Helsinki, 2011-04-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
DIGIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2011 kello 09:00
ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2011: LIIKEVAIHTO KASVOI HIEMAN MUTTA MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ RASITTIVAT KANNATTAVUUTTA
YHTEENVETO:
- Liikevaihto 33,4 (32,8) miljoonaa euroa, kasvua 1,6 prosenttia
- Liikevoitto 2,3 (4,7) miljoonaa euroa, laskua 51,7 prosenttia
- Kannattavuus (EBIT-%) 6,8 (14,0) prosenttia
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 14,5 (16,4) prosenttia
- Osakekohtainen tulos 0,07 (0,14) euroa
Yhtiön Mobile Solutions –segmentin toimintaympäristössä tapahtui katsauskaudella olennainen äkillinen muutos. Yhtiön merkittävä asiakas Nokia Oyj julkisti 11.2.2011 ottavansa Windows Phonen ensisijaiseksi älypuhelinalustakseen Symbian- ja Meego-teknologioiden sijaan. Nokian päätöksen seurauksena Mobile Solutions –segmentin liikevaihto ei kehittynyt odotetusti ja aiempien kasvutavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen henkilöstörekrytointien palkkakustannukset rasittivat yhtiön tulosta.
Sopeuttaakseen kustannusrakennettaan muuttunutta markkinatilannetta vastaavaksi yhtiö julkisti 2.3.2011 tiedon Porin toimipisteensä sulkemiseen tähtäävien yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta. Neuvottelut saatiin päätökseen katsauskauden päätyttyä 20.4.2011.
Myös yhtiön Enterprise Solutions –segmentin liikevaihto ja kannattavuus jäivät katsauskaudella tavoitteista johtuen pääasiassa ennakoitua vähäisemmästä lisenssimyynnistä.
Lisääntyneistä haasteista huolimatta yhtiö onnistui kuitenkin kasvattamaan liikevaihtoaan molemmissa toimintasegmenteissään. Kannattavuus Mobile Solutions –segmentissä jäi vaatimattomaksi eikä Enterprise Solutions –segmentinkään kannattavuus poikkeuksellisesti yltänyt aivan tavoitellulle hyvälle kymmenen prosentin vähimmäistasolle.
Loppuvuoden osalta yhtiö arvioi Mobile Solutions -segmentin liikevaihdon laskevan vuoden 2010 tasosta. Myös toiminnan kannattavuus tulee yhtiön arvion mukaan pysymään vuoden 2010 tasoa alempana nyt toteutetuista sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Tämän ja nykyisen tiedon valossa myös lähivuosiin liittyvän merkittävän epävarmuuden johdosta riski Mobile Solutions –segmenttiin kohdistuvan liikearvon arvonalentumiseen on olennaisesti kasvanut.
Enterprise Solutions -segmentin osalta yhtiö arvioi katsauskaudella kohdattujen lievien haasteiden olleen tilapäisiä ja liikevaihdon kasvavan loppuvuonna orgaanisesti vähintään IT-markkinan ennakoitua maltillista kasvua vastaavasti ja myös kannattavuuden palaavan totutulle hyvälle tasolle.
Edelleen jatkuva merkittävä epävarmuus Mobile Solutions -segmentin ympärillä vaikeuttaa kuitenkin liiketoiminnan luotettavaa ennustamista eikä yhtiö sen johdosta pysty tässä vaiheessa esittämään konsernitasolla tarkempaa arviota koko vuoden liikevaihdostaan eikä kannattavuudestaan.
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
| 1-3/2011 | 1-3/2010 | Muutos% | 2010 | |
| Liikevaihto | 33 357 | 32 831 | 2 % | 130 825 |
| Liikevoitto | 2 259 | 4 680 | -52 % | 17 164 |
| - suhteessa liikevaihtoon | 7 % | 14 % | 13 % | |
| Tilikauden voitto | 1 448 | 2 983 | -52 % | 11 474 |
| - suhteessa liikevaihtoon | 4 % | 9 % | 9 % | |
| Oman pääoman tuotto, % | 9 % | 20 % | 18 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 10 % | 21 % | 19 % | |
| Korollinen vieras pääoma | 22 951 | 29 260 | -22 % | 23 316 |
| Rahavarat | 4 677 | 9 703 | -52 % | 9 682 |
| Nettovelkaantumisaste, % (Net Gearing) | 29 % | 33 % | 20 % | |
| Omavaraisuusaste, % | 56 % | 52 % | 59 % | |
| Tulos/osake, eur ,laimentamaton | 0,07 | 0,14 | -50 % | 0,56 |
| Tulos/osake, eur ,laimennettu | 0,07 | 0,14 | -50 % | 0,56 |
MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA
Vuosi 2011 alkoi epävarmoissa tunnelmissa yhtiön Mobile Solutions -segmentin merkittävän asiakkaan Nokia Oyj:n ilmoitettua helmikuussa uudesta strategiastaan, jonka osana Nokia suunnittelee ottavansa Windows Phonen ensisijaiseksi älypuhelinalustakseen Symbian- ja Meego-teknologioiden sijaan.
Suomen kansantalous on jatkanut kasvuaan ja yhtiö arvioikin kotimaan IT-markkinan kasvavan maltillisesti vuoden 2011 aikana. Vaikka IT-markkinan kasvunäkymät ovatkin kohtuulliset, niin makrotaloudessa muun muassa euroalueen velkaongelmiin, öljyn hintaan ja yleiseen inflaatiokehitykseen liittyvät riskit saattavat realisoituessaan vaikuttaa myös IT-palveluiden kysyntään.
Digian Kiinan yksikkö tuottaa tuotekehitys- ja ylläpitopalveluja, joiden myötä yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaitaan heidän tuotteidensa kehityksen eri elinkaaren vaiheissa. Yksikön kapasiteettia hyödynnetään niin Kiinan paikalliseen markkinaan tehtävissä hankkeissa kuin Digian globaaleissa asiakkuuksissakin. Nokian uuden strategian toimeenpanon myötä vähenevä kysyntä Symbian- ja Meego-alueiden tekemiselle tulee yhtiön arvion mukaan heijastumaan myös Kiinan yksikön toimintaan. Yhtiön Venäjän yksikkö toimii near-shore -resurssina Digian suomalaisille asiakkaille ja myy palveluja suoraan paikallisille asiakkaille. Venäjän yksikön toiminta kehittyi katsauskaudella suunnitellusti.
Enterprise Solutions:
Toiminnanohjausjärjestelmien sekä sähköisen liiketoiminnan- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvien ratkaisujen kysyntä on jatkunut katsauskaudella positiivisena. Kosketusnäyttöisten älypuhelinten yleistyessä yhä useammat yrityssovellukset tullaan yhtiön arvion mukaan jatkossa toimittamaan monikanavaisina ja langattomasti toimivina kokonaisuuksina.
Yhtiö allekirjoitti 7.3.2011 sopimuksen Nokian kanssa kaupallisen Qt-lisensointi- ja palveluliiketoiminnan ostamisesta. Kauppa tuli voimaan 22.3.2011. Yhtiö pyrkii laajentamaan ja kehittämään ostettua tuoteliiketoimintaa erityisesti tarjontaa täydentävillä tuotteistetuilla tukipalveluilla, sekä asiakkaiden tarvitsemilla lisäominaisuuksilla. Tehty liiketoimintakauppa tukee Digian strategista tavoitetta kasvattaa liikevaihtoaan kansainvälisen tuotepohjaisen liiketoiminnan kautta. Kauppaan liittyvä hankintameno 0,8 miljoonaa euroa perustuu osittain hankitun liiketoiminnan tuloksen perusteella määräytyvään lisäkauppahintakomponenttiin.
Hankintamenolaskelma on laadittu alustavana ja laskelma päivitetään lopulliseksi seuraavan 12 kuukauden aikana.
Yhtiö panosti katsauskaudella kasvun edellytysten luomiseen muun muassa kehittämällä toimialakohtaisia ratkaisuja asiakasyritysten operatiivisen toiminnan tehostamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Mobile Solutions:
Mobile Solutions –segmentin toimintaa rasitti katsauskaudella Nokia-asiakkuuden ympärillä vallinnut epävarmuus. Nokian uuden strategian julkistamista seurasi palveluiden uusmyynnin olennainen hidastuminen. Tämän johdosta yhtiö julkisti maaliskuun alussa pitävänsä ilmeisenä, että palvelumyynti Nokialle Symbian- ja Meego-teknologioissa tulee laskemaan vuoden 2010 tasosta tavalla, jota yhtiö ei todennäköisesti pysty kokonaisuudessaan korvaamaan uusilla asiakkuuksilla tai lisämyynnillä nykyasiakkailleen.
Sopeuttaakseen kustannusrakennettaan muuttunutta markkinatilannetta vastaavaksi yhtiö aloitti 8.3.2011 Porin toimipisteen sulkemiseen tähtäävät, 85 työntekijää koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut saatiin päätökseen katsauskauden päätyttyä 20.4.2011, minkä jälkeen yhtiö päätti lakkauttaa Porin toimipisteensä ja aikoo sen seurauksena irtisanoa Porin toimipisteestä 63 työntekijää lokakuun 2011 loppuun mennessä. Yhtiö arvioi, että henkilöstövähennyksistä aiheutuu noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, jotka tullaan kirjaamaan kuluksi yhtiön toisen vuosineljänneksen 2011 tulokseen.
LIIKEVAIHTO
Digia-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 33,4 (32,8) miljoonaa euroa, kasvua 1,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Enterprise Solutions -segmentin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 19,5 (19,4) miljoonaa euroa, kasvua 0,7 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin liikevaihto oli 13,9 (13,5) miljoonaa euroa, kasvua 2,9 prosenttia. Ennakoitua vaatimattomampi liikevaihdon kasvu johtuu Enterprise Solutions -segmentin ennakoitua vähäisemmästä lisenssimyynnistä sekä Mobile Solutions –segmentissä Nokian strategiamuutokseen liittyvän palvelukysynnän heikkenemisestä.
Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 4,8 (5,4) miljoonaa euroa ja 14,5 (16,4) prosenttia.
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 2,5 (2,7) miljoonaa euroa ja 7,5 (8,2) prosenttia.
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS
Digia-konsernin liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 2,3 (4,7) miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) oli 6,8 (14,2) prosenttia.
Enterprise Solutions -segmentin liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1,8 (2,8) miljoonaa euroa ja kannattavuus (EBIT-%) 9,0 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin liikevoitto oli 0,5 (1,9) miljoonaa euroa ja kannattavuus (EBIT-%) 3,7 prosenttia.
Enterprise Solutions –segmentin kannattavuus oli yhtiön aiemmin julkistaman ennusteen 8-10% mukainen. Segmentin kannattavuuden tilapäinen lasku katsauskaudella johtuu pääasiassa ennakoitua vähäisemmästä lisenssimyynnistä. Mobile Solutions -segmentin kannattavuus jäi hieman yhtiön aiemmin julkistamasta ennusteesta 5-7 %. Segmentin kannattavuuden laskun taustalla ovat aiemman kasvutavoitteen saavuttamiseksi loppuvuonna 2010 ja alkuvuonna 2011 tehdyt henkilöstörekrytoinnit. Yhtiö ei ole Nokian strategiamuutoksen johdosta kyennyt työllistämään Mobile Solutions –segmentissä kaikkia uusia henkilöitä ennakoidulla tavalla, ja rekrytoinneista aiheutunut palkkakustannusten lisäys rasitti yhtiön tulosta.
Konsernin tulos ennen veroja ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1,9 (4,2) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 1,4 (3,0) miljoonaa euroa.
Konsernin osakekohtainen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 0,07 euroa (0,14).
Konsernin nettorahoituskulut ensimmäisellä katsauskaudella olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 114,6 (12/2010: 115,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 56,3 (12/2010: 58,8) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 28,8 (12/2010: 20,2) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 4,7 (12/2010: 9,7) miljoonaa euroa.
Konsernilla oli katsauskauden lopussa 23,0 (12/2010: 23,3) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 21,7 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta, 1,2 miljoonan euron rahoitusleasingveloista sekä 0,1 miljoonan euron tuotekehityslainoista. Yhtiö on katsauskaudella lyhentänyt lainaansa rahoituslaitoksilta yhteensä 1,0 miljoonalla eurolla.
Arvonalentumistestaus tehdään normaalisti vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Yhtiöllä ei kuitenkaan tällä hetkellä ole edellytyksiä luotettavasti arvioida Mobile Solutions –segmentin tulevaa kehitystä, koska yhtiöllä ei ole riittävästi tietoja toimintaympäristössä tapahtuneen muutoksen laajuudesta, aikataulusta ja vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan. Yhtiön johdon käsityksen mukaan riski Mobile Solutions –segmenttiin kohdistuvan liikearvon arvonalentumisesta jatkossa on kuitenkin merkittävästi kasvanut.
Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen liiketoiminta-alueille katsauskauden lopussa on esitetty seuraavassa taulukossa:
| 1000 EUROA | Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet | Poistot katsauskauden aikana | Liikearvo | Muut erät | Testattava arvo yhteensä |
| Enterprise Solutions | 3 336 | 178 | 44 068 | 4 463 | 51 867 |
| Mobile Solutions | 4 650 | 292 | 22 301 | 4 161 | 31 112 |
| Digia-konserni yhteensä | 7 986 | 470 | 66 369 | 8 624 | 82 979 |
Enterprise Solutions -segmentin nykyarvot on määritelty ennustejaksolle käyttäen seuraavia oletuksia: Liikevaihto vuoden 2011 osalta viimeisimmän laaditun ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 3 prosenttia, liikevoitto vuoden 2011 osalta viimeisimmän laaditun ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen 10 prosenttia sekä diskonttokorko 11,2 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia. Enterprise Solutions –segmentin liikearvon määrä edellyttää liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja viiden prosentin kannattavuutta. Enterprise Solutions -segmenttiin ei yhtiön johdon käsityksen mukaan kohdistu liikearvojen alaskirjaamistarvetta.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 1,8 miljoonaa euroa positiivinen (3,1 miljoonaa euroa positiivinen), investointien rahavirta 0,9 miljoonaa euroa negatiivinen (0,3 miljoonaa euroa negatiivinen) sekä rahoituksen rahavirta 6,0 miljoonaa euroa negatiivinen (3,5 miljoonaa euroa negatiivinen). Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti yhtiön lainojen takaisinmaksu, jonka vaikutus oli katsauskaudella yhteensä 1,0 miljoonaa euroa sekä osinkojen maksu, jonka vaikutus oli 4,9 miljoonaa euroa.
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 10,3 prosenttia (21,2 prosenttia) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 8,8 prosenttia (20,5 prosenttia).
HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Digia-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 586, jossa oli kasvua 28 henkilöä eli 1,8 prosenttia verrattuna tilikauden 2010 loppuun (12/2010: 1558 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 1 580, jossa kasvua oli 103 henkilöä eli 7,0 prosenttia verrattuna tilikauden 2010 keskiarvoon (2010: 1 477).
Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:
| Enterprise Solutions | 49 % |
| Mobile Solutions | 48 % |
| Hallinto ja johto | 3 % |
Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 218 (12/2010: 196) henkilöä.
Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16. maaliskuuta 2011 valittiin uudelleen hallitukseen Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä, Pekka Sivonen, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Martti Mehtälä hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen.
Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Yhtiön liiketoiminnan lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteessa ja ne ovat pysyneet pääosin ennallaan. Mobiilimarkkinan kehittymiseen ja ennustamiseen liittyvä epävarmuus ja liiketoimintariski ovat kuitenkin entisestään kasvaneet.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhtiön alkuperäinen päätavoite vuodelle 2011 oli keskittyä liikevaihdon kasvattamiseen. Mobile Solutions -segmentissä tapahtuneen toimintaympäristömuutoksen johdosta tavoitetta on jouduttu päivittämään. Päivitetyt toimenpiteet tähtäävät Mobile Solutions –segmentin liiketoiminnan sopeuttamiseen mahdollisimman hyvin tulevaa kysyntää vastaavaksi ja toisaalta Enterprise Solutions –segmentin hyvän kannattavuuden nopeaan palauttamiseen ja toiminnan edelleen kehittämiseen. Organisaatiota ja osaamista pyritään vahvistamaan täsmärekrytoinnein. Perusliiketoimintansa ohessa yhtiö jatkaa tuotepohjaisen monistettavan liiketoiminnan kasvattamiseen tähtääviä panostuksia. Yhtiö myös jatkaa kansainvälisten toimintojensa kehittämistä etenkin Kiinassa ja Venäjällä.
Yhtiö arvioi IT-markkinan jatkavan vuonna 2011 maltillista kasvuaan vuoteen 2010 verrattuna. Oman liikevaihtonsa yhtiö arvioi Mobile Solutions -segmentin osalta laskevan vuoden 2010 tasosta. Myös Mobile Solutions -segmentin kannattavuus tulee yhtiön arvion mukaan laskemaan vuoden 2010 tasosta toteutettavista liiketoiminnan sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta.
Enterprise Solutions -segmentin liikevaihdon yhtiö arvioi kasvavan loppuvuonna orgaanisesti vähintään IT-markkinan ennakoitua maltillista kasvua vastaavasti ja kannattavuuden palaavan totutulle hyvälle tasolle. Nokialta katsauskauden lopulla ostettu kaupallinen Qt-lisensointi- ja palveluliiketoiminta on lähtenyt käyntiin suotuisasti, ja tulee osaltaan tuomaan arviolta 5-8 miljoonan euron lisäkasvun Enterprise Solutions -segmentin loppuvuoden liikevaihtoon. Yhtiön arvion mukaan Qt-liiketoiminnan käynnistämiskulut rasittavat yhtiön toisen vuosineljänneksen tulosta, mutta liiketoiminnan tulosvaikutus kokonaisuutena tulee olemaan vuonna 2011 neutraali.
Edelleen jatkuva merkittävä epävarmuus Mobile Solutions -segmentin ympärillä vaikeuttaa kuitenkin liiketoiminnan luotettavaa ennustamista eikä yhtiö sen johdosta pysty tässä vaiheessa esittämään konsernitasolla tarkempaa arviota koko vuoden liikevaihdostaan eikä kannattavuudestaan.
Pitkällä aikavälillä Digian toiminnan kulmakiviä ovat edelleen orgaanisen kasvun voimistaminen sekä hyvän kassavirran ja kannattavuuden ylläpitäminen.
KATSAUSKAUDEN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT
Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16. maaliskuuta 2011. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2010 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) sekä valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle.
Tilikauden 2010 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,27 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 28.3.2011.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet:
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 3.3.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2012 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 3.3.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2012 saakka.
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.03.2011 oli 20 875 645 osaketta.
Digialla oli 31.03.2011 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 6 564 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:
| Osakkeenomistaja | Osuus osakkeista ja äänistä |
| Ingman Group Oy Ab | 14,8 % |
| Pekka Sivonen | 12,6 % |
| Jyrki Hallikainen | 10,2 % |
| Kari Karvinen | 6,5 % |
| Matti Savolainen | 6,1 % |
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3,6 % |
| OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Hallintarekisteröity) | 1,6 % |
| Nordea Pankki Suomi Oyj | 1,5 % |
| Etola Oy | 1,0 % |
| Olli Ahonen | 0,9 % |
Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.03.2011
| Osakkeiden lukumäärä | Osuus omistuksista | Osuus osakkeista ja äänistä |
| 1 – 100 | 21,2 % | 0,5 % |
| 101 – 1.000 | 60,3 % | 8,7 % |
| 1.001 – 10.000 | 17,1 % | 14,6 % |
| 10.001 – 100.000 | 1,1 % | 9,9 % |
| 100.001 – 1.000.000 | 0,2 % | 16,1 % |
| 1.000.001 – 3.000.000 | 0,1 % | 50,2 % |
Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.03.2011
| Osuus omistuksista | Osuus osakkeista | |
| Yritykset | 4,9 % | 20,2 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 0,2 % | 4,0 % |
| Julkisyhteisöt | 0,1 % | 3,6 % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 0,2 % | 0,5 % |
| Kotitaloudet | 94,2 % | 70,5 % |
| Ulkomaat | 0,4 % | 1,2 % |
KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA
Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 4,2 euroa ja ylin 5,79 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,21 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,87 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 87 886 465 euroa.
Katsauskauden aikana yhtiön tietoon ei tullut liputusilmoituksia.
OPTIO-OHJELMAT
Digia Oyj:llä ei ole ulkona olevia optio-oikeuksia.
Helsingissä 29. huhtikuuta 2011
Digia Oyj
Hallitus
VIESTINTÄ
Tilinpäätöstiedotteen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 29.4.2011 klo 11:00 alkaen WTC Sodexon Marskin salissa, osoitteessa World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Tervetuloa.
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855849, sähköposti: juha.varelius@digia.com
Osavuosikatsaus on nähtävissä konsernin internet-sivuilla www.digia.fi sijoittajat-osiossa klo 9.00 alkaen ja sen esitys klo 11.00 alkaen.
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma oman pääoman muutoksista
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA
| 1-3/2011 | 1-3/2010 | Muutos% | 2 010 | |
| LIIKEVAIHTO | 33 356,7 | 32 830,8 | 1,6 % | 130 825,2 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 24,2 | 62,6 | -61,3 % | 317,5 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 483,6 | -2 776,2 | -10,5 % | -10 156,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -926,8 | -936,7 | -1,1 % | -3 719,1 |
| Muut liiketoiminnan kulut | -27 711,1 | -24 500,6 | 13,1 % | -100 102,3 |
| Liikevoitto | 2 259,5 | 4 679,9 | -51,7 % | 17 164,4 |
| Rahoituskulut (netto) | -342,7 | -479,1 | -28,5 % | -1 438,8 |
| Voitto ennen veroja | 1 916,8 | 4 200,8 | -54,4 % | 15 725,7 |
| Tuloverot | -468,9 | -1 217,7 | -61,5 % | -4 251,3 |
| TILIKAUDEN VOITTO | 1 447,9 | 2 983,1 | -51,5 % | 11 474,3 |
| Laajan tuloslaskelman erät: | ||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 120,3 | 129,0 | -6,8 % | 292,3 |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | 1 568,2 | 3 112,2 | -49,6 % | 11 766,6 |
| Tilikauden voiton jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön osakkaille | 1 447,9 | 2 983,1 | -51,5 % | 11 474,3 |
| Vähemmistölle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön osakkaille | 1 568,2 | 3 112,2 | -49,6 % | 11 766,6 |
| Vähemmistölle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tulos/osake, EUR | 0,07 | 0,14 | -50,0 % | 0,56 |
| Tulos/osake, laimennettu, EUR | 0,07 | 0,14 | -50,0 % | 0,56 |
KONSERNITASE, 1000 EUROA
| Varat | 31.3.2011 | 31.12.2010 | Muutos % |
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 74 866,3 | 74 514,2 | 0,5 % |
| Aineelliset hyödykkeet | 3 209,2 | 2 925,9 | 9,7 % |
| Sijoitukset | 640,8 | 628,0 | 2,0 % |
| Pitkäaikaiset saamiset | 14,0 | 14,0 | 0,0 % |
| Laskennallinen verosaaminen | 1 087,8 | 875,7 | 24,2 % |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 79 818,0 | 78 957,8 | 1,1 % |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Lyhytaikaiset saamiset | 30 093,4 | 26 798,9 | 12,3 % |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 304,9 | 299,6 | 1,8 % |
| Rahavarat | 4 371,6 | 9 382,1 | -53,4 % |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 34 769,9 | 36 480,5 | -4,7 % |
| Varat yhteensä | 114 587,9 | 115 438,3 | -0,7 % |
| Oma pääoma ja velat | 31.3.2011 | 31.12.2010 | Muutos % |
| Osakepääoma | 2 087,6 | 2 126,2 | -1,8 % |
| Ylikurssirahasto | 7 899,5 | 7 899,5 | 0,0 % |
| Muu rahasto | 5 203,8 | 5 203,8 | 0,0 % |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 35 525,0 | 35 486,4 | 0,1 % |
| Muuntoero | 286,7 | 166,3 | 72,4 % |
| Kertyneet voittovarat | 11 078,0 | 5 054,4 | 119,2 % |
| Tilikauden voitto | 1 447,9 | 11 474,3 | -87,4 % |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 63 528,5 | 67 411,0 | -5,8 % |
| Vähemmistöosuus | 0,0 | 0,0 | |
| Oma pääoma yhteensä | 63 528,5 | 67 411,0 | -5,8 % |
| Velat | |||
| Pitkäaikaiset, korolliset velat | 16 330,0 | 16 609,4 | -1,7 % |
| Laskennalliset verovelat | 2 053,6 | 2 177,6 | -5,7 % |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 18 383,6 | 18 786,9 | -2,1 % |
| Lyhytaikaiset, korolliset velat | 6 620,8 | 6 706,2 | -1,3 % |
| Muut lyhytaikaiset velat | 26 055,0 | 22 534,1 | 15,6 % |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 32 675,8 | 29 240,4 | 11,7 % |
| Velat yhteensä | 51 059,4 | 48 027,3 | 6,3 % |
| Oma pääoma ja velat | 114 587,9 | 115 438,3 | -0,7 % |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA
| Liiketoiminnan rahavirta: | 1.1.2011-31.3.2011 | 1.1.2010- 31.3.2010 | 1.1.2010 - 30.12.2010 |
| Tilikauden voitto | 1 448 | 2 983 | 11 474 |
| Oikaisut tilikauden tulokseen | 1 738 | 2 633 | 9 409 |
| Käyttöpääoman muutos | -322 | -1 521 | -5 828 |
| Maksetut korot | -235 | -254 | -703 |
| Saadut korot | 11 | 2 | 21 |
| Maksetut verot | -848 | -744 | -3 306 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 1791 | 3 099 | 11 066 |
| Investointien rahavirta: | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -901 | -322 | -1 965 |
| Investointien rahavirta | -901 | -322 | -1 965 |
| Rahoituksen rahavirta: | |||
| Maksullinen osakeanti | 79 | ||
| Omien osakkeiden hankinta | - | ||
| Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset | -1044 | -1 044 | -6 082 |
| Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset | -1 000 | ||
| Lyhtyaikaisten lainojen nostot | - | ||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | - | ||
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -4851 | -2 499 | -2 885 |
| Rahoituksen rahavirta | -5896 | -3 543 | -9 887 |
| Rahavarojen muutos | -5 005 | -766 | -786 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 9 682 | 10 469 | 10 469 |
| Käyvän arvon muutokset | - | ||
| Rahavarojen muutos | -5 005 | -766 | -786 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 4 677 | 9 703 | 9 682 |
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
| OMA PÄÄOMA 1.1.2010 | 2 085 | 0 | 7 899 | 35 448 | 5 204 | -126 | 7 673 | 58 184 |
| Tilikauden voitto | 2 983 | 2 983 | ||||||
| Laajan tuloslaskelman erät | 129 | 129 | ||||||
| Osingonjako | -2 885 | -2 885 | ||||||
| Omien osakkeiden lunastusrahasto | 72 | 72 | ||||||
| Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut | 2 085 | 0 | 7 899 | 35 448 | 5 204 | 3 | 7 843 | 58 482 |
| OMA PÄÄOMA 31.12.2010 | 2 085 | 0 | 7 899 | 35 448 | 5 204 | -126 | 7 673 | 58 184 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
| Oma pääoma 1.1.2011 | 2 086 | 40 | 7 899 | 35 486 | 5 204 | 166 | 16 529 | 67 411 |
| Tilikauden voitto | 1 448 | 1 448 | ||||||
| Laajan tuloslaskelman erät | 120 | 120 | ||||||
| Osingonjako | -5 577 | -5 577 | ||||||
| Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut | 1 | -40 | 39 | 126 | 126 | |||
| OMA PÄÄOMA 31.03.2011 | 2 088 | 0 | 7 899 | 35 525 | 5 204 | 287 | 12 526 | 63 528 |
a = osakepääoma
b = uusmerkintä
c = ylikurssirahasto
d = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
e = muut rahastot
f = muuntoerot
g = kertyneet voittovarat
h = oma pääoma yhteensä
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2010. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2010.
Liiketoiminnan kausiluonteisuus:
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä lomakaudet.
Maksetut osingot:
Katsauskaudella on maksettu osinkoa yhteensä 4 851 297,62 euroa.
Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat:
Yhtiön on katsauskauden jälkeen 20.4.2011 saanut päätökseen katsauskaudella aloittamansa, yhtiön Porin toimipisteen päättämiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen yhtiö päätti lakkauttaa Porin toimipisteensä ja aikoo sen seurauksena irtisanoa Porin toimipisteestä 63 työntekijää lokakuun 2011 loppuun mennessä.
Yhtiö arvioi, että henkilöstövähennyksistä aiheutuu noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, jotka tullaan kirjaamaan kuluksi yhtiön toisen vuosineljänneksen 2011 tulokseen.
Liiketoimet lähipiirin kanssa:
Digia-konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Digia-konsernilla ja lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut katsauskaudella olennaisia liiketoimia.
Tehdyt yritysjärjestelyt:
Digia Oyj solmi 7.3.2011 sopimuksen Nokia Oyj:n kanssa kaupallisen Qt-liiketoiminnan ostamisesta. Kauppaan kuului Qt-teknologian kaupallisten ohjelmistolisenssien myyntioikeus, josta kolme ensimmäistä vuotta ovat yksinmyyntioikeudella.
Ostetun liiketoiminnan kauppahinta muodostuu kiinteästä osasta ja ehdollisesta osasta. Kauppahinnan kiinteä osa oli 150 000 euroa ja se maksettiin konsernin käteisvaroilla. Kiinteän kauppahinnan lisäksi myyjä on oikeutettu lisäkauppahintaan, mikäli liiketoiminnalle sovitut myyntitavoitteet vuosille 2011 - 2013 saavutetaan. Lisäkauppahinnan vuosittaiseksi määräksi on arvioitu 0,6 miljoonaa, joka maksetaan käteisenä toteuman mukaisesti.
Alustavan kauppahinnan allokoinnin perusteella pääosa hankintahinnasta (0,8 miljoonaa euroa) kohdistui hankittuun yksinmyyntioikeuteen ja asiakassuhteisiin. Hankinnan yhteydessä ei syntynyt liikearvoa.
Segmentti-informaatio:
Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: Enterprise Solutions ja Mobile Solutions. Enterprise Solutions –liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yhtiön toiminnanohjausliiketoiminta, digitaaliset palvelut sekä integraatioratkaisut. Mobile Solutions –liiketoiminta-alueeseen kuuluvat sopimustuotekehityspalvelut ja käytettävyyspalvelut.
| LIIKEVAIHTO, 1000 euroa | 1-3/2011 | 1-3/2010 | Muutos% | 2010 |
| Enterprise Solutions | 19 503 | 19 370 | 0,7 % | 75 674 |
| Mobile Solutions | 13 854 | 13 461 | 2,9 % | 55 152 |
| Digia-konserni | 33 357 | 32 831 | 1,6 % | 130 826 |
| LIIKEVOITTO, 1000 euroa | 1-3/2011 | 1-3/2010 | Muutos% | 2010 |
| Enterprise Solutions | 1 750 | 2 809 | -37,7 % | 11 001 |
| Mobile Solutions | 509 | 1 870 | -72,8 % | 6 164 |
| Digia-konserni | 2 259 | 4 680 | -51,7 % | 17 165 |
| VARAT, 1000 euroa | 31.3.2011 | 31.12.2010 |
| Enterprise Solutions | 66 720 | 63 762 |
| Mobile Solutions | 41 448 | 40 491 |
| Kohdistamaton | 6 419 | 11 185 |
| Digia-konserni | 114 587 | 115 438 |
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin:
| 1000 euroa | 1-3/2011 | 10-12/2010 | 7-9/2010 | 4-6/2010 | 1-3/2010 |
| Liikevaihto | 33 356,7 | 36 025,4 | 26 951,0 | 35 018,0 | 32 830,8 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 24,2 | 32,3 | 184,8 | 37,8 | 62,6 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 483,6 | -2 749,0 | -1 689,6 | -2 942,1 | -2 776,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -926,8 | -954,6 | -922,8 | -905,1 | -936,7 |
| Muut liiketoiminnan kulut | -27 711,1 | -27 573,3 | -21 596,0 | -26 432,4 | -24 500,6 |
| Liikevoitto | 2 259,5 | 4 780,9 | 2 927,5 | 4 776,2 | 4 679,9 |
| Rahoituskulut (netto) | -342,7 | -286,5 | -350,1 | -323,0 | -479,1 |
| Voitto ennen veroja | 1 916,8 | 4 494,3 | 2 577,4 | 4 453,1 | 4 200,8 |
| Tuloverot | -468,9 | -1 220,3 | -512,1 | -1 301,3 | -1 217,7 |
| Tilikauden voitto | 1 447,9 | 3 274,1 | 2 065,3 | 3 151,9 | 2 983,1 |
| Jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön osakkaille | 1 447,9 | 3 274,1 | 2 065,3 | 3 151,9 | 2 983,1 |
| Vähemmistölle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulos/osake, EUR | 0,07 | 0,16 | 0,10 | 0,15 | 0,14 |
| Tulos/osake, laimennettu, EUR | 0,07 | 0,16 | 0,10 | 0,15 | 0,14 |
Konsernin keskeiset tunnusluvut:
| 1-3/2011 | 1-3/2010 | |
| Toiminnan laajuus | ||
| Liikevaihto | 33 357 | 32 831 |
| - muutos edelliseen vuoteen | 2 % | 6 % |
| Sijoitettu pääoma keskimäärin | 88 603 | 88 177 |
| Henkilöstön määrä | 1 586 | 1 495 |
| Henkilöstö keskimäärin | 1 580 | 1 477 |
| Kannattavuus | ||
| Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja arvonalentumisia | 2 259 | 4 680 |
| - suhteessa liikevaihtoon | 7 % | 14 % |
| Liikevoitto | 2 259 | 4 680 |
| - suhteessa liikevaihtoon | 7 % | 14 % |
| Tulos ennen veroja | 1 917 | 4 201 |
| - suhteessa liikevaihtoon | 5,7 % | 13 % |
| Tilikauden voitto | 1 448 | 2 983 |
| suhteessa liikevaihtoon | 4 % | 9 % |
| Oman pääoman tuotto | 9 % | 20 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto | 10 % | 21 % |
| Rahoitus ja taloudellinen asema | ||
| Korollinen vieras pääoma | 22 951 | 29 260 |
| Rah.om.arvopaperit+ Rahat ja pankkis. | 4 677 | 9 703 |
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | 29 % | 33 % |
| Omavaraisuusaste | 56 % | 52 % |
| Liiketoiminnan rahavirta | 1 641 | 3 099 |
| Tulos/osake,eur, laimentamaton | 0,07 | 0,14 |
| Tulos/osake,eur, laimennettu | 0,07 | 0,14 |
| Oma pääoma/osake | 3,04 | 2,80 |
| Osakkeen alin kaupantekokurssi | 4,20 | 3,36 |
| Osakkeen ylin kaupantekokurssi | 5,79 | 5,20 |
| Osakkeen keskikurssi | 4,87 | 4,17 |
| Osakekannan markkina-arvo | 87 886 | 107 813 |
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20 670 737 kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20 875 645 kpl.
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 173 327 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 31.03.2011 noin 0,8 prosenttia osakekannasta.
Lisäksi yhtiö on rahoittanut 300 000 yhtiön osakkeen hankinnan käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin. Katsauskauden lopussa sanottuja osakkeita on jakamatta ja Evli Alexander Management Oy:n hallussa 43 363 osaketta.
