EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN Stockholm den 1 november 2010  MSC genomför företrädesrättsemission om 9,0 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN

Stockholm den 1 november 2010 

MSC genomför företrädesrättsemission om 9,0 MSEK

Styrelsen i MSC Konsult AB (publ) (”MSC” och ”Bolaget”) har beslutat att
genomföra en nyemission om cirka 9,0 MSEK genom emission av nya aktier
med företrädesrätt för MSC:s aktieägare. Styrelsens emissionsbeslut är
villkorat av godkännande vid Bolagets extra bolagsstämma den 1 december
2010. Nyemissionen genomförs för att MSC ska uppnå en volym om cirka 50
konsulter under 2011. Likviden från nyemissionen kommer
sammanfattningsvis att användas för rekryteringskostnader, förstärka
säljorganisationen för att möta den ökande efterfrågan samt förstärka
balansräkningen för att hantera en större organisation.


  · En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, i MSC ger rätt att teckna
en (1) nyemitterad aktie till teckningskursen 2,25 SEK per aktie.  
  · Extra bolagsstämma i MSC kommer att hållas den 1 december 2010 i
Stockholm.
  · Givet godkännande av nyemissionen vid extra bolagsstämman kommer
avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen vara den 6 december
2010.
  · Nyemissionen är säkerställd till cirka 60 procent via
teckningsförbindelse och garantiåtagande från MSC:s större aktieägare.

Preliminär tidplan för nyemissionen

1 december 2010
Extra bolagsstämma i MSC för beslut om godkännande av nyemissionen

2 december 2010
Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i
nyemissionen

6 december 2010
Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt
att deltaga i nyemissionen

8 december 2010
Beräknad dag för offentliggörande av informationsbroschyr innehållande
ytterligare detaljer och villkor för nyemissionen

8 december 2010 - 17 december 2010
Handel med teckningsrätter

8 december 2010 - 22 december 2010
Teckningsperiod

Omkring 29 december 2010  
Offentliggörande av resultatet av nyemissionen

Andra hälften av januari 2011  
Nyemissionen slutförs 

 

 

 

 

Bakgrund och motiv till nyemissionen
Efterfrågan på konsulttjänster har under det tredje kvartalet 2010 varit
fortsatt god och förväntas fortsätta öka under 2011. Flera banker
genomför stora förändringsprojekt som genererar många förfrågningar till
MSC. Även statliga företag och organisationer samt kommuner har ökat
sina upphandlingar av konsulttjänster. I dagsläget saknar MSC
leveranskapacitet för att möta kundernas efterfrågan.

Konsultbranschen är utsatt för stor personalomsättning vilket även har
drabbat MSC. Under andra halvåret 2010 har MSC lyckats rekrytera 14 nya
erfarna konsulter. Rekryteringen har dock varit kostsam då MSC har valt
att anlita externa rekryteringsfirmor för att säkerställa hög kvalitet.
För att utnyttja möjligheterna med den ökande efterfrågan från våra
kunder avser vi att fortsätta rekrytera. Målet är att MSC ska uppnå en
volym om cirka 50 konsulter under 2011. Idag har MSC ca 30 egna
konsulter.

Likviden från nyemissionen kommer att användas till

                      - rekryteringskostnader

                      - förstärka säljorganisationen för att möta den
ökande efterfrågan

                      - förstärka balansräkningen för att hantera en
större organisation

Sammantaget vill MSC ta till vara på möjligheterna som det nya
marknadsläget erbjuder.

Villkor för nyemissionen
Den föreslagna nyemissionen innebär en rätt för MSC:s befintliga
aktieägare att med företrädesrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett
aktieslag, i MSC teckna en (1) nyemitterad aktie till teckningskursen
2,25 SEK per aktie. För det fall samtliga aktier inte tecknas med
företrädesrätt har aktieägare och övriga möjlighet att teckna aktier
utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan
företrädesrätt sker i första hand till sådana tecknare som också tecknat
aktier med företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB
(tidigare VPC AB) för rätt att deltaga i nyemissionen med företrädesrätt
är den 6 december 2010 och teckningstiden löper från och med den 8
december 2010 till och med den 22 december 2010, eller den senare dag
som bestäms av styrelsen.

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra
bolagsstämma som äger rum onsdagen den 1 december 2010 klockan 16:00, på
MSC:s huvudkontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm. Som ett led i
nyemissionen har styrelsen beslutat att lägga fram ytterligare förslag
på bolagsstämman avseende ändringar av bolagsordningen. Kallelse till
den extra bolagsstämman har offentliggjorts idag den 1 november 2010
genom pressmeddelande och införs den 3 november 2010 i Dagens Industri
och Post- och Inrikes Tidningar samt kommer även att finnas tillgänglig
på Bolagets hemsida, www.msc.se.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Muazzam Choudhury, Roskva AB, Rambas AB och Matz Borsch vilka utgör
några av de största aktieägarna i MSC stödjer nyemissionen och har
förbundit sig att dels rösta för godkännande av nyemissionen vid extra
bolagsstämma, dels teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina
respektive ägarandelar i MSC, vilket totalt motsvarar cirka 43 procent
av nyemissionen. Av återstoden är cirka 17 procent av nyemissionen,
förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av Muazzam Choudhury,
Roskva AB, Rambas AB och Britt Sandberg. För teckningsförbindelserna och
emissionsgarantin utgår ingen provision. Nyemissionen är därmed till
cirka 60 procent säkerställd via teckningsförbindelser och
garantiåtaganden.

Finansiella och legala rådgivare
Remium AB är finansiell rådgivare och Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
är legal rådgivare till MSC i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Muazzam Choudhury, Verkställande direktör MSC, tel. 070-595 83 21
Torbjörn Nilsson, Ekonomichef MSC, tel. 070-497 57 41 

 

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling,
Projektledning, Test och servicedesktjänster. Genom strukturerad
arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC
IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin
primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt
offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Nasdaq
OMX Nordic Small Cap i Stockholm.

Detta pressmeddelande innehåller information som MSC är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades för
offentliggörande klockan 08.00 den 1 november 2010.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i
de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA,
Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där erbjudandet
eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller
nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare
prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra
åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg,
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MSC Konsult AB
(publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MSC Konsult
AB (publ) kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som MSC
Konsult AB (publ) bedömer kunna offentliggöra i december 2010.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada
eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från,
eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet
enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver
registrering enligt någon provinslag i Kanada.