MISSISSAUGA, ONTARIO--(Marketwire - 13 déc. 2012) -
À NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES
Papiers Tissu KP Inc. (TSX:KPT) (la « société ») annonce aujourd'hui la clôture de son premier appel public à l'épargne visant 8 000 000 d'actions ordinaires de la société au prix de 17,50 $ l'action, pour un produit brut de 140 millions de dollars. Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « KPT ». La société affectera le produit à la souscription de 8 000 000 de parts de Produits Kruger S.E.C., conférant à Papiers Tissu KP Inc. une participation de 15,7 % dans Produits Kruger S.E.C.
Les preneurs fermes ont aussi obtenu une option de surallocation qu'ils peuvent exercer dans les 30 jours qui suivent la date des présentes et leur permettant de souscrire jusqu'à 1 200 000 actions ordinaires supplémentaires de la société. Si l'option de surallocation est exercée, la société affectera le produit tiré de la vente de ces actions supplémentaires à la souscription de parts supplémentaires de Produits Kruger S.E.C., conférant à Papiers Tissu KP Inc. une participation pouvant atteindre 17,6 % dans Produits Kruger S.E.C.
La participation restante de 84,3 % dans Produits Kruger S.E.C. (ou 82,4 % si l'option de surallocation est intégralement exercée) est détenue par Kruger Products 2010, L.P. ( « Kruger 2010 » ), filiale en propriété exclusive de Kruger Inc. Dans le cadre du placement, Kruger 2010, Produits Kruger S.E.C. et la société ont conclu une convention d'échange aux termes de laquelle Kruger 2010 peut échanger au pair en tout temps ses parts de Produits Kruger S.E.C. contre des actions ordinaires de la société, sous réserve de rajustement conformément à la convention d'échange. Au 13 décembre 2012, Kruger 2010 est le porteur inscrit de 43 009 999 parts échangeables contre 43 009 999 actions ordinaires de la société, ce qui représenterait environ 84,3 % des actions ordinaires en circulation de la société.
Le placement a été effectué par un syndicat de placement dirigé par Scotia Capitaux Inc., en tant que teneur de livres exclusif, Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., et comprenant également Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Corporation Canaccord Genuity.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d'une offre d'acheter des titres de la société aux États-Unis et aucune vente des titres ne saurait avoir lieu dans quelque territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, (la « Securities Act des États-Unis ») ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis, et ils ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'inscription ou aux termes d'une dispense des exigences d'inscription de la Securities Act des États-Unis et de la législation en valeurs mobilières applicable de quelque État des États-Unis. Un placement des titres dans le public aux États-Unis ne peut être fait qu'au moyen d'un prospectus renfermant de l'information détaillée concernant la société et sa direction, de même que des états financiers.
À propos de Papiers Tissu KP Inc.
Papiers Tissu KP Inc. est une société créée exclusivement aux fins d'acquérir une participation dans Produits Kruger S.E.C., initialement avec le produit du premier appel public à l'épargne visant ses actions ordinaires.
À propos de Produits Kruger S.E.C.
Produits Kruger S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés à des usages domestiques, industriels et commerciaux. Produits Kruger S.E.C. dessert les marchés canadiens avec des marques reconnues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et White Swan®. Du côté des États-Unis, Produits Kruger S.E.C. fabrique la marque White Cloud®, de même que plusieurs produits de marques privées. L'entreprise emploie quelque 2 300 personnes en Amérique du Nord et exploite cinq usines certifiées FSC® (chaîne de suivi), dont quatre sont situées au Canada et une aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.produitskruger.ca.
À propos de Kruger Inc.
Fondée en 1904, Kruger Inc. est un important producteur de papiers à usages domestiques et industriels (par l'intermédiaire de sa participation conservée dans Produits Kruger S.E.C.); de papiers pour publications; de bois d'œuvre et autres produits du bois; de boîtes de carton à base de fibres recyclées; d'énergie verte et renouvelable; et de vins et spiritueux. Kruger Inc. est également l'un des principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Kruger Inc. possède des établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et aux États-Unis. Kruger Inc. est une société privée contrôlée par Joseph Kruger II. L'adresse de Kruger 2010, Kruger Inc. et Joseph Kruger II est le 3285, chemin Bedford, Montréal (Québec). Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.kruger.com
Renseignements:
Chef du contentieux et secrétaire
Papiers Tissu KP Inc.
(905) 812-6936
wendy.kelley@krugerproducts.ca