Kopylovskoye genomför garanterad företrädesemission om 64,8 MSEK

Styrelsen för Kopylovskoye AB (publ) ("Kopylovskoye" eller "Bolaget") har den
16 november 2010, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2010,
beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare. Vidare har styrelsen beslutat om emission av medföljande
teckningsoptioner, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande
godkännande. Styrelsens beslut innebär i huvudsak följande: 

· Nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i
syfte att tillföra Bolaget högst cirka 64,8 MSEK, före avdrag för
emissionskostnader. 
· Fem (5) befintliga aktier per avstämningsdagen berättigar till teckning av
fyra (4) nya aktier i företrädesmissionen. Teckningskursen i
företrädesemissionen uppgår till 22 SEK per aktie. Teckningstiden löper från
och med den 6 december 2010 till och med den 22 december 2010. 
· Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom teckningsförbindelser
och emissionsgarantier. 
· Två (2) tecknade, tilldelade och betalda aktier i företrädesemissionen
berättigar till en (1) vederlagsfri teckningsoption, berättigande till
nyteckning av en (1) aktie i Bolaget till teckningskursen 25 SEK per aktie.
Teckningsperioden för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption löper
från och med den 16 maj 2011 till och med den 16 juni 2011. Styrelsens
emissionsbeslut avseende teckningsoptionerna förutsätter bolagsstämmans
godkännande. Emissionslikviden från teckningsoptionerna kan högst uppgå till
cirka 36,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. 

Bakgrund och motiv 
Kopylovskoye bedriver guldprospektering i ett av världens främsta guldområden:
Lena Goldfields i Irkutskregionen i Ryssland. I över 150 år har det producerats
alluvialt guld i flodbäddarna i området, med en total produktion på över 30 Moz
enbart i Lena Goldfields. Produktiviteten i alluvial produktion har dock
minskat över tid och guldproduktion från fyndigheter i berggrunden har
successivt ökat i förhållande till alluvial produktion. Kopylovskoye fokuserar
på att utveckla berggrundsfyndigheter och arbetar för närvarande med 15 projekt
på sex helägda licenser i området kring staden Bodiabo i Lena Goldfields. 

Kopylovskoye har sedan Bolagets bildande 2008 genomfört fem licensförvärv,
varav tre under 2010. Totalt har Bolaget sedan starten investerat cirka 149,0
MSEK i licensförvärv och i prospekteringsaktiviteter i flertalet projekt på
licensområdena. Under de senaste tolv månaderna har Bolaget finansierats med
68,0 MSEK i eget kapital, medel som investerats i prospektering och
licensförvärv samt utveckling av Bolaget. 

För att öka möjligheten till att anskaffa kapital till det pågående
utvecklingsarbetet och för att nå den långsiktiga målsättningen om en årlig
produktionskapacitet om 0,2 Moz (6 ton) guld och mineraltillgångar om 5,0 Moz
(155 ton) guld listades Kopylovskoye på NASDAQ OMX First North den 27 augusti
2010. 

Det huvudsakliga motivet till den förestående Företrädesemissionen är att
tillföra Kopylovskoye erforderligt kapital för att färdigställa en
mineraltillgångsrapport enligt den internationellt vedertagna JORC-standarden
för Kopylovskoye fyndigheten under det första kvartalet 2011. Därtill avser
Bolaget genomföra 10.000 till 15.000 meter djup borrning och en pre-feasibility
studie samt påbörja en feasibility studie för Kopylovskoye fyndigheten under
2011. Därför har styrelsen för Kopylovskoye valt att strukturera
företrädesemissionen i två delar där den första delen vid full teckning kan
tillföra Bolaget cirka 64,8 MSEK före emissionskostnader. Samtidigt är det
styrelsens förhoppning att även de medföljande teckningsoptionerna i
företrädesemissionen utnyttjas fullt ut och tillför Bolaget ytterligare 36,8
MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen
planeras att användas till: 

· Fortsatta utvecklingsarbeten och investeringar på Kopylovskoye-licensen. ·
Återbetalning av bryggfinansiering om 16,0-20,0 MSEK. 
· Övrigt rörelsekapitalbehov. 
·  Begränsad prospektering av Kavkaz-, Obrucheva-, och Zolotoy-projekten i
enlighet med licenskraven. 

I övrigt hänvisas till redogörelsen i prospektet, vilket kommer att
offentliggöras omkring den 1 december 2010. 

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier 
Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom en kombination av
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt emissionsgarantier från
befintliga aktieägare och externa investerare. 

Villkor i sammandrag och indikativ tidsplan m.m. 
Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst
17.345.739,69 SEK genom utgivande av högst 2.945.306 nya aktier.*Fem (5)
befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier till
teckningskursen 22 SEK per aktie. En (1) aktie berättigar aktieägaren till en
(1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till att teckna fyra (4)
nya aktier i Bolaget. Styrelsens beslut innebär vidare emission av högst
1.474.351 teckningsoptioner.**Två (2) tecknade, tilldelade och betalda aktier i
företrädesemissionen berättigar till en (1) vederlagsfri teckningsoption, i sin
tur berättigande till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget till teckningskursen
25 SEK per aktie. Styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner
förutsätter bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma kommer
att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande samt införas i Post- och
Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt finnas tillgänglig på Bolagets
webbplats. Tidplanen avses vara enligt följande: 

· 26 november 2010 - Sista handelsdag i Kopylovskoye-aktien inklusive rätt att
deltaga i företrädesemissionen. 
· 1 december 2010 - Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen. 
· 1 december 2010 - Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om
emission av teckningsoptioner. 
· 1 december 2010 - Prospekt avses offentliggöras. 
· 6 december 2010 - 17 december 2010 - Handel med teckningsrätter. 
· 6 december 2010 - 22 december 2010 - Teckningstid för teckning av aktier i
företrädesemissionen. Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom samtidig
kontant betalning under angiven teckningsperiod. 

*För det fall Bolagets utestående teckningsoptioner ("2008-2011") utnyttjas för
nyteckning av aktier före avstämningsdagen kan aktiekapitalet ökas med högst
17.365.739,70 SEK genom utgivande av högst 2.948.702 aktier. 

**Det högsta antalet teckningsoptioner inrymmer ett eventuellt utnyttjande av
utestående teckningsoptioner ("2008-2011") före avstämningsdagen för
företrädesemissionen, innebärande att sådana nytillkomna aktier berättigar till
deltagande i företrädesemissionen och i förekommande fall tilldelning av
medföljande teckningsoptioner. 

· 16 maj 2011 - 16 juni 2011 - Teckningstid för nyteckning av aktie genom
utnyttjande av teckningsoption. 

För att aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoption
2008/2011 ska äga rätt att delta i den företrädesemissionen, måste sådan
teckning vara verkställd senast den 22 november 2010. 

Finansiella rådgivare 
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Kopylovskoye i samband med
förestående kapitalanskaffning. 

Stockholm, 16 november 2010 

För mer information kontakta:
Mikhail Damrin, CEO,
Mobile: + 7 916 808 12 17

Anna Daun Wester, Vice President, Investor Relations,
Mobile: + 46 709 73 71 31 


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopylovskoye Pressrelease 2010-11-16.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Kopylovskoye 

Om Kopylovskoye
Kopylovskoye AB, listat vid NASDAQ OMX First North i Stockholm, är ett
guldprospekterings- och produktionsbolag verksamt inom ett av de mest guldrika
områdena i världen; Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar sex
prospektering- och produktionslicenser. Målet är att utveckla ett
guldprospekterings- och produktionsbolag med kapacitet att producera 200 000 oz
guld per år med mineraltillgångar på 5 Moz guld. Kopylovskoye rapporterar
mineraltillgångar och malmreserver i ryska GKZ systemet och arbetar för
närvarande med konvertering till internationell JORC-kod. Kopylovskoye AB
rapporterar enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).
Kopylovskoye AB är listat på Nasdaq OMX First North i Stockholm under
kortnamnet KOPY. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser och
likviditetsgarant.