NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
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Michelin Luxembourg SCS : mise en place d'une émission obligataire
par le Groupe Michelin
(19.06.2012 16h00 CET)
Communiqué information réglementée
MICHELIN a placé avec succès un emprunt obligataire de 400 millions d'euros à 7 ans
Le groupe Michelin a procédé avec succès au placement d'un emprunt obligataire de 400 millions d'euros, d'une maturité de 7 ans et offrant un coupon de 2.750%.
Cette émission a été réalisée par Michelin Luxembourg SCS et bénéficie de la garantie de la Compagnie Financière Michelin. L'émission est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's.
L'accueil très favorable de cette offre largement sursouscrite confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe et démontre une excellente diversification géographique de sa base d'investisseurs.
Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la dette et renforcera la liquidité du Groupe. Elle concourt à la diversification des sources de financement de Michelin et à l'accroissement de sa flexibilité financière en permettant l'allongement de la maturité moyenne de sa dette.
Le placement de cette émission a été dirigé conjointement par Société Générale Corporate & Investment Banking, BNP Paribas, Citigroup et The Royal Bank of Scotland.
Contacts :
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