Artimplant genomför nyemission

Artimplant genomför nyemission

Pressmeddelande

Västra Frölunda, 3 augusti, 2010

 

  · Styrelsen har beslutat föreslå extra bolagsstämma att besluta om en
företrädesemission som planeras tillföra Bolaget ca 40 MSEK efter
emissionskostnader.

 

  · Huvudsyftet med nyemissionen är att skapa finansiellt utrymme för
att:
    · expandera försäljningen i egen regi i USA, samt
    · genomföra en omstrukturering som leder till en väsentlig reduktion
av kostnader som inte är direkt relaterade till marknad och försäljning
i Artimplant AB.

 

  · Det är styrelsens ambition att en majoritet av emissionen ska vara
säkerställd via avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.

 

  · Teckningsförbindelser och garantiåtaganden från styrelse och ledning
uppgår till drygt 5 MSEK

 

  · Teckningskurs och teckningsrelation offentliggörs den 14 september
2010.

 

  · Teckningsperioden löper mellan den 27 september - 11 oktober 2010.

 

  · Extra bolagsstämma för att besluta om den föreslagna emissionen
kommer att hållas den 6 september 2010.

 

Artimplants styrelse har idag beslutat föreslå extra bolagsstämma att
besluta om genomförande av en företrädesemission som planeras tillföra
Bolaget ca 40 MSEK efter emissionskostnader.

 Huvudsyftet med nyemissionen är att skapa finansiellt utrymme för att:
(i) expandera försäljningen i egen regi i USA genom att utöka
säljorganisationen, intensifiera marknadsföringen, bredda
produkterbjudandet och genomföra säljstödjande kliniska studier, samt
(ii) genomföra omstrukturering som leder till en väsentlig reduktion av
kostnader i Artimplant AB. De planerade aktiviteterna är en konsekvens
av styrelsens beslut att ytterligare marknadsinrikta Artimplants
strategi. Beslutet påverkar inte Bolagets ambitiösa plan för befintliga
utvecklingsprojekt eller åtaganden i kliniska studier.

 Aktieägare föreslås ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier som de tidigare äger. Ägare av
A-aktier och B-aktier kommer att erbjudas att teckna B-aktier. Det
kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, föreslås få
bemyndigande att besluta om vilket belopp som Artimplant AB:s
aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut och
vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. Beslut om ökningen
av aktiekapitalet, antalet aktier som kommer att emitteras och
teckningskursen för de nya aktierna beräknas fattas av styrelsen den 14
september 2010.

Extra bolagsstämma för att besluta om den föreslagna emissionen kommer
att äga rum kl 09:00 den 6 september 2010 i Bolagets lokaler på Hulda
Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Kallelse till extra bolagsstämma
offentliggörs samtidigt som detta pressmeddelande, publiceras den 6
augusti i Dagens Industri samt Post och Inrikes Tidningar och kommer
tillsammans med övriga handlingar att finnas tillgänglig på
www.artimplant.com/investors-media/corporate-governance.html (http://www
.artimplant.com/investors-media/corporate-governance.html).

 

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

6 september 2010                      Extra bolagsstämma fattar beslut
om ändring av bolagsordningen, nyemission och bemyndigar styrelsen att
fastställa slutliga villkor för nyemission.

14 september 2010                                      Teckningskurs och
teckningsrelation offentliggörs.

17 september 2010                                      Sista handelsdag
i aktien med företrädesrätt att delta i nyemission.

21 september 2010                    Beräknad dag för offentliggörande
av prospekt.

22 september 2010                    Avstämningsdag hos Euroclear Sweden
AB (tidigare VPC) för att delta i nyemissionen. Aktieägare som denna dag
är registrerade i aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter.

27 september-7 oktober 2010 Handel i teckningsrätter.

27 september-11 oktober 2010                     Teckningsperiod.

12 oktober 2010                                         
Offentliggörande av preliminärt utfall.

 

Finansiella och legala rådgivare

Avanza Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är
juridisk rådgivare.

 

För ytterligare information kontakta: 

Ingemar Kihlström, Styrelseordförande, tel +46 (0)733-82 11 02

Hans Rosén, VD, tel 46 (0)31-746 56 00, 46 (0)708 58 34 70,
hans.rosen@artimplant.com (hans.rosen@artimplant.com)

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel 46 (0)31-746 56 54, 46 (0)703 01
68 54,
lars-johan.cederbrant@artimplant.com (lars-johan.cederbrant@artimplant.c
om)

Ytterligare information finns på
www.artimplant.com (http://www.artimplant.com). För att prenumerera på
framtida pressmeddelanden vänligen gå till
www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html (htt
p://www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html)