Not for release, publication or distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.
SpareBank 1 SMN gjennomførte 13. september 2012 en vellykket rettet emisjon av 5.617.977 egenkapitalbevis med bruttoproveny på 200 millioner kroner. Emisjonen var rettet mot Sparebankstiftelsen SMN, samt et mindre antall større nye institusjonelle investorer i utlandet.
1. februar 2012 publiserte SpareBank 1 SMN planene om å styrke egenkapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere, en rettet emisjon mot ansatte i konsernet og en rettet emisjon i hovedsak mot Sparebankstiftelsen SMN.
Kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen og den rettede emisjonen mot ansatte ble registrert i Foretaksregisteret 11. april 2012.
Den rettede emisjonen mot Sparebankstiftelsen SMN og institusjonelle investorer representerer en økning av eierandelskapitalen på nær 4,5 prosent. Tegningskursen for den rettede emisjonen ble fastsatt i henhold til markedsvilkår og var lik sist omsatte kurs for SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis 11. september 2012, hvilket utgjør 35,60 kroner per egenkapitalbevis.
Den rettede emisjonen gjennomføres i henhold til styrefullmakt gitt av representantskapet i SpareBank 1 SMN 6. mars 2012.
Etter registrering av kapitalforhøyelsen relatert til den rettede emisjonen vil den utstedte eierandelskapitalen i SpareBank 1 SMN være 2.596.728.860 kroner bestående av 129.836.443 egenkapitalbevis, hvert pålydende 20 kroner. De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje ca. 21. september 2012. De nye egenkapitalbevisene vil bli levert til investorenes VPS-konti ca. 24. september 2012, og vil kunne handles på Oslo Børs fra samme dag.
Den rettede emisjonen er tilrettelagt av SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities.
Trondheim, 14. september 2012
Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Finansdirektør Kjell Fordal; mob +47 905 41 672
Informasjonsdirektør Hans Tronstad; mob + 47 941 78 322
Om SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern. Markedsleder i privat- og bedriftsmarkedet, og lokalisert på 43 steder i regionens kommuner med i alt 52 kontor.
Vårt mål er å være den anbefalte banken for kunder i Trøndelag og på Nordvestlandet, og som lokal og selvstendig sparebank føler vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i regionen. Vi bygger vår virksomhet på nærhet til kundene, god tilgjengelighet, full produktbredde og helhetlig
økonomisk rådgivning.
Hovedkontoret er i Trondheim. Konsernet sysselsetter ca. 1.200 årsverk og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 SMN Finans, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro Finans og SpareBank 1 SMN Regnskap. Banken er største aksjonær med eierandel på 33 prosent i BN Bank.
SpareBank 1 SMN er en av seks eiere av SpareBank 1 Gruppen. Ønskes ytterligere informasjon, besøk vår hjemmeside www.smn.no
* * * * *
Disclaimer
This document does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities of SpareBank 1 SMN (the "Securities") in the United States or in any other jurisdiction. The Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The issuer of the Securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the Private Placement in the United States or in any other jurisdiction, and does not intend to conduct a public offering of the Securities in the United States or in any other jurisdiction. Copies of this document are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.
This document is only being distributed to, and is only directed at, persons in the United Kingdom that are qualified investors, as that term is defined in section 86(7) of the Financial and Services Markets Act 2000, that are also (i) "investment professionals" falling within Article 19(5) of the Financial Service and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (ii) "high net worth entities" and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within the meaning of Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons being "relevant persons"). The Securities are only available to relevant persons and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its content.
Forward-looking statements
This document includes "forward-looking statements" that involve risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control that could cause actual results to differ materially from the results discussed in the forward-looking statements. Forward-looking statements include statements concerning our plans, objectives, goals, future events, performance and/or other information that is not historical information. We undertake no obligation to publicly update or revise forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances after the date made, except as required by law.