J.nr. EIE 8646-001 Dok. 000013 1. december 2009 Tilbudsdokument (pligtmæssigt tilbud, jf. lov om værdipapirhandel § 31) CP Syd ApS tilbyder hermed alle aktionærer i Wannakey A/S at erhverve deres aktier for kr. 0,34 pr. aktie. Baggrund for tilbuddet CP SYD ApS har som omtalt i meddelelse offentliggjort via First North 11. november 2009 overtaget selskabet Danfort AB, Sverige, som ejer 3.025.000 stk. aktier i Wannakey A/S, svarende til 91,9 % af aktiekapitalen. Overdragelsen af den kontrollerende aktiepost fandt sted 28. august 2009. Overdragelsen fandt sted vederlagsfrit i forbindelse med et bestyrelsesmøde i Danfort A/S, hvor der blev truffet beslutning om, at Danfort A/S indstillede sine aktiviteter. Om sammenhængen mellem Danfort A/S og CP Syd ApS henvises til det særskilte afsnit herom nedenfor. Som følge heraf er CP Syd ApS i henhold til værdipapirhandellovens § 31 forpligtet til at tilbyde de øvrige aktionærer i Wannakey A/S at erhverve deres aktier på identiske betingelser, som CP Syd ApS har erhvervet sine aktier på. CP Syd ApS har erhvervet aktierne vederlagsfrit. CP Syd ApS har desuagtet besluttet sig for at tilbyde at erhverve de øvrige aktionærers aktier for kr. 0,34 pr. aktie, hvilket svarer til børskursen pr. 11. november 2009, hvor oplysning om overtagelsen af den kontrollerende aktiepost blev offentliggjort. Årsagen til overtagelsen er, at ledelsen i Danfort AB samt kreditorer i Wannakey A/S via denne overtagelse tillader sig at håbe på, at Wannakey A/S under anden ejerskab og ledelse på sigt vil kunne generere en positiv indtjening. Wannakeys nuværende aktiviteter Wannakey A/S fungerer i øjeblikket udelukkende som moderselskab for RedAntenna A/S. Moderselskabet, Wannakey A/S, har ingen ansatte og ingen aktiviteter, bortset fra de aktiviteter, som er nødvendige for at opretholde selskabets eksistens og optagelsen til handel på First North, samt aktiebesiddelsen i RedAntenna A/S. Datterselskabet RedAntenna A/S blev stiftet 18. marts 2009. I forbindelse med stiftelsen indskød Wannakey A/S alle sine immaterielle aktiver i RedAntenna A/S og modtog som vederlag herfor 1.500.000 stk. aktier i RedAntenna A/S. Wannakeys regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2009 Wannakeys regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2009 blev offentliggjort 31. august 2009 og indeholdt følgende regnskabsoplysninger: -------------------------------------------------------------------------------- | RESULTATOPGØRELSE | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | 2009 | | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | 1. | | 1. | | Hele | | | | | | | Halvår | | Halvår | | året | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DKK | | DKK | | DKK | | | | | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttofortjeneste | | | | - | | - | | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat før | | | (1.198) | | (4.657) | | (9.377) | | finansielle poster | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat før skat | | | | (1.620) | | (4.800) | | (9.985) | -------------------------------------------------------------------------------- | Årets resultat | | | | (1.620) | | (4.800) | | (9.250) | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat pr. aktie | | | | (0,49) | | (1,46) | | (2,81) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | BALANCE | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktiver | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omsætningsaktiver | | | | 828 | | 800 | | 1.516 | -------------------------------------------------------------------------------- | Likvider | | | | | 6 | | 14 | | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktiver i alt | | | | 834 | | 814 | | 1.530 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Passiver | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktiekapital | | | | 1.317 | | 1.317 | | 1.317 | -------------------------------------------------------------------------------- | Overført resultat | | | | (16.557 | | (10.486 | | (14.937 | | | | | | ) | | ) | | ) | -------------------------------------------------------------------------------- | Egenkapital | | | | (15.240 | | (9.169) | | (13.620 | | | | | | ) | | | | ) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Gæld til tilknyttede | | | 7.898 | | 4.000 | | 6.992 | | virksomheder | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Anden gæld | | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Langfristede | | | 12.898 | | 9.000 | | 11.992 | | gældsforpligtelser | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kortfristede | | | 3.176 | | 983 | | 3.158 | | gældsforpligtelser | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Gældsforpligtelser | | | | 16.074 | | 9.983 | | 15.150 | -------------------------------------------------------------------------------- | Passiver i alt | | | | 834 | | 814 | | 1.530 | -------------------------------------------------------------------------------- Wannakeys situation Wannakey A/S er i dag bebyrdet med en meget stor milliongæld (kr. 12,898 mio. pr. 30. juni 2009, jf. herved halvårsrapportens tal gengivet ovenfor), men uden kunder, ligesom udviklingen af selskabets produkter stadig pågår. Dette er grunden til, at der tidligere er taget tiltag til at føre ideen videre i et nystiftet datterselskab. Datterselskabet blev stiftet for på denne måde at få tilført såvel kapital- som vidensressourcer. Om ejerskab til selskabet RedAntenna A/S Wannakey A/S etablerede RedAntenna A/S den 18. marts 2009. Dette selskab var ved stiftelsen 100 % ejet af Wannakey A/S. RedAntenna A/S gennemførte 9. juli 2009 en kapitaludvidelse, hvorved 7 investorer indskød kr. 1,15 mio. i selskabet mod at modtage aktier og warrants. Aktiekapitalen i RedAntenna A/S blev forhøjet til 2.075.000 stk. RedAntenna A/S har herudover udstedt i alt 515.000 stk. warrants. Wannakey A/S deltog ikke i kapitaludvidelsen, og selskabets aktiebesiddelse i RedAntenna A/S blev nedbragt til 70,5 %. Hvis der sker udnyttelse af samtlige warrants, vil selskabets aktiebesiddelse reduceres til 56,5 %. Om RedAntenna A/S' virksomhed RedAntenna A/S har etableret en webportal, som giver musikere mulighed for at etablere deres eget musikforlag. RedAntenna A/S har påbegyndt salgskampagne af shops og minishops til danske kunstnere, pladeselskaber og bands. Forventninger I Wannakeys halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 offentliggjort 31. august 2009 blev oplyst følgende om forventninger for fremtiden: Selskabets forventninger for 2009 er at lancere og forbedre musikbutikkerne i RedAntenna A/S. Selskabet forventer også at genåbne for funktionaliteten som muliggør automatisk oprettelse af musikshops. Resultat forventningerne til RedAntenna A/S fra 2010 er, at selskabet leverer et positivt resultat primo året. Det positive resultat forventes realiseret også uden yderligere kapitaltilførsel. Tilbudskursen På grund af erhvervelsen af en kontrollerende aktiepost har tilbudsgiver i henhold til lov om værdipapirhandel § 31 pligt til at tilbyde at erhverve selskabets øvrige aktionærers aktier. Tilbudskursen skal mindst svare til den pris, tilbudsgiver har betalt for aktier i selskabet i løbet af de seneste 6 måneder. Tilbudsgiver har i løbet af de seneste 6 måneder kun erhvervet aktier i selskabet i forbindelse med erhvervelsen af DANFORT Sverige AB. Aktierne i DANFORT Sverige AB blev erhvervet vederlagsfrit. DANFORT Sverige AB har ikke andre aktiver end aktierne i Wannakey A/S. Kursen på Wannakeys aktier har siden 1. maj 2009 været følgende: -------------------------------------------------------------------------------- | Periode | Kurs | -------------------------------------------------------------------------------- | 1/5-2/7 | 1,83 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3/7-15/7 | 0,28 | -------------------------------------------------------------------------------- | 16/7-15/9 | 0,32 | -------------------------------------------------------------------------------- | 16/9-6/10 | 0,95 | -------------------------------------------------------------------------------- | 7/10 | 1,50 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8/10-16/10 | 1,49 | -------------------------------------------------------------------------------- | 19/10-22/10 | 0,51 | -------------------------------------------------------------------------------- | 23/10-11/11 | 0,34 | -------------------------------------------------------------------------------- | 12/11-d.d. | 0,35 | -------------------------------------------------------------------------------- Børskursen var følgende, set i forhold til tilbudskursen: -------------------------------------------------------------------------------- | Dato | Tilbudskursens afvigelse i | | | forhold til børskursen | -------------------------------------------------------------------------------- | 11/5 (6 mdr. før offentliggørelse) | - 81 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 11/8 (3 mdr. før offentliggørelse) | + 6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 28/8 (overdragelsestidspunktet) | + 6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 11/10 (1 md. før offentliggørelse) | - 77 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 10/11 (slutkursen inden | 0 % | | offentliggørelse) | | -------------------------------------------------------------------------------- | 11/11 (slutkursen efter | - 3 % | | offentliggørelse) | | -------------------------------------------------------------------------------- Der har i perioden været i alt 8 handler med aktien, omfattende i alt 1.260 aktier. Tilbudskursen er 0,34, hvilket svarer til kursen den 11. november 2009, hvor meddelelse om overtagelsen af den kontrollerende aktiepost blev offentliggjort, og hvilket ligger over markedskursen på det tidspunkt, hvor den kontrollerende aktiepost blev overdraget. Sammenhængen mellem Danfort A/S og CP Syd ApS Den overdragne aktiepost ejedes af Danfort A/S, inden den blev overdraget til CP Syd ApS. Danfort A/S havde på overdragelsestidspunktet en aktionærsammensætning bestående af A&H Vangsted Holding ApS (48 %), CP Syd ApS (15 %), CP Syd II ApS (der lige som CP Syd ApS ejes af Per Conradsen, 3 %), F. Thrane Holding ApS (17 %) og Hermann Holding ApS (17 %). Majoriteten af aktierne i Danfort A/S ejedes således på overdragelsestidspunktet af A&H Vangsted Holding ApS og CP Syd ApS. A&H Vangsted Holding ApS er samtidig en væsentlig kreditor i Wannakey A/S. A&H Vangsted Holding ApS ønskede ikke at bidrage med yderligere ressourcer til Wannakey A/S, og det blev på den baggrund aftalt, at CP Syd ApS kunne overtage aktierne i Danfort Sverige AB vederlagsfrit. Hvis Wannakey A/S kan tilbagebetale A&H Vangsted Holding ApS' tilgodehavende som kreditor, vil CP Syd ApS (og de øvrige aktionærer) dermed kunne få gavn af de ressourcer, som tilvejebringes fra CP Syd ApS efter overdragelsen. Om CP Syd ApS CP Syd ApS er et dansk anpartsselskab med hjemsted i Middelfart. CP Syd ApS har adressen Strandvejen 187, Strib, 5500 Middelfart, og CVR-nr. 10016622. Selskabet ejes 100 % af Per Conradsen, der er eneste direktør i CP Syd ApS og dermed alene er ansvarlig for selskabets ledelse. Han er tillige medlem af bestyrelsen i Wannakey A/S. CP Syd ApS' aktiviteter består i køb og salg af aktier fra børsnoterede selskaber. Selskabet er tilligemed eneaktionær i et ejendomsselskab. CP Syd ApS' nøgletal for 2007 og 2008 var følgende: -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 (tkr.) | 2008 (tkr.) | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultatopgørelse | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nedskrivning af kapitalandele | -1.968 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansielle indtægter | 1.130 | 2.250 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansielle omkostninger | -9.000 | -2.715 | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat før skat | -9.849 | -508 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aktiver | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Anlægsaktiver (finansielle | 3.059 | 7.629 | | anlægsaktiver) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Værdipapirer | 1.089 | 7.393 | -------------------------------------------------------------------------------- | Likvide beholdninger | 14.772 | 8.903 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktiver i alt | 19.205 | 24.157 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Passiver | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Egenkapital | -5.676 | 4.220 | -------------------------------------------------------------------------------- | Gældsforpligtelser (kortfristede | 24.881 | 19.937 | | gældsforpligtelser) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Passiver i alt | 19.205 | 24.157 | -------------------------------------------------------------------------------- CP Syd ApS har ikke indgået aftaler med andre aktionærer i Wannakey A/S eller med Wannakey A/S. CP Syd ApS har ikke haft kontakt med Wannakey A/S forud for erhvervelsen af den kontrollerende aktiepost. Dog har CP Syd ApS' ejer og direktør, Per Conradsen, været medlem af bestyrelsen for Wannakey A/S. Vilkår for tilbuddet Tilbuddet er i øvrigt undergivet følgende vilkår: Tilbuddet vedrører aktier i Wannakey A/S, Prangervej 111, 7000 Fredericia, CVR-nr. 28895437. Tilbudsgiver er CP Syd ApS, som er beskrevet nærmere ovenfor i afsnittet ”Om CP Syd ApS”. Sparekassen Faaborg, Fonds- og Udlandsafdelingen, Markedspladsen 15, 5600 Faaborg, forestår effektueringen af tilbuddet for CP Syd ApS. CP Syd ApS har erhvervet 100 % af aktierne i DANFORT Sverige AB, som ejer 91,9 % af aktierne i Wannakey A/S. Indirekte ejer CP Syd ApS dermed nu 91,9 % af Wannakey A/S. Der er ikke knyttet særlige vilkår til erhvervelsen eller den bestemmende indflydelse. Tilbudsgiver tilbyder en kontant pris på kr. 0,34 pr. aktie i Wannakey A/S. Tilbudsprisen på kr. 0,34 pr. aktie svarer til børskursen umiddelbart forud for offentliggørelse af meddelelsen om erhvervelsen af den kontrollerende aktiepost. Tilbuddet vedrører samtlige udstedte aktier i selskabet. Selskabet har ikke opdelt kapitalen i aktieklasser. Den tilbudte kompensation andrager kr. 0,34 pr. aktie og svarer til børskursen. Tilbuddet finansieres ud af tilbudsgivers eksisterende kontante midler. Tilbudsgiver optager ikke lån til finansiering af tilbuddet. Den kontante betaling afregnes mod levering af aktierne, 3 børsdage efter modtagelse af accepter. Afregning vil finde sted mod levering af aktierne. Der tilbydes ikke noget alternativ i form af aktier. Tilbudsgiver forpligter sig til at erhverve samtlige aktier i selskabet. Der er ingen betingelser knyttet til tilbuddet, der ikke kan tilbagekaldes. Tilbuddet kan accepteres i perioden fra offentliggørelse af tilbudsdokument 1. december 2009 og indtil 4 uger herefter, dvs. indtil 29. december 2009 kl. 16.00. Accepter af tilbud er bindende og kan ikke tilbagekaldes, heller ikke i tilfælde af konkurrerende tilbud. Aktionærer, som vil acceptere tilbuddet, skal udfylde tilbudsblanketten (der findes i afslutningen af dette tilbudsdokument og kan downloades fra www.wannakey.dk) og aflevere denne i sit eget kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab, som skal meddele accept til Sparekassen Faaborg inden udløb af tilbudsperioden. Resultatet af tilbuddet vil blive offentliggjort via First North, via elektroniske medier, og via Wannakeys hjemmeside inden 2 arbejdsdage efter udløb af tilbudsfristen. Tilbudsgiver planlægger at fortsætte selskabets virksomhed, der p.t. drives i datterselskabet RedAntenna A/S. Tilbudsgiver planlægger ikke, at overtagelsen skal få indvirkning på arbejdspladser for medarbejdere eller ledelse eller på ansættelsesvilkår. Tilbudsgiver har ikke planer om indløsning af selskabets resterende aktionærer. Tilbudsgiver har ikke planer om vedtægtsændringer i Wannakey A/S. Tilbudsgiver planlægger dog, at Wannakey A/S skal ansøge First North om, at selskabet slettes fra handel på First North. Tilbudsgiver har ikke nogen planer om at ændre i sin egen virksomhed. Der planlægges ikke at ske nogen udbetaling af Wannakey A/S's midler efter gennemførelse af overtagelsestilbuddet. Der planlægges ikke udbetalt bonus eller andre ydelser til Wannakey A/S' bestyrelse eller direktion. Wannakey A/S' daglige ledelse og bestyrelse modtager ingen honorarer eller lignende ydelser i forbindelse med overtagelsestilbuddet. Tilbudsgiver har ikke kendskab til aftaler vedrørende udøvelse af stemmerettigheder i selskabet. Tilbuddet er undergivet dansk ret. Tvister kan behandles ved Retten i Odense. Wannakey A/S har ikke etableret nogen af de ordninger, som omtales i aktieselskabslovens §§ 81c og 81d, og der vil følgelig ikke blive ydet kompensation i henhold til aktieselskabslovens § 81h. Middelfart, den 1. december 2009 På vegne CP Syd ApS: Per Conradsen Acceptblanket Accept af salg af aktier i Wannakey A/S Denne blanket skal indleveres udfyldt og underskrevet til Deres pengeinstitut eller børsmæglerselskab. Blanketten skal indleveres i så god at Deres pengeinstitut eller børsmæglerselskab har mulighed for at behandle den inden købstilbudets udløb den 29. december 2009 kl. 16.00. Undertegnede accepterer købstilbudet, der er fremsat af CP Syd APS den 1. december 2009 og afgiver hermed ordre om salg af _________________ stk. aktier i Wannakey A/S á nominelt DKK 0,40 - fondskode DK0060078053 Til kurs 0,34 kr. pr. aktie excl. handelsomkostninger i pengeinstitut eller børsmæglerselskab. Aktierne udtages af undertegnedes depot i Pengeinstituttets navn og adresse: Depotnr. _____________________________________ ________ ______________________ _____________________________________ (4 cifre) Accepten er uigenkaldelig, og undertegnede bekræfter endvidere, at de solgte aktier er frie og ubehæftede i enhver henseende. Personlige oplysninger Navn _____________________________ Dato __________________ Adresse ___________________________ CPR nr. eller CVR nr. _________________ _________________________________ Underskrift Kontoførende institut meddeler kunders accept - evt. samlet for instituttets kunder - til Sparekassen Faaborg og aftaler afvikling af kundernes salg. Sparekassen Faaborg Fonds-& Udlandsafd CD Ident 00828 Tlf. nr. 63611870 Telefax nr. 63611806
Købsdokument
| Source: Wannakey A/S