KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org.nr 556291-7442 (”Bolaget”)
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 oktober 2012 kl. 14.00 i
Bolagets lokaler på Rissneleden 136 i Sundbyberg.
Anmälan och rätt till deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
tisdagen den 16 oktober 2012,
  · dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast kl. 16.00
tisdagen den 16 oktober 2012.

Anmälan kan göras skriftligen till Confidence International AB, Rissneleden 136,
174 57 Sundbyberg, per telefax till 08-620 82 99, per e-post till
info@confidence.se eller per telefon 08-620 82 00. Vid anmälan bör aktieägarens
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid
och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med
sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget
senast nämnda tidpunkt.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.confidence.se
senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas
till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska
personen. För att underlätta vid inpasseringen bör fullmakt och
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid
före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 16 oktober 2012, då sådan
omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om a) minskning av Bolagets aktiekapital samt b) nyemission av aktier
av serie B och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga
aktieägare
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B och
teckningsoptioner (Units) (överteckningsoption)
 8. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
emissionsgaranti)
 9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om a) minskning av Bolagets aktiekapital samt b) nyemission av
aktier av serie B och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

a) Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i
punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar enligt följande.
Bolagets aktiekapital minskas med 16 196 253 kronor, utan indragning av aktier,
för täckande av förlust.

Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts ovan, kommer
Bolagets aktiekapital uppgå till 16 196 253 kronor, fördelat på sammanlagt 5
398 751 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om tre (3) kronor.

b) Beslut om nyemission av aktier av serie B och teckningsoptioner (Units) med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med
högst 16 196 253 kronor genom nyemission av högst 5 398 751 aktier av serie B.
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om emission av högst
5 398 751 teckningsoptioner av serie 2012/2014 berättigande till teckning av
5 398 751 aktier av serie B i Bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka
med högst 16 196 253 kronor med anledning av utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna. Emissionerna ska behandlas i ett beslut och genomförs i
form av utgivande av s.k. Units (”Emissionen”). Bolaget har för avsikt att ingå
garantiavtal med garanter (”Garanterna”) i syfte att säkerställa Emissionen.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Varje Uniträtt berättigar till
teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie av serie B och en (1)
teckningsoption av serie 2012/2014, varvid en (1) teckningsoption berättigar
till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Avstämningsdag för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt
teckna Units ska vara måndagen den 5 november 2012. Teckningskursen per Unit är
tre (3) kronor, vilket motsvarar teckningskursen per aktie. Teckningsoptionerna
ges ut utan vederlag.

Teckning av Units med stöd av företrädesrätt (genom utnyttjande av Uniträtt) ska
ske genom kontant betalning under tiden från och med den 8 november 2012 till
och med den 22 november 2012. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning.

För det fall inte samtliga Units tecknas med Uniträtter (dvs. företrädesrätt)
ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning
av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första
hand ske till tecknare som tecknat Units med stöd av Uniträtter och, vid
överteckning, i förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat
för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra
hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att
teckna Unit utan stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till
tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För Units som
inte tecknats med stöd av Uniträtt eller utan Uniträtt ska tilldelningen ske
till garanter av Emissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Anmälan om teckning av Units utan stöd av Uniträtt ska ske under tiden från och
med den 8 november 2012 till och med den 22 november 2012. Teckning ska i sådana
fall ske på särskild teckningslista. Betalning för Units som tecknats utan stöd
av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande
av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga
rätt att förlänga tiden för teckning. Teckning såvitt är fråga om eventuell
teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5)
bankdagar efter den tid som anges ovan och betalning för sådana tecknade och
tilldelade Units ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande
av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska dock
äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan
betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoption av
serie 2012/2014 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i
aktieboken och därmed behörig att motta utdelning som infaller närmast efter det
att aktieteckning verkställts. En (1) teckningsoption av serie 2012/2014
berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget
till en teckningskurs om 3,30 kronor per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med
stöd av teckningsoption av serie 2012/2014 kan äga rum under perioden 1 maj 2014
till och med 30 maj 2014.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) - b) ovan ska antas som ett
beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 6 är villkorat av att bolagsstämman
även beslutar om bemyndigande för styrelsen enligt punkt 7 samt om riktad
emission enligt punkt 8 nedan.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B
och teckningsoptioner (Units) (överteckningsoption)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner i enlighet med i huvudsak
följande.

Styrelsen ska bemyndigas att, under förutsättning att företrädesemissionen som
föreslås under punkten 6 fulltecknas, fram till och med den 31 december 2012,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om emission av sammanlagt högst 539 876 aktier av serie B samt högst 539
876 teckningsoptioner av serie 2012/2014, vilket motsvarar cirka 10 procent av
samtliga aktier respektive teckningsoptioner som ges ut i företrädesemissionen.
Emissionerna ska behandlas i ett beslut och genomföras i form av utgivande av
s.k. Units. Syftet med bemyndigandet är att kunna tillgodose ett intresse att
teckna Units i Bolaget hos de personer som önskar delta i företrädesemissionen
och inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade Units. Tilldelning ska
i första hand ske till de som tecknat Units i företrädesemissionen utan stöd av
Uniträtter men i enlighet med avgiven teckningsförbindelse i förhållande till
Bolaget, i andra hand till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter i
företrädesemissionen, samt i tredje hand till annan som tecknat Units utan stöd
av Uniträtter. Teckningskursen ska motsvara teckningskursen om tre (3) kronor
per Unit i företrädesemissionen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att bolagsstämman
även beslutar om minskning av aktiekapitalet och företrädesemissionen enligt
punkt 6 ovan samt om riktad emission enligt punkt 8 nedan.

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för
emissionsgaranti)

I syfte att säkerställa företrädesemissionen enligt punkt 6 ovan har Bolaget för
avsikt att ingå garantiavtal med vissa garanter (”Garanterna”). I syfte att
kunna erlägga betalning till Garanterna genom kvittning föreslår styrelsen att
bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst
510 000 kronor genom nyemission av högst 170 000 aktier av serie B.
Teckningskursen ska vara tre (3) kronor per aktie, vilket motsvarar
teckningskursen i företrädesemissionen.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Garanterna. Styrelsen ska tilldela respektive Garant högst sådant
antal aktier att den sammanlagda emissionslikviden motsvarar Garantens
garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan Garanten och Bolaget.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från
och med den 22 november 2012 till och med den 6 december 2012. Betalning ska
erläggas genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman
även beslutar om minskning av aktiekapitalet och företrädesemissionen enligt
punkt 6 samt om bemyndigande för styrelsen enligt punkt 7 ovan.

Punkt 9 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för
aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser
för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 14 550 000 kronor och högst 58 200
000 kronor till lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.
Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000
kronor.”

Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 4 400 000
och högst 17 600 000 aktier till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.
Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000
stycken.”

Vidare ändras gränserna för antalet aktier av serie A respektive aktier av serie
B från nuvarande högst 2 200 aktier av serie A och högst 17 600 000 aktier av
serie B till högst 2 200 aktier av serie A och högst 40 000 000 aktier av serie
B. Bolagsordningen § 6 stycke 1 får därmed följande lydelse:

”Av bolagets aktier kan utges två serier, serie-A och serie-B. Vid omröstning på
bolagsstämman skall aktie av serie A äga två röster och aktie av serie B en
röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 200 stycken och
aktier av serie B till ett antal av högst 40 000 000 stycken.”

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 är villkorat av att bolagsstämman
även beslutar om minskning av aktiekapitalet och företrädesemissionen enligt
punkt 6, om bemyndigande för styrelsen enligt punkt 7 samt om riktad emissionen
enligt punkt 8 ovan.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission
av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter. Emission i enlighet med detta
bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som får
emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till cirka 9,3 procent av
aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd företrädesemission enligt punkt 6 ovan,
motsvarande ca 3 000 000 kronor.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer, för aktieägarna, att hållas tillgängliga på
Bolagets huvudkontor; Confidence International AB (publ), Rissneleden 136, 174
57 Sundbyberg, samt på Bolagets hemsida www.confidence.se senast från och med
den 8 oktober 2012. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det
och som uppger sin postadress.

Stockholm i september 2012

Confidence International AB (publ)

Styrelsen
Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar
kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell
säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade
produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT
infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.