Selskabsmeddelelse
Nr. 1/2010
3. november 2010
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN
Zealand Pharma offentliggør prospekt og fastsætter indikativt kursinterval i
forbindelse med børsnotering
Zealand Pharma A/S ("Zealand Pharma" eller "Selskabet"), et biofarmaceutisk
selskab dedikeret til at forske i og udvikle innovative peptidbaserede
lægemidler til behandling af stofskiftesygdomme som f.eks. diabetes og fedme
samt hjerte-karsygdomme og mave-tarmsygdomme, har i dag offentliggjort
Selskabets prospekt og fastsætter det indikative kursinterval for dets planlagte
udbud af aktier og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen.
David Solomon, administrerende direktør for Zealand Pharma, udtaler:
"Vi er utroligt spændte på børsnoteringen og de potentielle vækstmuligheder, der
ligger heri for Selskabet. Zealand Pharma har udviklet sig meget igennem de
senere år, og med vores yderst erfarne internationale ledelsesgruppe har vi nu
en omfattende udviklingspipeline i den sene fase med fokus på innovative
peptidbaserede lægemidler, som dækker vores primære terapeutiske områder:
Stofskiftesygdomme, mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Lixisenatide er
vores længst fremskredne produktkandidat, som er i sen klinisk fase III til
behandling af type 2 diabetes, og som udvikles i samarbejde med sanofi-aventis
både som monoterapi og i kombination med Lantus®. Vi vurderer, at vi gennem en
børsnotering vil opnå finansiel fleksibilitet, så Selskabet kan opnå yderligere
vækst, videreføre vores pipeline af lægemiddelkandidater frem mod
kommercialisering og udnytte strategiske målsætninger igennem en mere synlig
profil i offentligheden".
Udbuddet i overblik
- Udbudskursintervallet er fastsat til DKK 86 til DKK 120 pr. aktie.
- Kursintervallet er udelukkende indikativt. Efter bookbuilding forventes den
endelige udbudskurs at blive offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen senest den
19. november 2010 kl. 8.00
- Udbuddet består af op til 8.976.098 stk. aktier à nominelt DKK 1 - 7.805.302
stk. nye aktier som udstedes af Selskabet og en overallokeringsret på 1.170.796
stk. nye aktier
- Udbudsperioden løber fra og med den 9. november 2010 og slutter senest den
18. november 2010 kl. 16.00. Udbudsperioden for det offentlige udbud i Danmark
for ordrer til og med en kursværdi på DKK 3 mio. kan lukkes før resten af
udbuddet, dog tidligst den 11. november 2010 kl. 17.00. En sådan tidligere
lukning offentliggøres i givet fald via NASDAQ OMX Copenhagen
- Selskabets aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ
OMX Copenhagen senest den 19. november 2010 under symbolet "ZEAL"
- Selskabet agter at anvende nettoprovenuet fra udbuddet til videreudvikling af
sine lægemiddelkandidater
Udbuddet består af:
- Et offentligt udbud til private og institutionelle investorer i Danmark;
- En privatplacering til institutionelle investorer i visse andre
jurisdiktioner uden for USA i henhold til Regulation S;
- En privatplacering til kvalificerede institutionelle købere i USA i henhold
til Rule 144A
Levering af de udbudte aktier forventes at finde sted den eller omkring den 24.
november 2010 mod kontant betaling i danske kroner. De udbudte aktier leveres
elektronisk til investors konto i VP Securities A/S og gennem Euroclear Bank,
S.A./N.V. og Clearstream Banking S.A.
Finansielle formidlere
Danske Markets (Division af Danske Bank A/S) og Jefferies International Limited
er joint global coordinators og joint bookrunners, mens Bryan, Garnier & Co. og
SEB Enskilda er co-lead managers i forbindelse med udbuddet.
Udbudsdokumenter
Der er udarbejdet tre udbudsdokumenter: et prospekt på dansk, et prospekt på
engelsk og et prospekt på engelsk med henblik på Rule 144A-privatplaceringen i
USA. Opmærksomheden henledes særligt på risikofaktorerne, der beskrives i
begyndelsen af udbudsdokumenterne. Berettigede investorer kan få
udbudsdokumenterne udleveret gratis på Zealand Pharmas A/S' danske hovedkontor.
Det danske prospekt fås tillige ved henvendelse til Danske Bank A/S, Corporate
Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, tlf. 70 23 08 34, e-mail:
prospekter@danskebank.dk, eller til SEB Enskilda, Bernstorffsgade 50, 1577
København V, tlf. 33 28 29 00, e-mail: prospekt@enskilda.dk. Prospektet kan også
med visse undtagelser hentes på Selskabets hjemmeside: www.zealandpharma.com.
Daniël Jan Ellens David Solomon
Bestyrelsesformand Administrerende direktør
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Zealand Pharma A/S
David Solomon, administrerende direktør
Tlf: +45 43 28 12 00
M:Communications
Mary-Jane Elliott / Emma Thompson / Amber Bielecka
Tlf: +44(0) 20 7920 2330
Om Zealand Pharma A/S
Zealand Pharma er en dansk biofarmaceutisk virksomhed, som forsker i og udvikler
nye peptidbaserede lægemidler. Selskabets aktiviteter er rettet mod sygdomme,
hvor det vurderes, at de eksisterende behandlinger ikke i tilstrækkelig grad
dækker patienternes behandlingsbehov, og hvor der er et stort markedspotentiale
for bedre behandlinger gennem brugen af peptidbaserede lægemidler.
Zealand Pharma fokuserer på tre terapeutiske områder: stofskiftesygdomme
(diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Selskabets
ekspertise i forskning i og optimering og udvikling af peptider har ført til en
stærk og voksende pipeline af nye peptidbaserede lægemiddelkandidater med
gunstige terapeutiske egenskaber.
Siden 1999 har Zealand Pharmas forskere opbygget en pipeline, som omfatter fem
lægemiddelstoffer i klinisk udvikling, hvoraf fire er blevet udlicenseret, og to
af disse til store medicinalvirksomheder (sanofi-aventis og Helsinn Healthcare).
Alle Zealand Pharmas lægemiddelstoffer udspringer af Selskabets egen
lægemiddelforskning.
Selskabets investorer omfatter Sunstone Capital, IDinvest Partners, CDC
Innovation, LD Pension, Dansk Erhvervsinvestering og LSP.
Zealand Pharma har hjemsted i København. Der henvises til Selskabets hjemmeside
for nærmere oplysninger: www.zealandpharma.com.
Vigtig information: De heri beskrevne værdipapirer må ikke udbydes eller sælges
i USA, medmindre de er registreret i henhold til eller fritaget for registrering
i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities
Act”) og værdipapirlovgivningen i enkeltstater i USA. Værdipapirerne er ikke og
vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act eller nogen
værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA, og Selskabet har ikke til hensigt at
foretage et offentligt udbud af dets værdipapirer i USA.
Denne meddelelse og de heri indeholdte oplysninger udgør ikke og skal ikke
udgøre et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe, ligesom
de heri omtalte værdipapirer ikke vil blive solgt i USA eller i nogen
jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, en sådan opfordring eller et sådant salg
ville være ulovligt, inden registrering, fritagelse fra registrering eller
kvalificering i henhold til værdipapirlovgivningen i enhver jurisdiktion. Denne
meddelelse er ikke et prospekt, og investorer bør ikke tegne nogle værdipapirer
omtalt i denne meddelelse uden at tegningen beror på informationen i prospektet.
Der vil ikke blive foretaget et offentligt udbud af værdipapirer uden for
Danmark. Ethvert udbud af værdipapirer, der kan anses for afgivet i henhold til
denne meddelelse i ethvert EØS-medlemsland, bortset fra Danmark, der har
implementeret direktiv 2003/71/EF (benævnes sammen med alle gældende
gennemførelsesbestemmelser i ethvert medlemsland “Prospektdirektivet”) er kun
adresseret til og kun rettet mod kvalificerede investorer i det pågældende
medlemsland som defineret i Prospektdirektivet.
Denne meddelelse udgør ikke et offentligt udbud i Storbritannien. Der er ikke og
vil ikke blive godkendt et prospekt i Storbritannien vedrørende værdipapirerne.
Denne meddelelse er ikke udarbejdet, og er ikke godkendt, af en “authorised
person” i henhold til Section 21(2) i Financial Services and Markets Act 2000.
Således henvender denne meddelelse sig udelukkende til 1) personer uden for
Storbritannien, 2) personer, der har professionel erfaring i
investeringsforhold, der er omfattet af paragraf 19(5) (“investment
professionals”) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, 3) personer omfattet af Article 49(2)(a)-(d) (“high net worth
companies”, virksomheder, der ikke drives i selskabsform mv.) i henhold til
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller
4) personer, til hvem denne meddelelse på anden vis lovligt kan videreformidles
(alle sådanne personer betegnes under ét “Relevante Personer”). Værdipapirerne
er kun rettet mod, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om
at tegne, købe eller på anden måde erhverve værdipapirer må alene tilbydes og
kun indgås med relevante personer. Enhver person, der ikke er en Relevant
Person, må ikke handle ud fra eller i tillid til dette dokument eller
bestemmelser heri. Denne meddelelse er ikke et prospekt, der er blevet godkendt
af Financial Services Authority eller nogen anden tilsynsmyndighed i
Storbritannien i forbindelse med Section 85 i Financial Services and Markets Act
2000.
Nogle af oplysningerne i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn,
herunder udsagn om den tidsmæssige placering og kursintervallet for udbuddet og
den første handelsdag. Disse udsagn er baseret på de nuværende forventninger,
der omfatter en række risici og usikkerheder, der kan betyde, at de faktiske
resultater kommer til at afvige fra de forventede. Der findes en række faktorer,
som kan bevirke, at de faktiske resultater eller begivenheder afviger væsentligt
fra de resultater og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i
forbindelse med de fremadrettede udsagn, herunder, uden begrænsning:
markedsforhold, Selskabets finansielle stilling, pengestrømme og likviditet,
ændrede virksomheds- eller andre markedsforhold samt den generelle økonomiske
udvikling. Disse og andre faktorer vil kunne få negativ indvirkning på
resultatet og den økonomiske effekt af de planer og begivenheder, der er
beskrevet i denne meddelelse. Selskabet har ikke til hensigt at opdatere disse
udtalelser, således at de afspejler begivenheder og omstændigheder efter datoen
herfor eller afspejler, at der indtræffer uventede begivenheder.
Zealand Pharma offentliggør prospekt og fastsætter indikativt kursinterval i forbindelse med børsnotering
| Source: Zealand Pharma A/S
Attachments
