Pressmeddelande Smarteq

Pressmeddelande Smarteq

• Styrelsen har beslutat om företrädesemission om cirka 16,2 Mkr.

• Befintliga ägare har förbundit sig teckna cirka 11,8 Mkr, motsvarande drygt 72
procent av emissionen

• Extra bolagsstämma den 20 augusti 2009


Styrelsen i Smarteq har idag beslutat om en nyemission med företrädesrätt för
befintliga ägare om cirka 16,2 Mkr, förutsatt extra bolagsstämmans godkännande.
Nyemissionen görs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning för att
kunna säkerställa bolagets expansion inom framför allt kundsegmentet Automotive
där ett antal viktiga kontrakt har tagits. Aktieägare med aktier motsvarande
drygt 72 procent av kapital och rösterna i Smarteq har förbundit sig att teckna
för sin respektive andel, vilket totalt motsvarar ca 11,8 mkr eller drygt 72 %
av emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras senast
den 
6 augusti 2009.

Emissionsvillkor
Styrelsen för Smarteq har beslutat att, förutsatt extra bolagsstämmans
godkännande, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare om högst 70 519 148 aktier. Tre (3) befintliga aktier berättigar till
teckning av två (2) nya aktier. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall
erbjudas till aktieägare, personal, ledningsgrupp, styrelse samt övriga som
anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Emissionskursen har
fastställts till 23 öre per aktie. Anmälningsperioden löper under perioden från
och med den 7 september 2009 till och med den 21 september 2009. Vid full
teckning kommer Smarteqs aktiekapital att öka till högst 17 629 787 kronor och
antalet aktier kommer efter emissionen att högst uppgå till 176 297 870.
Emissionen förutsätter att tillstånd att verkställa bolagsstämmans beslut att
minska aktiekapitalet erhålls. Tillstånd förväntas erhållas under oktober 2009.

Teckningsåtagande
För att säkerställa emissionens genomförande har Smarteq från de större
befintliga aktieägarna erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt 11,8 mkr
motsvarande drygt 72 procent av det totala emissionsbeloppet i föreliggande
nyemission.


Preliminär tidsplan
6 augusti 2009 (senast) Kallelse till extra bolagsstämma
6 augusti 2009 Fullständigt beslutsförslag inför extra bolagsstämman
tillgängligt för aktieägarna
20 augusti 2009 Extra bolagsstämma
1 september 2009 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 september 2009 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter
4 september 2009 Offentliggörande av prospekt
4 september 2009 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
7 september 2009 - 16 september 2009 Handel med teckningsrätter
7 september 2009 - 21 september 2009 Teckningsperiod


Styrelsen i Smarteq AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Östergen, tfn: 08-792 92 00
E-post: ove.ostergren@smarteq.se