Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 4.5.2012 klo 14.00
TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2012
Tammi-maaliskuu lyhyesti:
- Liikevaihto 9 165,8 tuhatta euroa (9 088,0)
- Käyttökate -644,1 tuhatta euroa (-110,5)
- Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -224,1 tuhatta euroa (-100,5)
- Liiketulos -879,3 tuhatta euroa (-347,5)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -459,3 tuhatta euroa (-337,5)
- Tulos per osake -0,01 € (0,00)
- Liiketoiminnan rahavirta 152,8 tuhatta euroa (-178,4 tuhatta euroa)
- Omavaraisuusaste 29,3 % (31,6 %) ja nettovelkaantumisaste 93,9 % (73,3 %)
NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Turvatiimi säilyttää tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä annetun koko tilikautta koskevan ennusteen ennallaan. Turvatiimin näkemys on, että epävarma taloustilanne jatkuu vaikeuttaen vuoden 2012 palvelukysynnän kehityksen ennustettavuutta. Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan jonkin verran vuodesta 2011 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan olevan selvästi parempi kuin edellisenä vuonna (liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2011: -1 291,4 tuhatta euroa). Yhtiön käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan nousevan positiiviseksi kuluvana vuonna.
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Toimitusjohtaja Pekka Lindeman:
”Turvatiimi Oyj:n liikevaihto kasvoi 0,9 % vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vastaavaan tarkastelujaksoon vuotta aikaisemmin. Katsauskauden liikevaihdon kehitys oli tavoiteltua maltillisempaa. Erityisesti asiakkaidemme lisätilausmäärät pysyivät edelleen varsin alhaisella tasolla.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jäi alhaisemmaksi kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Saavutimme alkuvuoden aikana myönteistä kehitystä palvelutuotannon tehostamisessa, mutta liikevaihdon odotettua maltillisempi kehitys painoi tulostasoa.
Olemme jatkaneet edelleen toimenpiteitä myynnin kehityksen vahvistamiseksi sekä palvelutuotannon että organisaation tukitoimien tehostamiseksi.
Erityisen positiivista ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli liiketoiminnan rahavirran myönteinen kehitys verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat käyttöpääoman hallinnassa toteutetut toimenpiteet.”
KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN
Henkilöstövaltaisten vartiointipalveluiden kysynnässä ei kuluneen vuosineljänneksen aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yleisestä talouden epävarmuudesta johtuen aggressiivinen hintakilpailu on jatkunut ja sen voidaan ennustaa jatkuvan myös vuoden 2012 aikana.
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on säilynyt hyvänä. Turvallisuuspalvelualalla on 28. helmikuuta 2013 asti voimassa oleva työehtosopimus ja sen työvoimakustannuksia nostavan vaikutuksen on arvioitu vuonna 2012 olevan palvelumuodosta riippuen 2,0 % - 6,0 %. Lisäksi mm. polttoainehintojen jatkuva nousu on lisännyt liikkuvien palveluyksiköiden kustannuksia huomattavasti.
Yhtiö uskoo ympärivuorokautisesti toimivaan asiakaspalvelukeskukseen ja turvatekniikkaan perustuvien palveluratkaisujen kysynnän kasvavan kuluvana vuonna suhteellisesti enemmän kuin perinteisen vartiointipalvelun.
KONSERNIN AVAINLUVUT
| 1 000 EUR | 1-3/2012 | 1-3/2011 | 1-12/2011 |
| Liikevaihto | 9 165,8 | 9 088,0 | 39 447,4 |
| Käyttökate | -644,1 | -110,5 | -524,2 |
| Liiketulos | -879,3 | -347,5 | -1 492,8 |
| Tulos ennen veroja | -871,1 | -430,3 | -1 556,5 |
| Katsauskauden tulos | -857,0 | -420,2 | -1 427,3 |
| Tulos/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| Omavaraisuusaste, % | 29,3 % | 31,6 % | 32,8 % |
| Nettovelkaantumisaste, % | 93,9 % | 73,3 % | 85,4 % |
OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA
Turvatiimi Oyj käynnisti 13.1.2012 yhteistoimintaneuvottelut organisaationsa tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteensa edelleen tehostamiseksi.
Yhteistoimintaneuvottelut saatettiin päätökseen 2.2.2012. Neuvottelussa päädyttiin ratkaisuun, joka merkitsee enimmillään kuuden toimihenkilön työsuhteen päättämistä. Lisäksi yhtiössä toteutetaan tehtävä- ja palkkausjärjestelmämuutoksia. Tehtävien toimenpiteiden tavoitteina ovat yhtiön kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen sekä myyntitoiminnan tehostaminen. Toimenpiteillä tavoiteltavien kustannussäästövaikutusten (vuositasolla 0,3 miljoonaa euroa) arvioidaan toteutuvan vuoden 2012 toisen ja kolmannen neljänneksen aikana.
Otso Palvelut Oy:n osakkeista kauppakirjan mukaan maksettavan neljännen ja viimeisen lisäkauppahintaerän suorittamiseksi 15.12.2011 päätetyssä suunnatussa osakeannissa merkittiin ja maksettiin 24.1.2012 yhteensä 1 189 720 kpl yhteenlaskettuun merkintähintaan noin 226 tuhatta euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Turvatiimillä ei tämän jälkeen enää ole Otso Palvelut Oy:n osakkeiden hankintaan liittyvää kauppahintavelkaa.
Finavia Oyj ja Turvatiimi Oyj allekirjoittivat jatkosopimuksen 29.5.2009 solmitun sopimuksen jatkamisesta 30.9.2013 saakka. Sopimusta on vielä mahdollista jatkaa syksyyn 2014 saakka. Sopimuksen mukaan Turvatiimi tuottaa Finavialle Helsinki-Vantaan lentoaseman vartiointipalvelut sekä henkilöstön ja ajoneuvojen tarkastuspalvelut. Lentoasemalla työskentelee yli 100 Turvatiimin ammattilaista.
Turvatiimi Oyj ja Petri Miettinen sopivat 1.3.2012, että Petri Miettinen jättää Turvatiimin palvelujohtajan tehtävät ja jäsenyytensä Turvatiimin johtoryhmässä maaliskuun 2012 alussa.
Turvatiimin johtoryhmään kuuluivat 1.3.2012 alkaen talousjohtaja Jarno Karhinen, tulosyksikön johtajat Pasi Salo, Tero Pyörökivi ja Teemu Sopanen sekä toimitusjohtaja Pekka Lindeman. Johtoryhmä vahvistui 19.3.2012 alkaen uuden myyntijohtaja Tero Ålanderin aloitettua tehtävässään.
Turvatiimi Oyj ja YIT Kiinteistötekniikka Oy sopivat riita-asian, jonka johdosta asian käsittely välimiesmenettelyssä raukesi. Sovintosopimuksen mukaan Turvatiimi Oyj maksoi YIT Kiinteistötekniikka Oy:lle 0,24 miljoonan euron suuruisen korvauksen ja osapuolet luopuivat riita-asiassa muista vaatimuksistaan toisiaan kohtaan. Turvatiimi kirjasi kulun ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.
LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.1. - 31.3.2012
Turvatiimi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 9 165,8 tuhatta euroa (9 088,0). Liikevaihdon kasvuun (0,9 %) vaikuttivat erityisesti vuoden alussa toteutetut palvelusopimusten hinnankorotukset sekä turvateknisten palveluiden myynnin myönteinen kehitys verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Sen sijaan asiakkaiden turvallisuuspalveluiden lisätilausmäärät pysyivät katsauskaudella edelleen varsin alhaisella tasolla.
Turvatiimi-konsernin käyttökate ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -644,1 tuhatta euroa (-110,5). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -224,1 tuhatta euroa (-100,5).
Turvatiimi-konsernin liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -879,3 tuhatta euroa (-347,5). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -459,3 tuhatta euroa (-337,5).
Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos oli -857,0 tuhatta euroa (-420,2). Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -520,3 tuhatta euroa (-410,2)
Konsernin liiketulos ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä heikkenivät jonkin verran edellisen vuoden vastaavan ajan vertailulukuihin nähden. Saavutimme alkuvuoden aikana myönteistä kehitystä palvelutuotannon tehostamisessa, mutta liikevaihdon odotettua maltillisempi kehitys painoi tulostasoa. Katsauskauden aikana yhtiö lisäsi entisestään panostuksia myyntitoimintaan ja –organisaatioon vahvistaakseen myynnin tulevaa kehitystä.
Konsernin alkuvuoden liiketulokseen ja käyttökatteeseen sisältyy yhteensä 420 tuhatta euroa kertaluonteisia kuluja. Kertaluonteisiin kuluihin sisältyy YIT Kiinteistötekniikka Oy:lle suoritettu 240 tuhannen euron sovintokorvaus sekä 180 tuhannen euron palkkakuluerä, joka koostuu pääosin yt–toimenpiteiden johdosta irtisanottujen toimihenkilöiden irtisanomisajan palkkakuluvarauksesta.
Vertailukauden liiketulos ja käyttökate sisältävät kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus on -10 tuhatta euroa.
Katsauskauden tulokseen on kirjattu kertaluonteinen 83,3 tuhannen euron rahoitustuotto Otso Palvelut Oy:n lisäkauppahinnan maksun seurauksena. Rahoitustuotto on syntynyt, kun lisäkauppahintana hankintahetkellä kirjattu rahoitusvelka on arvostettu maksuhetkellä käypään arvoon. Lisäkauppahinta on suoritettu Turvatiimi Oyj:n osakkeilla.
RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Turvatiimin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta parani selvästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 152,8 tuhatta euroa (-178,4). Liiketoiminnan rahavirran positiiviseen kehitykseen vaikutti merkittävästi käyttöpääoman hallinnan parantamiseen kohdistetut toimenpiteet.
Katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan oli yhteensä 48,7 tuhatta euroa (-560,4), josta rahoituksen rahavirran vaikutus oli -19,8 tuhatta euroa (-333,8).
Konsernin likvidit varat 31.3.2012 olivat 157,9 tuhatta euroa (78,7). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 2 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, yhtiön käytössä oli 31.3.2012 1 631 tuhatta euroa.
Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 4 897,6 tuhatta euroa (3 593,8) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 1 622,7 tuhatta euroa (2 000,8). Katsauskaudella yhtiö lyhensi 100 tuhannella eurolla rahoituslainojaan.
Yhtiö sopi katsauskaudella päärahoittajansa kanssa rahoituslainan maksuohjelman muutoksesta. Muutossopimuksen myötä rahoituslainoista siirtyi 750 tuhannen euron osuus lyhytaikaisista lainoista pitkäaikaisiin lainoihin.
Yhtiön rahoituslainoihin liittyvät kovenanttiehdot täyttyivät 31.3.2012.
Turvatiimi-konsernin oma pääoma 31.3.2012 oli 6 777,7 tuhatta euroa (7 528,7 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 29,3 % (31,6 %) ja nettovelkaantumisaste 93,9 % (73,3 %).
HENKILÖSTÖ
Katsauskauden päättyessä konsernin henkilöstön lukumäärä oli 1 093 (1 141). 31.12.2011 henkilöstön lukumäärä oli 1 151.
Henkilötyövuosiksi muutettuna katsauskauden päättyessä henkilöstön lukumäärä oli 662 (680) ja vastaavasti 31.12.2011 henkilötyövuosiksi muutettuna 688.
INVESTOINNIT
Katsauskauden aikana ei tehty merkittäviä investointeja. Vuoden 2012 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 300 tuhatta euroa.
HALLINNOINTI
Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.
YHTIÖKOKOUKSET
Turvatiimi Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2011 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
Hallitukseen päätettiin valita seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Benedict Wrede, Juhani Erma, Kirsti Piponius, Matti Virtaala, Martin Forss ja Mia Åberg sekä uutena jäsenenä Mikael Lönnroth. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Benedict Wrede ja jäseniksi Matti Virtaala ja Mia Åberg. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi Martin Forss ja Mia Åberg.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 70.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 15.684.736,91 eurolla ja osakepääomaa 6.719.266,04 eurolla 31.12.2011 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Turvatiimi Oyj:n osakekannan markkina-arvo maaliskuun 2012 lopussa oli 17 562,3 tuhatta euroa (24 866,2). Katsauskauden lopussa kaupankäynti päättyi osakkeen arvoon 0,12 (0,18) euroa. Kauden ylin kurssinoteeraus oli 0,13 (0,19) euroa ja alin 0,08 (0,17) euroa. Keskikurssi oli 0,11 (0,18) euroa.
Katsauskauden aikana Turvatiimin osakkeiden vaihto oli 841,6 tuhatta euroa (726,4) eli 7 693 054 (4 091 511) kpl, joka vastaa 5,3:ää % (3,0 %) Turvatiimin osakekannasta.
Vuoden 2012 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 13.460.651,60 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 145.162.804 kappaletta.
Otso Palvelut Oy:n osakkeista kauppakirjan mukaan maksettavan neljännen ja viimeisen lisäkauppahintaerän suorittamiseksi 15.12.2011 päätetyssä suunnatussa osakeannissa merkittiin ja maksettiin 24.1.2012 yhteensä 1 189 720 kpl yhteenlaskettuun merkintähintaan noin 226 tuhatta euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 15.684.736,91 eurolla ja osakepääomaa 6.719.266,04 eurolla 31.12.2011 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentaminen merkittiin kaupparekisteriin 30.3.2012. Osakepääoman alentamisella ei ollut vaikutusta yhtiön osakkeiden lukumäärään.
31.3.2012 yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 6.741.385,56 euroa ja osakkeiden lukumäärä 146.352.524 kappaletta.
Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus on esitetty edellä kohdassa ”Yhtiökokoukset”.
OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2012
Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin 31.3.2012 rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 63,80 prosenttia. Yhtiö ei vastaanottanut liputustiedotteita vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT
Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, asiakaskunnan vaihtuvuus, palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen.
Pääasialliset yhtiöön liittyvät rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, korko- ja luottoriski. Yhtiö rahoittaa liiketoimintaansa ja kasvuaan tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella.
Yhtiöllä on korollista vierasta pääomaa, joka on osittain suojattu rahoitusyhtiön kanssa tehdyllä koronvaihtosopimuksella. Suojaamattomaan osaan liittyy korkoriski.
Yhtiön liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Testauslaskenta on herkkä yhtiön kannattavuusennusteiden ja diskonttauskoron muutoksille, ja näiden muuttuessa negatiivisesti yhtiö voi joutua tekemään arvonalennuskirjauksen, jolla voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.
Talouskehitykseen liittyvän epävarmuuden lisääntyminen voi vaikuttaa negatiivisesti asiakkaidemme palveluhankintapäätöksiin. Turvallisuuspalvelutoimialan kysyntä ei kuitenkaan tyypillisesti reagoi välittömästi asiakkaiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin vaan kysyntämuutokset seuraavat jälkisyklisesti mahdollisia asiakaskunnassa tapahtuvia muutoksia.
Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöksessä.
YMPÄRISTÖTEKIJÄT
Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja.
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011 ja lisäksi vuonna 2012 käyttöön otettuja uusia IFRS-standardeja. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia.
LAAJA TULOSLASKELMA
| 1 000 EUR | 1-3/2012 | 1-3/2011 | 1-12/2011 |
| LIIKEVAIHTO | 9 165,8 | 9 088,0 | 39 447,4 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 18,3 | 21,7 | 75,6 |
| Materiaalit ja palvelut | -893,3 | -744,9 | -4 377,2 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | -7 293,2 | -7 364,1 | -30 564,4 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 641,7 | -1 111,2 | -5 105,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -235,2 | -236,9 | -968,6 |
| LIIKETULOS | -879,3 | -347,5 | -1 492,8 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 8,2 | -82,8 | -63,7 |
| KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA | -871,1 | -430,3 | -1 556,5 |
| Verot | 14,1 | 10,1 | 129,2 |
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS | -857,0 | -420,2 | -1 427,3 |
|
Tulos / osake laimentamaton ja laimennettu, EUR |
-0,01 | 0,00 | -0,01 |
TASE
| 1 000 EUR | 31.3.2012 | 31.3.2011 | 31.12.2011 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 498,5 | 767,6 | 563,4 |
| Liikearvo | 16 054,0 | 16 054,0 | 16 054,0 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 2 206,7 | 2 609,7 | 2 264,3 |
| Sijoitukset | 7,9 | 9,3 | 7,9 |
| Saamiset | 80,2 | 87,8 | 87,8 |
| Yhteensä | 18 847,4 | 19 528,5 | 18 977,4 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 5,1 | 121,2 | 17,2 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 4 146,6 | 4 089,2 | 3 740,8 |
| Rahavarat ja rahoitusarvopaperit | 157,9 | 78,7 | 109,2 |
| Yhteensä | 4 309,5 | 4 289,1 | 3 867,1 |
| VARAT YHTEENSÄ | 23 156,9 | 23 817,6 | 22 844,5 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 6 741,4 | 13 460,7 | 13 460,7 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 226,0 | 13 818,6 | 14 787,8 |
| rahasto | |||
| Kertyneet voittovarat | -189,8 | -19 750,5 | -20 756,6 |
| Yhteensä | 6 777,7 | 7 528,7 | 7 491,9 |
| Oma pääoma yhteensä | 6 777,7 | 7 528,7 | 7 491,9 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennallinen verovelka | 316,8 | 395,9 | 330,8 |
| Korolliset velat | 4 897,6 | 3 593,8 | 4 868,2 |
| Korottomat velat | 0,0 | 937,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 5 214,3 | 4 926,7 | 5 199,0 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Ostovelat ja muut velat | 9 542,2 | 9 348,8 | 8 511,4 |
| Varaukset | 0,0 | 12,6 | 0,0 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 1 622,7 | 2 000,8 | 1 642,2 |
| Yhteensä | 11 164,9 | 11 362,2 | 10 153,6 |
| Velat yhteensä | 16 379,2 | 16 288,8 | 15 352,6 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 23 156,9 | 23 817,6 | 22 844,5 |
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA
| 1 000 EUR | Osakepääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2012 | 13 460,7 | 14 787,8 | -20 756,6 | 7 491,9 |
| Katsauskauden tulos | -857,0 | -857,0 | ||
| Osakeanti 24.1.2012 | 142,8 | 142,8 | ||
| Osakepääoman alentaminen | -6 719,3 | -14 704,6 | 21 423,8 | 0,0 |
| Oma pääoma 31.3.2012 | 6 741,4 | 226,0 | -189,8 | 6 777,7 |
| 1 000 EUR | Osakepääoma | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2011 | 13 460,7 | 13 818,6 | -19 330,3 | 7 948,9 |
| Katsauskauden tulos | -420,2 | -420,2 | ||
| Oma pääoma 31.3.2011 | 13 460,7 | 13 818,6 | -19 750,5 | 7 528,7 |
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
| 1 000 EUR | 1-3/2012 | 1-3/2011 | 1-12/2011 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 152,8 | -178,4 | -870,1 |
| Investointien rahavirta | -84,2 | -48,1 | -107,0 |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut | -100,0 | -276,8 | 556,9 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut | 80,2 | -57,0 | -109,7 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -19,8 | -333,8 | 447,2 |
| Yhteensä | 48,7 | -560,4 | -529,9 |
| Rahavarat katsauskauden alussa | 109,2 | 639,1 | 639,1 |
| Rahavarojen nettomuutos | 48,7 | -560,4 | -529,9 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 157,9 | 78,7 | 109,2 |
LIITETIEDOT
TULOVEROT
Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole riittävää varmuutta. Konsernilla on vahvistettuja tappioita noin 23 miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2012-2020. Vuonna 2012 tappiosta vanhenee 2,7 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2011 verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2010 verotuspäätöksen mukaiset.
| TUNNUSLUVUT | 1-3/2012 | 1-3/2011 | 1-12/2011 |
| Liikevaihto, 1 000 EUR | 9 165,8 | 9 088,0 | 39 447,4 |
| Käyttökate, 1000 EUR | -644,1 | -110,5 | -524,2 |
| Liiketulos, 1 000 EUR | -879,3 | -347,5 | -1 492,8 |
| Katsauskauden tulos, 1 000 EUR | -857,0 | -420,2 | -1 427,3 |
|
Tulos / osake laimentamaton ja laimennettu, EUR |
-0,01 | 0,00 | -0,01 |
| Oma pääoma / osake laimentamaton ja laimennettu, EUR | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Oman pääoman tuotto, % | -48,1 % | -21,7 % | -18,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -23,2 % | -10,2 % | -8,2 % |
| Omavaraisuusaste, % | 29,3 % | 31,6 % | 32,8 % |
| Nettovelkaantumisaste, % | 93,9 % | 73,3 % | 85,4 % |
| Osakkeiden lukumäärä | 146 352 524 | 138 145 488 | 145 162 804 |
| Taseen loppusumma, 1 000 EUR | 23 156,9 | 23 817,6 | 22 844,5 |
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on esitetty vuoden 2011 vuosikertomuksessa. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 4:lla.
EHDOLLISET VELAT
| 1 000 EUR | 31.3.2012 | 31.3.2011 | 31.12.2011 |
| Annetut yrityskiinnitykset | 5 942 | 5 942 | 5 942 |
| Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Vakuudet yhteensä | 8 042 | 8 042 | 8 042 |
SITOUMUKSET
| 1 000 EUR | 31.3.2012 | 31.3.2011 | 31.12.2011 |
| Vuokravastuut | 879,5 | 876,4 | 871,0 |
| Toimitilavuokravastuut | 2 031,4 | 2 448,7 | 2 201,9 |
| Yhteensä | 2 910,9 | 3 325,1 | 3 073,0 |
KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET
| 1 000 EUR | 1-3/2012 | 1-3/2011 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. | 4 868,2 | 3 616,6 |
| Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos | 29,4 | -22,8 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat 31.3. | 4 897,6 | 3 593,8 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. | 1 642,2 | 2 277,8 |
| Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos | -19,5 | -277,0 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat 31.3. | 1 622,7 | 2 000,8 |
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOKSET
| 1 000 EUR | 1-3/2012 | 1-3/2011 |
| Vaihto-omaisuus 1.1. | 17,2 | 46,7 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -12,1 | 74,5 |
| Vaihto-omaisuus 31.3. | 5,1 | 121,2 |
VARAUSTEN MUUTOS
| 1 000 EUR | 1-3/2012 | 1-3/2011 |
| Varaukset yhteensä 1.1. | 0,0 | 16,8 |
| Varausten muutos | 0,0 | -4,2 |
| Varaukset yhteensä 31.3. | 0,0 | 12,6 |
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
| 1 000 EUR | 1-3/2012 | 1-3/2011 |
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 18 318,3 | 18 775,6 |
| Investoinnit | 88,9 | 29,5 |
| Poistot | -146,4 | -141,4 |
| Kirjanpitoarvo 31.3. | 18 260,8 | 18 663,7 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 563,4 | 812,1 |
| Investoinnit | 31,1 | 65,4 |
| Vähennykset | -6,9 | -14,3 |
| Poistot | -89,1 | -95,6 |
| Kirjanpitoarvo 31.3. | 498,5 | 767,6 |
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
| 1 000 EUR | Q1/2012 | Q4/2011 | Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 |
| LIIKEVAIHTO | 9 165,8 | 9 818,7 | 10 161,8 | 10 378,8 | 9 088,0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 18,3 | 17,1 | 14,3 | 22,4 | 21,7 |
| Materiaalit ja palvelut | -893,3 | -1 089,0 | -1 179,9 | -1 363,3 | -744,9 |
|
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut |
-7 293,2 | -7 884,4 | -7 582,3 | -7 733,7 | -7 364,1 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 641,7 | -1 564,6 | -1 206,2 | -1 223,5 | -1 111,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -235,2 | -258,9 | -240,9 | -232,0 | -236,9 |
| LIIKETULOS | -879,3 | -961,0 | -33,1 | -151,2 | -347,5 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 8,2 | 179,2 | -62,9 | -97,2 | -82,8 |
|
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA |
-871,1 | -781,8 | -95,9 | -248,5 | -430,3 |
| Verot | 14,1 | 89,3 | 15,2 | 14,6 | 10,1 |
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS | -857,0 | -692,5 | -80,7 | -233,8 | -420,2 |
| Tulos / osake laimentamaton ja laimennettu, EUR | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Turvatiimin lähipiiri muodostuu hallituksen jäsenistä sekä konsernin johtoryhmän jäsenistä. Turvatiimi konserniin kuuluu emoyhtiö ja Turvatiimi Oyj:n 100% omistama tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy, jolla ei ole toimintaa. Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki.
Liiketoimet Turvatiimi Oyj:n ja emoyhtiö Atine Group Oy:n välillä:
| 1 000 EUR | 31.3.2012 | 31.3.2011 |
| Liiketapahtumat | -15,0 | -16,2 |
| Yhteensä | -15,0 | -16,2 |
Liiketapahtumiin kirjatut kulut sisältävät yritysjohdon palveluita. Johdon palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä.
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
Turvatiimi Oyj julkistaa vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 7.8.2012.
TURVATIIMI OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh. 0207 363 200
mailto: pekka.lindeman@turvatiimi.fi
Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0207 363 200
mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi
