Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 17. juli
2009
Gennemførelse af restruktureringsprocessen - tilbud til obligationsejerne om at
erhverve aktier i Property Bonds VIII (Sverige II) A/S
Det er nu besluttet at iværksætte gennemførelsen af den restrukturering af
Property Bonds VIII (Sverige II) A/S (Udsteder) (tidligere Landic Property
Bonds VIII (Sverige II) A/S), der er beskrevet i fondsbørsmeddelelse nr. 31,
offentliggjort den 23. marts 2009, og fondsbørsmeddelelse nr. 36,
offentliggjort den 7. april 2009.
Indehavere af de af Udsteder under fondskode DK0030021449 udstedte obligationer
får således (såfremt betingelserne for obligationsejernes erhvervelse af aktier
opfyldes) ret til vederlagsfrit at erhverve i alt 31.980.000 stk. aktier à
nominelt DKK 1 i Udsteder, svarende til 79,95% af aktiekapitalen og stemmerne i
Udsteder. De resterende aktier i Udsteder ejes stadig af Keops Properties A/S i
betalingsstandsning og Keops Properties II A/S i betalingsstandsning, men GE
Real Estate Sweden AB har en option til vederlagsfrit at erhverve disse aktier.
Kuratellet i Landic Property A/S under konkurs, der forventes udpeget som
tilsyn i Keops Properties A/S i betalingsstandsning og Keops Properties II A/S
i betalingsstandsning, har givet samtykke til denne plan og de anmeldte
betalingsstandsninger forventes ikke at blokere for eller i øvrigt forsinke
restruktureringen.
Ejerskab til én obligation udstedt af Udsteder under fondskode DK0030021449
giver obligationsejeren ret til at erhverve 7.800 aktier à nominelt DKK 1.
Obligationsejeren kan vælge at lade en tredjemand erhverve alle eller en del af
aktierne i Udsteder. Aktierne erhverves på de vilkår, der er beskrevet i
vedhæftede aktienota, herunder at gennemførelsen af obligationsejernes
erhvervelse af aktier i Udsteder er betinget af, at de i aktienotaen beskrevne
betingelser opfyldes. Hvis betingelserne ikke er opfyldt senest den 31.
december 2009 kl. 14.00, bortfalder tilbuddet til obligationsejerne om at
erhverve aktier i Udsteder.
En af betingelserne for gennemførelsen af obligationsejernes erhvervelse af
aktier i Udsteder er, at GE Real Estate Sweden AB, der er sælger financier, kan
godkende samtlige købere af aktierne i Udsteder. Såfremt GE Real Estate Sweden
AB ikke kan godkende en køber, bortfalder tilbuddet til den pågældende køber om
at erhverve aktier i Udsteder. GE Real Estate Sweden AB kan kun afvise en
køber, hvis den pågældende køber - eller den ultimative ejer af den pågældende
køber - har et tvivlsomt ry, hvilket afgøres efter GE Real Estate Sweden ABs
sædvanlige "know your customer" procedure. Ved underskrivelsen af vedhæftede
aktienota accepterer køber, at Udsteder må videregive købers navn til GE Real
Estate Sweden A/S.
Tilbuddet om erhvervelse af aktier udløber onsdag den 12. august 2009, kl.
16:00.
For så vidt angår fremgangsmåden ved erhvervelse af aktier henvises til
vedhæftede aktienota og acceptblanket, der skal udfyldes og underskrives af
obligationsejeren. Hvis obligationsejeren vælger at lade en tredjemand erhverve
alle eller en del af aktierne, skal denne tredjemand ligeledes udfylde og
underskrive aktienota og acceptblanket. Udfyldt og underskrevet aktienota og
acceptblanket skal returneres inden tilbudsfristens udløb. Proceduren herfor er
beskrevet i vedhæftede aktienota (Bilag 1).
En køber, der alene eller sammen med nærtstående kommer til at besidde mere end
2.000.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 i Udsteder, svarende til mere end 5% af
aktiekapitalen og stemmerne i selskabet, kan af skattemæssige årsager ikke få
lov til at eje aktierne direkte. Såfremt en køber alene eller sammen med
nærtstående kommer til at besidde mere end 2.000.000 stk. aktier/5% af
aktiekapitalen og stemmerne i Udsteder, skal køber forholde sig som anført i
vedhæftede aktienota. Til erhvervelse af 2.000.000 aktier kræves besiddelse af
mere end 256 obligationer (nominelt DKK 25.600.000) udstedt af Udsteder under
fondskode DK0030021449.
Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling i Udsteder, onsdag den
19. august 2009, kl. 10.30 hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S.
Formel indkaldelse til denne generalforsamling vil blive offentliggjort via
NASDAQ OMX Copenhagen. De obligationsejere, der returnerer udfyldt og
underskrevet aktienota og acceptblanket inden fristens udløb, og som i
acceptblanketten har udtrykt ønske herom, vil få fuldmagt fra Keops Properties
A/S i betalingsstandsning til at stemme på denne generalforsamling på punktet
valg af ny bestyrelse i Udsteder. De pågældende obligationsejere skal ikke
bestille adgangskort, men skal blot møde op på generalforsamlingen, hvor de vil
få udleveret stemmesedler.
Det forventes, at betingelserne for gennemførelsen af obligationsejernes
erhvervelse af aktier i Udsteder vil blive opfyldt onsdag den 19. august 2009
efter den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Company Secretary Klaus T.
W. Lund på telefon 3378 4000.
