Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Ratos dotterföretag AH Industries har tecknat avtal om att förvärva samtliga
aktier i danska RM Group. Säljare är grundarfamiljen Jørgensen, som kvarstår som
ägare i det sammanslagna bolaget med en ägarandel om 10%. Förvärvet sker till
ett företagsvärde (Enterprise Value) om ca 325 MDKK varav Ratos i samband med
affären tillskjuter ca 225 MDKK i eget kapital.
AH Industries är en dansk ledande leverantör av metallkomponenter och tjänster
till vindkraft-, offshore- och marinindustrin. Bolaget är specialiserat på
tillverkning och bearbetning av tunga metallobjekt med höga krav på precision.
Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: AH Flanges, AH Components, AH
Projects och AH Transport. AH Industries förvärvades av Ratos 2007 och har ca
200 anställda. 2009 omsatte bolaget 367 MDKK med ett rörelseresultat (EBITA) om
6 MDKK.
RM Group är en dansk underleverantör till vindkraft-, cement- och
mineralindustrin och är verksamt inom metallbearbetning av större komponenter.
Huvuddelen av produktionen sker i Ribe på Jylland (Danmark) samt i Ningbo i
Kina. RM Group har ca 220 anställda och proforma för 2009 uppgick omsättningen
till ca 488 MDKK och rörelseresultatet (EBITA) till 56 MDKK.
Förvärvet av RM Group gör oss till den största underleverantören till
vindkraftsindustrin inom våra produktsegment och breddar därtill erbjudandet mot
fler sektorer. Dessutom ger förvärvet oss en plattform för att expandera utanför
Europa, genom de produktionsanläggningar samt försäljnings- och inköpskanaler
som RM Group har, säger AH Industries VD Steffen Busk Jespersen.
- Företagsvärdet (Enterprise Value) för förvärvet uppgår till ca 325 MDKK varav
Ratos tillskjuter ca 225 MDKK i eget kapital. Säljaren Ole Jørgensen med familj
erhåller även aktier i det sammanslagna bolaget. Ratos ägarandel i den nya
koncernen kommer att uppgå till 69%, Ole Jørgensen med familj kommer att äga
10% och AH Industries grundare Arne Hougaard Mikkelsen 16%. Övriga ägare är
ledning och styrelse i AH Industries.
Förvärvet är villkorat av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och
förväntas slutföras under det tredje kvartalet.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Steffen Busk Jespersen, VD AH Industries, +45 7631 11 59
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - juni 2010 20 augusti 2010
Delårsrapport januari - september 2010 4 november 2010
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden
skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra
företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik
investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet
uppgår till ca 15 miljarder kronor och börsvärdet till cirka 33 miljarder
kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode,
Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, Haglöfs, HL
Display, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, SB Seating, Stofa, Superfos och
Övriga innehav.
[HUG#1435659]
