TEGEVUSE VAHEARUANNE ÜLDINFO Eesti Telekom Grupi, mille emaettevõtja on AS Eesti Telekom (registreerimisnumber 10234957; aadress: Valge 16, 19095 Tallinn), peamiseks tegevusalaks on telekommunikatsiooniteenuste osutamine. AS-i Eesti Telekom aktsiad on alates 1999. aastast noteeritud Tallinna ja Londoni väärtpaberibörsidel (OMX: ETLAT / LSE: EETD). Muudatused Eesti Telekom Grupi struktuuris AS-i Eesti Telekom nõukogu on andnud heakskiidu ühinemise alustamiseks ja ühinemislepingute sõlmimiseks juhatuste poolt eesmärgiga Eesti Telekom Grupi struktuuri lihtsustada ning ühendada AS-iga EMT viimase 100% tütarettevõtjad EMT Esindused AS ja AS Mobile Wholesale ning Elion Ettevõtted AS-iga viimase 100% tütarettevõtja Elion Esindus AS. Ühendamiste eesmärk on saavutada suuremat efektiivsust äriprotsessides. Ühendamised loodetakse lõpule viia hiljemalt 2009. aasta augustis. Finantsaruandluses plaanitav ühendamine muutusi kaasa ei too, kuna EMT Grupi ja Elion Grupi tulemused on esitatud konsolideerituna ka praegu. Seisuga 11.02.2009 on BiTA Service Management ühendatud IT Koolituskeskuse OÜ-ga. AS-i Eesti Telekom omanike struktuur 2009. aasta esimese kvartali jooksul ei ole olulisi muudatusi AS-i Eesti Telekom suuraktsionäride struktuuris aset leidnud. AS-i Eesti Telekom enamusosanik, TeliaSonera AB (läbi Baltic Tele AB), omab jätkuvalt 60,12% ettevõtte aktsiatest. Esimese kvartali lõpu seisuga oli vabalt kaubeldavate aktsiate osakaal 12,71% aktsiate koguarvust. Neist 12,81% oli konverteeritud Londoni Börsil kaubeldavateks GDR-ideks. AS-i Eesti Telekom 10 suuremat aktsionäri 31. märtsi 2009. aasta seisuga olid: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31. märts 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Väärtpaberite arv | Osalus | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muutus | | | võrreldes 31. | | | detsember 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Baltic Tele AB | 82 936 299 | 60,12% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahandusministeerium | 33 346 464 | 24,17% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Arengufond | 4 138 636 | 3,00% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | SEB kliendid | 2 818 746 | 2,04% | (45 988) | -------------------------------------------------------------------------------- | Deutsche Bank (GDR-ide kontod) | 2 246 838 | 1,63% | (17 382) | -------------------------------------------------------------------------------- | ING Luxembourg S.A. | 2 055 783 | 1,49% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Clearstream Banking Luxembourg | 578 301 | 0,42% | (6 675) | | S.A. kliendid | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | UniCredit Bank Austria AG | 472 148 | 0,34% | (24 238) | -------------------------------------------------------------------------------- | Mellon Treaty Omnibus | 363 473 | 0,26% | (28 679) | -------------------------------------------------------------------------------- | State Street Bank and Trust | 335 945 | 0,24% | 0 | | Omnibus Account | | | | -------------------------------------------------------------------------------- AS-i Eesti Telekom aktsia AS-i Eesti Telekom aktsia hind tõusis 2009. aasta esimeses kvartalis 18,97%. Aktsia hind kvartali alguses oli 64,15 EEK ning kvartali lõpus 72,60 EEK. Kõrgeim ja madalaim aktsia hind aruandeperioodi jooksul olid vastavalt 82,14 EEK ning 64,15 EEK. Aruandeperioodi käibeks kujunes 212 miljonit EEK. AS-i Eesti Telekom aktsia hind on 2009. aasta esimeses kvartalis liikunud kõrgematel tasemetel kui OMX Tallinn indeks ja OMX Baltic 10 kaubeldavama aktsia indeks. ÄRITEGEVUS Juhatuse kommentaar: Grupi müügitulu esimeses kvartalis oli peamiselt mõjutatud regulatsioonidest (mobiilsektorile Euroopa Liidust) ning majanduse jahenemisest (kauba müügi vähenemine ja tarbijakäitumise muutumine). Samas jätkus juurdekasv mobiilside lepinguliste klientide, mobiilse ja fikseeritud lairiba klientide ning TV klientide hulgas. Tänu varem käivitatud efektiivsusprogrammidele õnnestus tulude langus kompenseerida samas proportsioonis kulude langusega ning säilitada kulumieelne ärikasumi marginaal. Olulisemad finantsnäitajad Eesti Telekom grupp -------------------------------------------------------------------------------- | | I kv. 2009 | I kv. 2008 | Muutus, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EEK | 1 336 | 1 484 | (10,0) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne kulumit, mln EEK | 517 | 576 | (10,3) | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 38,7 | 38,8 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EEK | 360 | 436 | (17,6) | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 26,9 | 29,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist, mln EEK | 376 | 452 | (16,8) | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kasum, mln EEK | 376 | 452 | (16,8) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava kasum aktsia kohta, EEK | 2,72 | 3,27 | (16,7) | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi koondkasum, mln EEK | 376 | 452 | (16,8) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln EEK | 123 | 119 | 3,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Netovõla suhe omakapitali, % | (25,9) | (29,5) | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | 7,4 | 8,7 | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | 8,4 | 10,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- Mobiilside teenuste segment -------------------------------------------------------------------------------- | | I kv. | I kv. 2008 | Muutus, % | | | 2009 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EEK | 740 | 874 | (15,4) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne kulumit, mln EEK | 274 | 329 | (16,8) | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 37,0 | 37,6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EEK | 206 | 266 | (22,6) | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 27,9 | 30,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist, mln EEK | 216 | 273 | (20,6) | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kasum, mln EEK | 216 | 273 | (20,6) | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi koondkasum, mln EEK | 216 | 273 | (20,6) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln EEK | 75 | 57 | 30,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | 9,3 | 12,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | 11,6 | 15,6 | | -------------------------------------------------------------------------------- Lairiba teenuste segment -------------------------------------------------------------------------------- | | I kv. 2009 | I kv. 2008 | Muutus, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EEK | 727 | 764 | (4,8) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne kulumit, mln EEK | 248 | 247 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 34,1 | 32,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EEK | 171 | 176 | (2,7) | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 23,6 | 23,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist, mln EEK | 171 | 177 | (3,6) | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kasum, mln EEK | 171 | 177 | (3,6) | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi koondkasum, mln EEK | 171 | 177 | (3,6) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln EEK | 45 | 56 | (20,5) | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | 6,3 | 6,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | 8,0 | 8,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- IT-teenuste segment -------------------------------------------------------------------------------- | | I kv. 2009 | I kv. 2008 | Muutus, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EEK | 62 | 79 | (22,1) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne kulumit, mln EEK | (3) | 4 | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | (5,3) | 4,9 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EEK | (16) | (2) | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | (25,3) | (2,9) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist, mln EEK | (16) | (3) | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kasum, mln EEK | (16) | (3) | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi koondkasum, mln EEK | (16) | (3) | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln EEK | 3 | 5 | (42,9) | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | (8,9) | (1,7) | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | (14,0) | (3,3) | | -------------------------------------------------------------------------------- Müügitulud, tegevuskulud ja kasum Grupi müügitulu ulatus 2009. aasta esimeses kvartalis 1336 miljoni kroonini (1. kvartal 2008: 1484 miljonit krooni), ning oli peamiselt mõjutatud regulatsioonidest, mis tulevad mobiilisektorile Euroopa Liidust ning majanduse jahenemisest. Mobiilside teenuste segmendi 2009. aasta esimese kvartali konsolideeritud käive ulatus 740 miljoni kroonini, kahanedes 2008. aasta esimese kvartaliga võrreldes 15% (1. kvartal 2008: 874 miljonit krooni). Kogutulude languse taga oli jae- ja sidumishindade langusest tingitud kõneteenuste tulude vähenemine, mida kompenseeris osaliselt mobiilse andmeside kasv ja allhanketeenuste mahu kasv. Samuti on esimeses kvartalis võrreldes aastataguse ajaga vähenenud telekommunikatsioonikaupade jae- ja hulgimüügist saadavad tulud, mis on tingitud muutunud tarbijakäitumisest. Lisaks jäi nii klientide poolt algatatud kõneminutite, kui ka EMT võrku sisenevate vastuvõetavate kõneminutite arv 2% võrra väiksemaks võrreldes 2008. aasta esimese kvartaliga, mis tuleneb klientide kokkuhoiusoovist tarbimist piirata. AS-i EMT kliendibaas oli 2009. aasta esimese kvartali lõpuks 14 tuhande võrra suurem võrreldes aasta varasema ajaga, ulatudes 766 tuhande aktiivse SIM-kaardini (31. märts 2008: 751 tuhat kaarti). Võrreldes aastatagusega on lepinguliste klientide arv kasvanud 15 tuhande võrra, ulatudes 2009. aasta esimese kvartali lõpu seisuga 488 tuhandeni, samal ajal kui aktiivsete ettemaksega kaartide kasutajate arv on jäänud samale 278 tuhande tasemele. EMT hindab oma turuosa aktiivsete SIM-kaartide põhjal stabiilselt 47%-le. Hinnanguline aktiivsete kaartide penetratsioon Eestis on 120%. Märtsis tõi EMT turule mobiilportaali SurfPort lisavõimaluse, mis võimaldab kaasaegsetel mobiiltelefonidel avada enamikke tavapäraseid veebilehti tervest internetist. Seniajani oli telefoni ekraanil võimalik avada üksnes spetsiaalselt mobiiltelefonidele loodud WAP lehti. Uus omadus laiendab tunduvalt infovalikut liikuvatele kasutajatele, ilma vajaduseta arvuti või uue telefoni järgi. Vastavalt Sideameti otsustele oli fikseeritud AS EMT-le, Elisa Eesti AS-ile ja Tele2 Eesti AS-ile perioodiks 01.07.2007-30.06.2008 sidumistasuks 1,66 krooni. Perioodiks 01.07.2008-30.06.2009 on kehtestanud Sideameti õigusjärglane Konkurentsiamet AS-ile EMT, Elisa Eesti AS-ile ja Tele2 Eesti AS-ile oma mobiiltelefoni-võrkudes häälkõne lõpetamise tasuks 1,37 krooni minut. Konkurentsiamet tegi 26.03.2009 otsuse alusel teatavaks uue turuanalüüsi tulemused, mille kohaselt tunnistati olulise turujõuga ettevõtjaks oma mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul lisaks AS-ile EMT, Elisa Eesti AS-ile ja Tele2 Eesti AS-ile ka ProGroup Holding OÜ. Otsuse kohaselt kohustatakse viidatud ettevõtjaid hinnakontrolli kohustuse raames rakendama kuni 30.06.2012 benchmark´il põhinevat Euroopa riikide keskmist sidumistasu, mis teeb alates 01.07.2009 rakendatavaks maksimaalseks tariifiks 1,36 krooni minut. Perioodideks 01.07.2010-30.06.2011 ja 01.07.2011-30.06.2012 kehtestatavad sidumistasu maksimaalmäärad teeb Konkurentsiamet teatavaks hiljemalt 2 kuud enne vastavate perioodide algust, kuid otsuse kohaselt ei tohi rakendatava sidumistasu langus või tõus olla suurem kui 10%. Lairiba teenuste segmendi müügitulud ulatusid esimeses kvartalis 727 miljoni kroonini (1. kvartal 2008: 764 miljonit krooni). Võrreldes 2008. aasta sama perioodiga kasvasid tulud enim rahvusvaheliste sidumisteenuste ja terviklahenduste müügist, mis suurenesid vastavalt 27% ja 16%. Rahvusvaheliste sidumisteenuste tulude kasv tulenes peamiselt rahvusvaheliste sisenevate kõnede minutimahu suurenemisest. Samas langesid lõpp-klientidelt teenitavad kõneteenuste tulud minutimahu vähenemise tõttu 16%. Tulenevalt terviklahenduste mahu ja tulude osakaalu olulisest kasvust langesid lõppenud kvartalis tulud kõnesideühenduste ja internetiühenduste kuutasudest vastavalt 10% ja 14%. Siiski ületab terviklahenduste müügist teenitud tulu nimetatud languse märkimisväärselt. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes lairiba teenuste segmendi käive kokku 5%. Käibe langus oli eelkõige seotud telekommunikatsiooni- ja IT-kaupade müügimahtude vähenemisega. Elioni interneti püsiühenduse klientide koguarv kasvas 2009. aasta esimeses kvartalis võrreldes aasta varasema ajaga 9000 ühenduse võrra, ulatudes märtsi lõpuks 176,5 tuhandeni (31. märts 2008: 167,5 tuhat). Ettevõtja hinnangul Elioni turuosa eraklientide püsiühendusest ei muutunud, olles jätkuvalt 54%. Märtsis alustas Elion erakliendi terviklahenduste tooteportfelli ühtlustamisega, tuues turule kaks uuendatud Kodulahenduse toodet ning alustades olemasolevate Kodulahenduse klientide järk-järgulist üleviimist uutele toodetele. Mõlema toote puhul on tegemist kolmikpaketiga, mis erinevad üksteisest internetiühenduse allalaadimiskiiruse ning televisioonikanalite arvu poolest. Uued Kodulahenduse tooted sisaldavad tasuta täiendavat televisiooni vaatamiskohta ning WiFi kasutusvõimalust Elioni WiFi võrkudes üle Eesti. Märtsi lõpus lansseeris Elion ka kolmikpaketi baasvajadustele vastava 255-kroonise kuutasuga Stardipaketi, sisenedes uue tootega odavteenuste turule. Stardipakett toodi turule inimeste internetti kaasamise projekti "Ole kaasas!" raames, mis algatati märtsis Sihtasutuse Vaata maailma! ning Eesti Telekomi poolt. Elioni kolmikpakettide kasutajate arv suurenes esimeses kvartalis võrreldes aasta varasema ajaga 23,5 tuhande võrra, ulatudes 31. märtsi seisuga 82,1 tuhandeni (31. märts 2008: 58,6 tuhat). Esimese kvartali lõpuks oli Elionil 86,9 tuhat IP- ja kaabeltelevisiooni klienti (31. märts 2008: 63,2 tuhat). Elioni hinnangul on ettevõtja turuosa Eesti kaabelleviturul aastaga suurenenud 6%, ulatudes esimese kvartali lõpuks 28%-ni (31. märts 2008: 22%). Märtsis alustas Elion veebiaadressil http://leiunurk.elion.ee kasutatud IT seadmete müüki, mis täidab ettevõtja jaoks kahte eesmärki - säästa keskkonda, suunates kvaliteetseid seadmeid taaskasutusse ning võimaldada arvuti ostu ka keerulises majandussituatsioonis. Esimese kvartali lõpuks ulatus Elioni aktiivsete kõneliideste arv 461 tuhandeni (31. märts 2008: 473 tuhat liidest). Kõneliideste vähenemine tuleneb telefoniühenduste arvu oodatud kahanemisest erasegmendis ning taksofonide arvu vähendamisest üle Eesti. Elion hindab oma turuosa fikseeritud võrgus algatatud kõneminutitest 80%-liseks (31. märts 2008: 81%). Turuosa kohalike kõnede minutitest on 82% (31. märts 2008: 83%), rahvusvaheliste kõnede minutitest 68% (31. märts 2008: 66%) ning mobiiltelefonidele tehtavate kõnede minutitest 70% (31. märts 2008: 71%). Rahvusvaheliste kõnede turuosa tõus on seletatav arvestusmetoodika muutusega. Ettevõtja hinnangul on nimetatud turuosa püsinud viimase aasta jooksul samal tasemel. Märtsi lõpus teavitas Elion teisi operaatoreid iga-aastasest sidumisteenuste ja juurdepääsuteenuste hinnakirja muudatustest, mis jõustuvad alates 1. maist 2009. Tegemist on valdkonnapõhisest regulatsioonist tulenevate nõuetega, mis kohustavad Elioni hindu üle vaatama vähemalt kord aastas ning mis põhinevad eelmise perioodi kuluaruannetel. Teenuste lõikes tulenevad hinnamuudatused on eelkõige seotud mahtude vähenemise või suurenemisega. Näiteks vaskpaari rendi kuutasud ning telefonivõrgu sidumistasud suurenevad keskmiselt 20% ja 12%. Samas alanevad lairiba juurdepääsu hinnad olenevalt kiirusest 9-20%. IT-teenuste segmendi 2009. aasta esimese kvartali andmed sisaldavad oktoobris 2008 omandatud IT Koolituskeskuse OÜ grupi ettevõtete konsolideeritud andmeid. IT-teenuste segmendi müügitulu ulatus 2009. aasta esimeses kvartalis 62 miljoni kroonini (1. kvartal 2008: 79 miljonit krooni). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes konsolideeritud müügitulu 22%, seejuures IT-kaupade osas langes müügitulu 53% ja püsiteenuste osas langes müügitulu 6% võrra ning projektipõhiste teenuste müügitulu suurenes 30%. Eesti Telekom Grupi siseselt osutatud teenuste müügitulu vähenes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 27%, samas grupivälistele klientidele osutatud teenuste müügitulu suurenes 13%. 2009. aasta riigieelarve vähendamine 8 miljardi krooni võrra avaldas olulist mõju Eesti IT-sektorile. Paljud hanked on edasi lükatud või juba toimunud hangete tulemused tühistatakse. Infrastruktuurilahenduste müügikäive oli esimeses kvartalis oluliselt väiksem kui eelmisel aasta samal perioodil (15 miljonit krooni vs 33 miljonit krooni). Põhjuseks on üldine langus IT-turul. Samasugust langustrendi täheldavad hetkel kõik IT-haru ettevõtted, kes tegelevad kaubamüügiga. Projektiäris oli esimeses kvartalis oluliseks projektiks dokumendihalduse juurutamine Eesti Postis ning erinevate infosüsteemide edasiarendused Piletilevis, Töötukassas ning Ragn-Sells's. Püsiteenuste valdkonnas võitis AS MicroLink Eesti esimeses kvartalis Tallina Linnakantselei poolt korraldatud arvutitööjaamade halduse hanke. Lisaks hakkas MicroLink Eesti esimeses kvartalis osutama serverihalduse teenuseid Ida-Tallinna Keskhaiglale, Harku Vallavalitsusele ja Eesti Raudteele. Eesti Telekom Grupi tegevuskulud vähenesid 2009. aasta esimeses kvartalis 2008. aasta sama perioodiga võrreldes 10%, ulatudes 825 miljoni kroonini (1. kvartal 2008: 913 miljonit krooni). Mobiilside teenuste segmendi tegevuskulud vähenesid 2008. aasta esimese kvartaliga võrreldes 14%, jäädes 468 miljoni kroonini tasemele (1. kvartal 2008: 547 miljonit krooni). Enim on vähenenud jae- ja hulgikaubandusega seotud tegevuskulud, mis on kooskõlas kaubanduse müügikäibe langusega. Samuti on vähenenud sidumishindade langusest tingitud sidumiskulud. Tegevuskulude langusele avaldasid mõju ka efektiivsusprogrammid, mis olid seotud töötajate arvu ning turundus, IT- ja võrgukulude vähendamisega. Lairiba teenuste segmendi tegevuskulud kahanesid lõppenud kvartalis 2008. aasta sama perioodiga võrreldes 7%, ulatudes 482 miljoni kroonini (1. kvartal 2008: 520 miljonit krooni). Põhiosa tegevuskulude vähenemisest tulenes kaupade jaemüügimahtude kahanemisega seotud otsemüügikulude langusest. Olulist mõju tegevuskulude langusele avaldasid ka eelmisel aastal algatatud efektiivsusprojektid, mis olid seotud võrguressursi hoolduskulude, IT- ja transpordikulude ning töötajate arvu vähendamisega. IT-teenuste segmendi tegevuskulud kahanesid esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14%, ulatudes 65 miljoni kroonini (1. kvartal 2008: 76 miljonit krooni). Kvartali tegevuskulusid mõjutas IT Koolituskeskuse konsolideerimisega kaasnenud kulude lisandumine, eraldiseisva ettevõttena kasvasid AS MicroLink Eesti tegevuskulud 3%. Eesti Telekom Grupi ärikasum enne kulumit kahanes 2009. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10%, ulatudes 517 miljoni kroonini (1. kvartal 2008: 576 miljonit krooni). Mobiilside teenuste segmendi ärikasum enne kulumit vähenes esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17% võrra. Kuna tegevuskulude langus on olnud peaaegu samas proportsioonis käibe vähenemisega, siis mobiilside segmendi tegevuskasumi marginaal on langenud vähem kui ühe protsendi võrra. Lairiba teenuste segmendi ärikasum enne kulumit suurenes esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1%, ulatudes 248 miljoni kroonini (1. kvartal 2008: 247 miljonit krooni). IT-teenuste segmendi ärikahjum enne kulumit oli 2009. aasta esimeses kvartalis 3 miljonit krooni (1. kvartal 2008: kasum 4 miljonit krooni). Grupi ärikasumi enne kulumit marginaal oli 2009. aasta esimeses kvartalis 39%, jäädes samale tasemele eelmise aasta sama perioodi vastava marginaaliga. Grupi amortisatsioonikulu ulatus 2009. aasta esimeses kvartalis 157 miljoni kroonini, suurenedes 2008. aasta sama perioodiga võrreldes 12% (1. kvartal 2008: 140 miljonit krooni). Suurim kasv amortisatsioonikulus tulenes IT-teenuste segmendist kus amortisatsioonikulu ulatus 2009. aasta esimeses kvartalis 12 miljoni kroonini (1. kvartal 2008: 6 miljonit krooni). See oli tingitud tütarettevõtte IT Koolituskeskuse OÜ omandamise järgselt bilansis kajastatud firmaväärtuse allahindamisest 6,4 miljoni krooni ulatuses käesoleva aasta veebruaris. Eesti Telekom Grupp teenis esimeses kvartalis ärikasumit 360 miljonit krooni, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18% (1. kvartal 2008: 436 miljonit krooni). Eesti Telekom Grupi 2009. aasta esimese kvartali kasum oli 376 miljonit krooni (1. kvartal 2008: 452 miljonit krooni). Tulu aktsia kohta teeniti 2,72 krooni (1. kvartal 2008: 3,27 krooni). Grupi 2009. aasta esimese kvartali koondkasum oli 376 miljonit krooni (1. kvartal 2008: 452 miljonit krooni). Finantsseisundi aruanne ja rahavood Eesti Telekom Grupi bilansimaht oli 31. märtsi 2009. aasta seisuga 5207 miljonit krooni (31. detsember 2008: 4999 miljonit krooni). Aasta algusega võrreldes on 20 miljoni krooni võrra kahanenud põhivara, mille jääk esimese kvartali lõpus ulatus 2905 miljoni kroonini. Grupi käibevara on kolme kuuga kasvanud 227 miljoni krooni võrra, ulatudes märtsikuu lõpus 2302 miljoni kroonini (31. detsember 2008: 2075 miljonit krooni). Raha ja raha ekvivalentide ning lühiajaliste finantsinvesteeringute jääk on kasvanud 358 miljoni krooni võrra, ulatudes perioodi lõpuks 1221 miljoni kroonini. Eesti Telekom Grupi omakapital oli 31. märtsi 2009. aasta seisuga 4671 miljonit krooni, mis on 376 miljonit krooni enam kui 2008. aasta lõpus (31. detsember 2008: 4295 miljonit krooni). Omakapitali kasv on tulenenud esimese kvartali kasumist. Grupil oli märtsi lõpu seisuga pikaajalisi kohustusi 32 miljonit krooni (31. detsember 2008: 33 miljonit krooni) ja lühiajalisi võlakohustusi 503 miljonit krooni (31. detsember 2008: 671 miljonit krooni). Eesti Telekom Grupi netovõlg oli esimese kvartali lõpus - 1212 miljonit krooni ja netovõla suhe omakapitali -25,9% (31. detsember 2008: -853 miljonit krooni ja -20%). Eesti Telekom Grupi äritegevuse rahavoog oli 2009. aasta kolme kuuga 453 miljonit krooni (3 kuud 2008: 447 miljonit krooni). Grupi investeerimistegevuse rahavoog oli 406 miljonit krooni (3 kuud 2008: 550 miljonit krooni). Rahavoog materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisse oli esimesel kolmel kuul 123 miljonit krooni (3 kuud 2008: 119 miljonit krooni). Mobiilside teenuste segment on 2009. aasta esimeses kvartalis investeerinud 75 miljonit krooni (1. kvartal 2008: 57 miljonit krooni). Mobiilsides oli lisaks pidevale GSM-võrgu arendusele arenguprioriteediks kiiret mobiilset andmesidet toetavate tehnoloogiate rakendamine. Enamus EMT klientide andmeside kasutusest tehakse 3G võrgus, mis võimaldab kasutada kvaliteetset ja kiiret ADSLi lähedase kiirusega internetiühendust mugavalt kontrollitavate kuludega. Kuna EMT-l töötab ainsana Eestis EDGE andmeside kogu GSM levialas, siis uued tugijaamade investeeringud on suunatud põhiliselt 3G välis- ja siselevi laiendamiseks linnades ja asulates. Samas jätkus endiselt pidev GSM võrgu täiustamine. Lairiba teenuste segmendi investeeringud põhivarasse ulatusid 45 miljoni kroonini (1. kvartal 2008: 56 miljonit krooni). Põhiosa kapitalimahutustest olid seotud võrguressursi arendamisega, tooteportfelli muudatustega ning kolmikteenuse kvaliteedi parandamise ja kättesaadavuse laiendamisega. IT-teenuste segment investeeris 2009. aasta esimeses kvartalis põhivarasse 3 miljonit krooni (1. kvartal 2008: 5 miljonit krooni). Eesti Telekom Grupi rahavoog finantseerimistegevusse oli 2009. aasta esimese kolme kuuga sarnaselt eelmise aasta esimesele kvartalile 1 miljon krooni. Aktsionäride üldkoosolek AS-i Eesti Telekom aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 20. mail 2009. aastal algusega kell 12.00 aadressil Valge 16, Tallinn. 2008. aasta majandusaasta aruande ja üldkoosoleku otsuseprojektidega saab tutvuda alates 27. aprillist 2009. aastal internetiaadressil: http://www.telekom.ee ja Eesti Telekomis aadressil Valge 16, Tallinn tööpäeviti kell 10.00 - 14.00. Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi võib esitada AS-i Eesti Telekom kodulehel, telefonil 6 311 212 või meilida aadressil mailbox@telekom.ee. Dividendid AS-i Eesti Telekom juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada aktsionäride vahel ning maksta aktsionäridele dividendidena välja 1449 miljonit krooni ehk 10,50 krooni aktsia kohta, lähtudes dividendi-õiguslike aktsiate arvust, ehk 137 954 528 aktsiast. 2008. aastal jaotati aktsionäride vahel dividendidena 1449 miljonit krooni ehk 10,50 krooni aktsia kohta. Definitsioonid Kulumieelse ärikasumi marginaal = põhivara kulumieelne ärikasum / müügitulu x 100% Ärikasumi marginaal = ärikasum / müügitulu x 100% Netovõlg = pika- ja lühiajalised intressikandvad laenud ja võlakohustused - raha ja raha ekvivalendid -lühiajalised investeeringud Netovõla suhe omakapitali = netovõlg / omakapital x 100% ROA = aruandeperioodi kasum / keskmine varade väärtus x 100% ROE = kasum enne maksustamist /keskmine omakapital x 100% Tava kasum aktsia kohta = aruandeperioodi kasum / keskmine aktsiate arv KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE -------------------------------------------------------------------------------- | | Lisad | I kvartal | I kvartal | 2008 | | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 2.1, 2.3 | 1 336 492 | 1 484 181 | 6 189 597 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulud | 2.1 | (761 334) | (830 495) | (3 532 | | | | | | 648) | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 2.1 | 575 158 | 653 686 | 2 656 949 | -------------------------------------------------------------------------------- | Turustus-, üldhalduskulud | 2.1 | (220 537) | (221 982) | (907 058) | | ning uurimis- ja | | | | | | arendusväljaminekud | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 2.1 | 7 552 | 6 285 | 31 317 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | 2.1 | (2 570) | (1 554) | (8 498) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 2.1 | 359 603 | 436 435 | 1 772 710 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud | | 17 395 | 17 751 | 55 185 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantskulud | | (349) | (584) | (871) | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud, neto | 2.1 | 17 046 | 17 167 | 54 314 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud / (-kulud) | 2.1 | (824) | (1 680) | (2 847) | | sidusettevõtjate | | | | | | aktsiatelt ja osadelt, | | | | | | neto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 2.1 | 375 825 | 451 922 | 1 824 177 | | tulumaksustamist | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendide tulumaks | 2.1 | - | - | (385 912) | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kasum | 2.1 | 375 825 | 451 922 | 1 438 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi vahed | 2.1 | (12) | - | 17 | | välisettevõtete | | | | | | ümberarvestusel | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi muu koondkasum | 2.1 | (12) | - | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi koondkasum kokku | 2.1 | 375 813 | 451 922 | 1 438 282 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kasumi jaotus: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus | 2.1 | 375 404 | 450 651 | 1 434 835 | | kasumis | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosa osalus kasumis | 2.1 | 421 | 1 271 | 3 430 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 375 825 | 451 922 | 1 438 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi koondkasumi | | | | | | jaotus: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus | 2.1 | 375 394 | 450 651 | 1 434 849 | | koondkasumis | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosa osalus | 2.1 | 419 | 1 271 | 3 433 | | koondkasumis | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 375 813 | 451 922 | 1 438 282 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsia puhaskasum, | 7 (e) | | | | | arvestatud emaettevõtja | | | | | | osalusest aruandeperioodi | | | | | | kasumis (kroonides) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava kasum aktsia kohta | | 2,72 | 3,27 | 10,40 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lahustatud kasum aktsia | | 2,72 | 3,27 | 10,40 | | kohta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne kulumit | 2.1 | 516 740 | 576 352 | 2 348 360 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulum ja väärtuse langus | 2.1, 3 | (157 137) | (139 917) | (575 650) | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE -------------------------------------------------------------------------------- | | Lisad | 31. märts | 31. dets. | 31.märts | | | | 2009 | 2008 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | AKTIVA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 3 | 2 569 050 | 2 590 170 | 2 392 029 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 3 | 214 560 | 228 312 | 206 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeeringud | 2.2, 5 | 9 748 | 10 575 | 11 742 | | sidusettevõtjatesse | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mitmesugused pikaajalised | | 111 774 | 95 680 | 116 072 | | nõuded | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 2.2 | 2 905 132 | 2 924 737 | 2 726 034 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käbevara | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügiootel põhivara | | - | - | 3 258 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 6 | 172 821 | 169 943 | 184 799 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjate vastu ja | | 908 335 | 1 041 685 | 1 016 762 | | muud lühiajalised nõuded | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised | | - | 500 000 | 17 222 | | finantsinvesteeringud | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid | | 1 220 644 | 363 099 | 1 393 882 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 2.2 | 2 301 800 | 2 074 727 | 2 615 923 | -------------------------------------------------------------------------------- | AKTIVA KOKKU | 2.2 | 5 206 932 | 4 999 464 | 5 341 957 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus | 7 | | | | | omakapitalis | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | | 1 379 545 | 1 379 545 | 1 379 545 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | | 356 018 | 356 018 | 356 018 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik reserv | | 137 955 | 137 955 | 137 955 | -------------------------------------------------------------------------------- | Realiseerimata kursivahed | | 4 | 14 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide | | 2 789 247 | 2 413 843 | 2 880 012 | | jaotamata kasum | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus | | 4 662 769 | 4 287 375 | 4 753 530 | | omakapitalis kokku | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosa | 2.2, 7 | 8 454 | 8 035 | 12 751 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | | 4 671 223 | 4 295 410 | 4 766 281 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikandvad laenud ja | 8 | 5 872 | 5 872 | 749 | | võlakohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pensionikohustused | 9 | 1 902 | 2 158 | 3 004 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eraldised | 10 | 22 571 | 22 571 | 20 937 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressi mittekandvad | | 1 988 | 1 989 | - | | võlakohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | 2.2 | 32 333 | 32 590 | 24 690 | | kokku | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad tarnijatele ja muud | | 499 139 | 663 396 | 540 929 | | lühiajalised kohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikandvad laenud ja | 8 | 2 749 | 4 061 | 2 560 | | võlakohustused | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pensionikohustused | 9 | 1 032 | 1 032 | 4 856 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eraldised | 10 | 456 | 2 975 | 2 641 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | 2.2 | 503 376 | 671 464 | 550 986 | | kokku | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | | 535 709 | 704 054 | 575 676 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED | 2.2 | 5 206 932 | 4 999 464 | 5 341 957 | | KOKKU | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE -------------------------------------------------------------------------------- | | Lisad | I kvartal | I kvartal | | | | 2009 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavoog äritegevusest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum | | 375 825 | 451 922 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimised: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kulum ja väärtuse langus | 2.1, 3 | 157 137 | 139 917 | -------------------------------------------------------------------------------- | (Kasum) / kahjum põhivara müügist | | (2 880) | (2 964) | -------------------------------------------------------------------------------- | Neto (tulud) / kulud | | 824 | 1 680 | | sidusettevõtjatelt | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eraldised | | (2 519) | (1 830) | -------------------------------------------------------------------------------- | (Finantstulud) / kulud | | (25 275) | (25 536) | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud mitterahalised korrigeerimised | | (308) | 64 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavoog äritegevusest enne | | 502 804 | 563 253 | | käibekapitali muutusi | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud nõuete ja | | 104 567 | 4 664 | | ettemaksete muutus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varude muutus | | (2 878) | (4 104) | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud kohustuste ja | | (163 489) | (131 516) | | ettemaksete muutus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibekapitali muutus | | (61 800) | (130 956) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest peale | | 441 004 | 432 297 | | käibekapitali muutusi | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | | 12 215 | 16 459 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | | (170) | (1 463) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavoog äritegevusest kokku | 2.2 | 453 049 | 447 293 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood investeerimistegevusest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalse ning immateriaalse | 2.2, 3 | (122 580) | (118 806) | | põhivara soetamine | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalse ja immateriaalse | | 3 219 | 3 232 | | põhivara müük | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajaliste finantsinvesteeringute | | 499 998 | 676 818 | | muutus, neto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muude pikaajaliste nõuete muutus, | | 24 929 | (10 996) | | neto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavoog investeerimistegevusest | 2.2 | 405 566 | 550 248 | | kokku | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood enne finantseerimistegevust | | 858 615 | 997 541 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood finantseerimistegevusest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | 8 | (1 205) | (590) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood finantseerimistegevusest | 2.2 | (1 205) | (590) | | kokku | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalentide muutus | 2.2 | 857 410 | 996 951 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid aasta | 2.2 | 363 099 | 396 778 | | alguses | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja rahaekvivalentide muutus | 2.2 | 857 410 | 996 951 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi muutuste mõju | 2.2 | 135 | 153 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi | 2.2 | 1 220 644 | 1 393 882 | | lõpus | | | | --------------------------------------------------------------------------------