Victoria Properties A/S' bestyrelse har dags dato truffet beslutning om at
gennemføre en rettet emission af op til 1.164.202 stk. nye aktier uden
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
Den rettede emission beskrives nærmere i prospekt, som offentliggøres i dag.
Prospektet vedrører dels en fortegningsemission - som allerede er besluttet på
generalforsamling den 17. november 2011 - og dels den rettede emission, som
bestyrelsen dags dato har besluttet at gennemføre.
Beslutningen om at gennemføre den rettede emission forudsætter, at
kapitalnedsættelsen besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 17.
november 2011 er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden tegning af
de nye aktier. Dette forventes at ske omkring 19. december 2011.
Vilkårene for kapitalforhøjelsen er følgende:
1) Kapitalen forhøjes med mellem nom. kr. 0 og nom. kr. 58.210.100, dvs. ved
udstedelse af op til 1.164.202 stk. nye aktier.
2) Tegningskursen er kr. 85 for hver aktie á nom. kr. 50.
3) De nye aktier bærer ret til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret 2011.
4) De anslåede omkostninger ved emissionen, som betales af selskabet,
andrager kr. 4,3 mio. Omkostningerne omfatter tillige udarbejdelse og
offentliggørelse af prospekt.
5) De nye aktier skal tilhøre samme aktieklasse som selskabets eksisterende
aktier.
6) De nye aktier udstedes mod indskud af aktiver. Aktietegningen sker uden
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
7) De nye aktier tegnes på Closing (jf. punkt 8 nedenfor), som forventes at
finde sted 28. december 2011. Tegningsperioden løber dog fra 20. december 2011
til 10. januar 2012.
8) De nye aktier tegnes af Greta-Sælgerne mod samtidig overdragelse af
aktiver (panter, fordringer og selskaber) relateret til Greta-Transaktionerne
(som disse begreber er defineret i prospektet).
9) Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles
omsættelighed. Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine
kapitalandele indløse helt eller delvis, og ingen af de nye kapitalandele skal
have særlige rettigheder.
10) De nye aktier vil blive udstedt i en midlertidig ISIN. Den midlertidige
ISIN forventes ikke godkendt til optagelse til handel og officiel notering på
NASDAQ OMX. De nye aktier er (forudsat at kapitalforhøjelsen registreres i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 28. december 2011) godkendt til
optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX fra og med den 3. januar
2012.
11) De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og noteres på navn i
selskabets ejerbog, men kan udstedes til ihændehaver.
12) Der bliver den 30. november 2011 offentliggjort prospekt med nærmere
oplysninger om selskabet og emissionen. Aktietegningen sker i henhold til
prospektet og de heri indeholdte erklæringer fra bestyrelse og revisor.
13) Når kapitalforhøjelsen er gennemført, ændres vedtægternes §§ 3.1 og 4.1 til
at afspejle kapitalforhøjelsen og størrelsen af den udnyttede bemyndigelse.
14) Der udarbejdes vurderingsberetning om indskuddet, jf. selskabslovens § 160.
Yderligere oplysninger:
Peter Westphal
Tlf.: 4547 7500
E-mail:pw@victoriaproperties.dk
[HUG#1567755]
