Seanet genomför garanterad företrädesemission

Seanet genomför garanterad företrädesemission

Styrelsen för Seanet Maritime Communications AB (publ) (”Seanet”) har beslutat
föreslå och kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen syftar till att
förstärka bolagets kapitalbas och avser ett belopp om cirka 15,3 MSEK.
Emissionen är garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser från
befintliga aktieägare samt emissionsgarantier från befintliga aktieägare och
externa investerare. 

Förslaget till emission i korthet:

•	Nyemission om cirka 15,3 MSEK
•	Varje innehavd aktie berättigar till teckning av en ny aktie till
teckningskurs 0,10 SEK
•	För varje tecknad aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption 
•	Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Seanet ytterligare cirka
15,3 MSEK
•	Teckningsperiod 1 juni - 15 juni 2009
•	Emissionen är tillfullo säkerställd via teckningsförbindelser och
emissionsgarantier

Seanets tidigare finansieringsplan grundades på en under perioden januari-mars
2009 genomförd företrädesemission samt de i samband härmed utgivna
teckningsoptionerna av Serie 1 och Serie 2. Företrädesemissionen tillförde
Seanet cirka 15 MSEK och teckningsoptionerna skulle tillföra Seanet ytterligare
cirka 5 MSEK i mars 2009 samt 5 MSEK i augusti 2009. Turbulensen på
finansmarknaden och den därmed följande kursutvecklingen bidrog dock till att
kapital från Serie 1 inte erhölls som planerats. 

För att ersätta den tidigare finansieringsplanen samt minska beroendet av
teckningsoption Serie 2 har Seanet initierat en alternativ strategi för
kapitalanskaffning. Denna innebär att Seanet kommer att ersätta
teckningsoptionen Serie 1 med en nyemission av aktier på totalt 15,3 MSEK, som
är fullt garanterad. Genom emissionen kommer aktieägarna att erbjudas att för
varje befintlig aktie teckna en ny aktie i Seanet för 0,10 SEK, motsvarande
aktiens kvotvärde, och därtill erhålla en vederlagsfri teckningsoption med
lösenpris 0,10 SEK med förfall den 15 februari 2010.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 100
procent av den inledande företrädesemissionen om 15,3 MSEK. Däremot saknas
garanti för att den nya serien teckningsoptioner kommer att utnyttjas.

Ett mindre antal aktieägare har valt att utnyttja och teckna sig med
teckningsoption av Serie 1 (ovetande om denna nya strategi). Dessa aktieägare
kommer att inom kort få ett erbjudande om att inte behöva fullfölja teckning
som, i den mån det accepteras, innebär att vad som har inbetalats för nytecknade
aktier kommer att återbetalas av bolaget. 

Förslaget till nyemission, tillsammans med förslag till erforderliga ändringar
av bolagsordningen, 
kommer att föreläggas en extra bolagsstämma den 20 Maj 2009. Mer detaljerad
information 
finns i separat kallelse som också kommer att publiceras i Dagens Industri och i

Post- och Inrikes Tidningar inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information: 
Klas Lundgren, VD, Seanet, tel. mobil. 0735 346078. Besök även www.seanet.se

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och
driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och
handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North
vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier
handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade
bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre
bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB
och dess finansiella rådgivare i denna emission är Stockholm Corporate Finance
AB.