Helsinki, Suomi, 2012-12-21 16:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Ixonos Oyj, Pörssitiedote, 21.12.2012 klo 17.35
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.
IXONOS VALMISTELEE ENINTÄÄN 4,3 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANTIA
Ixonos Oyj ("Ixonos" tai "Yhtiö") valmistelee nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa enintään 4,3 miljoonan euron osakeantia ("Osakeanti"). Yhtiön hallitus tulee esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 40 miljoonan uuden Ixonosin osakkeen liikkeeseenlaskemisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa. Osakeannin järjestäminen edellyttää muun muassa 15. tammikuuta 2013 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä yhtiön liiketoiminnan muutosprosessin loppuun viemiseen sekä Yhtiön taseen vahvistamiseen. Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.
Yhtiön osakkeenomistajista Turret Oy Ab ("Turret") (noin 22,8 prosenttia osakkeista), SEB Life International Assurance Company vakuutukseen liittyen (noin 5,8 prosenttia osakkeista), Ilari Koskelo (noin 2,9 prosenttia osakkeista), hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi (noin 0,27 prosenttia osakkeista), Yhtiön tuleva toimitusjohtaja Esa Harju (noin 0,13 prosenttia osakkeista) sekä muita Yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä, edustaen yhteensä noin 31,9 prosenttia Yhtiön osakkeista, ovat antaneet sitoumukset merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet osakkeet.
Merkintäsitoumusten lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita 0,5 miljoonalla eurolla, ja Ilari Koskelo 0,5 miljoonalla eurolla. Turretin antama merkintäsitoumus on ehdollinen sille, että Finanssivalvonta myöntää Turretille pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että Turretin omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena. Mikäli annettuja merkintätakauksia käytetään, merkintätakauksia käytetään vain siltä osin, kuin merkintätakaajien omistus ei merkintäsitoumuksen ja merkintätakauksen käytön seurauksena ylitä 30 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.
Yhtiön hallitus päättää Osakeannin ehdoista, kuten tarjottavien osakkeiden määrästä ja uusien osakkeiden merkintähinnasta, sen jälkeen, kun ylimääräinen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään Osakeannista. Suunniteltu Osakeanti on tarkoitus toteuttaa helmikuun 2013 loppuun mennessä huomioiden vallitsevat markkinaolosuhteet.
Yhtiökokouskutsu on julkaistu tänään erillisellä pörssitiedotteella. Ehdotus uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvästä valtuutuksesta sekä muut tiedot yhtiökokoukseen liittyen ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.ixonos.com.
Helsingissä, 21. joulukuuta 2012
IXONOS OYJ
Timo Leinonen
Talousjohtaja
Lisätietoja antaa:
Timo Leinonen, talousjohtaja, puh. +358 400 793073 email. timo.leinonen@ixonos.com
Pertti Ervi, hallituksen puheenjohtaja, puh, +33 6 8583 9153
Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
main media
www.ixonos.com
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
