Helsinki, Suomi, 2011-11-08 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Finnlines Oyj Pörssitiedote 8.11.2011 klo 14.00
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – SYYSKUU 2011 (tilintarkastamaton)
YHTEENVETO
Heinä – syyskuu 2011
- Liikevaihto oli 161,2 (147,5 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 9,3 %
- Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 29,0 (24,6) milj. euroa, kasvua 17,5 %
- Tulos per osake oli 0,08 (0,04) euroa
Tammi – syyskuu 2011
- Liikevaihto oli 460,4 (421,8 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 9,1 %
- Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 70,2 (69,9) milj. euroa, kasvua 0,3 %. Vertailutulos 2010 sisältää kertaluonteisia palautuksia 5,7 miljoonaa euroa. 2010 vertailukelpoinen EBITDA oli 64,2 milj.euroa, kasvua 9,3 %
- Tulos per osake (EPS) oli 0,01 (0,12) euroa. Vertailukelpoinen tulos osakkeelta 2010 oli -0,01 euroa ilman kertaluonteisia eriä
TAMMI – SYYSKUU 2011 LYHYESTI
| MEUR | 7-9 2011 | 7-9 2010**) | 1-9 2011 | 1-9 2010*) | 1-12 2010*) |
| Liikevaihto | 161,2 | 147,5 | 460,4 | 421,8 | 561,1 |
| EBITDA | 29,0 | 24,6 | 70,2 | 69,9 | 85,9 |
| Liiketulos (EBIT) | 12,9 | 9,3 | 22,7 | 25,2 | 25,6 |
| % liikevaihdosta | 8,0 | 6,3 | 4,9 | 6,0 | 4,6 |
| Tulos ennen veroja (EBT) | 6,1 | 3,2 | 2,7 | 8,6 | 3,7 |
| EPS, EUR | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,05 |
| EPS, EUR (vertailukelpoinen ilman kertaluonteisia eriä, ilman verovaikutusta) | 0,08 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | -0,08 |
| Omavaraisuusaste, % | 28,8 | 28,9 | 28,8 | 28,9 | 29,1 |
| Velkaantumisaste gearing, % | 204,6 | 203,4 | 204,6 | 203,4 | 198,8 |
| Oma pääoma/osakeEUR | 9,18 | 9,20 | 9,18 | 9,20 | 9,14 |
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ’Tunnuslukujen laskentakaavat’ -osiossa
*) sisältäen kertaluonteisia eriä 5,7 miljoonaa euroa (palautukset liikaa perityistä väylä- ja satamamaksuista)
**) kolmas neljännes 2010 ei sisällä kertaluonteisia eriä
YLEINEN MARKKINAKEHITYS
Markkinavolyymien elpyminen jatkui vuoden 2011 edetessä. Liikenneviraston tilastojen mukaan Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 7 % vuoden 2011 tammi-syyskuun aikana ja Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät 13 % edellisvuoteen verrattuna (tonneissa mitattuna). Vuoden 2010 ja 2011 ensimmäisen neljänneksen Suomen vienti- ja tuontimäärien vertailukelpoisuutta vaikeuttaa vuoden 2010 maaliskuussa ollut ahtaajien lakko. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät jäivät tammi-syyskuussa vuoden 2010 tasolle. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 2 %. Suomen ja Saksan välillä vastaava supistus oli 10 %. Vuoden 2010 toisella neljänneksellä tulivuoren purkauksesta johtunut tuhkapilvi aiheutti rajoituksia ilmatilan käytössä lisäten yksityismatkustajien määrää.
FINNLINESIN LIIKENNE
Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikenteeseen vaikuttivat monet ulkoiset häiriöt. Ennalta odottamattomat ahtauslakot ja erittäin vaikeat jääolosuhteet Itämerellä aiheuttivat useita tilapäisiä aikataulumuutoksia, uudelleenreitityksiä ja katkoksia liikenteessä. Öljyn hinta on pysynyt korkeana koko katsauskauden aikana.
Huhti- ja toukokuun aikana kaksi kuudesta roro uudisrakennuksesta (MS Finnbreeze ja MS Finnsea) aloittivat liikennöinnin. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimääräin 26 alusta omassa liikenteessä, kun niitä saman aikajakson aikana vuonna 2010 oli 23.
Tammi-syyskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 483 000 (470 000 vuonna 2010) lastiyksikköä, 51 000 (39 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 685 000 (1 491 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 513 000 (522 000) yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.
TALOUDELLINEN TULOS
Heinä – syyskuu 2011
Finnlines-konsernin liikevaihto oli 161,2 miljoonaa euroa (147,5), jossa on kasvua 9,3 % verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli 151,7 miljoonaa euroa (135,9) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 15,7 miljoonaa euroa (17,7). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa (6,1).
Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 29,0 miljoonaa euroa (24,6), jossa on kasvua 17,5 %. Alusvuokrakulut laskivat 0,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 12,9 miljoona euroa (9,3). Rahoitustuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,3) ja rahoituskulut -6,9 miljoonaa euroa (-6,4). Tulos ennen veroja (EBT) oli 6,1 miljoonaa euroa (3,2) ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,08 euroa (0,04).
Tammi – syyskuu 2011
Finnlines-konsernin liikevaihto oli 460,4 miljoonaa euroa (421,8), jossa on kasvua 9,1 % vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 427,0 miljoonaa euroa (385,7) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 52,3 miljoonaa euroa (53,9). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 19,0 miljoonaa euroa (17,8).
Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 70,2 miljoonaa euroa (69,9 milj. euroa, vertailukelpoinen 64,2 milj. euroa ilman 5,7 milj. euron kertaluonteisia palautuksia), vertailukelpoinen kasvu 9,3 %. Alusvuokrakulut ovat vähentyneet 4,9 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 22,7 miljoona euroa (25,2). Vuoden 2010 vertailukelpoinen tammi-syyskuun EBIT oli 19,5 miljoonaa euroa ilman 5,7 miljoonan euron kertaluonteisia eriä. Rahoitustuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (3,2) ja rahoituskulut -20,4 miljoonaa euroa (-19,8). Tulos ennen veroja (EBT) oli 2,7 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa, vertailukelpoinen EBT 2,9 milj. euroa ilman kertaluonteisia palautuksia). Tulos osakkeelta (EPS) oli 0,01 euroa (0,12 euroa, vertailukelpoinen tulos osakkeelta oli -0,01 euroa ilman kertaluonteisia eriä).
TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Korollinen nettovelka kasvoi 3,0 miljoonaa euroa vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 881,2 miljoonaa euroa (878,2). Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 28,8 % (28,9) ja velkaantumisaste (gearing) oli 204,6 % (203,4). Alusvuokravastuut olivat 29,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2010 syyskuun lopussa johtuen rahdatun tonniston palautuksista omistajilleen ollen 21,8 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.
Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen kanssa olivat yhteensä 89,5 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yritystodistusohjelma määrältään 100 miljoonaa euroa, josta liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli 21,7 miljoonaa euroa syyskuun lopussa.
INVESTOINNIT
Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 56,3 miljoonaa euroa (78,8) ja koostuivat etupäässä uudisrakennusten maksuista, 50,3 miljoonaa euroa. Poistot olivat yhteensä 47,5 miljoonaa euroa (44,8). Kaksi kuudesta uudisrakennuksesta (MS Finnbreeze ja MS Finnsea) luovutettiin kiinalaiselta telakalta maaliskuussa 2011. Laivat otettiin käyttöön Finnlinesin liikenteessä huhti- ja toukokuussa. Seuraavat kaksi laivaa (no 3 ja 4) on suunniteltu valmistuvan vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen aikana ja kaksi viimeistä (no 5 ja 6) vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla. Kesäkuussa Finnlines myi terminaalirakennuksen Turun Pansiossa. Liiketoimella ei ollut merkittävää vaikutusta katsauskauden tulokseen.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 097 (2 104) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 1 092 (1 144) henkilöä ja merihenkilöstöön 1 005 (960) henkilöä.
Merihenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän kasvu johtuu pääasiassa kahden uudisrakennuksen käyttöön ottamisesta.
Maahenkilöstön vähennys on pääosin seurausta satamatoimintojen ensimmäisen neljänneksen aikana tehdyistä sopeuttamistoimenpiteistä. Irtisanomisaikojen johdosta maahenkilöstön määrä vähenee edelleen viimeisen neljänneksen aikana.
YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010.
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei vuodelta 2010 makseta osinkoa.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Emanuele Grimaldin ja varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman osakeantivaltuutuksen.
RISKIT
Samalla kun markkinoiden elpyminen jatkui vuoden 2009 jälkeen ja roro- sekä ropax-tonnistoa romutetaan enemmän kuin uutta tonnistoa rakennetaan, roro-tonniston ylikapasiteetin riski on vähäinen verrattuna maailman kauppalaivaston yleiseen ylikapasiteettiin. Maailmantalouden epävarmuus on kasvanut syksyn 2011 aikana.
Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä, ja tällä hetkellä niihin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa.
Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä.
Vuoden 2010 tilinpäätöksessä on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä ja riskinhallinnasta, eikä niissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia.
RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA
Vuoden 2010 tilinpäätös sisältää perusteellisen selvityksen kaikista Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna tilinpäätöksessä raportoituun:
Finnlinesin Ruotsin tytäryhtiön Rederi AB Nordö-Link (”Nordö-Link”) vuonna 2007 tekemien sisäisten aluskauppojen verotukseen on liittynyt epävarmuustekijöitä. Nordö-Linkin tekemistä valituksista huolimatta veroviranomaisten päätös tuli lainvoimaiseksi ja SEK 97,2 (EUR 9,5) miljoonan verovelka tuli korkoineen maksettavaksi. Nordö-Link maksoi maaliskuussa 2011 SEK 101,4 miljoonaa (EUR 11,3 miljoonaa), mistä korkokulujen osuus oli SEK 4,2 miljoonaa (EUR 0,5 miljoonaa). Koska laskennallinen verovelka 10,4 miljoonaa euroa oli kirjattu konsernissa jo vuonna 2007 tilapäisen ajoituseron johdosta, nettovaikutus oli konsernin tuloveroihin toisella neljänneksellä vain -0,4 miljoonaa euroa. Tulosvaikutus korkokulut mukaan lukien oli -0,9 miljoonaa euroa.
Kolmessa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (”AKT”) Finnlinesin satamatoimintoja hoitavaa tytäryhtiötä vastaan nostamassa korvauskanteessa koskien viikonlopputyön korvauksia Kotkan käräjäoikeudessa nostetun kanteen osalta oikeus antoi yksipuolisen tuomion satamatoimintoja hoitavan yhtiön hyväksi. AKT haki palautusta asiassa mihin Kotkan käräjäoikeus on nyt suostunut. AKT vaatimuksen määrä on nyt 18 tuhatta euroa. Asian käsittely on nyt kesken. Turun käräjäoikeudessa vireillä olleessa asiassa osapuolet pääsivät sovintoratkaisuun. AKT maksoi suurimman osan satamatoimintoja hoitavan yhtiön asianajokuluista. Helsingin käräjäoikeudessa vireillä oleva asia on kesken. Finnlines pitää käynnissä olevia kanteita perusteettomina. Kaikkien vaatimusten yhteissumman voidaan nyt arvioida olevan alle 0,4 miljoonaa euroa.
MS Birka Transporterin ja MS Birka Exporterin edelleenrahtauksesta Benfleet Shipping Limited’lle, Kypros (Scandinavian Shipping Investment A/S sulautunut yhtiöön) (’SSI’) aiheutti Finnlinesille aikarahtien menetyksiä ja kuluja yhteensä 0,3 miljoonaa euroa SSI:n irtisanottua rahtaukset kesällä 2009. Koska osapuolet eivät päässeet sopimukseen, Finnlines aloitti SSI:tä vastaan välimiesmenettelyn maksamattomien aikarahtivuokrien ja kulujen perimiseksi. Finnlines sai SSI:ltä 1,2 miljoonan euron vastakanteen. Rahtaukset ovat Suomen lain alaisia ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Välimies on nyt antanut päätöksensä molemmissa rahtauksissa Finnlinesin hyväksi ja hylännyt SSI’n vastakanteen. Välimies määräsi SSI’n maksamaan Finnlinesille perusteettomasta rahtauksien päättämisestä, maksamattomista rahdeista ja asianajokuluista Finnlinesin vaatimusten mukaisesti. Finnlines vaatii välimiehen molempien ratkaisuiden täytäntöönpanoa. Asian käsittely on kesken.
Sponda Kiinteistöt Oy (“Sponda”) on haastanut Finnlinesin Helsingin käräjäoikeuteen. Riita koskee osapuolten 2005 allekirjoittamia vuokrasopimuksia. Finnlines on irtisanonut joitakin vuokrasopimusten kohteina olevia toimitiloja laillisesti. Finnlines pitää Spondan vaadetta perusteettomana.
Finnkraft -aluksella sattui joulukuussa 2010 öljyvuoto aluksen tankista nro 1 raskaan öljyn polttoainetäydennyksen yhteydessä Ust-Lugan satamassa Venäjällä. Aluksesta pääsi mereen noin 0,23 m3 raskasta polttoöljyä. Yhtiö käynnisti välittömästi omat tutkimuksensa asiassa. Suomen viranomaiset ovat nyt käynnistäneet tutkimukset, jotka ovat kesken. Finnlines toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa asian selvittämiseksi. Alus tai yhtiö ei ole saanut ilmoitusta tai tietoa mahdollisesta ympäristövahingosta. Mahdolliset vahingot on katettu aluksen P&I -vakuutuksesta.
Finnlinesin Saksan tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja on joulukuussa 2009 nostanut Lübeckin kaupungin käräjäoikeudessa yhtiötä vastaan kanteen, joka koskee hänen toimisuhteensa päättämistä. Lübeckin käräjäoikeus on antanut elokuussa päätöksen tytäryhtiön eduksi. Tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja on valittanut päätöksestä. Asian käsittely on kesken.
Finnlinesin satamatoimintoja hoitavat tytäryhtiöt ovat vastaanottaneet kanteet kahdelta yhtiöiden entisiltä toimihenkilöiltä. Molemmat toimihenkilöt vaativat korvauksia perusteettomista työsuhteiden päättämisistä. Vaatimukset ovat yhteismäärältään 0,25 miljoonaa euroa. Yhtiöt pitävät vaateita perusteettomina. Asioiden käsittely on kesken.
MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA
Uusien laivojen omistusta varten yhtiö on perustanut kaksi uutta tytäryhtiötä Luxemburgiin.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.
FINNLINESIN NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2011
Ankara kilpailu satamissa, joissa yhtiö harjoittaa satamatoimintoja, on vaikuttanut negatiivisesti satamapalvelujen hintatasoon. Finnlinesin satamayhtiöt ovat joutuneet sopeuttamaan henkilöstömääriään vastaamaan markkinatilannetta, mistä odotetaan huomattavia säästöjä. Merkittävä osa näistä säästöistä toteutuu irtisanomisaikojen johdosta kuitenkin vasta vuonna 2012.
Vuoden 2011 aikana yhtiölle luovutetaan valtaosa uudisrakennuksista ja sillä tulee olemaan käytössään nykyaikainen optimoitu laivasto, jolla se pystyy vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Yhtiön tehokkuutta on viimeisten kahden vuoden aikana lisätty ja kustannuksia on karsittu. Arvioidun markkinakehityksen perusteella hallitus odottaa tulosparannusta edellisvuoden vertailukelpoiseen tulokseen verrattuna huolimatta haasteellisesta vuodesta 2011.
Konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. – 31.12.2011 julkaistaan torstaina 1. maaliskuuta 2012.
Finnlines Oyj
Hallitus
Uwe Bakosch
Toimitusjohtaja
LIITTEET
- Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
- Konsernitase, IFRS
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
- Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty)
- Liikevaihto ja tulos segmenteittäin
- Aineelliset hyödykkeet
- Ehdolliset varat ja velat sekä annetut sitoumukset
- Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin
- Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla
- Tunnuslukujen laskentakaavat
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
Keskeiset tiedotusvälineet
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
FINNLINESIN LIIKETOIMINTA
Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax-aluksilla viiden maan ja kahdeksan sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Luxemburgissa ja Puolassa sekä edustusto Venäjällä. Finnlines on Suomessa listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
| 1 000 euroa | 1.7. – 30.9.2011 | 1.7. – 30.9.2010 | 1.1. – 30.9.2011 | 1.1. – 30.9.2010 | 1.1. – 31.12.2010 |
| Liikevaihto | 161 157 | 147 479 | 460 384 | 421 833 | 561 108 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 386 | 250 | 1 489 | 3 245 | 4 287 |
| Materiaalit ja palvelut | -64 442 | -53 618 | -184 421 | -149 480 | -202 964 |
| Henkilöstökulut | -25 069 | -26 689 | -81 484 | -80 729 | -110 635 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 051 | -15 351 | -47 493 | -44 771 | -60 322 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -43 060 | -42 774 | -125 808 | -124 939 | -165 850 |
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -148 622 | -138 431 | -439 206 | -399 920 | -539 770 |
| Liiketulos | 12 922 | 9 298 | 22 667 | 25 157 | 25 625 |
| Rahoitustuotot | 112 | 278 | 448 | 3 238 | 3 793 |
| Rahoituskulut | -6 904 | -6 396 | -20 391 | -19 831 | -25 734 |
| Tulos ennen veroja | 6 129 | 3 180 | 2 724 | 8 564 | 3 683 |
| Tuloverot | -2 145 | -1 358 | -2 103 | -3 201 | -1 450 |
| Raportointikauden tulos | 3 984 | 1 822 | 621 | 5 363 | 2 234 |
| Muut laajan tuloksen erät: | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -5 | -8 | -5 | -58 | -7 |
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||
| Käyvän arvon muutokset | 937 | -2 359 | -401 | 1 114 | 1 418 |
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | 2 004 | ||||
| Verot, netto | -244 | 613 | -417 | -290 | -369 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 4 673 | 69 | 1 803 | 6 129 | 3 276 |
| Raportointikauden tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 3 941 | 1 784 | 611 | 5 401 | 2 243 |
| Määräysvallattomille omistajille | 43 | 38 | 10 | -38 | -9 |
| 3 984 | 1 822 | 621 | 5 363 | 2 234 | |
| Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 4 629 | 31 | 1 793 | 6 167 | 3 285 |
| Määräysvallattomille omistajille | 43 | 38 | 10 | -38 | -9 |
| 4 673 | 69 | 1 803 | 6 129 | 3 276 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): | |||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,05 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,05 |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: | |||||
| Laimentamaton | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 |
| Laimennettu | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 |
KONSERNITASE, IFRS
| 1 000 euroa | 30.9.2011 | 30.9.2010 | 31.12.2010 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 272 027 | 1 275 604 | 1 263 626 |
| Liikearvo | 105 644 | 105 644 | 105 644 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 8 519 | 9 820 | 9 736 |
| Sijoituskiinteistöt | 1 183 | 0 | |
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 0 | 0 | |
| Muut rahoitusvarat | 4 562 | 4 777 | 4 562 |
| Saamiset | 1 215 | 697 | 1 820 |
| Laskennalliset verosaamiset | 3 837 | 2 636 | 4 225 |
| 1 395 804 | 1 400 360 | 1 389 613 | |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 9 272 | 6 004 | 6 567 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 89 946 | 85 566 | 69 900 |
| Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen | 82 | 22 | 82 |
| Rahavarat | 3 838 | 3 889 | 6 452 |
| 103 137 | 95 482 | 83 001 | |
| Varat yhteensä | 1 498 941 | 1 495 842 | 1 472 614 |
| OMA PÄÄOMA | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 93 642 | 93 642 | 93 642 |
| Ylikurssirahasto | 24 525 | 24 525 | 24 525 |
| Arvonmuutosrahasto | -2 587 | -3 998 | -3 773 |
| Muuntoerot | 112 | 66 | 117 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 21 015 | 21 015 | 21 015 |
| Kertyneet voittovarat | 293 145 | 295 692 | 292 534 |
| 429 853 | 430 942 | 428 060 | |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 877 | 838 | 867 |
| Oma pääoma yhteensä | 430 729 | 431 780 | 428 927 |
| VELAT | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 80 342 | 89 865 | 89 459 |
| Korottomat velat | 8 | 12 | 12 |
| Eläkevelvoitteet | 2 273 | 2 333 | 2 310 |
| Varaukset | 4 562 | 4 312 | 4 562 |
| Korolliset velat | 672 291 | 718 140 | 701 606 |
| 759 477 | 814 663 | 797 951 | |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Ostovelat ja muut velat | 95 934 | 84 457 | 88 130 |
| Verotettavaan tuloon perustuva verovelka | 17 | 763 | 104 |
| Varaukset | 30 | 205 | 30 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 212 753 | 163 974 | 157 473 |
| 308 734 | 249 399 | 245 736 | |
| Velat yhteensä | 1 068 212 | 1 064 062 | 1 043 687 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 498 941 | 1 495 842 | 1 472 614 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2010, IFRS
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | Ylikurssirahasto | Muuntoerot | Arvonmuutosrahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |
| Oma pääoma 1.1.2010 | 93 642 | 24 525 | 124 | -4 822 | 21 015 |
| Laaja tulos: | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -58 | ||||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||
| Käyvän arvon muutokset | 1 114 | ||||
| Verot, netto | -290 | ||||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -58 | 824 | |||
| Oma pääoma 30.9.2010 | 93 642 | 24 525 | 66 | -3 998 | 21 015 |
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | Määräysvallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |
| Kertyneet voittovarat | Yhteensä | |||
| Oma pääoma 1.1.2010 | 290 291 | 424 775 | 876 | 425 651 |
| Laaja tulos: | ||||
| Raportointikauden tulos | 5 401 | 5 401 | -38 | 5 363 |
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -58 | -58 | ||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | ||||
| Käyvän arvon muutokset | 1 114 | 1 114 | ||
| Verot, netto | -290 | -290 | ||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 5 401 | 6 167 | -38 | 6 129 |
| Oma pääoma 30.9.2010 | 295 692 | 430 942 | 838 | 431 780 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2011, IFRS
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||
| Osakepääoma | Ylikurssirahasto | Muuntoerot | Arvonmuutosrahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |||||
| Oma pääoma 1.1.2011 | 93 642 | 24 525 | 117 | -3 773 | 21 015 | ||||
| Laaja tulos: | |||||||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -5 | ||||||||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||||||
| Käyvän arvon muutokset | -401 | ||||||||
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | 2 004 | ||||||||
| Verot, netto | -417 | ||||||||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -5 | 1 186 | |||||||
| Oma pääoma 30.9.2011 | 93 642 | 24 525 | 112 | -2 587 | 21 015 | ||||
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | Määräysvallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | ||||||
| Kertyneet voittovarat | Yhteensä | ||||||||
| Oma pääoma 1.1.2011 | 292 534 | 428 060 | 867 | 428 927 | |||||
| Laaja tulos: | |||||||||
| Raportointikauden tulos | 611 | 611 | 10 | 621 | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -5 | -5 | |||||||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||||||
| Käyvän arvon muutokset | -401 | -401 | |||||||
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | 2 004 | 2 004 | |||||||
| Verot, netto | -417 | -417 | |||||||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 611 | 1 793 | 10 | 1 803 | |||||
| Oma pääoma 30.9.2011 | 293 145 | 429 853 | 877 | 430 729 | |||||
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS (LYHENNETTY)
| 1 000 euroa | 1.1.–30.9.2011 | 1.1.–30.9.2010 | 1.1.–31.12.2010 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Raportointikauden tulos | 621 | 5 363 | 2 234 |
| Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut | 68 952 | 63 932 | 82 484 |
| Käyttöpääoman muutokset | -12 119 | -2 913 | 10 187 |
| Rahoituserät ja maksetut verot | -33 881 | -24 603 | -27 118 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 23 574 | 41 779 | 67 787 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -54 568 | -78 652 | -81 839 |
| Myydyt tytäryhtiöosakkeet | 1 650 | ||
| Sijoitusten myynnistä saadut varat | 1 675 | 159 | |
| Muu investointien nettorahavirta | 2 240 | 919 | 2 621 |
| Investointien nettorahavirta | -52 327 | -76 058 | -77 409 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainojen nostot | 37 420 | 44 120 | 44 120 |
| Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys | 41 945 | 47 178 | 33 744 |
| Lainojen takaisinmaksut | -53 846 | -59 870 | -69 379 |
| Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut | 628 | 632 | 1 482 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 26 147 | 32 060 | 9 967 |
| Rahavarojen muutos | -2 607 | -2 219 | 344 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 6 452 | 6 103 | 6 103 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -8 | 5 | 5 |
| Rahavarat kauden lopussa | 3 838 | 3 889 | 6 452 |
LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN
| 1.7.-30.9.2011 | 1.7.–30.9.2010 | 1.1.–30.9.2011 | 1.1.–30.9.2010 | 1.1.–31.12.2010 | ||||||
| MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | |
| Liikevaihto | ||||||||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 151,7 | 94,1 | 135,9 | 92,2 | 427,0 | 92,8 | 385,7 | 91,4 | 513,7 | 91,5 |
| Satamatoiminnot | 15,7 | 9,7 | 17,7 | 12,0 | 52,3 | 11,4 | 53,9 | 12,8 | 72,3 | 12,9 |
| Konsernin sisäinen liikevaihto | -6,2 | -3,9 | -6,1 | -4,2 | -19,0 | -4,1 | -17,8 | -4,2 | -24,9 | -4,4 |
| Liikevaihto yhteensä | 161,2 | 100,0 | 147,5 | 100,0 | 460,4 | 100,0 | 421,8 | 100,0 | 561,1 | 100,0 |
| Liiketulos | ||||||||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 15,2 | 12,3 | 29,9 | 34,7 | 39,3 | |||||
| Satamatoiminnot | -2,3 | -3,0 | -7,3 | -9,5 | -13,7 | |||||
| Liiketulos yhteensä | 12,9 | 9,3 | 22,7 | 25,2 | 25,6 | |||||
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6,8 | -6,1 | -19,9 | -16,6 | -21,9 | |||||
| Tulos ennen veroja | 6,1 | 3,2 | 2,7 | 8,6 | 3,7 | |||||
| Tuloverot | -2,1 | -1,4 | -2,1 | -3,2 | -1,4 | |||||
| Raportointikauden tulos | 4,0 | 1,8 | 0,6 | 5,4 | 2,2 | |||||
AINEELLISET HYÖDYKKEET 2010
| 1 000 euroa | Maa-alueet | Rakennukset, rakennelmat | Alukset ja alusosuudet | Koneet ja kalusto | Ennakko-maksut & keskeneräiset hankinnat | Yhteensä |
| Hankintameno 1.1.2010 | 35 | 78 943 | 1 254 854 | 103 524 | 133 545 | 1 570 900 |
| Muuntoerot | 21 | 21 | ||||
| Lisäykset | 35 376 | 62 | 43 029 | 78 467 | ||
| Vähennykset | -1 394 | -291 | -1 968 | -3 654 | ||
| Siirrot erien välillä | 10 355 | -10 355 | 0 | |||
| Hankintameno 30.9.2010 | 35 | 77 549 | 1 300 294 | 101 638 | 166 219 | 1 645 735 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2010 | -7 676 | -271 610 | -51 557 | -330 843 | ||
| Muuntoerot | -19 | -19 | ||||
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 1 394 | 291 | 1 946 | 3 631 | ||
| Raportointikauden poistot | -2 132 | -36 070 | -4 698 | -42 901 | ||
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9.2010 | -8 414 | -307 389 | -54 328 | -370 131 | ||
| Kirjanpitoarvo 30.9.2010 | 35 | 69 135 | 992 905 | 47 310 | 166 219 | 1 275 604 |
AINEELLISET HYÖDYKKEET 2011
| 1 000 euroa | Maa-alueet | Rakennukset, rakennelmat | Alukset ja alusosuudet | Koneet ja kalusto | Ennakko-maksut & keskeneräiset hankinnat | Yhteensä |
| Hankintameno 1.1.2011 | 72 | 78 923 | 1 302 037 | 100 460 | 167 050 | 1 648 543 |
| Muuntoerot | -8 | -8 | ||||
| Lisäykset | 5 | 5 159 | 127 | 50 504 | 55 795 | |
| Vähennykset | -2 175 | -93 | -932 | -3 200 | ||
| Siirrot erien välillä | 94 212 | -94 212 | 0 | |||
| Hankintameno 30.9.2011 | 72 | 76 754 | 1 401 315 | 99 647 | 123 342 | 1 701 131 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2011 | -10 510 | -319 792 | -54 615 | -384 917 | ||
| Muuntoerot | 7 | 7 | ||||
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 532 | 93 | 932 | 1 557 | ||
| Raportointikauden poistot | -2 294 | -39 181 | -4 275 | -45 751 | ||
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9.2011 | -12 272 | -358 881 | -57 951 | -429 104 | ||
| Kirjanpitoarvo 30.9.2011 | 72 | 64 482 | 1 042 435 | 41 696 | 123 342 | 1 272 027 |
EHDOLLISET VARAT JA VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET
| 1 000 euroa | 30.9.2011 | 30.9.2010 | 31.12.2010 |
| Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat | |||
| Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 18 060 | 29 544 | 28 410 |
| Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua | 3 716 | 21 776 | 14 785 |
| 21 776 | 51 320 | 43 195 | |
| Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 1 680 | 3 049 | 1 147 |
| 1 680 | 3 049 | 1 147 | |
| Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 6 725 | 6 989 | 6 658 |
| Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua | 18 090 | 20 446 | 18 596 |
| Yli viiden vuoden kuluttua | 13 883 | 16 649 | 15 904 |
| 38 698 | 44 084 | 41 158 | |
| Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 347 | 361 | 237 |
| 347 | 361 | 237 | |
| Annetut vakuudet | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 722 795 | 738 410 | 727 419 |
| Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset | 1 189 500 | 1 173 500 | 1 173 500 |
|
Muut omasta puolesta annetut vakuudet |
|||
| Pantatut talletukset | 473 | 471 | 472 |
| Yrityskiinnitykset | 606 | 606 | 606 |
| 1 079 | 1 077 | 1 078 | |
|
Muut vastuusitoumukset |
59 772 | 103 161 | 103 819 |
|
Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset |
|||
| Takaukset | 6 913 | 6 913 | 6 913 |
| 6 913 | 6 913 | 6 913 | |
| Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut | 10 163 | 11 458 | 11 134 |
Johdannaissopimukset:
| Käypä arvo | Nimellismäärä | |||||
| 1 000 euroa | 30.9.2011 | 30.9.2010 | 31.12.2010 | 30.9.2011 | 30.9.2010 | 31.12.2010 |
| Valuuttajohdannaiset | 198 | 507 | 657 | 14 515 | 21 542 | 22 003 |
LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN
| MEUR | Q1/11 | Q1/10*) | Q2/11 | Q2/10*) | Q3/11 | Q3/10 |
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 126,5 |
110,9 |
148,9 |
138,9 |
151,7 |
135,9 |
| Satamatoiminnot | 18,7 | 14,8 | 18,0 | 21,5 | 15,7 | 17,7 |
| Konsernin sisäinen liikevaihto | -6,1 | -4,2 | -6,6 | -7,5 | -6,2 | -6,1 |
| Liikevaihto yhteensä | 139,0 | 121,5 | 160,2 | 152,8 | 161,2 | 147,5 |
| Liiketulos | ||||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 2,9 | 5,9 | 11,8 | 16,5 | 15,2 | 12,3 |
| Satamatoiminnot | -3,0 | -4,5 | -1,9 | -2,1 | -2,3 | -3,0 |
| Liiketulos yhteensä | -0,1 | 1,4 | 9,9 | 14,4 | 12,9 | 9,3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6,0 | -5,3 | -7,1 | -5,2 | -6,8 | -6,1 |
| Tulos ennen veroja | -6,1 | -3,8 | 2,7 | 9,2 | 6,1 | 3,2 |
| Tuloverot | 1,5 | 0,6 | -1,5 | -2,4 | -2,1 | -1,4 |
| Raportointikauden tulos | -4,6 | -3,3 | 1,2 | 6,8 | 4,0 | 1,8 |
| Tulos / osake (laimentamaton) | -0,10 | -0,07 | 0,03 | 0,15 | 0,08 | 0,04 |
| Tulos / osake (laimennettu) | -0,10 | -0,07 | 0,03 | 0,15 | 0,08 | 0,04 |
| Tulos / osake (vertailukelpoinen ilman kertaluonteisia eriä, ilman verovaikutusta ) | -0,10 | -0,13 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,04 |
*) sisältäen kertaluonteisia eriä
OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA
| 30.9.2011 | 30.9.2010 | |
| Osakkeiden kokonaismäärä | 46 821 037 | 46 821 037 |
|
Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa |
360,5 | 387,7 |
| 1.1.–30.9.2011 | 1.1.– 30.9.2010 | |
|
Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta |
1,3 | 2,2 |
| 1.1.– 30.9.2011 | ||||
| Ylin | Alin | Keskiarvo | Päätöskurssi | |
| Osakkeen hinta | 8,15 | 7,00 | 7,81 | 7,70 |
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Tulos per osake (EPS), euroa :
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
------------------------------------------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo
Oma pääoma per osake, euroa :
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
-------------------------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa
Velkaantumisaste (gearing), %:
Korolliset velat – rahavarat
-------------------------------------- X 100
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma yhteensä
-------------------------------------------------- X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osavuosikatsauksen veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Kolmannen vuosineljänneksen aikana konserni on vuokrannut roro aluksen Grimaldi Groupille. Vuokrasopimus on alle vuoden mittainen ja se on markkinahintainen.
Muutoin raportointijakson aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. Liiketoimet toteutettiin käyttäen markkinapohjaista hinnoittelua.
RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2010 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2010. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
