Lappland Goldminers offentliggör slutligt utfall av konvertibelemissionen

Lappland Goldminers AB har nu slutfört sammanräkningen av nyemissionen av
konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Nyemissionen av konvertibler i Lappland Goldminers har nu slutförts och
nyemissionen har blivit fulltecknad. Av den totala nyemissionen tecknades
5.390.516 konvertibler motsvarande 59.295.676 kronor (cirka 48,5 procent) med
stöd av teckningsrätter och 142.593 konvertibler motsvarande 1.568.523 kronor
(cirka 1,3 procent) utan företrädesrätt. Det konsortium av investerare som
åtagit sig att garantera hela nyemissionen tilldelades 5.577.255 konvertibler
motsvarande 61.349.475 kronor (cirka 50,2 procent).

I nyemissionen tecknades totalt 11.110.334 konvertibler, motsvarande ett
nominellt belopp om 122.213.674 kronor. Nymissionen tillför bolaget cirka 122,2
miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
Om samtliga konvertibler skulle konverteras till aktier kommer antalet aktier i
Lappland Goldminers att uppgå till 94.437.843 aktier baserat på idag utestående
aktier.
Konvertiblerna beräknas bli föremål för handel vid First North efter det att
emissionen registrerats hos Bolagsverket. Handel vid First North beräknas kunna
påbörjas under andra halvan av maj månad 2010.

- Jag konstaterar med tillfredställelse att konvertibelemissionen genomförts på
ett framgångsrikt sätt och den emissionslikvid som vi nu tillförs innebär ett
ytterligare viktigt steg mot vårt mål att färdigställa en produktionsanläggning
i Fäboliden samt även genomföra borrprogram i våra två befintliga gruvor, säger
Kjell Larsson, verkställande direktör för Lappland Goldminers.

Konvertibelvillkor i sammandrag
Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske under tiden 1 -
15 januari, 1 - 15 maj och 1 - 15 september varje år med början den 1 januari
2011 och sista gången den 15 september 2013. Konvertiblerna löper fr.o.m. den 3
maj 2010 med en årlig ränta baserad på STIBOR 90 dagar plus sex (6)
procentenheter med ett räntetak om tio (10) procent under varje ränteperiod.
Räntan förfaller till betalning kvartalsvis i efterskott med första
räntebetalning 30 juni 2010. Ingen organiserad handel med BTU (betalda
tilldelade konvertibler) kommer att äga rum.

För ytterligare information:

Ulf Ericsson, Styrelseordförande     Kjell Larsson, VD

Tel. 070-529 09 59                   Tel. 0950-275 06, 070-385 03 57

ulf.ericsson@lgold.se                kjell.larsson@lgold.se
<mailto:ulf.ericsson@lgold.se>       <mailto:kjell.larsson@lgold.se>





Besök även: www.lapplandgoldminers.com <http://www.lapplandgoldminers.com/>
Om Mangold Fondkommission:www.mangold.se <http://www.mangold.se/>


Lappland Goldminers AB är ett producerande gruvbolag med betydande
prospekteringsverksamhet. Bolaget är listat på handelsplatsen First North
Premier under kortnamnet GOLD, med Mangold Fondkommission AB som Certified
Adviser, samt på OTC listan i Norge. Lappland Goldminers strategi är att
utveckla mineralfyndigheter till lönsamma producerande gruvor. Företaget är
strategiskt positionerat i norra Sverige med Fäboliden-projektet samt med
fyndigheten och anrikningsverket vid Ersmarksberget. Den producerande
Pahtavaaragruvan är belägen i norra Finland och i södra Finland finns
Haverifyndigheten. Lappland Goldminers är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.



[HUG#1409089]