Bergs Timber AB (publ) fastställer villkoren för företrädesemissionen

Styrelsen för Bergs Timber AB (publ) (”Bergs Timber” eller ”Bolaget”) har
fastställt villkoren för den nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt
för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av
styrelsen den 18 oktober 2012.

  · De som är registrerade som aktieägare i Bergs Timber på avstämningsdagen den
23 november 2012 har företrädesrätt att teckna tretton (13) nya aktier av serie
B för varje befintlig aktie i Bolaget.
  · Teckningskursen har fastställts till 1,15 SEK per aktie av serie B vilket
motsvarar en total emissionslikvid om cirka 103,1 MSEK före emissionskostnader
vid full teckning.
  · Befintliga aktieägare i Bergs Timber har genom en kombination av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier tillsett att Företrädesemissionen
är fullt garanterad.
  · Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som äger
rum den 20 november 2012.
  · Teckningstiden löper från och med den 28 november till och med den 12
december 2012.

Bergs Timber offentliggjorde den 19 oktober 2012 styrelsens beslut om
Företrädesemissionen om cirka 100 MSEK med syftet att stärka Bolagets
finansiella ställning, till del genom återbetalning av befintliga lån jämte
ränta om totalt cirka 57 MSEK, varav 25 MSEK utgör lån, och cirka 2 MSEK utgör
ränta på lån, från befintliga aktieägare och 30 MSEK utgör återbetalning av lån
från Bolagets huvudfinansiär. Företrädesemissionen är till fullo garanterad
genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från Bolagets befintliga
aktieägare och till dessa närstående bolag.

Styrelsen har nu fastställt teckningskursen och villkoren för
Företrädesemissionen. Aktieägare i Bergs Timber har företrädesrätt att teckna
tretton (13) nya aktier av serie B för varje befintlig aktie i Bolaget som
innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, vilken infaller den 23
november 2012. Varje befintlig aktie i Bergs Timber berättigar till tretton (13)
teckningsrätter och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny
aktie av serie B. Teckningskursen har fastställts till 1,15 SEK per aktie av
serie B vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Bergs Timber
cirka 103,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, vid full teckning.

Om inte samtliga nya aktier av serie B tecknas med stöd av teckningsrätter skall
styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier av serie B tecknade utan stöd av
teckningsrätter. Sådana nya aktier av serie B skall

  · i första hand tilldelas de som tecknat nya aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det
antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier, och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning,
  · i andra hand tilldelas de som endast tecknat nya aktier utan stöd av
teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal nya
aktier som var och en tecknat, och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning, och
  · i tredje hand tilldelas de som enligt avtal med Bolaget garanterat
Företrädesemissionen i förhållande till respektive garanterat belopp, och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i Bergs
Timber, vilken kommer att äga rum tisdagen den 20 november 2012 klockan 13.00 i
samlingssalen Skeppet på Atlantvägen 2 i Målilla. Kallelse till extra
bolagsstämma offentliggjordes den 19 oktober 2012 och finns tillgänglig på
Bolagets hemsida www.bergstimber.se. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för
erhållande av teckningsrätter är den 23 november 2012. Teckningstiden pågår från
och med den 28 november 2012 till och med den 12 december 2012. Styrelsen äger
rätt att förlänga teckningstiden.

Förändringar i bolagsordningen och aktiekapitalet i samband med
Företrädesemissionen
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter även ändringar av
bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för aktiekapitalet och antalet
aktier. Dessa ändringar innebär att gränserna för aktiekapitalet ändras till att
utgöra lägst 25 000 000 SEK och högst 100 000 000 SEK från att utgöra lägst
20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK, samt att gränserna för antalet aktier
ändras till att vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 från att vara lägst
4 000 000 och högst 16 000 000.

Förändringarna i bolagsordningen medför att Bolagets aktiekapital, före
Företrädesemissionen, minskar från 34 497 450 SEK till 6 899 490 SEK och att
kvotvärdet ändras från 5,00 SEK till 1,00 SEK per aktie. Om Företrädesemissionen
fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 103,1 MSEK, före avdrag för
emissionskostnader, genom utgivande av högst 89 693 370 nya aktier av serie B
vilket innebär att antalet aktier efter Företrädesemissionen maximalt ökar till
96 592 860 aktier. Företrädesemissionen medför att aktiekapitalet ökar med högst
89 963 370 SEK till högst 96 592 860 SEK.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

20 november     Extra bolagsstämma tar ställning till
2012            styrelsens beslut om
                Företrädesemissionen
21 november     Första handelsdag i aktien exklusive
2012            rätt att delta i Företrädesemissionen
Omkring den 21  Prospekt med anledning av
november 2012   Företrädesemissionen offentliggörs
23 november     Avstämningsdag för rätten att delta i
2012            Företrädesemissionen
28 november     Handel med teckningsrätter
2012 –
7 december
2012
28 november     Teckningsperiod
2012 –
12 december
2012
Omkring den 12  Offentliggörande av preliminärt utfall
december 2012

Finansiella och juridiska rådgivare
Danske Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell är
juridisk rådgivare till Bergs Timber i samband med Företrädesemissionen.

Ytterligare information
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av
styrelseordförande Jonas Campanello (+46 31 21 91 04) och av verkställande
direktör Åke Bergh (+46 70 582 81 48).

Mörlunda, den 12 november 2012
Bergs Timber AB (publ)
Styrelsen

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon
+46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida
under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12
november 2012 klockan 08.00.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något erbjudande
eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som
omfattas av Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att
registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 och inte
heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i Amerikas Förenta
Stater. Således får varken teckningsrätterna eller de nya aktierna erbjudas
eller säljas, avstås, mottagas eller levereras, direkt eller indirekt, i
Amerikas Förenta Stater, förutom i enlighet med ett undantag från
registreringskrav. Det kommer inte att genomföras något publikt erbjudande av
värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien,
(ii) "investment professionals" som omfattas av artikel 19(5) i Storbritanniens
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller
(iii) "high net worth companies" och andra personer till vilka pressmeddelandet
lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i samma lag (samtliga
personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns nedan "relevanta personer").
Teckningsrätterna och aktierna erbjuds endast till relevanta personer. Inbjudan,
erbjudande eller avtal avseende teckning, köp eller annat förvärv av sådana
värdepapper kommer endast att förekomma i förhållande till relevanta personer.
Andra personer skall inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller
dess innehåll.

I de EES-medlemsländer som har implementerat Europaparlamentets och Rådets
direktiv 2003/71/EG såsom detta direktiv ändrats genom Europaparlamentets och
Rådets direktiv 2010/73/EU (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder
i aktuella medlemsländer, "Prospektdirektivet") är detta pressmeddelande,
förutom i Sverige, endast riktat till ”kvalificerade investerare” i den
betydelse som anges i artikel 2.1(e) i Prospektdirektivet i sådana medlemsländer
eller andra personer till vilka Företrädesemissionen kan riktas, utan att detta
skulle förutsätta ytterligare prospekt, eller registrerings- eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt och till vilka Företrädesemissionen
lagligen kan riktas enligt Pros