Zealand Pharma lukker udbud til private investorer i Danmark for beløb til og med DKK 3 mio.

Selskabsmeddelelse                                                              
Nr. 2/2010

16. november 2010

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN 

Zealand Pharma lukker udbud til private investorer i Danmark for beløb til og   
med DKK 3 mio.                                                                  

På grund af efterspørgslen blandt danske private investorer efter nye aktier i  
Zealand Pharma A/S (“Zealand Pharma” eller “Selskabet”) i forbindelse med       
Selskabets forventede børsnotering, vil udbuddet til private investorer i       
Danmark for beløb til og med DKK 3 mio. blive lukket tirsdag den 16. november   
2010 kl. 17:00.                                                                 

Information om udbudskursen og allokering af aktier forventes offentliggjort    
fredag den 19. november 2010.                                                   

                                     # # #                                      

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
                                    
Zealand Pharma A/S                                                              
Daniël Jan Ellens, bestyrelsesformand                                           
Tlf: +45 43 28 12 00                                                            

David Solomon, administrerende direktør                                         
Tlf: +45 43 28 12 00
                                                            
Mats Blom, finansdirektør                                                       
Tlf: +45 43 28 12 00                                                            

M:Communications                                                                
Mary-Jane Elliott / Emma Thompson / Amber Bielecka                              
Tlf: +44(0) 20 7920 2330                                                        



Om Zealand Pharma A/S                                                           
Zealand Pharma er en dansk biofarmaceutisk virksomhed, som forsker i og udvikler
nye peptidbaserede lægemidler. Selskabets aktiviteter er rettet mod sygdomme,   
hvor det vurderes, at de eksisterende behandlinger ikke i tilstrækkelig grad    
dækker patienternes behandlingsbehov, og hvor der er et stort markedspotentiale 
for bedre behandlinger gennem brugen af peptidbaserede lægemidler.              
Zealand Pharma fokuserer på tre terapeutiske områder: stofskiftesygdomme        
(diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Selskabets        
ekspertise i forskning i og optimering og udvikling af peptider har ført til en 
stærk og voksende pipeline af nye peptidbaserede lægemiddelkandidater med       
gunstige terapeutiske egenskaber.                                               
Siden 1999 har Zealand Pharmas forskere opbygget en pipeline, som omfatter fem  
lægemiddelstoffer i klinisk udvikling, hvoraf fire er blevet udlicenseret, og to
af disse til store medicinalvirksomheder (sanofi-aventis og Helsinn Healthcare).
Alle Zealand Pharmas lægemiddelstoffer udspringer af Selskabets egen            
lægemiddelforskning.                                                            
Zealand Pharma har hjemsted i København. Der henvises til Selskabets hjemmeside 
for nærmere oplysninger: www.zealandpharma.com.                                 

Vigtig information: De heri beskrevne værdipapirer må ikke udbydes eller sælges 
i USA, medmindre de er registreret i henhold til eller fritaget for registrering
i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities     
Act”) og værdipapirlovgivningen i enkeltstater i USA. Værdipapirerne er ikke og 
vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act eller nogen             
værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA, og Selskabet har ikke til hensigt at 
foretage et offentligt udbud af dets værdipapirer i USA.                        
Denne meddelelse og de heri indeholdte oplysninger udgør ikke og skal ikke      
udgøre et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe, ligesom
de heri omtalte værdipapirer ikke vil blive solgt i USA eller i nogen           
jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, en sådan opfordring eller et sådant salg   
ville være ulovligt, inden registrering, fritagelse fra registrering eller      
kvalificering i henhold til værdipapirlovgivningen i enhver jurisdiktion. Denne 
meddelelse er ikke et prospekt, og investorer bør ikke tegne nogle værdipapirer 
omtalt i denne meddelelse uden at tegningen beror på informationen i prospektet.
Der vil ikke blive foretaget et offentligt udbud af værdipapirer uden for       
Danmark. Ethvert udbud af værdipapirer, der kan anses for afgivet i henhold til 
denne meddelelse i ethvert EØS-medlemsland, bortset fra Danmark, der har        
implementeret direktiv 2003/71/EF (benævnes sammen med alle gældende            
gennemførelsesbestemmelser i ethvert medlemsland “Prospektdirektivet”) er kun   
adresseret til og kun rettet mod kvalificerede investorer i det pågældende      
medlemsland som defineret i Prospektdirektivet.                                 
Denne meddelelse udgør ikke et offentligt udbud i Storbritannien. Der er ikke og
vil ikke blive godkendt et prospekt i Storbritannien vedrørende værdipapirerne. 
Denne meddelelse er ikke udarbejdet, og er ikke godkendt, af en “authorised     
person” i henhold til Section 21(2) i Financial Services and Markets Act 2000.  
Således henvender denne meddelelse sig udelukkende til 1) personer uden for     
Storbritannien, 2) personer, der har professionel erfaring i                    
investeringsforhold, der er omfattet af paragraf 19(5) (“investment             
professionals”) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005, 3) personer omfattet af Article 49(2)(a)-(d) (“high net worth       
companies”, virksomheder, der ikke drives i selskabsform mv.) i henhold til     
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller  
4) personer, til hvem denne meddelelse på anden vis lovligt kan videreformidles 
(alle sådanne personer betegnes under ét “Relevante Personer”). Værdipapirerne  
er kun rettet mod, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om  
at tegne, købe eller på anden måde erhverve værdipapirer må alene tilbydes og   
kun indgås med relevante personer. Enhver person, der ikke er en Relevant       
Person, må ikke handle ud fra eller i tillid til dette dokument eller           
bestemmelser heri. Denne meddelelse er ikke et prospekt, der er blevet godkendt 
af Financial Services Authority eller nogen anden tilsynsmyndighed i            
Storbritannien i forbindelse med Section 85 i Financial Services and Markets Act
2000.                                                                           
Nogle af oplysningerne i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn,   
herunder udsagn om den tidsmæssige placering og kursintervallet for udbuddet og 
den første handelsdag. Disse udsagn er baseret på de nuværende forventninger,   
der omfatter en række risici og usikkerheder, der kan betyde, at de faktiske    
resultater kommer til at afvige fra de forventede. Der findes en række faktorer,
som kan bevirke, at de faktiske resultater eller begivenheder afviger væsentligt
fra de resultater og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i      
forbindelse med de fremadrettede udsagn, herunder, uden begrænsning:            
markedsforhold, Selskabets finansielle stilling, pengestrømme og likviditet,    
ændrede virksomheds- eller andre markedsforhold samt den generelle økonomiske   
udvikling. Disse og andre faktorer vil kunne få negativ indvirkning på          
resultatet og den økonomiske effekt af de planer og begivenheder, der er        
beskrevet i denne meddelelse. Selskabet har ikke til hensigt at opdatere disse  
udtalelser, således at de afspejler begivenheder og omstændigheder efter datoen 
herfor eller afspejler, at der indtræffer uventede begivenheder.