Styrelsen för Kopylovskoye AB (publ) ("Kopylovskoye" eller "Bolaget") har den 16 november 2010, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2010, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vidare har styrelsen beslutat om emission av medföljande teckningsoptioner, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsens beslut innebär i huvudsak följande: · Nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i syfte att tillföra Bolaget högst cirka 64,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. · Fem (5) befintliga aktier per avstämningsdagen berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i företrädesmissionen. Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 22 SEK per aktie. Teckningstiden löper från och med den 6 december 2010 till och med den 22 december 2010. · Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. · Två (2) tecknade, tilldelade och betalda aktier i företrädesemissionen berättigar till en (1) vederlagsfri teckningsoption, berättigande till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget till teckningskursen 25 SEK per aktie. Teckningsperioden för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption löper från och med den 16 maj 2011 till och med den 16 juni 2011. Styrelsens emissionsbeslut avseende teckningsoptionerna förutsätter bolagsstämmans godkännande. Emissionslikviden från teckningsoptionerna kan högst uppgå till cirka 36,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Bakgrund och motiv Kopylovskoye bedriver guldprospektering i ett av världens främsta guldområden: Lena Goldfields i Irkutskregionen i Ryssland. I över 150 år har det producerats alluvialt guld i flodbäddarna i området, med en total produktion på över 30 Moz enbart i Lena Goldfields. Produktiviteten i alluvial produktion har dock minskat över tid och guldproduktion från fyndigheter i berggrunden har successivt ökat i förhållande till alluvial produktion. Kopylovskoye fokuserar på att utveckla berggrundsfyndigheter och arbetar för närvarande med 15 projekt på sex helägda licenser i området kring staden Bodiabo i Lena Goldfields. Kopylovskoye har sedan Bolagets bildande 2008 genomfört fem licensförvärv, varav tre under 2010. Totalt har Bolaget sedan starten investerat cirka 149,0 MSEK i licensförvärv och i prospekteringsaktiviteter i flertalet projekt på licensområdena. Under de senaste tolv månaderna har Bolaget finansierats med 68,0 MSEK i eget kapital, medel som investerats i prospektering och licensförvärv samt utveckling av Bolaget. För att öka möjligheten till att anskaffa kapital till det pågående utvecklingsarbetet och för att nå den långsiktiga målsättningen om en årlig produktionskapacitet om 0,2 Moz (6 ton) guld och mineraltillgångar om 5,0 Moz (155 ton) guld listades Kopylovskoye på NASDAQ OMX First North den 27 augusti 2010. Det huvudsakliga motivet till den förestående Företrädesemissionen är att tillföra Kopylovskoye erforderligt kapital för att färdigställa en mineraltillgångsrapport enligt den internationellt vedertagna JORC-standarden för Kopylovskoye fyndigheten under det första kvartalet 2011. Därtill avser Bolaget genomföra 10.000 till 15.000 meter djup borrning och en pre-feasibility studie samt påbörja en feasibility studie för Kopylovskoye fyndigheten under 2011. Därför har styrelsen för Kopylovskoye valt att strukturera företrädesemissionen i två delar där den första delen vid full teckning kan tillföra Bolaget cirka 64,8 MSEK före emissionskostnader. Samtidigt är det styrelsens förhoppning att även de medföljande teckningsoptionerna i företrädesemissionen utnyttjas fullt ut och tillför Bolaget ytterligare 36,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen planeras att användas till: · Fortsatta utvecklingsarbeten och investeringar på Kopylovskoye-licensen. · Återbetalning av bryggfinansiering om 16,0-20,0 MSEK. · Övrigt rörelsekapitalbehov. · Begränsad prospektering av Kavkaz-, Obrucheva-, och Zolotoy-projekten i enlighet med licenskraven. I övrigt hänvisas till redogörelsen i prospektet, vilket kommer att offentliggöras omkring den 1 december 2010. Teckningsåtaganden och emissionsgarantier Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom en kombination av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare. Villkor i sammandrag och indikativ tidsplan m.m. Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 17.345.739,69 SEK genom utgivande av högst 2.945.306 nya aktier.*Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier till teckningskursen 22 SEK per aktie. En (1) aktie berättigar aktieägaren till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till att teckna fyra (4) nya aktier i Bolaget. Styrelsens beslut innebär vidare emission av högst 1.474.351 teckningsoptioner.**Två (2) tecknade, tilldelade och betalda aktier i företrädesemissionen berättigar till en (1) vederlagsfri teckningsoption, i sin tur berättigande till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget till teckningskursen 25 SEK per aktie. Styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner förutsätter bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande samt införas i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt finnas tillgänglig på Bolagets webbplats. Tidplanen avses vara enligt följande: · 26 november 2010 - Sista handelsdag i Kopylovskoye-aktien inklusive rätt att deltaga i företrädesemissionen. · 1 december 2010 - Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen. · 1 december 2010 - Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner. · 1 december 2010 - Prospekt avses offentliggöras. · 6 december 2010 - 17 december 2010 - Handel med teckningsrätter. · 6 december 2010 - 22 december 2010 - Teckningstid för teckning av aktier i företrädesemissionen. Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom samtidig kontant betalning under angiven teckningsperiod. *För det fall Bolagets utestående teckningsoptioner ("2008-2011") utnyttjas för nyteckning av aktier före avstämningsdagen kan aktiekapitalet ökas med högst 17.365.739,70 SEK genom utgivande av högst 2.948.702 aktier. **Det högsta antalet teckningsoptioner inrymmer ett eventuellt utnyttjande av utestående teckningsoptioner ("2008-2011") före avstämningsdagen för företrädesemissionen, innebärande att sådana nytillkomna aktier berättigar till deltagande i företrädesemissionen och i förekommande fall tilldelning av medföljande teckningsoptioner. · 16 maj 2011 - 16 juni 2011 - Teckningstid för nyteckning av aktie genom utnyttjande av teckningsoption. För att aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoption 2008/2011 ska äga rätt att delta i den företrädesemissionen, måste sådan teckning vara verkställd senast den 22 november 2010. Finansiella rådgivare Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Kopylovskoye i samband med förestående kapitalanskaffning. Stockholm, 16 november 2010 För mer information kontakta: Mikhail Damrin, CEO, Mobile: + 7 916 808 12 17 Anna Daun Wester, Vice President, Investor Relations, Mobile: + 46 709 73 71 31 Följande dokument kan hämtas från beQuoted Kopylovskoye Pressrelease 2010-11-16.pdf Mer information från beQuoted Nyhetssida Kopylovskoye Om Kopylovskoye Kopylovskoye AB, listat vid NASDAQ OMX First North i Stockholm, är ett guldprospekterings- och produktionsbolag verksamt inom ett av de mest guldrika områdena i världen; Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar sex prospektering- och produktionslicenser. Målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med kapacitet att producera 200 000 oz guld per år med mineraltillgångar på 5 Moz guld. Kopylovskoye rapporterar mineraltillgångar och malmreserver i ryska GKZ systemet och arbetar för närvarande med konvertering till internationell JORC-kod. Kopylovskoye AB rapporterar enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Kopylovskoye AB är listat på Nasdaq OMX First North i Stockholm under kortnamnet KOPY. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser och likviditetsgarant.
Kopylovskoye genomför garanterad företrädesemission om 64,8 MSEK
| Source: Kopy Goldfields