Ixonos Oyj Pörssitiedote 1.6.2010 klo 15:20 IXONOS JULKISTAA NOIN 6,1 MILJOONAN EURON OSAKEANTINSA EHDOT Ixonos julkistaa noin 6,1 miljoonan euron osakeantinsa ehdot: -Merkintähinta on 1,15 euroa osakkeelta -Merkintäsuhde: seitsemällä nykyisellä osakkeella voi merkitä neljä uutta osaketta (7:4) -Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 2.6.2010 lähtien ja osakeannin täsmäytyspäivä on 4.6.2010 -Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika on 9.6.2010-16.6.2010 -Osakeannin merkintäaika on 9.6.2010-23.6.2010 Ixonos Oyj:n hallitus on Ixonosin 1.6.2010 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen enintään 5 321 765 osaketta nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen. Osakkeenomistajat, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 4.6.2010 merkitty osakasluetteloon, ovat oikeutettuja merkitsemään neljä osaketta kutakin seitsemää omistamaansa osaketta kohden. Merkintähinta on 1,15 euroa osakkeelta. Tämä vastaa noin 47 prosentin laskennallista alennusta teoreettisesta hinnasta ilman merkintäoikeuksia (TERP), perustuen Ixonos Oyj:n NASDAQ OMX Helsingissä listatun osakkeen päätöshintaan 31.5.2010. Osakeannin jälkeen, olettaen, että osakkeet merkitään kokonaisuudessaan, osakkeiden odotetaan edustavan noin 36,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Yhtiö on toimittanut arvopaperiliitteen Suomen Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi ja tämä arvopaperiliite julkistetaan arviolta 2.6.2010.Suomen Finanssivalvonta on hyväksynyt Ixonosin perusesitteen 14.5.2010. Yhtiö lähettää Suomessa oleville rekisteröidyille osakkeenomistajilleen markkinointiesitteen, jossa kuvataan osakeannin pääkohdat. Osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 9.6.2010 ja merkintäoikeuksilla käytävä kauppa NASDAQ OMX Helsingissä päättyy 16.6.2010. Osakeannin merkintäaika päättyy 23.6.2010. Osakeannin tulosta koskeva alustava tiedote julkaistaan arviolta 24.6.2010 ja osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 30.6.2010. Olettaen, että kaikki osakkeet merkitään, Ixonosin osakeannista saamat bruttovarat on arviolta noin 6,1 miljoonaa euroa. Osakeannilla kerätyt varat on tarkoitus käyttää yhtiön taseen vahvistamiseen sekä yhtiön kasvun rahoittamiseen, kasvattamalla erityisesti yhtiön kansainvälistä myynti- ja palvelutuotannon verkostoa. Merkintäsitoumukset ja -takaukset Yhtiön suurin osakkeenomistaja Turret Oy Ab, joka edustaa noin 16,1 % osakkeista, sekä Ilari Koskelo, joka yhtiöineen edustaa noin 2,1 % osakkeista, ovat sitoutuneet merkitsemään täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittäväksi tarjottavat uudet osakkeet. Sijoitusrahastot Alfred Berg Small Cap Finland, joka edustaa noin 4,1 % osakkeista ja Nordea Investment Funds, joka edustaa noin 4,1 % osakkeista, ovat ilmaisseet aikomuksensa oman omistusosuutensa merkitsemisestä osakeannissa. Merkintäsitoumusten lisäksi Turret Oy Ab on antanut takauksen merkitä osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita enintään 2 miljoonalla eurolla, Ilari Koskelo enintään 1 miljoonalla eurolla ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia enintään 2 miljoonalla eurolla. Turret Oy Ab:n osuus Ixonosin osakkeista on ehdollinen sille, että sen omistus yhtiössä ei tule missään tilanteessa ylittämään 30 % osakeannin toteuttamisen jälkeen. Osakeannin ehdot julkaistaan kokonaisuudessaan arvopaperiliitteessä. Pohjola Corporate Finance Oy toimii osakeannin pääjärjestäjänä. IXONOS OYJ Timo Leinonen Talousjohtaja Lisätietoja antaa: Ixonos Oyj, Timo Leinonen, talousjohtaja, puh. 0400 793 073, timo.leinonen@ixonos.com. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet