Le 31 octobre 2012
EXERCICE FISCAL 2012
TRIMESTRE JUILLET-SEPTEMBRE 2012
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Résultat d'exploitation de 506 millions d'euros (397 millions au 30 septembre 2011)
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Bonne amélioration de l'activité passage mais détérioration de l'activité cargo
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Chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros (+6%)
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Poursuite de la baisse du coût unitaire à change et prix du carburant constants
PERSPECTIVES
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Maintien de l'objectif d'un résultat d'exploitation au second semestre supérieur à l'an dernier et d'une baisse de la dette nette
Le Conseil d'administration de la société Air France-KLM, sous la présidence de Jean-Cyril Spinetta, s'est réuni le 30 octobre pour examiner les comptes du troisième trimestre 2012.
Le groupe a réalisé un troisième trimestre satisfaisant pour l'ensemble des activités à l'exception du cargo. Dans le passage, une augmentation limitée des capacités de l'industrie a été favorable à une amélioration des recettes unitaires, renforcée pour le groupe par un effet de change positif en raison de la dépréciation de l'euro par rapport aux autres monnaies. En revanche, l'activité cargo a continué à se dégrader au cours de ce trimestre. Comme indiqué précédemment, les mesures prises dans le cadre du plan Transform 2015 commencent à avoir un impact significatif sur les coûts.
Chiffres clés
| (En millions d'euros sauf le résultat par action en euro) | Trimestre au 30 septembre | Neuf mois au 30 septembre | ||||
| 2012 | 2011 | Variation | 2012 | 2011 | Variation | |
| Chiffre d'affaires | 7 184 | 6 789 | 5,8% | 19 329 | 18 335 | 5,4% |
| EBITDAR[1] | 1 228 | 1 018 | 20,4% | 1 872 | 1 726 | 8,5% |
| Résultat d'exploitation courant | 506 | 397 | 27,5% | -157 | -151 | ns |
Résultat d'exploitation ajusté2 | 592 | 468 | 26,5% | 87 | 63 | 38,0% |
Résultat net part du groupe | 306 | 14 | ns | -957 | -550 | ns |
| Résultat net par action | 1,03 | 0,05 | ns | -3,24 | -1,86 | ns |
| Résultat net par action dilué | 0,85 | 0,05 | ns | -3,24 | -1,86 | ns |
Activité
Poursuite du contrôle des capacités
Le groupe a enregistré une bonne saison été dans le passage avec un trafic en hausse de 0,9% pour une hausse des capacités limitée à 1,0% et un coefficient d'occupation élevé à 86%. La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) a progressé de 6,3% (+1,8% à change constant). Le chiffre d'affaires passage est en augmentation de 7,9% après un effet de change favorable de 4,4% à 5,69 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation s'élève à 453 millions d'euros (+27%) malgré une hausse de la facture carburant de 231 millions d'euros.
L'activité cargo est toujours affectée par le ralentissement économique et une situation de surcapacité. Ainsi, le trafic est en baisse de 6,6% pour des capacités en baisse de 3,7%. Le coefficient de remplissage s'établit à 61,8% (-1,9 point). La recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) progresse de 0,7% en raison d'un effet change positif de 6,7%. Le chiffre d'affaires cargo s'élève à 758 millions d'euros (-1,9%) et le résultat d'exploitation est négatif de 67 millions d'euros (-37 millions d'euros au 30 septembre 2011).
Si le chiffre d'affaires tiers de l'activité maintenance baisse de 5,9% à 256 millions d'euros, le résultat d'exploitation progresse fortement à 52 millions d'euros (18 millions d'euros au troisième trimestre 2011 après 23 millions d'euros de coûts exceptionnels).
Les autres activités, dont Transavia, ont généré un chiffre d'affaires de 476 millions d'euros (+1,7%) et un résultat d'exploitation de 68 millions d'euros (60 millions d'euros au 30 septembre 2011). Transavia a réalisé un chiffre d'affaires de 368 millions d'euros (+12%) et un résultat d'exploitation de 69 millions (60 millions d'euros un an plus tôt).
Au total, le chiffre d'affaires s'élève à 7,18 milliards d'euros, en hausse de 5,8% après un effet de change favorable de 4,5%. La recette unitaire mesurée en équivalent siège kilomètre offert (ESKO) est en hausse de 5,7% (+1,1% à change constant).
Baisse des charges d'exploitation hors change
Les charges d'exploitation s'élèvent à 6,68 milliards d'euros (+4,5% et +0,7% hors carburant). A change constant, elles baissent de 1,1%, traduisant ainsi le contrôle strict des coûts mis en place dans le cadre du plan Transform 2015. Le coût unitaire, mesuré en ESKO, augmente de 4,2%, mais baisse de 1,7% à change et prix du carburant constants pour une production en ESKO en hausse de 0,6%.
La facture carburant augmente de 254 millions d'euros à 1,97 milliard d'euros (+14,8%) sous les effets d'une baisse des volumes de 2%, d'un effet de change défavorable de 15% et d'une hausse du prix du carburant après couverture de 2%.
Les charges de personnel (hors intérimaires) s'élèvent à 1,88 milliard d'euros. Les mesures prises dans le cadre du plan Transform 2015 produisent leurs effets et permettent de limiter la hausse à 1,2% en dépit d'une charge complémentaire de retraite de 18 millions d'euros chez KLM.
Le résultat d'exploitation s'élève à 506 millions d'euros et le résultat d'exploitation ajusté à 592 millions d'euros, soit une marge opérationnelle ajustée de 8,2%.
Dans le cadre de la réorganisation du pôle régional français, le groupe a procédé à des tests de valorisation des actifs non inclus dans ce pôle qui l'ont conduit à déprécier le goodwill de VLM, filiale de CityJet pour un montant de 168 millions d'euros. Le coût de l'endettement financier net est stable à 94 millions d'euros. Les autres produits et charges financiers sont positifs de 216 millions d'euros (-268 millions d'euros un an plus tôt) dont 210 millions de variation de la juste valeur des dérivés.
Le résultat net part du groupe s'établit à 306 millions d'euros (14 millions d'euros au 30 septembre 2011). Par action, le résultat net est de 1,03 euro et le résultat net dilué est de 0,85 euro (0,05 euro au 30 septembre 2011 pour les deux résultats).
Cumul neuf mois au 30 septembre 2012
Dans l'activité passage, sur les neuf premiers mois de l'année 2012, les capacités ont augmenté de 0,9% et le trafic de 2,8% ; le coefficient d'occupation a gagné 1,5 point à 83,5%. La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) progresse de 6,0% et de 3,1% à change constant.
Dans l'activité cargo, le trafic baisse de 6,5% pour des capacités en diminution de 2,9%, amenant ainsi un recul de 2,4 points du coefficient de remplissage à 63,6%. La recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) baisse de 1,4% et de 5,5% à change constant.
Le chiffre d'affaires total s'élève à 19,33 milliards d'euros (+5,4% après un effet de change favorable de 2,8%). Les charges d'exploitation progressent de 5,4%, hausse ramenée à 2,0% hors carburant.
Le résultat d'exploitation est négatif de 157 millions d'euros (-151 millions d'euros au 30 septembre 2011) et le résultat d'exploitation ajusté s'élève à 87 millions d'euros. La marge opérationnelle ajustée est de 0,5%.
Le coût de l'endettement net d'un montant de 264 millions d'euros est en baisse de 3,3% sur l'année précédente. Les autres produits et charges financiers passent d'une charge de 230 millions au 30 septembre 2011 à un produit de 38 millions au 30 septembre 2012 compte tenu d'un résultat de change moins négatif et d'une variation positive de 200 millions d'euros de la juste valeur des dérivés.
Le résultat net part du groupe est négatif de 957 millions d'euros (-550 millions d'euros au 30 septembre 2011) après 536 millions d'euros de charges non courantes et non monétaires, dont 348 millions d'euros de provision de restructuration liée à la mise en oeuvre d'un plan de départs volontaires, n'affectant pas la capacité d'autofinancement au 30 septembre 2012.
Par action, le résultat net et le résultat net dilué est de -3,24 euros contre -1,86 euro au 30 septembre 2011.
Situation financière
Les investissements se sont élevés à 1,26 milliard d'euro et les cessions à 650 millions d'euros (respectivement 1,98 milliard d'euros et 986 millions d'euros au 30 septembre 2011). Le cash flow d'exploitation s'établit à 712 millions d'euros. Hors variation du besoin en fonds de roulement, il s'établit à 716 millions d'euros contre 308 millions d'euros un an auparavant. Le groupe Air France-KLM disposait, au 30 septembre 2012, d'une trésorerie de 3,4 milliards d'euros et de lignes de crédit de 1,85 milliard d'euros.
Les capitaux propres s'élèvent à 5,27 milliards d'euros. La dette nette est en baisse par rapport au 31 décembre 2011 (6,02 milliards d'euros contre 6,52 milliards d'euros au 31 décembre 2011). En raison de la baisse des capitaux propres, le ratio d'endettement augmente pour s'établir à 1,14 (1,07 au 31 décembre 2011).
Perspectives
Dans un environnement économique difficile en Europe mais avec une activité toujours soutenue sur les autres marchés, le groupe maintient son objectif de dégager un résultat d'exploitation au second semestre supérieur à celui du second semestre 2011 (195 millions d'euros) et de réduire la dette nette au 31 décembre 2012 par rapport au 31 décembre 2011.
Informations complémentaires
Les comptes des neuf mois de janvier à septembre 2012 ne sont pas audités par les Commissaires aux Comptes.
Informations pratiques
Une conférence téléphonique aura lieu le 31 octobre 2012 à 10 heures.
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audio-web conférence
Pour se connecter, composer le 00 33 (0)1 70 99 32 12 (mot de passe : AKH)
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pour la réécoute, composer le +33 (0)1 70 99 35 29 (code : 923869)
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La présentation des résultats est disponible sur le site www.aifranceklm-finance.com.
Contact
Dominique Barbarin Bertrand Delcaire
SVP Investor Relations VP Investor Relations
Tel : +33 1 41 56 88 60 Tel : +33 1 41 56 72 59
Email : dobarbarin@airfrance.fr Email : bedelcaire@airfrance.fr
Informations sectorielles
Activité passage
| Trimestre au 30 septembre | Neuf mois au 30 septembre | |||||
| 2012 | 2011 | Variation | 2012 | 2011 | Variation | |
| Trafic (en millions de PKT) | 62 098 | 61 563 | 0,9% | 169 651 | 165 089 | 2,8% |
| Offre (en millions de SKO) | 72 246 | 71 534 | 1,0% | 203 093 | 201 215 | 0,9% |
| Coefficient d'occupation | 86,0% | 86,1% | -0,1 pt | 83,5% | 82,0% | 1,5 pt |
| Chiffre d'affaires total (M€) | 5 694 | 5 276 | 7,9% | 15 254 | 14 150 | 7,8% |
| Chiffre d'affaires passage régulier (M€) | 5 448 | 5 055 | 7,8% | 14 552 | 13 537 | 7,5% |
| Recette unitaire au PKT (cts €) | 8,77 | 8,24 | 6,4% | 8,58 | 8,24 | 4,1% |
| Recette unitaire au PKT à change constant | - | - | 1,9% | - | - | 1,3% |
| Recette unitaire au SKO (cts €) | 7,54 | 7,09 | 6,3% | 7,16 | 6,76 | 6,0% |
| Recette unitaire au SKO à change constant | - | - | 1,8% | - | - | 3,1% |
| Coût unitaire au SKO (cts €) | 6,91 | 6,61 | 4,7% | 7,21 | 6,85 | 5,3% |
| Coût unitaire au SKO à change et prix du carburant constants | - | - | -1,2% | - | - | 0,0% |
| Résultat d'exploitation (M€) | 453 | 356 | 27,2% | -98 | -151 | ns |
Activité cargo
| Trimestre au 30 septembre | Neuf mois au 30 septembre | |||||
| 2012 | 2011 | Variation | 2012 | 2011 | Variation | |
| Trafic (en millions de TKT) | 2 631 | 2813 | -6,5% | 7 893 | 8 443 | -6,5% |
| Offre (en millions de TKO) | 4 264 | 4 419 | -3,5% | 12 425 | 12 792 | -2,9% |
| Coefficient de remplissage | 61,7% | 63,7% | -2,0 pts | 63,5% | 66,0% | -2,5 pts |
| Chiffre d'affaires total (M€) | 758 | 773 | -1,9% | 2 266 | 2 341 | -3,2% |
| Chiffre d'affaires transport de fret (M€) | 710 | 731 | -2,9% | 2 126 | 2 221 | -4,2% |
| Recette unitaire à la TKT (cts €) | 27,01 | 26,02 | 3,8% | 26,93 | 26,32 | 2,3% |
| Recette unitaire à la TKT à change constant | - | - | -2,8% | - | - | -1,9% |
| Recette unitaire à la TKO (cts €) | 16,69 | 16,58 | 0,7% | 17,12 | 17,37 | -1,4% |
| Recette unitaire à la TKO à change constant | - | - | -5,7% | - | - | -5,5% |
| Coût unitaire à la TKO (cts €) | 18,27 | 17,40 | 5,0% | 18,71 | 17,85 | 4,8% |
| Coût unitaire à la TKO à change et prix du carburant constants | - | - | -2,4% | - | - | -2,0% |
| Résultat d'exploitation | -67 | -37 | ns | -197 | -60 | ns |
Activité maintenance
L'activité maintenance a réalisé un chiffre d'affaires tiers de 256 millions d'euros au troisième trimestre 2012 (272 millions pour la même période 2011). Le résultat d'exploitation s'établit à 52 millions d'euros (18 millions d'euros au 30 septembre 2011 après 23 millions d'euros de charges exceptionnelles liées à des grèves). Sur les neuf premiers mois de 2012, le chiffre d'affaires a atteint 779 millions d'euros (+1,9%). Le résultat d'exploitation s'établit à 108 millions d'euros (67 millions au 30 septembre 2011).
Autres activités
Les autres activités comprennent principalement Transavia et l'activité catering. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires total de ces autres activités s'est élevé à 476 millions contre 468 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation s'élève à 68 millions d'euros (60 millions d'euros au 30 septembre 2011).
Transavia
| Trimestre au 30 septembre | Neuf mois au 30 septembre | |||||
| 2012 | 2011 | Variation | 2012 | 2011 | Variation | |
| Trafic (en millions de PKT) | 6 024 | 5 804 | 3,8% | 12 507 | 12 020 | 4,1% |
| Offre (en millions de SKO) | 6 589 | 6 384 | 3,2% | 14 267 | 13 815 | 3,3% |
| Coefficient d'occupation | 91,4% | 90,9% | 0,5 pt | 87,7% | 87,0% | 0,7 pt |
| Chiffre d'affaires total (M€) | 368 | 330 | 11,5% | 732 | 667 | 9,7% |
| Chiffre d'affaires passage (M€) | 358 | 325 | 10,1% | 702 | 643 | 9,2% |
| Recette unitaire au PKT (cts €) | 5,93 | 5,60 | 6,0% | 5,61 | 5,35 | 4,8% |
| Recette unitaire au PKT à change constant | - | - | 6,0% | - | - | 4,8% |
| Recette unitaire au SKO (cts €) | 5,43 | 5,09 | 6,6% | 4,92 | 4,66 | 5,6% |
| Recette unitaire au SKO à change constant | - | - | 6,6% | - | - | 5,6% |
| Coût unitaire au SKO (cts €) | 4,37 | 4,16 | 5,2% | 4,76 | 4,53 | 5,1% |
| Coût unitaire au SKO à change et prix du carburant constants | - | - | 2,0% | - | - | -1,7% |
| Résultat d'exploitation (M€) | 69 | 60 | 15,0% | 23 | 18 | 27,7% |
Le chiffre d'affaires de l'activité catering est stable sur ce troisième trimestre ; il s'élève à 217 millions d'euros millions d'euros dont 99 millions d'euros de chiffre d'affaires tiers. Le résultat d'exploitation est de 3 millions d'euros (10 millions au 30 septembre 2011). Sur le cumul au 30 septembre 2012, cette activité a réalisé un chiffre d'affaires de 599 millions dont 271 millions d'euros avec des clients tiers (-5,0%) et un résultat d'exploitation de 2 millions d'euros (17 millions d'euros au 30 septembre 2011).
COMPTE DE RESULTAT (non audité)
| T3 (juillet à septembre) | 9 mois (janvier à septembre) | ||||||
| En millions d'euros | 2012 | 2011 | Variation | 2012 | 2011 (proforma) | Variation | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 7 184 | 6 789 | 5,8% | 19 329 | 18 335 | 5,4% | |
| Autres produits de l'activité | 2 | 5 | -60,0% | 11 | 27 | -59,3% | |
| CHARGES EXTERNES | (4 332) | (4 093) | 5,8% | (12 352) | (11 618) | 6,3% | |
| Carburant avions | (1 971) | (1 717) | 14,8% | (5 539) | (4 816) | 15,0% | |
| Affrètements aéronautiques | (141) | (157) | -10,2% | (417) | (431) | -3,2% | |
| Locations opérationnelles | (254) | (210) | 21,0% | (718) | (628) | 14,3% | |
| Redevances Aéronautiques | (510) | (485) | 5,2% | (1 411) | (1 367) | 3,2% | |
| Commissariat | (165) | (153) | 7,8% | (450) | (428) | 5,1% | |
| Achats de prestations en escale | (384) | (356) | 7,9% | (1 042) | (1 003) | 3,9% | |
| Achat et conso.entretien aéronautiques | (279) | (324) | -13,9% | (831) | (879) | -5,5% | |
| Frais commerciaux et de distribution | (236) | (227) | 4,0% | (677) | (638) | 6,1% | |
| Autres frais | (392) | (464) | -15,5% | (1 267) | (1 428) | -11,3% | |
| Frais de personnel | (1 882) | (1 860) | 1,2% | (5 762) | (5 594) | 3,0% | |
| Impôts et taxes | (46) | (50) | -8,0% | (140) | (142) | -1,4% | |
| Amortissements | (409) | (411) | -0,5%) | (1 187) | (1 226) | -3,2% | |
| Provisions | (59) | 0 | na | (124) | (23) | na | |
| Autres produits et charges | 48 | 17 | na | 68 | 90 | -24,4% | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 506 | 397 | 27,5% | (157) | (151) | -4,0% | |
| Cessions de matériel aéronautique | 1 | 9 | na | 5 | 6 | 16,7% | |
| Cessions de filiales et participations | 0 | 0 | na | 97 | 1 | na | |
| Autres produits et charges non récurrents | (182) | (12) | na | (565) | (111) | na | |
| RESULTAT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES | 325 | 394 | -17,5% | (620) | (255) | -143,1% | |
| Produits de la trésorerie | 21 | 22 | -4,5% | 61 | 69 | -11,6% | |
| Coût de l'endettement financier brut | (115) | (117) | -1,7% | (325) | (342) | -5,0% | |
| Coût de l'endettement financier net | (94) | (95) | 1,1% | (264) | (273) | 3,3% | |
| Résultat de change | 3 | (125) | na | (29) | (88) | na | |
| Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers | 210 | (145) | na | 58 | (142) | na | |
| Autres produits et charges financiers | 3 | 2 | na | 9 | 0 | na | |
| RESULTAT AVANT IMPOTS DES ENTREPRISES INTEGREES | 447 | 31 | na | (846) | (758) | -11,6% | |
| Impôts sur les résultats | (147) | (9) | na | (58) | 242 | na | |
| RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES | 300 | 22 | na | (904) | (516) | -75,2% | |
| Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | 11 | (6) | na | (49) | (31) | 58,1% | |
| RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES | 311 | 16 | na | (953) | (547) | -74,2% | |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||||
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 311 | 16 | na | (953) | (547) | -74,2% | |
| Intérêts minoritaires | (5) | (2) | (4) | (3) | |||
| RESULTAT NET - PART DU GROUPE | 306 | 14 | na | (957) | (550) | -74,0% | |
BILAN CONSOLIDÉ (non audité)
ActifEn millions d'euros | 30 septembre 2012 | 31 décembre 2011 |
| Goodwill | 258 | 426 |
| Immobilisations incorporelles | 827 | 774 |
| Immobilisations aéronautiques | 10 271 | 10 689 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 959 | 2 055 |
| Titres mis en équivalence | 413 | 422 |
| Actifs de pension | 3 400 | 3 217 |
| Autres actifs financiers | 1 714 | 2 015 |
| Impôts différés | 1 116 | 1 143 |
| Autres débiteurs | 163 | 168 |
Actif non courant | 20 121 | 20 909 |
Actifs détenus en vue de la vente | 7 | 10 |
Autres actifs financiers | 853 | 751 |
Stocks et encours | 533 | 585 |
Créances clients | 2 375 | 1 774 |
Créances d'impôt société | 11 | 10 |
Autres débiteurs | 901 | 995 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 697 | 2 283 |
Actif courant | 7 377 | 6 408 |
Total actif | 27 498 | 27 317 |
Passif et capitaux propresEn millions d'euros | 30 septembre 2012 | 31 décembre 2011 |
| Capital | 300 | 300 |
| Primes d'émission et de fusion | 2 971 | 2 971 |
| Actions d'autocontrôle | (83) | (89) |
| Réserves et résultat | 2 025 | 2 858 |
| Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) | 5 213 | 6 040 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 56 | 54 |
Capitaux propres | 5 269 | 6 094 |
Provisions et avantages du personnel | 2 161 | 2 061 |
Dettes financières | 9 292 | 9 228 |
Impôts différés | 459 | 466 |
Autres créditeurs | 368 | 321 |
Passif non courant | 12 280 | 12 076 |
Provisions | 610 | 156 |
Dettes financières | 1 280 | 1 174 |
Dettes fournisseurs | 2 343 | 2 599 |
Titres de transports émis et non utilisés | 2 405 | 1 885 |
Programmes de fidélisation | 766 | 784 |
Dettes d'impôt société | 1 | 6 |
Autres créditeurs | 2 504 | 2 386 |
Concours bancaires | 40 | 157 |
Passif courant | 9 949 | 9 147 |
Total passif | 22 229 | 21 223 |
Total passif et capitaux propres | 27 498 | 27 317 |
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ (non audité)
| En millions d'euros Période du 1er janvier au 30 septembre | 2012 | 2011 (proforma) |
| Résultat net - Propriétaires de la société mère | (957) | (550) |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 4 | 3 |
| Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation | 1 311 | 1 249 |
| Dotations nettes aux provisions financières | (9) | - |
| Résultat sur cessions d'actifs corporels et incorporels | (8) | (14) |
| Résultat sur cessions de filiales et participations | (97) | (2) |
| Résultats non monétaires sur instruments financiers | (78) | 87 |
| Ecarts de change non réalisés | 1 | 62 |
| Perte de valeur | 168 | - |
| Résultats des sociétés mises en équivalence | 49 | 31 |
| Impôts différés | 28 | (260) |
| Autres éléments non monétaires | 304 | (298) |
Sous-total | 716 | 308 |
(Augmentation) / diminution des stocks | 54 | (8) |
(Augmentation) / diminution des créances clients | (619) | (350) |
Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs | (221) | 395 |
Variation des autres débiteurs et créditeurs | 782 | 294 |
Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation | 712 | 639 |
Prise de contrôle de filiales et participations, achat de parts dans les sociétés non contrôlées | (38) | (29) |
Investissements corporels et incorporels | (1 260) | (1 984) |
Perte de contrôle de filiales, cession de titres de sociétés non contrôlées | 466 | - |
Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 650 | 986 |
Dividendes reçus | 23 | 26 |
Diminution (augmentation) nette des placements | 13 | (85) |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements | (146) | (1 086) |
| Augmentation de capital | - | 6 |
| Achat de participations minoritaires, d'actions propres | - | (15) |
| Cession de participations sans perte de contrôle, d'actions propres | 7 | (2) |
Emissions de nouveaux emprunts | 1 025 | 1 056 |
Remboursements d'emprunts | (678) | (894) |
Remboursements de dettes résultant de contrats de location-financement | (415) | (425) |
Nouveaux prêts | (59) | (76) |
Remboursements des prêts | 82 | 192 |
Dividendes distribués | (1) | (3) |
Flux net de trésorerie lié aux activités de financement | (39) | (161) |
Effet des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants | 4 | (23) |
Variation de la trésorerie nette | 531 | (631) |
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l'ouverture | 2 126 | 3 351 |
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture | 2 657 | 2 720 |
FLOTTE AIR FRANCE-KLM
Flotte Air France
| Type d'appareil | AF | Brit Air | City Jet | Régional | VLM | Transavia | Propriété | Crédit-bail | Loyers opérat. | Total | En exploit. | Ecart / 31/12/11 |
| B747-400 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | -2 | ||||||
| B777-300 | 37 | 14 | 6 | 17 | 37 | 37 | +3 | |||||
| B777-200 | 25 | 15 | 2 | 8 | 25 | 25 | ||||||
| B767-300 | ||||||||||||
| A380-800 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | +2 | |||||
| A340-300 | 14 | 9 | 2 | 3 | 14 | 12 | -3 | |||||
| A330-300 | ||||||||||||
| A330-200 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 15 | ||||||
| MD11 | ||||||||||||
| Total long-courrier | 106 | 45 | 15 | 46 | 106 | 104 | ||||||
| B747-400 cargo | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| B777- cargo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| MD-11-CF | ||||||||||||
| MD-11-F | ||||||||||||
| Total cargo | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | |||||||
| B737 900 | ||||||||||||
| B737-800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| B737-700 | ||||||||||||
| B737-400 | ||||||||||||
| B737-300 | ||||||||||||
| A321 | 25 | 11 | 1 | 13 | 25 | 25 | ||||||
| A320 | 60 | 20 | 3 | 37 | 60 | 60 | +1 | |||||
| A319 | 44 | 21 | 4 | 19 | 44 | 41 | -2 | |||||
| A318 | 18 | 12 | 6 | 18 | 18 | |||||||
| Total moyen-courrier | 147 | 8 | 64 | 14 | 77 | 155 | 152 | -1 | ||||
| AVRO RJ 85 | 22 | 11 | 11 | 22 | 20 | -2 | ||||||
| Canadair Jet 1000 | 13 | 13 | 13 | 13 | +2 | |||||||
| Canadair Jet 900 | ||||||||||||
| Canadair Jet 700 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||||
| Canadair Jet 100 | 13 | 12 | 1 | 13 | 13 | |||||||
| Embraer 190 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||||
| Embraer 170 | 16 | 8 | 2 | 6 | 16 | 16 | +6 | |||||
| Embraer 145 | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 23 | -3 | |||||
| Embraer 135 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | -2 | ||||||
| Fokker 100 | ||||||||||||
| Fokker 70 | ||||||||||||
| Fokker 50 | 13 | 12 | 1 | 13 | 13 | -1 | ||||||
| Total Régionales | 41 | 22 | 56 | 13 | 81 | 26 | 25 | 132 | 125 | |||
| TOTAL | 260 | 41 | 22 | 56 | 13 | 8 | 194 | 55 | 151 | 400 | 386 | -1 |
Flotte KLM
| Type d'appareil | KLM | KLM Cityhopper | Transavia | Martinair | Propriété | Crédit-bail | Loyers opérat. | Total | En exploit. | Ecart / 31/12/11 |
| B747-400 | 22 | 13 | 4 | 5 | 22 | 22 | ||||
| B777-300 | 7 | 7 | 7 | 7 | +2 | |||||
| B777-200 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||
| B767-300 | ||||||||||
| A380-800 | ||||||||||
| A340-300 | ||||||||||
| A330-300 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | |||||
| A330-200 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | |||||
| MD11 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | -2 | ||||
| Total long-courrier | 67 | 21 | 24 | 22 | 67 | 66 | +3 | |||
| B747-400 cargo | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | -1 | |||
| B777- cargo | ||||||||||
| MD-11-CF | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| MD-11-F | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||||
| Total cargo | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 15 | 10 | -2 | ||
| B737 900 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
| B737-800 | 23 | 21 | 12 | 6 | 26 | 44 | 44 | +1 | ||
| B737-700 | 18 | 10 | 13 | 15 | 28 | 28 | ||||
| B737-400 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| B737-300 | ||||||||||
| A321 | ||||||||||
| A320 | ||||||||||
| A319 | ||||||||||
| A318 | ||||||||||
| Total moyen-courrier | 49 | 31 | 16 | 20 | 44 | 80 | 77 | +1 | ||
| AVRO RJ 85 | ||||||||||
| Canadair Jet 1000 | ||||||||||
| Canadair Jet 900 | ||||||||||
| Canadair Jet 700 | ||||||||||
| Canadair Jet 100 | ||||||||||
| Embraer 190 | 22 | 13 | 9 | 22 | 22 | +5 | ||||
| Embraer 170 | ||||||||||
| Embraer 145 | ||||||||||
| Embraer 135 | ||||||||||
| Fokker 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | |||||
| Fokker 70 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Fokker 50 | ||||||||||
| Total Régionales | 51 | 29 | 13 | 9 | 51 | 51 | +3 | |||
| KLM | 120 | 51 | 31 | 11 | 69 | 62 | 82 | 213 | 204 | +5 |
| TOTAL Groupe Air France-KLM | 263 | 117 | 233 | 613 | 590 | +4 | ||||
[1] Résultat d'exploitation avant amortissements, provisions et loyers opérationnels
[2] Résultat d'exploitation ajusté de la part des loyers opérationnels correspondant à des frais financiers (34%)
