Precise Biometrics genomför företrädesemission om cirka 50 MSEK för finansiering av tillväxt

*           Nyemission om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för
  Precise Biometrics aktieägare

*           Nyemissionen genomförs för att finansiera fortsatt
  tillväxt och öka marknadspenetrationen inom prioriterade
  marknadssegment

*           Givet godkännande vid extra bolagsstämma den 21 augusti
  löper anmälningsperioden 31 augusti - 14 september 2009

*           Villkoren för nyemissionen, inklusive teckningskurs och
  teckningsrelation, kommer att fastställas och offentliggöras den 20
  augusti 2009

"Den order som nyligen erhölls från amerikanska myndigheter är
ytterligare bevis på vårt framgångsrika erbjudande. Nyemissionen
förväntas medföra den finansiella flexibilitet som krävs för att ta
nya order av motsvarande storlek och fokusera på långsiktiga och
lönsamma affärer och stärka bolagets marknadsposition ytterligare"
säger Thomas Marschall, VD i Precise Biometrics AB.

Bakgrund och motiv
Den 8 juli 2009 offentliggjorde Precise Biometrics den största ordern
i bolagets historia. Ordervärdet uppgår till 6,1 MUSD och avser
fingeravtrycksläsare och mjukvara till amerikanska myndigheter som
skall levereras under 2009. Genom den amerikanska ordern har Precise
Biometrics goda förutsättningar att nå den målsättning som
kommunicerades 2006 om att bolaget ska vara lönsamt under
räkenskapsåret 2009.
För att fortsatt kunna hålla en hög tillväxttakt och möjliggöra nästa
steg i bolagets utveckling måste bolagets rörelsekapital förstärkas.
Dels på grund av att möjligheterna att, under rådande finansiella
klimat, erhålla orderfinansiering från bankerna kraftigt har
försämrats under de senaste nio månaderna, dels på grund av att
leverantörerna kräver kortare betalningstid vilket anstränger
likviditeten. Vidare har bolaget för avsikt att öka
marknadsbearbetningen inom prioriterade marknadssegment och
geografiska marknader genom att utöka resurserna inom marknadsföring
och försäljning. En stark finansiell ställning förväntas också
medföra en högre kreditrating, vilket ytterligare förbättrar
förutsättningarna att erhålla fler order i linje med den nyligen
aviserade amerikanska rekordordern. Mot denna bakgrund har styrelsen
beslutat att genomföra en nyemission om cirka 50 MSEK.

Emissionsvillkor
Styrelsen för Precise Biometrics har den 30 juli 2009 beslutat att,
villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 21 augusti 2009,
genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare om cirka 50 MSEK. För det fall inte samtliga aktier
tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att
ske inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen
tilldelar i första hand de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd
av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande
till deras anmälda intresse. Anmälningsperioden löper under perioden
31 augusti - 14 september 2009, givet godkännande vid extra
bolagsstämma den 21 augusti 2009. Styrelsen kommer den 20 augusti
2009 att fastställa samt offentliggöra teckningskurs för de nya
aktierna och teckningsrelation.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
Teckningskurs och teckningsrelation
fastställs                                      20 augusti 2009
Extra bolagsstämma i Precise
Biometrics                                             21 augusti
2009
Prospektet offentliggörs

omkring den 24 augusti 2009
Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen
          24 augusti 2009
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i
nyemissionen        25 augusti 2009
Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen                                    27 augusti 2009
Handel i
teckningsrätter                                                                      31
aug - 9 sept 2009
Handel i betalda tecknade aktier
(BTA)                                              31 augusti 2009
till dess emissionen registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen
                                                               31 aug
- 14 sept 2009
I övrigt hänvisar Precise Biometrics till kallelse till extra
bolagsstämma samt det kommande prospektet rörande
företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare
Remium AB är finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband
med företrädesemissionen.
För mer information
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046-31 11 10 eller 0734-35 11 10
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47
E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar
baserade på fingeravtrycksigenkänning. Teknikensäkerställer
människors identitet på ett snabbt och tillförlitigt sätt, samtidigt
som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld
och bedrägeri.

Precise Biometrics levererar till företag och
myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är
licensierad till närmare 100 miljoner användare. Precise Biometrics
är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC).

För mer information, besök oss på www.precisebiometrics.com eller se
en videopresentation på www.precisebiometrics.com/share-issue-video

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan
eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Precise
Biometrics. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Precise Biometrics kommer endast att ske genom det prospekt som
Precise Biometrics avser att offentliggöra omkring den 24 augusti
2009, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla
redovisningshandlingar samt information om Precise Biometrics
styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där
eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag
i Kanada.