2 001 | 1 797 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | (543) | (404) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 113 297 | 117 597 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud | 3 527 | 3 108 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantskulud | (56) | (150) | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud, neto | 3 471 | 2 958 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud / (-kulud) sidusettevõtjate | (182) | (244) | | aktsiatelt | | | | ja osadelt, neto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist | 116 586 | 120 311 | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendide ja kasumi tulumaks | (24 664) | (23 705) | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 91 922 | 96 606 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus kasumis | 91 703 | 96 194 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosa osalus kasumis | 219 | 412 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 91 922 | 96 606 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsia puhaskasum, arvestatud emaettevõtja | | | | osalusest aruandeperioodi kasumis (eurodes) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava puhaskasum aktsia kohta | 0,66 | 0,70 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lahustatud puhaskasum aktsia kohta | 0,66 | 0,70 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne kulumit | 150 088 | 149 315 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulum ja väärtuse langus | (36 791) | (31 718) | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD BILANSS Tuhandetes eurodes (EUR) -------------------------------------------------------------------------------- | | 31. dets. 2008 | 31. dets. 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | AKTIVA | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 165 542 | 153 715 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 14 669 | 13 807 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeeringud sidusettevõtjatesse | 676 | 858 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mitmesugused pikaajalised nõuded | 6 200 | 7 352 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 187 087 | 175 732 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käbevara | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügiootel põhivara | - | 111 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 10 861 | 11 989 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised | 66 491 | 63 460 | | nõuded | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised finantsinvesteeringud | 31 956 | 44 357 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid | 23 206 | 25 359 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 132 514 | 145 276 | -------------------------------------------------------------------------------- | AKTIVA KOKKU | 319 601 | 321 008 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus omakapitalis | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 88 169 | 88 169 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 22 753 | 22 753 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik reserv | 8 817 | 8 817 | -------------------------------------------------------------------------------- | Realiseerimata kursivahed | 1 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 62 598 | 59 071 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 91 703 | 96 194 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus omakapitalis kokku | 274 041 | 275 004 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosa | 513 | 733 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | 274 554 | 275 737 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikandvad laenud ja võlakohustused | 375 | 85 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pensionikohustused | 138 | 208 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eraldised | 1 443 | 1 321 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressi mittekandvad võlakohustused | 177 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | 2 133 | 1 614 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised | 42 399 | 42 885 | | kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikandvad laenud ja võlakohustused | 259 | 178 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pensionikohustused | 66 | 308 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eraldised | 190 | 286 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 42 914 | 43 657 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 45 047 | 45 271 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 319 601 | 321 008 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE Tuhandetes eurodes (EUR) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum | 91 922 | 96 606 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimised: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kulum ja väärtuse langus | 36 791 | 31 718 | -------------------------------------------------------------------------------- | (Kasum) / kahjum põhivara müügist | (845) | (808) | -------------------------------------------------------------------------------- | Neto (tulud) / kulud sidusettevõtjatelt | 182 | 244 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eraldised | (251) | (180) | -------------------------------------------------------------------------------- | (Finantstulud) / kulud | (2 702) | (2 983) | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendide ning kasumi tulumaks | (17) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud mitterahalised korrigeerimised | (395) | 36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest enne käibekapitali | 124 685 | 124 633 | | muutusi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete | (709) | (4 889) | | muutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varude muutus | 687 | (2 431) | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud kohustuste ja | (1 048) | 1 053 | | ettemaksete muutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibekapitali muutus | (1 070) | (6 267) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest peale käibekapitali | 123 615 | 118 366 | | muutusi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | 3 456 | 3 326 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | (335) | (132) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest kokku | 126 736 | 121 560 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood investeerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalse ning immateriaalse põhivara | (47 506) | (55 059) | | soetamine | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük | 653 | 944 | -------------------------------------------------------------------------------- | Äriühenduste soetamine (neto rahavoog | (1 545) | (315) | | miinus jooksval perioodil tasumata osa) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajaliste finantsinvesteeringute | 12 402 | 23 631 | | muutus, neto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muude pikaajaliste nõuete muutus, neto | (276) | (2 305) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood investeerimistegevusest kokku | (36 272) | (33 104) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood enne finantseerimistegevust | 90 464 | 88 456 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood finantseerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud võlakohustused | 579 | 65 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | (154) | (116) | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud dividendid | (93 058) | (83 761) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | (92 633) | (83 812) | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalentide muutus | (2 169) | 4 644 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses | 25 359 | 20 733 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja rahaekvivalentide muutus | (2 169) | 4 644 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi muutuste mõju | 16 | (18) | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 23 206 | 25 359 | -------------------------------------------------------------------------------- Gunnar Hannus AS Eesti Telekom, finantsjuht tel: +6 111 472 e-post: gunnar.hannus@telekom.ee
AS-i Eesti Telekom 2008. aasta ning sama aasta IV kvartali konsolideeritud vahearuanne, EUR
| Source: Eesti Telekom