Not for release, publication or distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.
Finanstilsynet har 8. mars 2012 godkjent prospektet i forbindelse med følgende emisjoner i SpareBank 1 SMN:
- Offentlig fortrinnsrettsemisjon med tilbud om tegning av 28.477.170 nye egenkapitalbevis til tegningskurs 26 kroner per egenkapitalbevis
- Ansatteemisjon med tilbud om tegning av opptil 2.307.692 nye egenkapitalbevis til tegningskurs 26 kroner per egenkapitalbevis
Egenkapitalbeviseiere per utløpet av 6. mars 2012, som er registrert som dette i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per 9. mars 2012, vil få tildelt 0,3 tegningsretter per egenkapitalbevis eiet, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Overtegning er tillatt. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil være notert på Oslo Børs i tegningsperioden. Tegningsperioden starter 12. mars og varer til og med 26. mars 2012 kl. 1730.
Tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen:
12. mars kl. 0900 til Tegningsperiode
26. mars 2012 kl. 1730
12. mars kl. 0900 til Periode der tegningsrettene kan omsettes
26. mars 2012 kl. 1730
30. mars 2012 Tildeling av nye egenkapitalbevis og distribusjon av tildelingsbrev
3. april 2012 Betaling av de nye egenkapitalbevisene
Ca. 12. april 2012 Børsnotering og start på handel i de nye egenkapitalbevisene
Fullstendig informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen finnes i prospektet, herunder informasjon om risikofaktorer.
Tilretteleggere for emisjonene er SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities.
Prospektet vil bli gjort tilgjengelig på tilretteleggernes og bankens hjemmesider; www.sb1markets.no, www.first.no og www.smn.no innen tegningsperioden starter. Prospektet kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilretteleggerne.
Trondheim, 8. mars 2012.
Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Finansdirektør Kjell Fordal; mob +47 905 41 672
Informasjonsdirektør Hans Tronstad; mob + 47 941 78 322
* * * * *
Disclaimer
This document does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities of SpareBank 1 SMN (the "Securities") in the United States or in any other jurisdiction outside Norway. The Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The issuer of the Securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the Offering in the United States or in any other jurisdiction outside of Norway, and does not intend to conduct a public offering of the Securities in the United States or in any other jurisdiction outside Norway. Copies of this document are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.
Forward-looking statements
This document includes "forward-looking statements" that involve risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control that could cause actual results to differ materially from the results discussed in the forward-looking statements. Forward-looking statements include statements concerning our plans, objectives, goals, future events, performance and/or other information that is not historical information. We undertake no obligation to publicly update or revise forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances after the date made, except as required by law.