Not for release, publication or distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.
Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen i SpareBank 1 SMN ble avsluttet mandag 26. mars 2012 kl 1730 (norsk tid).
Ved utløpet av tegningsperioden hadde SpareBank 1 SMN mottatt tegninger for i alt 44.227.029 nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. 28.477.170 egenkapitalbevis ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen ble følgelig overtegnet med 55,5 prosent.
27.671.952 egenkapitalbevis, som utgjør 97,2 prosent av de tilbudte nye egenkapitalbevisene i fortrinnsrettsemisjonen, er tegnet ved utøvelse av tegningsretter. 805.218 egenkapitalbevis, som utgjør 2,8 prosent, er tegnet ved overtegning.
I ansatteemisjonen mottok SpareBank 1 SMN tegninger for i alt 811.010 nye egenkapitalbevis fordelt på 382 ansatte.
Konsernsjefen og styrets leder har i dag godkjent den endelige tildelingen av egenkapitalbevisene tilbudt i emisjonene. Tildelingen er gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 8. mars 2012. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.
Det vil i dag gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 3. april 2012, jfr. betalingsprosedyrer beskrevet i prospektet.
De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen i fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje ca. 11. april 2012.
De nye egenkapitalbevisene vil ca. 11. april 2012 bli overført til VPS-kontoene til hver enkelt tegner og det forventes at de nye egenkapitalbevisene vil bli notert på Oslo Børs ca. 12. april 2012.
Etter at fortrinnsrettsemisjonen, ansattemisjonen samt overføringen fra vedtektsfestet eierandelskapital til overkursfondet er registrert i Foretaksregisteret vil SpareBank 1 SMNs eierandelskapital være 2.484.369.320 kroner, fordelt på 124.218.466 egenkapitalbevis, hvert pålydende 20 kroner.
SpareBank 1 SMN vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et proveny på 740.406.420 kroner før fradrag for transaksjonskostnader. Ansatteemisjonen gir SpareBank 1 SMN et bruttoproveny på 21.086.260 kroner.
SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities var tilretteleggere for fortrinnsrettsemisjonen.
Vedtektsendringene i tilknytning til emisjonene og overføringen fra vedtektsfestet eierandelskapital til overkursfondet er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet. Slik godkjennelse forventes å foreligge ca. 10. april 2012.
Trondheim, 30. mars 2012
Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Finansdirektør Kjell Fordal; mob +47 905 41 672
Informasjonsdirektør Hans Tronstad; mob + 47 941 78 322
* * * * *
Disclaimer
This document does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities of SpareBank 1 SMN (the "Securities") in the United States or in any other jurisdiction outside Norway. The Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The issuer of the Securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the Offering in the United States or in any other jurisdiction outside of Norway, and does not intend to conduct a public offering of the Securities in the United States or in any other jurisdiction outside Norway. Copies of this document are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.
Forward looking statements
This document includes "forward-looking statements" that involve risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control that could cause actual results to differ materially from the results discussed in the forward-looking statements. Forward-looking statements include statements concerning our plans, objectives, goals, future events, performance and/or other information that is not historical information. We undertake no obligation to publicly update or revise forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances after the date made, except as required by law.