Precise Biometrics genomför nyemission om cirka 54 Mkr

Precise Biometrics genomför nyemission om cirka 54 Mkr


  · Precise Biometrics AB (”Precise Biometrics”) har beslutat att
genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
vilket kommer att tillföra Precise Biometrics högst 54,0 Mkr före avdrag
för emissions-kostnader. Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av
godkännande av årsstämman den 27 april 2011.

  · Fem (5) befintliga aktier i Precise Biometrics ger rätt att teckna
två (2) nya aktier till teckningskursen 1,00 kr per aktie.

  · Nyemissionen är genom garantiåtaganden säkerställd upp till 38,0
Mkr, motsvarande 70%. Samtliga befintliga aktieägare i styrelse och
ledning har redan ingått teckningsförbindelser att teckna sina
respektive pro rata andelar i nyemissionen.

  · Nyemissionen genomförs som en del av Bolagets affärsplan - Plan 2015
- som primärt innefattar utökade satsningar inom försäljning,
marknadsföring samt produktutveckling mot biometriska lösningar för
SmartPhones och Tablet PCs. Nyemission ska även lägga grund för en
offensiv marknadspenetration genom nyanställningar inom utveckling och
försäljning riktad mot specifika branscher såsom bank och myndigheter,
samt finansiera nya order genom utökat rörelsekapital.

  · Givet godkännande av styrelsens beslut om nyemission vid årsstämman
den 27 april 2011 löper teckningsperioden 5 - 20 maj 2011.

­­­­­- Plan 2015 är en ambitiös och offensiv satsning som kommer kräva
omfattande investeringar i produktutveckling och nyanställningar. Vi ser
en stor potential för biometriska lösningar riktade mot mobila
handenheter och för att vi ska bli framgångsrika på detta område kommer
vi under den kommande perioden att investera i produktutveckling riktad
mot detta segment.  Den offensiva satsning som vi nu genomför kräver
även nya kompetenser, vi är redan i färd med att rekrytera säljare med
relevanta erfarenheter och inriktning mot specifikt utvalda branscher.
Men vi behöver även resurser inom produktutveckling med kompetens som
motsvarar den resa som vi har påbörjat. Vi förväntar oss även att de två
övriga affärsområdena kommer uppnå stark tillväxt samt att vi förväntar
oss större hårdvaruorder från amerikanska myndigheter. Emissionen ska
även användas till att möjliggöra finansiering av framtida order, säger
Thomas Marschall, VD för Precise Biometrics.

Bakgrund och motiv

Under 2010 utvecklade Precise Biometrics en strategisk plattform som
sträcker sig fram till 2015 - Plan 2015.  Ett led i denna affärsplan är
att utveckla en mer effektiv och kundorienterad organisation. Från och
med 2011 har Bolaget därför valt att dela in verksamheten i tre nya
affärsområden: Mobile, IAM och Access Solutions. Bolagets målsättning är
att det nya affärsområdet Mobile ska få en stark positiv inverkan på
lönsamheten genom att bredda Precise Biometrics teknik till en ny
marknad samtidigt som Bolaget bygger vidare på den framgång det haft
inom de övriga två affärsområdena. Som tidigare kommunicerats förväntas
affärsområdet IAM att uppnå lönsamhet under 2011. Precise Biometrics
bedömer även att det är möjligt att affärsområdet Access Solutions
uppvisar lönsamhet under 2011.

För att genomföra Plan 2015 kommer Bolaget att göra en offensiv satsning
inom framför allt affärsområdet Mobile. Bland annat har Bolaget inlett
utveckling av produktlösningar riktade mot SmartPhone och
TabletPC-marknaderna och under 2011 avser Precise Biometrics att lansera
fler produkter och lösningar än något år tidigare. Detta förväntas
initialt innebära betydande investeringar i utveckling. För att
samtidigt förstärka Bolagets marknadspenetration ska
försäljningsorganisationen förstärkas med säljare med bakgrund från
specifika marknadssegment såsom bank och myndigheter. Till följd av att
Precise Biometrics upplever en ökad efterfrågan på hårdvaruprodukter,
företrädesvis från den amerikanska marknaden, förväntas viss del av
emissionslikviden även att användas till att finansiera ökad
rörelsekapitalbindning.

För mer information
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10
E-post
thomas.marschall@precisebiometrics.com (thomas.marschall@precisebiometri
cs.com)
Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47
E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com