PARKEN Sport & Entertainment A/S gennemfører succesfuld fortegningsemission

Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i
Australien, Canada, Japan eller USA 
Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i PARKEN
Sport & Entertainment A/S (”Værdipapirer”) i Australien, Canada, Japan eller
USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller
sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra
registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer.
Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere
Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden
for Danmark og Storbritannien og har ikke til hensigt at foretage noget
offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for
Danmark og Storbritannien. Kopier af denne meddelelse må ikke distribueres i
Australien, Canada, Japan eller USA. 

PARKEN Sport & Entertainment A/S gennemfører succesfuld fortegningsemission

PARKEN Sport & Entertainment A/S (OMX: PARKEN) (”Selskabet”) har den 31. marts
2010 gennemført et udbud med fortegningsret for Selskabets eksisterende
aktionærer. 

Fortegningsemissionen blev fuldtegnet med 7.406.400 udbudte aktier a nominelt
DKK 20. De nye aktier blev tegnet til kurs DKK 68 pr. aktie, og
fortegningsemissionen giver således Selskabet et bruttoprovenu på DKK 504 mio.
Efter fradrag af omkostninger i forbindelse med udbuddet modtager Selskabet et
nettoprovenu på ca. DKK 468 mio. 

Et mindre antal af de udbudte aktier (mindre end 0,2%) blev ikke umiddelbart
tegnet, hvilket primært kan tilskrives tekniske forhold vedrørende
udbudsstrukturen. De overskydende aktier er tegnet af Nordea Markets i sin
rolle som Lead Manager og garantibank. 

Koncernchef Dan Hammer udtaler: ”Vi er meget tilfredse med den markante
opbakning vi har fået fra PARKENs aktionærer i forbindelse med vores
velafsluttede fortegningsemission, der sammen med en ny langsigtet bankaftale
sikrer os et solidt finansielt beredskab.” 

Han fortsætter: ”Gennemførelsen af emissionen og tilvejebringelsen af den nye
bankaftale er to vigtige elementer i den turnaround-plan vi lancerede i
november 2009, og hvor arbejdet skrider planmæssigt frem. Målsætningen med
planen er at nedbringe vores rentebærende gæld samt at øge driftsindtjeningen
til et attraktivt niveau.” 

De nye aktier har samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier og bærer
ret til eventuelt udbytte fra registreringen af kapitaludvidelsen hos Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen foretaget den 31. marts 2010. 

Efter registrering af de 7.406.400 nye aktier a nominelt DKK 20 hos Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen udgør Selskabets nominelle aktiekapital DKK 197.504.000
svarende til 9.875.200 stk. aktier a nominelt DKK 20. 

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i
den permanente ISIN kode for eksisterende aktier (DK0010237643) onsdag den 7.
april 2010. 

Udbuddet sikrer Selskabet en styrket soliditet og finansiel fleksibilitet med
henblik på at skabe bedre betingelser for Selskabets fremadrettede drift. 90 %
af nettoprovenuet vil blive anvendt til at nedbringe Selskabets rentebærende
gæld til Nordea Bank Danmark A/S, mens 10 % af nettoprovenuet vil indgå i
Selskabets kapitalberedskab. 

Nordea Markets har meddelt Selskabet, at der ikke har været foretaget
stabilisering i tegningsretterne i forbindelse med fortegningsemissionen.