Artimplant slutför företrädesemission

Artimplant slutför företrädesemission

Artimplant AB (publ) har slutfört den företrädesemission av aktier och
teckningsoptioner som beslutades på extra bolagsstämma den 9 februari 2012.
Teckningstiden löpte under perioden 27 februari–12 mars 2012. Emissionen har
tecknats till 83,4 procent och tillför därmed Bolaget cirka 23,7 miljoner kronor
före emissionskostnader.

Emissionen tecknades till 65,7 procent med stöd av teckningsrätter och till 17,7
procent utan stöd av teckningsrätter. Emissionen har därmed sammanlagt tecknats
till 83,4 procent och innebär att Artimplant tillförs cirka 23,7 miljoner kronor
före emissionskostnader.

Emissionen var garanterad upp till 80 procent genom teckningsförbindelser och
emissionsgarantier. Teckningsgraden enligt ovan innebär att utställda
emissionsgarantier inte kommer att tas i anspråk.

Units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med
villkoren i emissionsbeslutet. Samtliga personer som anmält teckning av units
utan stöd av teckningsrätter har erhållit tilldelning. Meddelande om tilldelning
sker genom avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Betalning för
tilldelade units ska ske enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den 21
mars 2012.

På extra bolagsstämma den 9 februari 2012 beslutades även om minskning av
aktiekapitalet med 9 479 166,40 kronor för täckande av förlust samt för
avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Före
nyemissionen uppgår aktiekapitalet därmed till 2 369 791,60 kronor fördelat på
118 489 580 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Företrädesemissionen
innebär att aktiekapitalet ökar med 7 909 853,52 kronor genom emission av
395 492 676 B-aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till
10 279 645,12 kronor fördelat på 513 982 256 aktier, varav 575 000 A-aktier och
513 407 256 B-aktier.

Företrädesemissionen innebär vidare emission av 197 746 338 teckningsoptioner av
serie 2012/2013 som berättigar till teckning av lika många B-aktier i Bolaget
under perioden 15 augusti–30 september 2013. Vid full teckning av aktier med
stöd av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst
3 954 926,76 kronor genom emission av högst 197 746 338 B-aktier.
Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är 0,13 SEK
per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget därmed ytterligare cirka 25,7
miljoner kronor i augusti/september 2013.

Betalda tecknade units (BTU) handlas på NASDAQ OMX Stockholm fram till dess att
emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av
aktier och teckningsoptioner. Detta beräknas ske i mitten av april 2012.
Artimplant avser att ansöka om upptagande till handel med teckningsoptionerna i
första hand på NASDAQ OMX Stockholm och i andra hand på annan marknadsplats.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Artimplant med anledning
av företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell Thörnbring, Verkställande direktör
E-post:  kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 (0)703 119 025

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande avseende
några värdepapper i Artimplant AB (”Artimplant”). Distributionen av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala
restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett
erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper i Artimplant i någon
jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande får inte distribueras eller publiceras
varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller
till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra
åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Teckningsrätterna, de
betalda tecknade unitsen och de nya aktierna och teckningsoptionerna får inte
säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan
registrering enligt US Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse.
Artimplant avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig
utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av
ärenden med anknytning till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(“Order”) och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka
det lagligen kan riktas och som omfattas av Artikel 49(2) Order (alla sådana
personer gemensamt refereras till som ”relevanta personer”). All
investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara
tillgänglig för och kommer endast att ingås med relevanta personer. Alla
personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på
detta dokument eller något i dess innehåll.

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom
ortopedisk kirurgi och oralkirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att
utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar
kroppsfunktioner och förbättrar livskvaliteten. Våra produkter, tillverkade av
Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs
inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för
behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra
mjukvävnadsskador samt för orala applikationer. Artimplant är noterat på NASDAQ
OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Ytterligare information finns på www.artimplant.com  där det också går att
prenumerera på framtida pressmeddelanden;
www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om
börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den
16 mars 2012 kl. 08.45 (svensk tid).