Hemtex genomför nyemission om cirka 325 Mkr

Hemtex genomför nyemission om cirka 325 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya
Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Japan.


  · Hemtex AB (publ) (”Hemtex”) styrelse har beslutat att genomföra en
nyemission om cirka 325 Mkr med företrädesrätt för bolagets befintliga
aktieägare.
 
  · Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av godkännande av en extra
bolagsstämma den 17 mars 2011.

  · Nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning
och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna
för att vända utvecklingen i bolaget.

  · Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har
förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina
respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av
nyemissionen.

  · De fullständiga villkoren för nyemissionen, inklusive teckningskurs,
kommer att fastställas och offentliggöras i ett pressmeddelande den 15
mars 2011.

Bakgrund och motiv

I samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet meddelades att
Hemtex bryter mot bankernas lånevillkor vad gäller nettoomsättning och
rörelseresultat och behöver genomföra en nyemission. Hemtex styrelse har
beslutat att nyemissionen ska uppgå till cirka 325 Mkr och genomföras
med företrädesrätt för Hemtex befintliga aktieägare. Nyemissionen syftar
till att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa
finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända
utvecklingen i bolaget. Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av
godkännande av en extra bolagsstämma den 17 mars 2011.

Hemtex har inlett en genomgripande förändring och förnyelse av
koncernens struktur, styrning, kunderbjudande och koncept. Med totalt
176 butiker i tre länder är målsättningen att nya Hemtex skall präglas
av inspirerande butiker med ett attraktivt och modernt sortiment samt
textilkunnig och serviceinriktad personal.

Höstens lansering av det nya konceptet till trots har försäljningen
utvecklats sämre än väntat. Det ansiktslyft som genomförts i form av
ombyggnationer av butiker och den påbörjade sortimentsförändringen har
inte gett önskad resultateffekt på kort sikt. Detta beror dels på den
hårdnande konkurrensen på den nordiska hemtextilmarknaden, dels på att
arbetet med att ompositionera Hemtex tar längre tid än beräknat. Till
följd av bolagets vikande försäljningsutveckling har arbetet med att
minska kostnadsmassan och effektivisera verksamheten intensifierats. För
att ytterligare påskynda omställningsarbetet genomförs en omorganisation
på bolagets huvudkontor samt i försäljningsregionerna.

Hemtex kärnaffär är fortsatt densamma: mjuk och attraktiv hemtextil. Den
pågående sortimentsförändringen är därför ledstjärnan i förnyelsearbetet
i butik. Det finns dock fortfarande ett arbete kvar att göra innan
Hemtex uppfyller kundens krav och förväntningar på ett attraktivt
erbjudande samt ett föränderligt och inspirerande sortiment. Det arbetet
är avgörande för att öka besöken av såväl trogna som nya kunder.

Villkor för nyemissionen

Aktieägare i Hemtex kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de äger i bolaget. Teckning kan även
ske utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan
företrädesrätt skall i första hand ske till sådana tecknare som också
tecknat aktier med stöd av företrädesrätt och därefter till övriga
personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt.

Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer
att hållas den 17 mars 2011 (kallelse utfärdas separat). Avstämningsdag
vid Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i nyemissionen med
företrädesrätt kommer att vara den 22 mars 2011. Teckningstiden kommer
att löpa från och med den 25 mars 2011 till och med den 8 april 2011,
eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Beslut om det högsta belopp med vilket aktiekapitalet kan komma att
ökas, det maximala antalet aktier som skall kunna emitteras samt
teckningskursen kommer att fastställas av styrelsen den 15 mars 2011 och
offentliggöras därefter. De nya aktierna kommer i alla avseenden att
vara likställda med Hemtex befintliga aktier.

Teckningsförbindelser

Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit
sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar
i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen.

Preliminär tidsplan för nyemissionen

15 mars 2011 
De fullständiga villkoren för nyemissionen beslutas av styrelsen och
offentliggörs via pressmeddelande. De fullständiga villkoren omfattar
teckningskurs, det maximala antalet aktier som skall kunna emitteras
samt det högsta belopp med vilket aktiekapitalet kan komma att ökas.

17 mars 2011 
Extra bolagsstämma godkänner nyemissionen.

18 mars 2011  
Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen.

22 mars 2011
Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna
dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i
nyemissionen.

24 mars 2011  
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.

25 mars - 5 april 2011
Handel i teckningsrätter.

25 mars - 8 april 2011
Teckningsperiod.

Omkring den 14 april 2011 
Resultatet av nyemissionen offentliggörs.

Början av maj 2011  
Nyemissionen slutförs.

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Gernandt &
Danielsson är legal rådgivare till Hemtex.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gumabon, VD och koncernchef.

Ulf Segerström, ekonomi- och finanschef.

Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 0706-66 02 59

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att
delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information
lämnades till publicering (cirka) klockan 07.00 den 15 februari 2011.

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 176 butiker i
februari 2011 , varav 140 i Sverige, 33 i Finland, 1 i Danmark och 2 i
Estland. Av butikerna är 157 ägda av Hemtexkoncernen och 19 av
franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna
heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Hemtexkoncernens
årsomsättning uppgick per den 31 december 2010 till totalt 1,08
miljarder kronor.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada,
Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Japan.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett
erbjudande om att sälja värdepapper eller ett påbud om att köpa
värdepapper, inte heller skall det ske någon försäljning av värdepapper
till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant
erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt
värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om
nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den
efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer
att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen för godkännande och
registrering.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande
avseende försäljning av värdepapper i Hemtex i USA, inte heller skall
värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller
undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act
of 1933 i gällande lydelse samt regler och föreskrifter därunder. Det
finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av
värdepapper i Hemtex i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av
aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något
sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av
denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att
efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska
Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.